全球5G用戶已超過9000萬，機(jī)構(gòu)：5G是未來10年科技新基建主線

據(jù)中國新聞網(wǎng)，7月27日，華為輪值董事長郭平在2020共贏未來全球線上峰會(huì)上介紹，目前全球5G用戶超過了9000萬，已部署了超過70萬個(gè)5G基站，預(yù)計(jì)到年底，將會(huì)超過150萬基站。

郭平表示，截至6月份，全球81個(gè)運(yùn)營商部署了5G商用網(wǎng)絡(luò)，覆蓋了大概占全球GDP72%的國家和地區(qū)，包括歐洲、亞太的一些主要經(jīng)濟(jì)體。全球5G部署已告一段落，下一階段的重點(diǎn)是：發(fā)展行業(yè)應(yīng)用，釋放5G紅利。今年7月3日，3GPP的R16標(biāo)準(zhǔn)正式凍結(jié)。郭平說，這將進(jìn)一步加速5G行業(yè)應(yīng)用發(fā)展。

同時(shí)，根據(jù)工信部最新公布的數(shù)據(jù)顯示，目前已有197款5G終端拿到入網(wǎng)許可，今年已經(jīng)出貨8623萬部5G手機(jī)。此外，上半年我國新建5G基站25.7萬個(gè)，近期每周平均新開通基站超1.5萬個(gè)。截至6月底，三大電信運(yùn)營商在全國已建設(shè)開通的5G基站超40萬個(gè)。

中國5G手機(jī)市場也正在進(jìn)入井噴期，在多家調(diào)研機(jī)構(gòu)公布的數(shù)據(jù)中，國產(chǎn)手機(jī)品牌銷量在2020上半年已達(dá)到全球75%左右的市占率。

根據(jù)TrendForce集邦咨詢旗下半導(dǎo)體研究處調(diào)查，中國在推動(dòng)5G商用上最為積極，觀察5G基站建設(shè)數(shù)量與網(wǎng)絡(luò)的覆蓋表現(xiàn)，皆位全球之冠。另一調(diào)研機(jī)構(gòu)CounterpointResearch數(shù)據(jù)顯示，手機(jī)廠商和運(yùn)營商都在通過降低5G設(shè)備價(jià)格和5G套餐價(jià)格，這提高了5G手機(jī)的銷量占比，二季度中國智能手機(jī)總銷量的三分之一已經(jīng)是5G設(shè)備。

安信證券指出，2020年政策面多次提及加強(qiáng)5G、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等戰(zhàn)略性、網(wǎng)絡(luò)型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，機(jī)構(gòu)持續(xù)看好5G是未來10年科技新基建的主線，2020年將是大規(guī)模投資首年，繼續(xù)堅(jiān)定推薦：光模塊（新易盛、中際旭創(chuàng)），PCB及覆銅板（滬電股份、深南電路、生益科技、華正新材），國產(chǎn)濾波器（世嘉科技），桌面云（星網(wǎng)銳捷），EMS（光弘科技），國產(chǎn)環(huán)形器（天和防務(wù)），國產(chǎn)FPGA（紫光國微），車聯(lián)網(wǎng)（萬集科技），工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)（能科股份）。重點(diǎn)關(guān)注：EMS（深科技）、云計(jì)算溫控（英維克、佳力圖）。

華安證券表示，5G建設(shè)作為今年“新基建”的主線政策支持比較確定，全年有望實(shí)現(xiàn)70萬新建基站，建議關(guān)注和5G基站數(shù)量密切相關(guān)的射頻器件和光模塊板塊，相關(guān)標(biāo)的有武漢凡谷、世嘉科技、科創(chuàng)新源、光迅科技、新易盛、劍橋科技等。

華創(chuàng)證券認(rèn)為，通信行業(yè)的發(fā)展趨勢向上，機(jī)構(gòu)對(duì)通信5G主線中的龍頭公司關(guān)注度依舊很高。2020年二季度通信行業(yè)重倉持股總市值CR10為94.8%，相較2020年一季度的94.6%基本持平，行業(yè)配置集中在圍繞5G主線的龍頭公司，具體來看：

5G基建：新基建政策驅(qū)動(dòng)5G加速建設(shè)，設(shè)備龍頭受機(jī)構(gòu)青睞。今年5G產(chǎn)業(yè)進(jìn)入兌現(xiàn)期，雖然受到疫情影響，但國內(nèi)新基建政策驅(qū)動(dòng)5G加速建設(shè)，預(yù)計(jì)進(jìn)度將會(huì)超出三大運(yùn)營商年初約50萬站的工作計(jì)劃，符合之前約70萬站的預(yù)期；海外建設(shè)進(jìn)度預(yù)計(jì)略低于預(yù)期，歐洲地區(qū)5G建設(shè)高峰預(yù)計(jì)將推遲到今年年底到明年上半年。5G基建產(chǎn)業(yè)鏈中直接受益的行業(yè)龍頭公司對(duì)機(jī)構(gòu)有很強(qiáng)的吸引力，著眼下半年建議繼續(xù)關(guān)注5G基建板塊中確定性受益的設(shè)備的投資機(jī)會(huì)。

流量端：5G帶來流量激增以及云計(jì)算需求提升拉動(dòng)以數(shù)據(jù)中心為核心的流量基礎(chǔ)設(shè)施加速部署。同時(shí)中國IDC市場規(guī)模增速顯著高于全球IDC市場增速，增長潛力十足成長空間較大。IDC行業(yè)龍頭受機(jī)構(gòu)關(guān)注度較高。建議持續(xù)關(guān)注云計(jì)算、IDC、光通信行業(yè)龍頭的投資機(jī)會(huì)。

應(yīng)用端：下游應(yīng)用受5G推動(dòng)，發(fā)展?jié)摿薮?，?dāng)前時(shí)點(diǎn)建議關(guān)注物聯(lián)網(wǎng)特別是車聯(lián)網(wǎng)板塊的投資機(jī)會(huì)。首先5G將延續(xù)移動(dòng)流量紅利，超高清視頻、AR/VR等新應(yīng)用為人們帶來極致體驗(yàn)，移動(dòng)數(shù)據(jù)消費(fèi)保持強(qiáng)勁增長；其次以5G為核心的萬物智能互聯(lián)基礎(chǔ)設(shè)施，將在未來5年內(nèi)初步融合成形，5G行業(yè)應(yīng)用如自動(dòng)駕駛、智能制造等，或?qū)镮CT產(chǎn)業(yè)帶來潛力巨大的新業(yè)務(wù)、新模式和新增長空間。著眼2020年建議關(guān)注物聯(lián)網(wǎng)投資機(jī)會(huì)，特別是車聯(lián)網(wǎng)、智能表計(jì)、物聯(lián)通信模塊板塊的投資機(jī)會(huì)。車聯(lián)網(wǎng)作為5G下游空間最大、確定性最明確的領(lǐng)域受到政府和產(chǎn)業(yè)界的高度重視，今年有望實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)商業(yè)化落地；物聯(lián)無線模組和物聯(lián)智能表計(jì)今年有望迎來大爆發(fā)，連接數(shù)的增長和通信技術(shù)的進(jìn)步料將帶動(dòng)行業(yè)持續(xù)向好。

　　轉(zhuǎn)自：第一財(cái)經(jīng)

　　【版權(quán)及免責(zé)聲明】凡本網(wǎng)所屬版權(quán)作品，轉(zhuǎn)載時(shí)須獲得授權(quán)并注明來源“中國產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)”，違者本網(wǎng)將保留追究其相關(guān)法律責(zé)任的權(quán)力。凡轉(zhuǎn)載文章及企業(yè)宣傳資訊，僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn)，不代表本網(wǎng)觀點(diǎn)和立場。版權(quán)事宜請聯(lián)系：010-65367254。

延伸閱讀