值得期待的消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)鏈“造車”勢(shì)力

隨著新能源汽車行業(yè)的快速發(fā)展，產(chǎn)業(yè)鏈玩家日益豐富，從最初的傳統(tǒng)汽車玩家及鋰電產(chǎn)業(yè)鏈玩家如比亞迪(002594)、廣汽集團(tuán)(601238)、北汽藍(lán)谷(600733)、寧德時(shí)代(300750)，到以“蔚小理”為代表的造車新勢(shì)力，再到華為、小米、OPPO、vivo等為代表的手機(jī)終端企業(yè)，如今又涌現(xiàn)了出一波新勢(shì)力，即立訊精密(002475)、領(lǐng)益智造(002600)等為代表的消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)，這些企業(yè)瞄準(zhǔn)的是汽車“新四化”驅(qū)動(dòng)下的萬(wàn)億智能電動(dòng)汽車市場(chǎng)。

從產(chǎn)業(yè)鏈角度來(lái)看，傳統(tǒng)汽車、鋰電產(chǎn)業(yè)鏈玩家以及造車新勢(shì)力玩家，主要面向產(chǎn)業(yè)鏈終端整車及電池領(lǐng)域，這緣于過(guò)去新能源車主要強(qiáng)調(diào)電動(dòng)，動(dòng)力電池成本占新能源整車約40%，所以廣闊的市場(chǎng)空間吸引了眾玩家入局。目前在新能源整車及電池領(lǐng)域，我國(guó)新能源(600617)汽車企業(yè)已基本領(lǐng)先全球。

不過(guò)，隨著汽車“新四化”的提速，當(dāng)下的新能源車在強(qiáng)調(diào)電動(dòng)化的同時(shí)，還強(qiáng)調(diào)網(wǎng)聯(lián)化、智能化、共享化，即新能源車正在由電動(dòng)汽車向智能電動(dòng)汽車方向發(fā)展，比如最近剛發(fā)布的問(wèn)界M7在鴻蒙系統(tǒng)的加持下能夠?qū)崿F(xiàn)車與手機(jī)、智能家居系統(tǒng)等協(xié)同，多屏互動(dòng)，未來(lái)的智能電動(dòng)汽車可能更強(qiáng)大，這就對(duì)新能源車的軟件系統(tǒng)、零部件提出了更高的要求，也帶來(lái)了難得的發(fā)展機(jī)遇。

浦銀國(guó)際預(yù)測(cè)，隨著電動(dòng)化、智能化需求的增長(zhǎng)，電子零部件占整車的成本將達(dá)60%~70%。

消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)鏈集體布局智能電動(dòng)汽車領(lǐng)域背后，除了市場(chǎng)機(jī)會(huì)原因外，還因這些企業(yè)具備技術(shù)、人才、產(chǎn)業(yè)鏈伙伴基礎(chǔ)及成功的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)。

眾所周知，智能電動(dòng)汽車就像一個(gè)“大手機(jī)”，而整個(gè)消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)鏈在過(guò)去十幾年間成功實(shí)現(xiàn)了全球崛起，從生產(chǎn)低附加值零件、為國(guó)外終端品牌代工到切入高附加值生產(chǎn)環(huán)節(jié)，國(guó)內(nèi)終端品牌躋身世界前列。

目前，中國(guó)是全球最大消費(fèi)電子出口國(guó)，中國(guó)智能手機(jī)產(chǎn)量占全球比重七到八成，中國(guó)企業(yè)廣泛布局產(chǎn)業(yè)鏈中后段，在部分零組件生產(chǎn)環(huán)節(jié)和組裝環(huán)節(jié)占據(jù)主導(dǎo)，同時(shí)國(guó)內(nèi)本土公司在產(chǎn)業(yè)鏈前段的部分細(xì)分領(lǐng)域（如指紋識(shí)別芯片、圖像傳感器、LCD面板等）已實(shí)現(xiàn)較為明顯突破，僅在部分核心零部件（如CPU、基帶芯片、射頻芯片）仍處于起步階段，需要發(fā)展并掌握關(guān)鍵技術(shù)才能進(jìn)一步突圍。

“人還是那幫人，只不過(guò)原來(lái)造手機(jī)，現(xiàn)在造車?！币晃皇謾C(jī)行業(yè)人士告訴記者，汽車相比手機(jī)精密度、安全性要求更高，對(duì)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈也是一大挑戰(zhàn)。

目前，消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)已基本完成了智能汽車領(lǐng)域的業(yè)務(wù)布局，研發(fā)能力不斷增強(qiáng)，產(chǎn)品陸續(xù)量產(chǎn)，并已積累一定汽車客戶，后續(xù)在汽車“新四化”驅(qū)動(dòng)下，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈在智能電動(dòng)汽車領(lǐng)域有望重走消費(fèi)電子全球崛起之路。

民生證券表示，汽車零部件為行業(yè)下一輪產(chǎn)能周期主要的投資方向，有望誕生全球龍頭企業(yè)，電動(dòng)化的前半場(chǎng)造就了寧德時(shí)代等一批全球龍頭公司，智能化的后半場(chǎng)，有望在未來(lái)10年造就新一批全球汽車零部件龍頭企業(yè)。

　　轉(zhuǎn)自： 證券時(shí)報(bào)

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