三年持有期產(chǎn)品走俏 金牛名將袁芳掌舵工銀圓豐三年助力長(zhǎng)線投資

　　2020年“炒股不如買基金”再次應(yīng)驗(yàn)，公募基金以整體出色的業(yè)績(jī)完勝市場(chǎng)，從過(guò)去三年來(lái)看，公募基金的長(zhǎng)跑成績(jī)更是使得這一理念深入人心。銀河證券數(shù)據(jù)顯示，截至12月25日，股票基金、混合基金的年內(nèi)平均收益分別達(dá)到39.01%、43.17%，過(guò)去三年平均收益分別達(dá)到49.76%、60.8%，顯著跑贏滬深300同期上漲23.08%和25.09%的表現(xiàn)，其中優(yōu)秀基金經(jīng)理的業(yè)績(jī)更是遙遙領(lǐng)先，如金牛名將袁芳管理的工銀瑞信文體產(chǎn)業(yè)混合過(guò)去三年收益率達(dá)146.77%，高居同類第一，成立5年來(lái)年化收益率高達(dá)29.56%。在新年投資布局之際，袁芳再度“掛帥”，擬執(zhí)掌三年期新品--工銀瑞信圓豐三年持有期混合基金（代碼：011006），該基金將于2021年1月11日重磅首發(fā)，投資者可前往工商銀行、招商銀行、中國(guó)銀行、華泰證券、山西證券、天天基金等大代銷渠道及工銀瑞信基金直銷渠道進(jìn)行認(rèn)購(gòu)?！?/p>

       袁芳是工銀瑞信投研團(tuán)隊(duì)的“王牌”基金經(jīng)理之一，也是市場(chǎng)上管理規(guī)模與業(yè)績(jī)雙雙居前的女將。她擁有13年證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，擔(dān)任過(guò)交易員、研究員及基金經(jīng)理，投資能力圈廣，擇股能力突出，尤為擅長(zhǎng)大消費(fèi)和大文體行業(yè)，并進(jìn)一步拓展至科技領(lǐng)域乃至全市場(chǎng)。在投資操作上，袁芳擁有一套獨(dú)到的投資平衡術(shù)，市場(chǎng)適應(yīng)能力強(qiáng)，配置分散靈活，所管理產(chǎn)品具有顯著的均衡風(fēng)格特征，各市場(chǎng)環(huán)境穩(wěn)定發(fā)揮，震蕩市尤為突出。從過(guò)往持倉(cāng)來(lái)看，袁芳主要持有大消費(fèi)和大科技板塊中的優(yōu)質(zhì)個(gè)股，其前十大重倉(cāng)股市值占比一般不高于40%，持股權(quán)重較為分散，且換手率較低，這也顯示出其良好的選股能力和長(zhǎng)期投資風(fēng)格。

　　銀河證券數(shù)據(jù)顯示，截至12月25日，袁芳管理時(shí)間較長(zhǎng)的兩只代表作基金工銀文體產(chǎn)業(yè)股票和工銀新生代消費(fèi)混合今年以來(lái)收益分別達(dá)74.3%和58.98%，過(guò)去兩年均實(shí)現(xiàn)了逾150%的收益。更長(zhǎng)期來(lái)看，工銀文體產(chǎn)業(yè)股票自2015年末成立以來(lái)，已累計(jì)實(shí)現(xiàn)264.23%的投資回報(bào)。在獲得良好收益的同時(shí)，袁芳還展現(xiàn)出控制回撤的出色能力，如工銀文體產(chǎn)業(yè)過(guò)去三年最大回撤為-20.43%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于同類可比基金平均-32.09%的最大回撤表現(xiàn)，年化波動(dòng)率、近一年、近兩年、近三年、成立以來(lái)夏普比率（年化）表現(xiàn)均優(yōu)于同類平均。持續(xù)良好的業(yè)績(jī)獲得市場(chǎng)和機(jī)構(gòu)的高度認(rèn)可，工銀文體產(chǎn)業(yè)客戶數(shù)從成立之初的4182戶增至近11萬(wàn)戶，規(guī)模從4.3億增至105億元。公開(kāi)信息顯示，工銀文體產(chǎn)業(yè)是2020年前三個(gè)季度最多公募FOF重倉(cāng)持有的股票型基金，也是同時(shí)獲得海通、銀河、晨星三大機(jī)構(gòu)三年期五星評(píng)級(jí)的產(chǎn)品，袁芳也在5年時(shí)間里實(shí)現(xiàn)了金牛獎(jiǎng)、明星基金獎(jiǎng)、金基金獎(jiǎng)三大權(quán)威獎(jiǎng)項(xiàng)“大滿貫”。

　　即將新發(fā)的工銀瑞信圓豐三年持有期為混合型基金，投資范圍靈活，“三年之約”恰好與袁芳全面的能力圈和長(zhǎng)跑投資實(shí)力非常契合。該基金股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為60%-95%，其中最高50%的股票資產(chǎn)可以投資于港股通投資標(biāo)的，風(fēng)險(xiǎn)收益特征明確，且具有一定的靈活性，可以兼顧港股市場(chǎng)上的優(yōu)秀標(biāo)的。業(yè)內(nèi)人士表示，三年持有期的設(shè)置有利于降低資金進(jìn)出造成的流動(dòng)性影響，讓基金經(jīng)理專注于投資和研究，獲取長(zhǎng)期收益；另一方面，可以引導(dǎo)投資者由中短期投資轉(zhuǎn)向長(zhǎng)期投資，規(guī)避追漲殺跌、頻繁交易等行為。

　　值得一提的是，工銀瑞信強(qiáng)大的權(quán)益投研平臺(tái)是新基金運(yùn)作的堅(jiān)實(shí)后盾。近年來(lái)，工銀瑞信積極發(fā)展權(quán)益投資，持續(xù)全面提升投研“軟硬”實(shí)力，加強(qiáng)投研互動(dòng)，提升投研一體化水平；構(gòu)建了更優(yōu)化的考核評(píng)價(jià)機(jī)制，幫助投資經(jīng)理做出更科學(xué)穩(wěn)健的投資決策。據(jù)銀河證券《基金管理人股票投資主動(dòng)管理能力評(píng)價(jià)匯總表（算術(shù)平均）》顯示，從2019年1月至2020年11月的最近兩年期間，工銀瑞信主動(dòng)股票投資管理能力位列大中型基金公司首位。今年以來(lái)截至12月25日，工銀瑞信旗下12只主動(dòng)權(quán)益基金實(shí)現(xiàn)收益翻倍，是全市場(chǎng)“翻倍基”數(shù)量最多的基金公司。

　　轉(zhuǎn)自：工銀瑞信官網(wǎng)

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