車(chē)輪上的2021∣豪華車(chē)市格局生變：寶馬、特斯拉分居一二線首位，電動(dòng)賽道迎大戰(zhàn)

2021年，全球汽車(chē)市場(chǎng)在疫情反復(fù)、芯片短缺和原材料價(jià)格上漲等一系列不確定因素中迎來(lái)收官。逐漸從疫情中恢復(fù)的中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)，展現(xiàn)出巨大活力，國(guó)內(nèi)汽車(chē)全年總銷(xiāo)量在歷經(jīng)連續(xù)三年的持續(xù)下跌后，實(shí)現(xiàn)了觸底反彈。

值得一提的是，作為市場(chǎng)最主要增長(zhǎng)“引擎”之一，豪華品牌銷(xiāo)量再創(chuàng)新高。乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2021年，豪華品牌乘用車(chē)銷(xiāo)售347.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)20.7%，高于乘用車(chē)增速14.2個(gè)百分點(diǎn)，占乘用車(chē)銷(xiāo)售總量的16.2%，較2020年上升3.2個(gè)百分點(diǎn)，創(chuàng)歷史新高。

不過(guò)，相比發(fā)達(dá)國(guó)家豪華品牌25%-30%的市場(chǎng)占有率，我國(guó)豪華汽車(chē)市場(chǎng)依然還有很大的上升空間，其中潛在的機(jī)會(huì)和空間也給予豪華品牌無(wú)限的發(fā)展可能。

華泰證券研報(bào)指出，經(jīng)濟(jì)發(fā)展、居民可支配收入增長(zhǎng)以及消費(fèi)升級(jí)，是豪華車(chē)需求增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力。未來(lái)，豪華車(chē)需求有望保持穩(wěn)健增長(zhǎng)，滲透率有望提升至2030年的20.1%，豪華車(chē)制造商將持續(xù)受益。

當(dāng)然，豪華汽車(chē)市場(chǎng)廣闊的上升空間也吸引著眾多新入局者。新能源浪潮下，包括蔚來(lái)、特斯拉在內(nèi)的一股新生力量已經(jīng)涌現(xiàn)，正在沖擊傳統(tǒng)豪華汽車(chē)市場(chǎng)。而隨著造車(chē)新勢(shì)力的涌入以及全球不確定性因素的增加，中國(guó)豪華車(chē)市場(chǎng)在競(jìng)逐中持續(xù)分化。

競(jìng)爭(zhēng)從來(lái)沒(méi)有如此激烈，格局正在生變。

在芯片短缺巨大影響之下，寶馬、奔馳和奧迪三家一線豪華品牌（BBA）繼續(xù)保持70萬(wàn)輛的銷(xiāo)量規(guī)模，遙遙領(lǐng)先。

而二線豪華品牌的陣營(yíng)，競(jìng)爭(zhēng)更是異彩紛呈。特斯拉以極具殺傷力的價(jià)格策略和超過(guò)32萬(wàn)輛的銷(xiāo)量超越凱迪拉克和雷克薩斯，領(lǐng)跑二線豪華品牌；而本土品牌紅旗的表現(xiàn)可圈可點(diǎn)，銷(xiāo)量首次突破30萬(wàn)輛大關(guān)，在二線豪華陣營(yíng)中銷(xiāo)量?jī)H次于特斯拉。

冠軍之爭(zhēng)

自2019年獲得中國(guó)豪華車(chē)銷(xiāo)量冠軍后，2021年，寶馬（含寶馬、MINI和勞斯萊斯）連續(xù)三年成為中國(guó)豪華車(chē)銷(xiāo)量冠軍；與此同時(shí)，寶馬也在全球汽車(chē)市場(chǎng)上超過(guò)奔馳，首次成為全球豪華品牌銷(xiāo)量冠軍。

1月12日，寶馬集團(tuán)宣布2021年全球累計(jì)交付252.2萬(wàn)輛（含寶馬、MINI和勞斯萊斯），同比增長(zhǎng)8.4%，超越奔馳成為全球豪華品牌銷(xiāo)量冠軍，這是其在五年內(nèi)首次超越梅賽德斯-奔馳。數(shù)據(jù)顯示，2021年梅賽德斯-奔馳全球銷(xiāo)量為209.3萬(wàn)輛，同比下跌5.0%。

在中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)上，寶馬2021年全年銷(xiāo)量首次突破80萬(wàn)輛，以84.62萬(wàn)輛的總銷(xiāo)量領(lǐng)先奔馳和奧迪，成為BBA中唯一保持正增長(zhǎng)的品牌。奔馳方面，2021年在中國(guó)市場(chǎng)出現(xiàn)近十年來(lái)首次負(fù)增長(zhǎng)，在華銷(xiāo)量為75.89萬(wàn)輛，同比下滑2%。對(duì)于在華銷(xiāo)量下滑，奔馳方面表示，主要原因是受全球半導(dǎo)體供應(yīng)短缺的影響。

而奧迪方面，2021年全年銷(xiāo)量為70.13萬(wàn)輛，同比下滑3.6%。由此，BBA之間的格局由此前的齊頭并進(jìn)到目前的差距不斷加大，寶馬將與奧迪之間的差距拉大至超過(guò)14萬(wàn)輛。

事實(shí)上，作為BBA全球最大的新車(chē)銷(xiāo)售市場(chǎng)，中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)的重要性不言而喻。

2021年，缺芯給全球汽車(chē)行業(yè)帶來(lái)巨大沖擊，盡管BBA三家企業(yè)都優(yōu)先確保中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)供應(yīng)，但缺芯極大影響了下半年銷(xiāo)量。

“芯片短缺對(duì)市場(chǎng)銷(xiāo)量影響不小，對(duì)C級(jí)車(chē)影響尤其大，很多品牌通過(guò)減配或小排量加量盡可能保持銷(xiāo)售，但很多車(chē)企依然都倚仗中國(guó)市場(chǎng)表現(xiàn)，進(jìn)口車(chē)源更多傾向中國(guó)市場(chǎng)?！比涨埃薪?jīng)銷(xiāo)商在接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者采訪時(shí)表示，寶馬增長(zhǎng)的原因在于其供應(yīng)鏈管理的優(yōu)勢(shì)，但對(duì)奔馳來(lái)說(shuō)，缺芯帶來(lái)的影響最大。

從上險(xiǎn)量來(lái)看，2021年，奔馳E級(jí)車(chē)與2020年相比下滑7.1%；奔馳C級(jí)車(chē)同比下滑14.5%，奔馳GLC同比下滑17.7%；奧迪A6L則同比下滑13.4%。

盡管寶馬、奔馳、奧迪豪華三強(qiáng)銷(xiāo)量表現(xiàn)不盡相同，但在業(yè)內(nèi)看來(lái)，豪華車(chē)市場(chǎng)BBA三足鼎立的格局難以在短時(shí)間內(nèi)撼動(dòng)。

“無(wú)論是在車(chē)市調(diào)整階段還是增長(zhǎng)期，近年我國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)呈現(xiàn)出明顯的消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)，以及消費(fèi)市場(chǎng)需求層面的變化，這會(huì)在很大程度上改變汽車(chē)市場(chǎng)格局?！痹谥衅麉f(xié)副秘書(shū)長(zhǎng)陳士華看來(lái)，已進(jìn)入發(fā)展通道的國(guó)內(nèi)汽車(chē)消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)會(huì)在未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)保持相當(dāng)?shù)姆€(wěn)定性。

不過(guò)，一線豪華車(chē)市場(chǎng)格局的最大變數(shù)還來(lái)自于未來(lái)兩年奧迪能否借助新的合資企業(yè)——上汽奧迪的發(fā)力，重回第一。對(duì)于想要實(shí)現(xiàn)百萬(wàn)目標(biāo)的奧迪來(lái)說(shuō)，上汽奧迪的落地是重要的一環(huán)。

此外，2022年，芯片短缺在一定時(shí)間內(nèi)還會(huì)持續(xù)，也將繼續(xù)考驗(yàn)BBA三家豪華品牌的供應(yīng)鏈韌性。

格局之變

與一線豪華品牌穩(wěn)定的市場(chǎng)格局不同，2021年，二線豪華車(chē)市場(chǎng)“大洗牌”。

特斯拉、紅旗以絕對(duì)“黑馬”的姿態(tài)爭(zhēng)奪二線豪華品牌的冠亞軍；沃爾沃、林肯、保時(shí)捷再創(chuàng)新紀(jì)錄；蔚來(lái)、理想沖擊十萬(wàn)俱樂(lè)部的同時(shí)，也對(duì)傳統(tǒng)二線豪華品牌帶來(lái)沖擊。

新生力量不斷涌現(xiàn)，二線豪華市場(chǎng)格局風(fēng)云突變。

乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2021年12月，特斯拉中國(guó)交付量超7 萬(wàn)輛，進(jìn)入純電動(dòng)汽車(chē)月銷(xiāo)7萬(wàn)陣營(yíng)；2021年全年，特斯拉累計(jì)銷(xiāo)量達(dá)到32萬(wàn)輛，不僅進(jìn)一步與 BBA等傳統(tǒng)燃油車(chē)企展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)，更取代凱迪拉克，奠定了在二線豪華市場(chǎng)中的頭部地位。

值得關(guān)注的是，特斯拉年度銷(xiāo)量位居二線豪華之首，更深刻的意義在于，電動(dòng)汽車(chē)對(duì)于燃油車(chē)的替代。

與此同時(shí)，自主豪華品牌紅旗2021年銷(xiāo)量突破30萬(wàn)輛，同比增幅超過(guò)50%，位居二線豪華陣營(yíng)亞軍。雖然紅旗品牌只完成了年度目標(biāo)的75%，但紅旗不僅助推二線高檔市場(chǎng)整體規(guī)模，也實(shí)現(xiàn)了4年銷(xiāo)量增長(zhǎng)63倍的傲人成績(jī)。

紅旗之后，凱迪拉克失去“五連冠”機(jī)會(huì)，以233117輛的銷(xiāo)量成績(jī)位居二線豪華陣營(yíng)第三。

截至記者發(fā)稿，雷克薩斯方面尚未公布官方銷(xiāo)量數(shù)據(jù)。上險(xiǎn)數(shù)顯示，雷克薩斯2021年一共賣(mài)出219167輛，同比下滑6.9%，市占率也下降至5.6%。在業(yè)內(nèi)看來(lái)，雷克薩斯的“進(jìn)口車(chē)”身份讓其在對(duì)抗“缺芯”以及疫情等情況時(shí)顯得十分無(wú)力，其后半程表現(xiàn)明顯低迷。

2021年，沃爾沃銷(xiāo)售新車(chē)171393輛，在二線豪華陣營(yíng)中排名第五。值得關(guān)注的是，RECHARGE車(chē)型在2021年的銷(xiāo)量同比勁增96%，占全球銷(xiāo)量27%，創(chuàng)歷史新高。RECHARGE車(chē)型的市場(chǎng)表現(xiàn)，是沃爾沃發(fā)力電氣化的一個(gè)縮影。2021年，沃爾沃旗下全系車(chē)型實(shí)現(xiàn)電氣化覆蓋。根據(jù)規(guī)劃，到2030年，沃爾沃將成為一個(gè)純電動(dòng)豪華品牌。

值得關(guān)注的是，2021年捷豹路虎在華銷(xiāo)量恢復(fù)增長(zhǎng)。1月21日晚間，捷豹路虎在其官方平臺(tái)公布了2021年在華銷(xiāo)量數(shù)據(jù)，累計(jì)銷(xiāo)量達(dá)到103,888輛，同比增長(zhǎng)9%。

頭部之外，保時(shí)捷在華交付95671輛新車(chē)，中國(guó)繼續(xù)蟬聯(lián)其全球最大的單一市場(chǎng)；國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程加快的林肯則以91621輛的成績(jī)?cè)賱?chuàng)新紀(jì)錄。

此外，頭部造車(chē)新勢(shì)力沖擊十萬(wàn)量俱樂(lè)部。理想、蔚來(lái)銷(xiāo)量均漲超100%。數(shù)據(jù)顯示，蔚來(lái)汽車(chē)?yán)塾?jì)交付量為91429輛，理想汽車(chē)?yán)塾?jì)交付量為90491輛。

值得關(guān)注的是，近兩年來(lái)國(guó)內(nèi)傳統(tǒng)車(chē)企推出的高端智能電動(dòng)汽車(chē)品牌開(kāi)始上量。12月極氪汽車(chē)交付3796輛，環(huán)比增長(zhǎng)88.7%，10月底交付以來(lái)穩(wěn)健上升，迄今共6007輛。此外嵐圖汽車(chē)也出現(xiàn)了明顯的環(huán)比增長(zhǎng)，12月嵐圖汽車(chē)交付3330輛嵐圖FREE，環(huán)比增長(zhǎng)192%，自8月啟動(dòng)交付連續(xù)五個(gè)月實(shí)現(xiàn)環(huán)比上漲，累計(jì)交付6791輛。嵐圖官方表示，嵐圖FREE成交均價(jià)超33.8萬(wàn)。

賽道之爭(zhēng)

“整個(gè)新能源汽車(chē)市場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)入高位增長(zhǎng)的穩(wěn)定期，中高端車(chē)型方面，未來(lái)有巨大的降成本的空間，會(huì)帶來(lái)一定的增長(zhǎng)潛力。以特斯拉和新勢(shì)力為代表的高端化市場(chǎng)逐步走強(qiáng)，高端市場(chǎng)有巨大的發(fā)展空間。”乘聯(lián)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)表示。

在已經(jīng)到來(lái)的2022年，消費(fèi)升級(jí)的高端增換購(gòu)需求依舊旺盛是助推豪華車(chē)市場(chǎng)的主要市場(chǎng)動(dòng)力之一，但隨著越來(lái)越多的國(guó)產(chǎn)品牌開(kāi)始進(jìn)軍豪華市場(chǎng)，以及新勢(shì)力品牌引領(lǐng)的電動(dòng)化趨勢(shì)，如理想、蔚來(lái)、嵐圖等，正沖擊著傳統(tǒng)豪華品牌市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局。

“所有的豪華汽車(chē)生產(chǎn)廠商都已經(jīng)非常努力地在中國(guó)市場(chǎng)進(jìn)行開(kāi)拓耕耘。無(wú)論是從車(chē)輛設(shè)計(jì)、智能化還是品牌豐富度等層面來(lái)看，中國(guó)豪華電動(dòng)市場(chǎng)的發(fā)展都有機(jī)會(huì)領(lǐng)先于全球市場(chǎng)?！比涨?，北京梅賽德斯-奔馳銷(xiāo)售服務(wù)有限公司銷(xiāo)售與市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)首席運(yùn)營(yíng)官段建軍在接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者采訪時(shí)表示。

“從去年的銷(xiāo)量數(shù)據(jù)來(lái)說(shuō)，在全年超過(guò)75萬(wàn)輛的銷(xiāo)量中，新能源銷(xiāo)量占比不高，伴隨著像全新國(guó)產(chǎn)EQE等更多新能源車(chē)型的引入，2022年我們的新能源銷(xiāo)量占比將會(huì)不斷擴(kuò)大，我們相信新能源車(chē)型會(huì)取得更好的銷(xiāo)量表現(xiàn)?！痹诙谓ㄜ娍磥?lái)，“在電動(dòng)車(chē)領(lǐng)域，梅賽德斯-奔馳有長(zhǎng)項(xiàng)，當(dāng)然也有中、短項(xiàng)。首先我們不是最早進(jìn)入電動(dòng)車(chē)領(lǐng)域的品牌，在中國(guó)市場(chǎng)上還是個(gè)電動(dòng)車(chē)新兵?！?/p>

不過(guò)，隨著電動(dòng)化和智能化進(jìn)程的推進(jìn)，電動(dòng)汽車(chē)的普及以及新零售模式的開(kāi)啟，豪華品牌也正抵達(dá)新的戰(zhàn)場(chǎng)。

寶馬方面，2021年新能源車(chē)型銷(xiāo)量超過(guò)4.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)69.6%，但與特斯拉和蔚來(lái)、理想相比，依然有較大差距。

2022年，BMW品牌將為中國(guó)用戶帶來(lái)5款純電動(dòng)車(chē)型，包括創(chuàng)新BMW iX、創(chuàng)新BMW i4，以及在沈陽(yáng)生產(chǎn)的純電動(dòng)BMW 3系。此外，首款純電動(dòng)豪華旗艦轎車(chē)BMW i7將在明年年內(nèi)亮相。到2023年底，寶馬集團(tuán)將在中國(guó)市場(chǎng)提供約13款純電動(dòng)產(chǎn)品。

奔馳方面，繼EQA SUV、EQB SUV及EQS在2021年陸續(xù)上市后，2022年，奔馳將在華推出21款新車(chē)型，其中8款為新能源車(chē)型，占比超過(guò)三分之一，包括首款基于EVA平臺(tái)在華生產(chǎn)的純電轎車(chē)全新EQE、首款梅賽德斯-AMG電動(dòng)車(chē)型——梅賽德斯-AMG EQS 53 4MATIC+以及C級(jí)車(chē)、S級(jí)車(chē)等車(chē)型的插電混動(dòng)產(chǎn)品。

奧迪方面，除了上汽奧迪Q5 e-tron之外，2022年，一汽-大眾奧迪將推出包括電動(dòng)旗艦e-tron GT、豪華電動(dòng)SUV——Q4 e-tron在內(nèi)的5款電動(dòng)車(chē)。

一線豪華品牌之外，凱迪拉克、雷克薩斯、沃爾沃、林肯、捷豹路虎等二線豪華品牌均陸續(xù)發(fā)布其電氣化戰(zhàn)略。

“目前國(guó)內(nèi)的豪華電動(dòng)市場(chǎng)更像是春秋時(shí)期，還沒(méi)有到戰(zhàn)國(guó)時(shí)期，更不要說(shuō)秦朝的天下一統(tǒng)。伴隨著更多超過(guò)20萬(wàn)元以上的電動(dòng)車(chē)入市，以及補(bǔ)貼退坡等各方面因素影響，豪華電動(dòng)市場(chǎng)也將上演一場(chǎng)大戲?！倍谓ㄜ娮詈笾赋?。

　　轉(zhuǎn)自：21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道

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