定位于高凈值人群、保費萬元起步的傳統(tǒng)高端醫(yī)療險，在國內(nèi)發(fā)展十多年來，仍是一個小眾市場。有數(shù)據(jù)顯示，從2014-2020年，我國高端醫(yī)療保險行業(yè)保費收入從27.51億元增長至103.1億元，其所處的健康險市場，當(dāng)前規(guī)模已近萬億級。
《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，近年來保險公司紛紛推出“中高端”醫(yī)療險，以某款中高端醫(yī)療險為例，通過人群進行分層，降價30%吸引健康狀況良好的新群體；另一款針對兒童的中高端醫(yī)療險，在限定了醫(yī)療機構(gòu)的情況下，保費能從2萬元下降至6000元水平。
俗話說“一分錢一分貨”，對于傳統(tǒng)的高端醫(yī)療險而言，除了價格貴的“不足”之外，就醫(yī)環(huán)境好、服務(wù)品質(zhì)高、保額高等優(yōu)勢十分突出。
高端醫(yī)療險從“高奢”走向“輕奢”路線能否行得通？《每日經(jīng)濟新聞》記者在行業(yè)調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，市場對此看法觀點不一。有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，高端醫(yī)療下沉方案滿足新中等收入群體對就醫(yī)體驗的要求，從一定程度上看也是我國醫(yī)療消費分層、升級的一種體現(xiàn)；不過，也有觀點稱，降價或使高端醫(yī)療險“高端”不再，能否激發(fā)中間層的購買需求也未有定數(shù)。
傳統(tǒng)高端醫(yī)療險市場：受眾小，存在逆選擇等風(fēng)險
掛號時間長、排隊時間長、取藥時間長、就診時間短，基礎(chǔ)醫(yī)療服務(wù)“三長一短”的問題長期存在，在享有高端醫(yī)療險的保障下，消費者可以轉(zhuǎn)向服務(wù)更好的高端醫(yī)療，包括商業(yè)醫(yī)療機構(gòu)及公立三甲醫(yī)院特需門診或國際部等，獲得高質(zhì)量的就醫(yī)體驗。
高端醫(yī)療險的高端，在價格端給人感覺就是“貴”，保費一般在萬元至數(shù)萬元不等。對此，招商信諾人壽相關(guān)負(fù)責(zé)人在接受每經(jīng)記者書面采訪時表示，價格一定程度上反映了產(chǎn)品和服務(wù)的差異，服務(wù)品質(zhì)高、產(chǎn)品保障范圍廣等原因必然會帶來高定價。
據(jù)其分析，高端醫(yī)療險價格高的原因有多種：一是高端醫(yī)療險可承保保額高，最高保額可達(dá)千萬；二是其保障范圍更全面，可覆蓋社保內(nèi)外乃至全球最先進的藥品和治療方法，公立私立甚至全球醫(yī)院就診均可涵蓋；三是服務(wù)品質(zhì)高，一般而言，高端醫(yī)療險客戶會有專屬的團隊服務(wù)，能夠提供專家預(yù)約、陪診、醫(yī)療費用直付等服務(wù)，因此價格自然比普通醫(yī)療險保費要貴一些。
平安健康險產(chǎn)品負(fù)責(zé)人書面回復(fù)每經(jīng)記者采訪時表示，高端醫(yī)療險保費高體現(xiàn)在整合稀缺的醫(yī)療資源、超高額度的賠付上限、超廣范圍的賠付責(zé)任以及尊貴、優(yōu)先的服務(wù)體驗。目標(biāo)客戶定位在時間少、追求高品質(zhì)醫(yī)療體驗的高凈值客戶。也因如此，客戶日常的大部分就醫(yī)、健康消費都可以獲得保險公司的理賠，導(dǎo)致賠付情況不容樂觀。
而賠付高，也導(dǎo)致高端醫(yī)療險的價格越來越高。中間帶（MediLink-Global,從事高端醫(yī)療險服務(wù)近20年）負(fù)責(zé)人告訴每經(jīng)記者：“重度用戶隨著年齡增長帶來的越來越高的就醫(yī)頻率；另一方面，醫(yī)療收費持續(xù)攀升，導(dǎo)致保費越來越高，賠付也越來越高。保險公司的控費是被動的、滯后的，既不能改變客戶的疾病發(fā)生率，也不能影響醫(yī)療機構(gòu)的收費水平。”
在上述招商信諾人壽人士看來，目前，市場上賠付高、控費難的主要問題在于醫(yī)療濫用和個人醫(yī)療險的逆選擇，這兩個問題都讓險企處于較被動局面。
“從醫(yī)療濫用角度來看，根源在于全球醫(yī)療衛(wèi)生體系非常龐大復(fù)雜，險企與醫(yī)療機構(gòu)又有著不同的利益訴求，險企作為支付方想要的是將費用控制在合理水平，而醫(yī)療機構(gòu)想要的則是提高收益，部分機構(gòu)在利益的驅(qū)使下，就形成了醫(yī)療濫用、過度醫(yī)療，險企只能被動賠付；從個人醫(yī)療險的逆選擇來看，醫(yī)療險產(chǎn)品的逆選擇風(fēng)險本身就比較強，高端醫(yī)療險當(dāng)然也不例外?！痹撊耸勘硎?。
機構(gòu)瞄準(zhǔn)高端醫(yī)療下沉市場：吸引更多新消費群體
高端醫(yī)療險作為舶來品，在中國的發(fā)展時間不長，經(jīng)歷了一個逐漸本土化的過程，現(xiàn)在還處于發(fā)展早期。《每日經(jīng)濟新聞》從業(yè)內(nèi)獲悉，目前高端醫(yī)療險市場規(guī)模約為100億元，有60多家險企涉足這一領(lǐng)域。
《2021中國高凈值人群健康投資白皮書》顯示，2021年高凈值人群在商業(yè)醫(yī)療保險年繳保費和保障額度均大幅度提升，尤其是5萬-10萬元保費額度的區(qū)間達(dá)到31.47%，保費平均額也高出近7萬元。平均保障總額度更是增長294.2萬元。
近年來，高端醫(yī)療險從服務(wù)傳統(tǒng)高端醫(yī)療客戶向吸收新消費群體轉(zhuǎn)變的趨勢顯現(xiàn)。招商信諾人壽相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹稱，隨著近幾年全球疫情的影響，客戶在國內(nèi)的就醫(yī)需求更為集中，針對這一趨勢，保險公司順勢研發(fā)適用國內(nèi)就醫(yī)場景的中端醫(yī)療險，以滿足更多客戶的需要。
在上述人士看來，高端醫(yī)療下沉方案定位的是城市新中等收入人群，除了保留高端醫(yī)療險醫(yī)療費用直付的特色，保障范圍仍然拓展到社保外進口藥、公立特需等，兼顧了全面保障和品質(zhì)醫(yī)療，滿足該人群對就醫(yī)體驗的要求。從一定程度上看，高端醫(yī)療險的下沉也是我國醫(yī)療消費分層、升級的一種體現(xiàn)。
值得一提的是，隨著百萬醫(yī)療險規(guī)模的不斷擴大，向上拓展服務(wù)，尋求高端化升級也成為險企差異化競爭的一大路徑。平安健康險產(chǎn)品負(fù)責(zé)人表示：“在人人都在買‘百萬醫(yī)療’的大環(huán)境下，我們觀察到不同收入客群對于醫(yī)療體驗及服務(wù)需求是不同的。從中端客群看，其對就醫(yī)體驗有一定要求，同時又追求產(chǎn)品的性價比?！?/p>
在該產(chǎn)品負(fù)責(zé)人看來，這類客群同時承接了從“百萬醫(yī)療險保障向上延伸”和“高端醫(yī)療險向下擴展”兩個通路的橋梁。以匹配中端客群的e生?！ぬ匦栳t(yī)療產(chǎn)品為例，就醫(yī)范圍在百萬醫(yī)療基礎(chǔ)上拓展公立特需、國際醫(yī)療部及VIP部，充分利用國內(nèi)的三甲醫(yī)療資源。責(zé)任仍以住院為主，適量增加了一些門診服務(wù)。
《每日經(jīng)濟新聞》記者查閱產(chǎn)品費率表，對于40歲有社保人群，購買上述中端醫(yī)療險保費為2300元/年，而購買e生保是550元/年。
“高奢”變“輕奢”：高端醫(yī)療險的降價邏輯是什么
從“高奢”變“輕奢”，高端醫(yī)療險到底有哪些變化？降價后的高端醫(yī)療險，保障服務(wù)也會相應(yīng)縮水嗎？
對此，中宏人壽相關(guān)負(fù)責(zé)人在接受每經(jīng)記者書面采訪時表示，不同的醫(yī)療保障產(chǎn)品定位不同，服務(wù)人群也會有所差異。高端醫(yī)療中端化設(shè)計雖然保費降低了，但客戶享受到的服務(wù)也會有所差異，這類產(chǎn)品實際上并不一定能歸入真正的高端醫(yī)療險。
“高端醫(yī)療和中端醫(yī)療應(yīng)該要有比較明確的層次劃分?！逼桨步】惦U產(chǎn)品負(fù)責(zé)人指出，高端醫(yī)療更關(guān)注全球化的就醫(yī)資源、高精尖的治療方式、極致化的服務(wù)體驗及全方位的健康管理，從高度和全面性上再往上拔高，以滿足極高凈值客戶的需求；而中端醫(yī)療關(guān)注國內(nèi)公立醫(yī)院的資源，責(zé)任仍然以低頻高額的風(fēng)險為主，滿足中等收入客群的需求。對于習(xí)慣于在國內(nèi)公立醫(yī)院就醫(yī)的中等收入客群，包含公立特需、國際醫(yī)療部及VIP部的特需醫(yī)療產(chǎn)品，具有更高的性價比。
招商信諾人壽相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，不只是價格高低或降價的問題，高端醫(yī)療險下沉到新中等收入群體，相應(yīng)的服務(wù)內(nèi)容也會有所不同，中端醫(yī)療險的特色在于提供一定質(zhì)量的個性化服務(wù)；且在考慮經(jīng)濟性的前提下，保持實用性?！爸懈叨嘶鋵嵖梢岳斫鉃楦叨酸t(yī)療險方案和適用人群的拓展，讓更多對醫(yī)療品質(zhì)和就醫(yī)體驗有要求的人群可以有適合自己的產(chǎn)品類型?！?/p>
以針對小康家庭、城市白領(lǐng)等人群的“智惠人生醫(yī)療保險”產(chǎn)品為例，價格定位在數(shù)千元，可涵蓋社保內(nèi)外的門、急診和住院醫(yī)療費用，靈活搭配體檢、牙科等可選責(zé)任。賠付范圍包含公立VIP特需、國際部，并開放了北京協(xié)和醫(yī)院、中日友好醫(yī)院在內(nèi)的全國130余家知名公立醫(yī)院VIP部的住院直付服務(wù)。
中間帶負(fù)責(zé)人認(rèn)為，讓客戶以更可及的價格享受高端醫(yī)療服務(wù)，可以通過三條路徑來實現(xiàn)：一是對人群進行分層，用更低價格吸引健康狀況良好的新群體；二是調(diào)整福利，提高深度治療的服務(wù)和費用支持，降低舒適性高頻醫(yī)療費用的占比；三是挑選服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，做窄網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品，醫(yī)療和保險聯(lián)合控費。
比如新燕寶少兒高端醫(yī)療險產(chǎn)品，就是針對兒科優(yōu)選了專業(yè)的醫(yī)療機構(gòu)，客戶在上海嘉會、和睦家等定向就醫(yī)，確保醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量的同時，也降低了就診成本，進而降低了保險價格。
中高端醫(yī)療險經(jīng)營難度大，需搭建服務(wù)體系
近年來，保險公司紛紛發(fā)力百萬醫(yī)療險，由于用戶群體年齡段整體不高、有一定的免賠額限制，賠付率水平尚且較低。但經(jīng)營高端醫(yī)療險，門檻則會更高。
“除了費用支付以外，高端醫(yī)療險更多的是強調(diào)服務(wù)，包括舒適就醫(yī)體驗以及優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源的獲取?！痹谥虚g帶負(fù)責(zé)人看來，高端醫(yī)療險的向下擴展，還是以服務(wù)為落腳點，以醫(yī)療資源和服務(wù)深度作為分層的基準(zhǔn)?！案叨酸t(yī)療重服務(wù)，保險公司欲發(fā)力，需先搭建強有力的服務(wù)體系，從純支付方，變成健康問題的管理方，提供綜合配套的健康管理服務(wù)，如就醫(yī)協(xié)助、醫(yī)療網(wǎng)絡(luò)管理、健康宣教、慢病日常管理等?！?/p>
平安健康險產(chǎn)品負(fù)責(zé)人指出，保險公司在做高端醫(yī)療產(chǎn)品時面臨一些難點，包括：客戶行為不可控也較難干預(yù)、逆選擇以及門診責(zé)任低杠桿等問題。保險應(yīng)該發(fā)揮更積極的正向引導(dǎo)作用，一是和醫(yī)療機構(gòu)協(xié)同管理醫(yī)療費用，二是更積極主動地幫助客戶做好健康管理，努力讓客戶不生病、生小病，從“保疾病”到“保健康”，從風(fēng)險根源著手有效控制費用。
在其看來，未來中高端醫(yī)療產(chǎn)品是以醫(yī)療健康生態(tài)為核心的產(chǎn)品開發(fā)與定制，需要具備“醫(yī)健服務(wù)整合能力”及“醫(yī)院網(wǎng)絡(luò)拓展能力”。所謂醫(yī)健服務(wù)整合能力，要從客戶需求出發(fā)，在保險責(zé)任的基礎(chǔ)上，整合市場上的醫(yī)療服務(wù)與健康管理，設(shè)計適合客戶的專屬保障計劃。在客戶就醫(yī)環(huán)節(jié)、慢病管理及日常保健等多個場景解決客戶的痛點。
招商信諾人壽相關(guān)負(fù)責(zé)人也認(rèn)為，保險公司未來在中高端醫(yī)療險發(fā)力，需要建立扎實的高端醫(yī)療服務(wù)和運營能力，也需要全球資源整合能力，建設(shè)廣泛權(quán)威的直付醫(yī)療網(wǎng)絡(luò)。公司搭建了覆蓋“診前、診中、診后”的全流程健康服務(wù)體系，包含健康篩查、私人醫(yī)生服務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)診療服務(wù)、就醫(yī)綠通服務(wù)、緊急救援、上門理療、心理咨詢等。截至2022年7月底，其在全球的醫(yī)療合作機構(gòu)超150萬家，在國內(nèi)的直付合作醫(yī)院超960家。
對中高端醫(yī)療險市場潛力，上述中間帶人士樂觀預(yù)計，未來將持續(xù)保持15%以上的增速。但也有業(yè)內(nèi)人士有不同看法。
醫(yī)療戰(zhàn)略咨詢公司Latitude Health創(chuàng)始人趙衡對《每日經(jīng)濟新聞》記者表示，高端醫(yī)療險人群定位于企業(yè)高管，市場早已飽和?！案叨酸t(yī)療險一直是團險市場，占比80%左右，經(jīng)營情況比較穩(wěn)定，個險市場相對較小。從MSH（中國高端醫(yī)療險市場份額第一的服務(wù)商）等高端醫(yī)療險的探索來看，推出過的一些中端產(chǎn)品難言成功?！彼Q。
轉(zhuǎn)自： 每日經(jīng)濟新聞
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