智能網聯化成汽車產業(yè)發(fā)展趨勢

　　11月11日，在2020世界智能網聯汽車大會上，《智能網聯汽車技術路線圖2.0》發(fā)布，制定了面向2035年的智能網聯汽車發(fā)展規(guī)劃。至2025年，PA級(L2)、CA級(L3)智能網聯汽車占當年汽車銷量的50%，HA級(L4)汽車開始進入市場，實現限定區(qū)域和特定場景的商業(yè)化應用。

　　業(yè)內人士指出，汽車智能網聯化演進具有漸進性，智能化、網聯化將成為新一代汽車必須具備的能力。

　　定調技術路線

　　這是繼《新能源汽車產業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035)》《節(jié)能與新能源汽車技術路線圖2.0》之后，又一份定調未來15年新能源汽車技術路線發(fā)展的頂層設計文件，提出了智能網聯汽車發(fā)展路徑及目標。

　　根據技術路線圖2.0，到2035年智能網聯汽車技術和產業(yè)體系全面建成，產業(yè)生態(tài)健全完善，整車智能化水平顯著提升，網聯式高度自動駕駛智能網聯汽車大規(guī)模應用。智能網聯汽車核心技術處于國際領先水平，有效推動汽車產業(yè)轉型升級，新興產業(yè)經濟重構和安全、高效、綠色的汽車社會文明形成。技術路線圖2.0提出，將以5年為周期，以發(fā)展期、推廣期、成熟期三個階段，實現形成一批引領世界的智能網聯汽車整車和零部件廠商的發(fā)展目標。

　　智能網聯汽車“三橫兩縱”技術架構涉及整車零部件、信息通信、智能交通、地圖定位等領域。其中，“三橫”指車輛關鍵技術、信息交互關鍵技術與基礎支撐關鍵技術；“兩縱”指支撐智能網聯汽車發(fā)展的車載平臺與基礎設施(大數據平臺、定位基站)。

　　市場應用方面，技術路線圖2.0提出，2020-2025年，PA級(L2)、CA級(L3)的智能網聯汽車銷量占當年汽車總銷量的比例超過50%，HA級(L4)智能網聯汽車開始進入市場，C-V2X終端新車裝配率達到50%，并且在特定場景和限定區(qū)域開展HA(L4)級車輛商業(yè)化應用；2026-2030年，PA級(L2)-CA(L3)的智能網聯汽車銷量占比超過70%，HA級(L4)車輛在高速公路廣泛應用，在部分城市道路規(guī)模化應用；2031-2035年，各類網聯式高度自動駕駛車輛廣泛運行于中國廣大地區(qū)。

　　在乘用車領域，2025年實現CA級(L3)規(guī)?；瘧?，HA級(L4)初步應用；2030年實現HA級(L4)規(guī)?；瘧茫?035年FA級(L5)開始進入應用。商用車領域的發(fā)展節(jié)奏與乘用車相近。

　　業(yè)內人士指出，此次路線圖的發(fā)布，意味著中國版智能網聯汽車發(fā)展戰(zhàn)略形成，將成為國際汽車發(fā)展體系的重要組成部分。同時，政策法規(guī)體系、技術標準體系、產品安全體系、運行監(jiān)管體系建設將不斷完善。

　　發(fā)展?jié)摿薮?/strong>

　　今年以來，關于車聯網的政策利好頻出。移動通信方面，我國主推的以移動蜂窩通信技術為基礎的C-V2X技術產業(yè)鏈涉及通信芯片、通信模組、終端與設備、運營與服務等。在5G建設及車聯網的推動下，C-V2X市場空間廣闊。

　　根據麥肯錫預測，到2030年，基于自動駕駛的出行服務訂單金額將達到約2600億美元，到2040年將達到約9400億美元。

　　華安證券估算，我國目前的汽車存量約2.6億輛，每年保守估計新增車輛在2000萬輛以上，未來只有安裝了4G/5G+V2X車聯網OBU的汽車才能被稱為真正的智能網聯汽車，單就這一項在新車市場滲透率達到50%時，以網聯車載OBU規(guī)?；渴?000元單價計算，每年市場空間可達百億元。

　　中金公司認為，汽車智能網聯化趨勢不可逆，演進趨勢及發(fā)展節(jié)奏具有漸進性。隨著以特斯拉為代表的新能源車企以新技術、新理念對傳統(tǒng)汽車行業(yè)發(fā)起沖擊，智能化、網聯化將成為新一代汽車所必須具備的能力。從目前行業(yè)發(fā)展情況以及技術路線圖2.0的指引看，CA級(L3)自動駕駛1-2年內不會大規(guī)模落地，相關政策目前也沒有完全放開。判斷PA級(L2)以及實現了部分自動駕駛功能的L2.5級，將是1-2年內智能網聯汽車較可行的規(guī)模落地形態(tài)。

　　華西證券指出，智能網聯汽車將步入加速發(fā)展階段，中短期智能座艙和ADAS將率先落地，長期看好高等級自動駕駛、V2X車聯網、圍繞出行的服務及應用。ADAS方面，由國際汽車零部件巨頭壟斷控制，本土初創(chuàng)科技公司可能憑借技術突破和本地化服務的優(yōu)勢，在雷達、攝像頭及芯片、線控制動、汽車電子等領域存在進口替代的機會。智能座艙方面，實現“第三空間”的核心載體，看好顯示面板、中間件軟件、車載中控等增量機會。車聯網方面，朝著豐富軟件品類、打造服務生態(tài)的方向發(fā)展，各類車載內容與服務將成為主力增長點。長期看，增量將從硬件向軟件轉移，TSP(車載信息服務提供商)成為核心。無人駕駛方面，以谷歌Waymo、百度Apollo等科技巨頭為引領，從RoboTaxi或特定場景化運輸切入做起，發(fā)展?jié)摿薮蟆＃ㄗ髡撸捍扌∷冢?/p>

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