53只基金成立以來(lái)收益翻倍 工銀瑞信實(shí)力詮釋“穩(wěn)健創(chuàng)造持久財(cái)富”

　　2020年完美收官，上證綜指、滬深300全年上漲13.87%、27.21%。憑借20余年資本市場(chǎng)投研積累，公募基金發(fā)揮專業(yè)投資優(yōu)勢(shì)，繼2019年之后再獲大豐收，“炒股不如買基金”逐漸深入人心。銀河證券數(shù)據(jù)顯示，標(biāo)準(zhǔn)股票型基金和混合偏股型基金2020年平均收益率高達(dá)54.99%、59.57%，101只產(chǎn)品收益率實(shí)現(xiàn)翻倍（不同份額分開(kāi)統(tǒng)計(jì)），顯著戰(zhàn)勝市場(chǎng)。其中投研綜合實(shí)力全面領(lǐng)先的頭部基金公司續(xù)寫(xiě)佳績(jī)、大放異彩，銀行系旗艦工銀瑞信基金，旗下涌現(xiàn)13只翻倍基，數(shù)量最多。

　　2020年：13只基金收益翻倍，5只基金排名同類冠軍

　　銀河證券數(shù)據(jù)顯示，2020年工銀瑞信旗下共有64只基金回報(bào)率位居同類前1/3。公司主動(dòng)權(quán)益類有41只（含QDII、FOF基金）位居同類前1/3分位，且20只名列同類TOP10，工銀中小盤(pán)成長(zhǎng)、工銀戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)C、工銀新趨勢(shì)靈活配置A/C以及工銀養(yǎng)老2035等5只基金更是排名同類第一；18只主動(dòng)固定收益基金居同類前1/3，3只基金名列同類TOP10。

　　在全市場(chǎng)主動(dòng)權(quán)益翻倍基金中，工銀瑞信獨(dú)占13席，成為數(shù)量最多的基金公司。其中工銀中小盤(pán)成長(zhǎng)、工銀主題策略、工銀高端制造、工銀生態(tài)環(huán)境、工銀新趨勢(shì)、工銀戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)和工銀信息產(chǎn)業(yè)7只基金收益率均超過(guò)120%，工銀中小盤(pán)成長(zhǎng)以134.73%的收益率，位居全市場(chǎng)主動(dòng)權(quán)益基金第5名。從跑贏業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的超額收益來(lái)看，2020年僅14只主動(dòng)權(quán)益基金超額收益率破100%，工銀瑞信一家獨(dú)占6只，依然成為最大贏家。

　　根據(jù)海通證券《基金公司2020年度權(quán)益及固定收益類資產(chǎn)業(yè)績(jī)排行榜》，工銀瑞信旗下權(quán)益基金以74.47%的平均收益率、52.99%的平均超額收益率，雙雙位居權(quán)益大中型基金公司首位，旗下固定收益基金平均業(yè)績(jī)也位居大型基金公司第2名。

　　成立15年：權(quán)益與固收齊頭并進(jìn)，53只基金收益翻倍

　　拉長(zhǎng)評(píng)價(jià)周期，更凸顯工銀瑞信基金長(zhǎng)跑優(yōu)勢(shì)。近兩年43只主動(dòng)權(quán)益基金業(yè)績(jī)翻倍，近三年翻倍基24只，數(shù)量居行業(yè)第一。海通證券最新發(fā)布的《基金公司權(quán)益及固定收益類資產(chǎn)業(yè)績(jī)排行榜》顯示，工銀瑞信權(quán)益基金收益率最近三年、兩年、一年，在同業(yè)百余家基金公司中均排名前十；其中最近三年權(quán)益基金收益率為98.9%，位列全市場(chǎng)基金公司7/110，并在權(quán)益類中型公司中獲得亞軍；更以77.96%的超額收益，居行業(yè)6/110，并獲得權(quán)益類大中型公司第2名。

　　根據(jù)銀河證券近三年業(yè)績(jī)榜單，工銀新金融、工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型分別憑借150.89%、146.51%入圍標(biāo)準(zhǔn)股票型基金前十，工銀美麗城鎮(zhèn)、工銀研究精選亦入圍前20強(qiáng)；偏股混合基金榜單中，工銀中小盤(pán)成長(zhǎng)高居同類355只產(chǎn)品亞軍，工銀戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)A也位居同類前5。而五年期業(yè)績(jī)榜單上，工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型主題以204.96%的收益率位列標(biāo)準(zhǔn)股票型基金第3，工銀新金融以164.55%位居第7，王筱苓的工銀新藍(lán)籌和王君正的工銀美麗城鎮(zhèn)也以150%的收益分列第10和第11。另?yè)?jù)晨星中國(guó)五年期基金榜單，袁芳所管理工銀文體產(chǎn)業(yè)股票以30.22%的年化回報(bào)高居榜首，并且在回報(bào)前十的基金中回撤最低，最大回撤僅為-20.43%，收益能力與控制回撤能力兩項(xiàng)指標(biāo)雙雙高居榜首。

　　作為王牌固收公司，根據(jù)海通證券排行榜，工銀瑞信固定收益類基金收益率最近三年、兩年、一年均排名同業(yè)前1/6，且近三年以20.71%的收益率位列百余家基金公司前十；值得注意的是，在固定收益類大型公司中，工銀瑞信最近三年、兩年和一年，均斬獲亞軍。

　　期限進(jìn)一步拉長(zhǎng)來(lái)看，截至2020年底，成立15年來(lái)工銀瑞信旗下已有53只基金累計(jì)復(fù)權(quán)凈值增長(zhǎng)率超過(guò)100%，涵蓋主動(dòng)股票、混合、債券、QDII等，其中主動(dòng)型基金達(dá)50只，旗下首只基金--工銀核心價(jià)值A(chǔ)總回報(bào)已達(dá)1229.69%，是全市場(chǎng)為數(shù)不多的10倍以上回報(bào)基金，成立逾15年年化回報(bào)達(dá)到18.36%。此外，工銀瑞信旗下有37只基金成立以來(lái)年化收益達(dá)20%以上，19只固定收益類產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7%以上的年化收益，權(quán)益與固收產(chǎn)品均為投資者帶來(lái)持久溫暖的回報(bào)。

　　老將新帥閃耀，長(zhǎng)跑明星云集

　　得益于逾15年的長(zhǎng)期投研體系優(yōu)化和人才隊(duì)伍建設(shè)，工銀瑞信旗下產(chǎn)品和基金經(jīng)理呈現(xiàn)出群星閃耀的局面，且長(zhǎng)跑健將云集，以眾星之合力，打造出遠(yuǎn)程作戰(zhàn)能力強(qiáng)大的超級(jí)資管航母。公司投研團(tuán)隊(duì)整體呈現(xiàn)出四大特點(diǎn)：投研經(jīng)驗(yàn)豐富，長(zhǎng)短期業(yè)績(jī)閃亮，內(nèi)部培養(yǎng)為主，團(tuán)隊(duì)穩(wěn)定性高。

　　權(quán)益投資方面，2020年工銀瑞信旗下涌現(xiàn)的13只主動(dòng)權(quán)益“翻倍基”，正是由公司投研團(tuán)隊(duì)中的7位明星基金經(jīng)理所管理。由黃安樂(lè)管理的工銀中小盤(pán)成長(zhǎng)、工銀主題策略、工銀高端制造全年凈值增長(zhǎng)率分別高達(dá)134.73%、129.57%和128.81%，作為從業(yè)經(jīng)驗(yàn)超17年的投資老將，黃安樂(lè)加入工銀瑞信已逾10年，現(xiàn)任公司權(quán)益投資總監(jiān)。另一位投研老將何肖頡證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)更是超過(guò)22年，加入工銀瑞信也超過(guò)12年，現(xiàn)任權(quán)益投資部聯(lián)席總監(jiān)，他所單獨(dú)管理的工銀新趨勢(shì)A全年凈值增長(zhǎng)率為121.31%。單文、杜洋、鄢耀從業(yè)經(jīng)驗(yàn)也均達(dá)10年以上，杜洋、鄢耀加入工銀瑞信時(shí)間均在10年以上，單文也達(dá)6年，由單文、杜洋、鄢耀分別單獨(dú)管理的工銀信息產(chǎn)業(yè)、工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型主題、工銀新金融全年凈值增長(zhǎng)率分別為120.57%、107%和103.97%。

　　2020年由何肖頡、閆思倩共同管理的工銀生態(tài)環(huán)境凈值增長(zhǎng)率為122.51%，由杜洋、夏雨共同管理的工銀新興產(chǎn)業(yè)凈值增長(zhǎng)率為120.78%，由杜洋、閆思倩共同管理的工銀新能源汽車凈值增長(zhǎng)率為102.87%。可見(jiàn)，工銀瑞信投研團(tuán)隊(duì)的單獨(dú)作戰(zhàn)能力和聯(lián)合作戰(zhàn)能力均十分出彩，良好的投研文化可見(jiàn)一斑。

　　固定收益投資方面，工銀瑞信王牌固收?qǐng)F(tuán)隊(duì)陣容相當(dāng)豪華，不僅有業(yè)內(nèi)大咖杜海濤、歐陽(yáng)凱、何秀紅，還有冉冉升起的新秀魏欣、張洋等。領(lǐng)軍人物杜海濤現(xiàn)任工銀瑞信副總經(jīng)理，是摘得獲金牛獎(jiǎng)最多的基金經(jīng)理之一，獲得也是“金牛獎(jiǎng)15周年杰出基金經(jīng)理”殊榮的獲得者；固定收益投資總監(jiān)歐陽(yáng)凱，也是7獲金牛獎(jiǎng)的固收+頂流明星基金經(jīng)理，其管理的工銀雙利債券曾2次獲評(píng)晨星年度債券型基金，該基金自成立以來(lái)已實(shí)現(xiàn)收益116.78%，規(guī)模超200億元，為全市場(chǎng)最大的二級(jí)債基。

　　股債雙優(yōu)的背后，是工銀瑞信對(duì)投研體系的持續(xù)深耕細(xì)作。公司成立以來(lái)持續(xù)提升投研“軟硬”實(shí)力，不僅形成了重合規(guī)、重穩(wěn)健、重長(zhǎng)期的投資觀，還在組合管理、投資策略等專業(yè)能力上不斷精進(jìn)，實(shí)現(xiàn)了投研管理機(jī)制的持續(xù)優(yōu)化。同時(shí)，公司秉承“以人為本”的人才理念，不斷完善激勵(lì)機(jī)制，并為人才提供充分發(fā)展空間，投研核心隊(duì)伍保持穩(wěn)定，為持續(xù)穩(wěn)定的業(yè)績(jī)奠定了良好的基礎(chǔ)。

　　截至2020年底，全市場(chǎng)基金經(jīng)理數(shù)量超過(guò)50位的基金公司僅有11家，其中基金經(jīng)理平均任職年限超過(guò)5年的僅工銀瑞信。據(jù)了解，工銀瑞信內(nèi)部培養(yǎng)的基金經(jīng)理占投資團(tuán)隊(duì)總?cè)藬?shù)的比例超過(guò)50%，投資人員平均司齡5年以上，均顯著高于行業(yè)平均水平。而離職率卻顯著低于行業(yè)整體水平，同樣在上述11家基金經(jīng)理較多的基金公司中，最近5年、3年和1年基金經(jīng)理團(tuán)隊(duì)穩(wěn)定性系數(shù)，工銀瑞信均為最優(yōu)，而基金經(jīng)理變動(dòng)率最低，公司投研核心離職率僅6%。

　　轉(zhuǎn)自：工銀瑞信官網(wǎng)

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