首批基金投顧機構(gòu)如何展業(yè)

　　9月下旬，申萬宏源正式上線基金投顧產(chǎn)品“星基匯”，迄今為止，首批7家獲批券商中已有6家完成上線展業(yè)。不少券商推出基金備選庫，通過定量、定性分析相結(jié)合的方法，選取長期業(yè)績評分較高、符合策略配置需求的產(chǎn)品展開盡調(diào)，多維度對基金產(chǎn)品進(jìn)行非業(yè)績評價，每年對備選庫中的基金產(chǎn)品進(jìn)行定期復(fù)核，并對其業(yè)績進(jìn)行定期跟蹤分析。

　　公募基金擁抱投顧的熱情更澎湃。每家獲得資格的基金公司都已經(jīng)組建團隊，并推出了相應(yīng)的投資組合，并在公司網(wǎng)站、第三方銷售機構(gòu)等合作，銷售也搞得紅紅火火。一般來說，產(chǎn)品組合根據(jù)風(fēng)險承受能力的不同進(jìn)行劃分。比如中低風(fēng)險適用于貨幣增強、偏債，中高風(fēng)險適用于偏股或股基。從目前看，一些業(yè)績較好的公司傾向于推“牛基拼盤”類產(chǎn)品。

　　轉(zhuǎn)自：證券時報

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