長安汽車14.41億股定增方案獲批：擬募集60億元發(fā)展自主業(yè)務(wù)

　　9月18日晚間，重慶長安汽車集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱：長安汽車)發(fā)布公告，當(dāng)天公司收到中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)出具的有關(guān)批復(fù)，核準(zhǔn)公司非公開發(fā)行不超過約14.41億股新股，有效期12個(gè)月。

　　長安汽車表示，將根據(jù)上述批復(fù)的要求和公司股東大會(huì)的授權(quán)，盡快辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜。

　　而為了全力發(fā)展自主業(yè)務(wù)，提升爆款車型產(chǎn)能，加強(qiáng)動(dòng)力平臺(tái)、碰撞試驗(yàn)等核心業(yè)務(wù)能力及補(bǔ)充流動(dòng)資金，提升綜合競爭力，今年4月27日，長安汽車發(fā)布定增預(yù)案，擬向中國兵器裝備集團(tuán)有限公司(以下簡稱“兵裝集團(tuán)”)、中國長安汽車集團(tuán)有限公司(以下簡稱“中國長安”)、南方工業(yè)資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司(以下簡稱“南方資產(chǎn)”)在內(nèi)的不超過35名特定投資者，募資不超過60億元資金。

　　其中，兵裝集團(tuán)擬認(rèn)購金額為2958萬元、南方資產(chǎn)擬認(rèn)購金額不少于20億元(含本數(shù))，中國長安擬認(rèn)購金額不少于10億元(含本數(shù))，三家合計(jì)擬認(rèn)購金額不少于30.2958億元。

　　發(fā)展自主業(yè)務(wù)

　　在業(yè)內(nèi)看來，60億元資金的到來，無疑可以在極大程度上優(yōu)化長安汽車資本結(jié)構(gòu)，滿足未來業(yè)務(wù)發(fā)展的資金需求。

　　長安汽車2020年半年報(bào)顯示，得益于公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)改善，盈利能力提升，2020年1-6月實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入327.82億元，同比增長9.73%，歸屬于上市公司股東的凈利潤為26.02億元，同比增長216.17%。

　　但不可否認(rèn)的是，長安汽車上半年大幅扭虧與報(bào)告期內(nèi)公司三個(gè)主要的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目密切相關(guān)，扣除非經(jīng)常性損益帶來的約53億凈利潤后，長安汽車實(shí)則虧損26.17億元。這也意味著，長安汽車的主營業(yè)務(wù)依然沒有實(shí)現(xiàn)實(shí)質(zhì)性好轉(zhuǎn)。

　　而加大對主營業(yè)務(wù)的投入、推動(dòng)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)也是長安汽車接下來的必然選擇。

　　根據(jù)長安汽車此前披露的定增方案，此次募資的目的主要包含三個(gè)方面：全方位加強(qiáng)公司在技術(shù)、研發(fā)、品牌等方面投入，助力長安汽車向智能出行科技公司轉(zhuǎn)型；提升爆款車型產(chǎn)能，加強(qiáng)自主動(dòng)力平臺(tái)、碰撞試驗(yàn)等核心系統(tǒng)業(yè)務(wù)能力，進(jìn)一步提高自身的綜合競爭實(shí)力；進(jìn)一步增強(qiáng)公司的資金實(shí)力，滿足公司轉(zhuǎn)型發(fā)展的資金需求，有利于公司資本結(jié)構(gòu)的優(yōu)化，降低公司的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

　　在資金使用方面，合肥長安汽車調(diào)整升級(jí)項(xiàng)目擬使用約25.08億元，重慶長安H系列五期、NE1系列一期發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)能力建設(shè)項(xiàng)目擬使用14.20億元，碰撞試驗(yàn)室能力升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目擬使用1.15億元，CD569生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目擬使用1.566億元，補(bǔ)充流動(dòng)資金擬使用18億元。

　　蔚來還是華為？

　　財(cái)報(bào)顯示，今年上半年長安汽車整車毛利率僅為9.29%，低于競爭對手吉利汽車的17.11%和長城的14.72%。對長安來說，面對當(dāng)前個(gè)性化、智能化、高端化的市場需求，自主板塊盈利結(jié)構(gòu)調(diào)整迫在眉睫，沖擊中高端市場，已是必然選擇。

　　財(cái)報(bào)顯示，今年上半年長安汽車研發(fā)投入超14億，盡管同比略有下降，但作為向智能出行科技公司轉(zhuǎn)型的重要抓手，長安汽車將繼續(xù)在智能化和新能源兩個(gè)領(lǐng)域投入資源。

　　但新能源產(chǎn)品缺少爆款車型、高端自主品牌遲遲未見進(jìn)展，也一直是擺在長安汽車面前的難題。同時(shí)，長安汽車高端新能源業(yè)務(wù)的進(jìn)展也一直是業(yè)內(nèi)關(guān)注的焦點(diǎn)。

　　9月16日，有消息人士透露，華為有意參股承載長安汽車高端品牌“AB”品牌的長安蔚來，但不一定是華為出資，可能會(huì)通過旗下的基金進(jìn)行投資。

　　對于上述消息，雖然長安及華為雙方都沒有公開回應(yīng)，但結(jié)合此前長安蔚來股權(quán)變更、高管退出消息，也引起業(yè)內(nèi)對于原始股東長安和蔚來雙方合作生變的猜疑。

　　公開資料顯示，長安蔚來成立于2018年10月，成立之初，長安汽車與蔚來汽車分別持股45%，另外10%由高管團(tuán)隊(duì)持股。不過，此后長安蔚來的股權(quán)信息顯示，長安和蔚來各持股50%。在業(yè)務(wù)方面，除純電動(dòng)整車研發(fā)、銷售服務(wù)模式以及產(chǎn)業(yè)鏈整合、大數(shù)據(jù)分析等方面的合作外，雙方還將共同積極探索電池租賃、預(yù)定式銷售、會(huì)員制銷售等新型商業(yè)模式。

　　今年6月，長安蔚來發(fā)生工商變更，除了蔚來汽車創(chuàng)始人李斌卸任該公司董事長，長安蔚來原董事李偉和張洋也已退出，新增董事長為長安汽車執(zhí)行副總裁譚本宏，長安蔚來總經(jīng)理?xiàng)罘?、董事雍軍、監(jiān)事陳陵濤均為長安系高管外，長安汽車同時(shí)對長安蔚來進(jìn)行增幅達(dá)92%的增資。增資完成后，長安汽車在長安蔚來中直接持股比例達(dá)到95.38%，蔚來汽車僅剩4.62%股份。

　　對于長安蔚來的此番調(diào)整，長安汽車執(zhí)行副總裁譚本宏在接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者采訪時(shí)曾表示：“加速。”

　　但與廣汽蔚來近日頻繁的動(dòng)作形成鮮明對比，長安蔚來下一步怎么走，長安汽車方面并未給出明確回復(fù)。

　　值得關(guān)注的是，長安汽車與華為之間在車聯(lián)網(wǎng)、5G生態(tài)圈方面一直保持密切合作。而近年來，華為也早已將觸角延伸至未來汽車產(chǎn)業(yè)的核心領(lǐng)域，HiCar、鴻蒙車載系統(tǒng)發(fā)布、5G芯片搭載汽車、充電樁模塊等產(chǎn)品不斷落地。

　　但在業(yè)內(nèi)看來，無論是蔚來還是華為，對于面臨汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型和新能源轉(zhuǎn)型大趨勢的長安來說，需要在有限的窗口期內(nèi)，加快中高端新能源產(chǎn)品的推出。

　　轉(zhuǎn)自：21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道

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