八大百億私募二季度買這些股！還能“抄作業(yè)”嗎？

　　隨著A股上市公司2021年半年報披露進(jìn)入尾聲，頭部私募機(jī)構(gòu)在A股市場的重點持股曝光，再度帶來“研究作業(yè)與抄寫作業(yè)”的好機(jī)會？

　　來自多家第三方機(jī)構(gòu)的最新監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，根據(jù)上市公司前十大流通股東公開信息統(tǒng)計，截至8月24日，已有超過100只百億級私募重倉股浮出水面。其中，高毅資產(chǎn)等八家百億級私募(僅選擇國內(nèi)部分成立較早的知名百億級私募及近兩年規(guī)模新晉百億的頭部私募)，截至今年年中的最大單只重倉股持股市值超百億元，科技、醫(yī)藥醫(yī)療、順周期、先進(jìn)制造、大消費等，成為八家百億級私募持倉最集中的五大板塊。

　　41家百億私募重倉持有168只股票

　　截至8月24日上市公司公告披露完畢時，根據(jù)某第三方機(jī)構(gòu)不完全統(tǒng)計，第二季度末，共有41家百億私募旗下的基金產(chǎn)品出現(xiàn)在168家上市公司半年報前十大流通股東名單中。相關(guān)持股持倉總市值為704.34億元(按照6月30日收盤價計算，下同)。其中，百億級私募新進(jìn)前十大流通股東名單的上市公司數(shù)量為72家，在前十大流通股東名單上出現(xiàn)股份減持的上市公司有21家，在前十大流通股東名單上出現(xiàn)股份增持的上市公司數(shù)量則有28家。

　　從重點持股情況來看，相關(guān)統(tǒng)計顯示，截至8月24日上市公司公告披露完畢時，共有7家百億級私募在22只個股上的單票持股總市值超過5億元。其中，單家百億級私募持股市值最大的三只個股依次為?？低?、貴州茅臺和紫金礦業(yè)。截至二季度末持股總市值分別為138.68億元、103.50億元和68.35億元，三只重倉持股分別涉及高毅資產(chǎn)和金匯榮盛財富兩家百億級私募。其中，?？低?、紫金礦業(yè)分別為私募大咖馮柳和鄧曉峰的“投資代表作”，兩人所管理的產(chǎn)品在這兩只個股上均長期受益頗豐。

　　五大板塊被集中持有

　　從百億級私募二季度末重倉股所屬的行業(yè)板塊來看，來自朝陽永續(xù)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，科技、醫(yī)藥醫(yī)療、順周期、先進(jìn)制造、大消費等五大板塊，成為了41家百億級私募持倉最為集中的賽道。

　　具體來看，科技板塊中，市場關(guān)注度較高且百億級私募持股市值較大的重倉股，主要有海康威視(高毅)、紫光國微(高毅)、睿創(chuàng)微納(高毅)、利亞德(寧泉資產(chǎn))、深南電路(淡水泉)等。先進(jìn)制造板塊中，包括聚隆科技(玄元投資)、長鷹信質(zhì)(迎水投資)、藍(lán)思科技(景林)、上海機(jī)電(禮仁投資)等。大消費領(lǐng)域，貴州茅臺(金匯榮盛財富)、金龍魚(林園投資)、三棵樹(玄元投資)、迎駕貢酒(迎水投資)、江山歐派(盤京投資)、東鵬飲料(進(jìn)化論資產(chǎn))等個股獲得多家頭部私募重點持有。而在順周期板塊，則包括東方盛虹(迎水投資)、新和成(重陽投資)、撫順特鋼(趣時資產(chǎn))、紫金礦業(yè)(高毅)、西部礦業(yè)(高毅)等個股。

　　此外，在醫(yī)藥醫(yī)療板塊中，包括有債券策略或量化策略為主的百億級私募，也“扎堆”對部分人氣個股進(jìn)行了配置，具體個股名單包括海爾生物(源峰私募基金)、普利制藥(盤京投資)、上海家化(重陽投資)、康緣藥業(yè)(銀葉投資)、三星醫(yī)療(進(jìn)化論資產(chǎn))、正海生物(伊洛投資)等。

　　八大私募新進(jìn)或增持這些股票

　　高毅資產(chǎn)、景林資產(chǎn)、淡水泉投資、石鋒資產(chǎn)、寧泉資產(chǎn)、禮仁投資、林園投資、重陽投資等八家百億級私募，新進(jìn)或增持了多只個股，行業(yè)以順周期、大消費、醫(yī)藥醫(yī)療、先進(jìn)制造等為主。

　　具體來看，高毅資產(chǎn)重點增持了紫金礦業(yè)、睿創(chuàng)微納、西部礦業(yè)、旭升股份等個股，同時新進(jìn)了西部超導(dǎo)、華潤三九、恒立液壓、久立特材、天山鋁業(yè)。寧泉資產(chǎn)新進(jìn)通達(dá)股份、昂利康，增持了兆馳股份和中新集團(tuán)。淡水泉新進(jìn)了年內(nèi)大跌的順豐控股，以及自股價歷史高點跌幅較大的深南電路。景林資產(chǎn)新進(jìn)永新光學(xué)及新奧股份。禮仁投資新進(jìn)麗珠集團(tuán)、超圖軟件，同時增持了安圖生物。石鋒資產(chǎn)新進(jìn)安琪酵母、鍵凱科技。重陽投資增持了其長期重倉的新和成。林園投資則對金龍魚增持了10萬股。

　　值得注意的是，最新私募業(yè)績監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，受今年2月下旬至3月上旬，以及7月下旬的兩輪市場快速回調(diào)等因素影響，截至目前，國內(nèi)百億級私募機(jī)構(gòu)的業(yè)績情況，整體差強(qiáng)人意。

　　業(yè)內(nèi)人士表示，對于個人投資者而言，百億級私募的“重點持股作業(yè)”，不應(yīng)當(dāng)僅是簡單“抄寫”，而應(yīng)在獨立分析之后作為參考。

　　轉(zhuǎn)自：中國證券報

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