“時隔數(shù)月，終于有同事邁進中芯國際的大門”，2021年3月初的一天，來自中芯國際美系供應商的中國區(qū)員工陳平對記者表示，公司可以恢復與中芯國際的一部分合作。
陳平所在公司是一家銷量全球TOP5的美國半導體設備商，其中一些產品是芯片制造的核心設備，中芯國際并非公司的主要客戶，但中國大陸市場已成為不可忽視的部分。
2020年10月，剛剛登陸科創(chuàng)板三個月的中芯國際，即遭遇了海外政策變動的影響，其與上游供應商之間的合作受到波及，一些制造設備甚至到了“壞一臺少一臺”的程度，這也一度讓中芯國際內部經(jīng)營生產重心發(fā)生微調。來自中芯國際先進工藝部門曾明對記者表示，在機臺設備有限的情況下，公司往往優(yōu)先供給成熟產線，研發(fā)部門的工作節(jié)奏一度放緩，甚至有員工開始離職。
這一狀況在近期發(fā)生了變化。進入3月，曾明感到設備商的態(tài)度發(fā)生變化，設備商中之前不接電話的人，最近終于接電話了，雖然對方只稱“不好透露太多，在等通知”，但態(tài)度變得很客氣。隨后，有設備商來中芯國際做技術交流。設備商的人員開始流動，廠里氣氛漸漸振奮起來。
3月2日，摩根士丹利發(fā)布研報指出，海外設備供應商近期恢復了對中芯國際的零組件供應和現(xiàn)場服務。
對于合作的恢復程度，曾明對記者表示，據(jù)說合作會以某個工藝節(jié)點為分界，對先進工藝節(jié)點所需的設備進行限制，其他放開。具體實施細節(jié)還在等廠商的進一步通知，此外，公司也在加快進行國產材料和設備的調研和評估。
中芯國際的研發(fā)也處于關鍵階段。目前公司先進工藝的量產進度處于14nm-7nm之間，還啟動了5nm芯片工藝研發(fā)，力求在2021年底之前打通完整工藝流程。
曾明對記者表示，14nm芯片已經(jīng)完成了真正意義上的量產，有穩(wěn)定客戶。而7nm芯片，雖然實現(xiàn)了一定的客戶導入，但并沒有應用于手機芯片，按照原先規(guī)劃，并沒有取得商用的成功，但也算獲得階段性成果，目前正在沖擊批量生產。
另一項公司最先進的技術——5nm芯片工藝研發(fā)已啟動。曾明稱，目前在5nm技術的攻關也遇到一些瓶頸，原因除了個別型號設備受限之外，5nm本身也是一個巨大的技術挑戰(zhàn)，難度要高出7nm很多。公司計劃用3年左右時間實現(xiàn)風險量產。
中芯國際聯(lián)合首席執(zhí)行官趙海軍曾在今年2月財報會上表示，“當前，美國政府正在交替之中，我們也在努力聯(lián)合供應商、律師，共同與美國政府溝通”，“美國供應商一直在跟中芯國際反饋申請的流程、交貨時間，雙方都在毫不耽擱地做申請”。
趙海軍表示，當所有設備湊齊才能形成產能，但現(xiàn)在來自美國的設備還需要準證，預估美國設備到貨的時間點是今年6月，全部湊齊的時間點可能是8月。
光大證券在研報中分析，美國在中長期時間維度上是遏制中國半導體產業(yè)發(fā)展的態(tài)度，但是考慮到全球性半導體芯片供應鏈緊缺，影響美國當?shù)亟?jīng)濟產業(yè)正常運轉，預計短期內美國對中國半導體制造業(yè)的管制態(tài)度會出現(xiàn)階段性緩和。
光大證券研報表示，對中芯獲得美國許可下放消息，市場的預期更加樂觀。此前由于美國管制造成的基本面不確定性，導致估值表現(xiàn)受壓制，美國許可順利全部下放的概率提升，有望驅動公司恢復正常擴產、基本面出現(xiàn)階段性的明朗化。
設備商一度撤離
在2020年9月底的一天，中芯國際美系供應商中國區(qū)員工陳平，其所在公司總部在接到美國商務部郵件后，立即要求中國部停掉對中芯國際的設備維護系統(tǒng)。“跟中芯國際的合作項目盡量交接掉，以防達摩克利斯之劍隨時落下”。陳平這樣描述當時設備企業(yè)的思路。
中芯國際需要向上游采購集成電路芯片代工及配套服務所需的物料、設備及技術服務。位于上游的設備商主要來自美、日、韓、荷蘭地區(qū)，設備也是高度國際化、垂直分工的領域，即便非美系廠家的設備中，美國技術也占據(jù)一定份額。
陳平說，公司所收到的郵件來自美國商務部，大致意思是要美國供應商停止與中芯國際的合作，但并沒有列出執(zhí)行的最后期限。信件內容也沒有被列入官方文件。員工們?yōu)榇讼蚩偛刻岢霎愖h，這關系到中國區(qū)的收入，甚至一些中國工程師的去留。
最終公司決定，對于已出售給中芯國際的設備折舊后需要更換的零件，要先通過內部的審核，還沒有禁運，新設備能否賣給中芯還在評估。
2020年10月5日，中芯國際發(fā)布公告稱，經(jīng)過多日與供貨商進行詢問和討論后，知悉了美國方面的管制。
去年12月開始，陳平公司下了通知，要求人員全部從中芯國際撤出，不再賣設備、裝機、提供技術支持，合作進入凍結狀態(tài)。期間，他們一直處于待命狀態(tài)，直到今年1月，公司的要求仍然是，除了裝機修機的工程師，其他人員一律脫離接觸。
限制發(fā)生后的幾個月，曾明在中芯國際明顯感覺到了變化。他說，供應商對公司的態(tài)度變得冷漠，平時經(jīng)常來工廠的人，開始電話不接、信息不回，有的說總部不讓工程師來廠里維護，有的說還在觀望?！爸庇^上看，工廠里的工程師都少了”。
一條芯片需要經(jīng)過十幾道工序的加工，涉及多類機器設備，加起來包含數(shù)十種機臺，這些來自各個國家的設備，被擺放在一間工廠里，設備的裝機、調適、維護，通常由各自廠家的工程師來做，制造廠只能替代小部分。
曾明說，企業(yè)通常會保持一定冗余，同型號的設備會有多個機臺備用，當時情況下產線依舊可以運營。但設備已進入“壞一臺少一臺”的地步，一臺出現(xiàn)問題，就影響一條產線的運作，降低公司產能。整體上看，公司的先進和成熟工藝都進入了尷尬境地。
路線抉擇，成熟還是先進？
以28nm為分界線，芯片制造分為先進和成熟兩種工藝。實際上，中芯國際的收入一直來自45nm及以上的市場，屬于成熟工藝芯片，但是投資重點一直在先進工藝上。但在供應鏈受波及以及市場需求變化的情形下，中芯國際的經(jīng)營重點發(fā)生了變化。
當前公司正攻克“N+1”和“N+2”的先進工藝節(jié)點，也就是對標業(yè)界10nm和7nm芯片，2020年12月，又開啟了5nm的工藝研發(fā)。其間，只要7nm實現(xiàn)了量產，就有可能幫助手機主芯片實現(xiàn)國產化，解決華為手機“斷芯”的問題。這也代表了中芯國際的增長空間。
曾明表示，梁孟松（原中芯國際聯(lián)合CEO）在任職期間非常重視研發(fā)，極大提高了公司對技術的重視程度，過去兩年7nm先進項目研發(fā)部門的工作節(jié)奏一度非常緊張，這些項目的工程師，常有夜里兩三點被叫起來去公司的經(jīng)歷。
而數(shù)據(jù)顯示，中芯國際在去年四季度，收入出現(xiàn)環(huán)比下降 9.4%，毛利率環(huán)比有所下降。趙海軍稱，該季度的FinFET先進工藝產能利用率不足，折舊對公司盈利造成負擔，毛利率也會相對下降。目前產能情況離形成經(jīng)濟規(guī)模尚遠。
“這一次，在機臺設備有限的情況下，公司往往優(yōu)先供給成熟產線，過去我們要求調撥資源，公司有求必應，到現(xiàn)在出現(xiàn)拖延、不再回復的情況，先進部門的工作節(jié)奏一下放緩”，曾明說。
先進工藝部門甚至出現(xiàn)了頻繁流動的現(xiàn)象。在半導體行業(yè)，中芯國際的流動率在一直高于平均值，在近期又達到一個高點。曾明表示，從基層人員開始，期間還有經(jīng)理及以上級別的人離職，這在往年并不常見。
外界來看，公司當時還出現(xiàn)一個插曲：坊間出現(xiàn)梁孟松將離職中芯國際的傳聞，外界把他的離職傳聞解讀為一場“內訌”。曾明稱，事后，梁孟松照常來公司開大會。
趙海軍表示，中芯國際本該抓住今年的行業(yè)紅利，但是受外部影響，公司不得不調整業(yè)務結構。預期2021年規(guī)劃資本開支43億美元，并將大部分用于成熟制成芯片。
全球芯片產能在2020年下半年出現(xiàn)緊張態(tài)勢，至今年一季度，主流芯片代工廠臺積電、聯(lián)電、華虹的產線大多滿載，產業(yè)進入高景氣度。國盛證券分析，市場正在將中芯國際的價值進行重估，認為中芯國際的成熟制成項目將充分受益這一輪芯片短缺，大有可為。（記者：沈怡然 ）
轉自：經(jīng)濟觀察報
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