ST亞星回復(fù)問詢 披露與景芝酒業(yè)“閃分”原因

　　從1月10日晚公告擬現(xiàn)金收購景芝酒業(yè)的控制權(quán)，到1月17日晚公告終止此次重大資產(chǎn)重組，ST亞星在7個交易日收獲5個漲停板2個跌停板的同時，也領(lǐng)到了上交所的3份問詢函。ST亞星昨晚回復(fù)了上述問詢函，就此次跨界收購的主要背景和考慮等作出說明，并首次披露了包括景芝酒業(yè)財務(wù)數(shù)據(jù)在內(nèi)的具體內(nèi)容。

　　ST亞星在回復(fù)中表示，自2019年10月停產(chǎn)搬遷以來，公司主要業(yè)務(wù)停產(chǎn)，但5萬噸/年CPE(氯化聚乙烯)裝置項目已于2020年12月10日完成建設(shè)工作，已完成單機調(diào)試。復(fù)建的12萬噸/年離子膜燒堿裝置項目建設(shè)也接近尾聲，預(yù)計今年一季度末能投產(chǎn)試運行。

　　ST亞星稱，濰坊市城投集團在成功拍得原公司第二大股東光耀東方持有的4000萬股公司股份后，與濰坊亞星集團有限公司(下稱亞星集團)達成表決權(quán)委托協(xié)議，代表行使亞星集團所持公司股份的表決權(quán)，成為公司控股股東。與此同時，景芝酒業(yè)謀求與資本市場對接以實現(xiàn)跨越式發(fā)展，雙方達成合作意向。

　　ST亞星表示，公司在控制權(quán)變動的同時籌劃現(xiàn)金收購，二者之間無必然關(guān)系，也無互為條件的安排。從停產(chǎn)搬遷到項目陸續(xù)達產(chǎn)達效存在較長時間周期，短期內(nèi)公司盈利情況難以有效改觀。

　　關(guān)于景芝酒業(yè)的經(jīng)營情況，公司披露，景芝酒業(yè)擁有3個生產(chǎn)廠區(qū)和1個釀酒產(chǎn)業(yè)園，形成原酒產(chǎn)能3萬噸，商品酒產(chǎn)能6萬噸，原酒貯存能力8萬噸(未含在建6萬噸)。財務(wù)數(shù)據(jù)方面，景芝酒業(yè)的白酒業(yè)務(wù)近3年的營收分別為9.99億元、12.22億元和11.25億元；凈利潤分別為0.52億元、0.56億元和0.75億元；資產(chǎn)負債率從81.41%降至0.77%。

　　相較而言，景芝酒業(yè)的白酒業(yè)務(wù)衍生性經(jīng)營資產(chǎn)(酒文化、文旅產(chǎn)業(yè)資產(chǎn)等)的業(yè)績表現(xiàn)就“黯淡”不少，2020年虧損164.53萬元，且資產(chǎn)負債率高達98.14%。這也成為ST亞星終止本次重大資產(chǎn)重組的“導(dǎo)火索”。

　　根據(jù)公告，1月7日，在控股股東的推薦下，ST亞星與景芝酒業(yè)就合作事宜進行了商討，初步達成了景芝酒業(yè)擬派出董事、上市公司以現(xiàn)金收購方式取得景芝酒業(yè)白酒業(yè)務(wù)資產(chǎn)的控制權(quán)等事項。1月9日，雙方簽署《合作意向協(xié)議》，但未對收購資產(chǎn)范圍、交易對價、交易安排等事項作出約定。1月17日，交易雙方未能就此次收購涉及的經(jīng)營性資產(chǎn)范圍，尤其對涉及白酒業(yè)務(wù)衍生經(jīng)營性資產(chǎn)是否劃入收購范圍達成一致意見，構(gòu)成重大不確定性和實質(zhì)障礙。

　　ST亞星在公告中進一步解釋了交易雙方的分歧點。景芝酒業(yè)認為，白酒業(yè)務(wù)衍生經(jīng)營性資產(chǎn)對白酒業(yè)務(wù)有促進作用，應(yīng)納入此次收購范圍。但ST亞星認為，雖然該部分資產(chǎn)具備一定的促進作用，但其對應(yīng)的業(yè)務(wù)規(guī)模較小、負債較大、盈利能力一般，且評估價值與賬面價值可能存在較大差異。公司未涉及文旅經(jīng)營業(yè)務(wù)，依據(jù)現(xiàn)有資源，難以有效提升該業(yè)務(wù)的盈利能力。

　　此外，ST亞星還在公告中披露了景芝酒業(yè)及其相關(guān)方買入公司股票的詳細信息。2020年12月18日至2021年1月5日期間，景芝酒業(yè)及其相關(guān)方委托北京御風(fēng)堂商務(wù)服務(wù)中心(有限合伙)在二級市場上購入ST亞星176.38萬股，交易總價為920萬元。其中，2020年12月31日和2021年1月5日兩天的交易金額為493.43萬元，占交易總價的一半以上。（作者：周?。?/p>

　　轉(zhuǎn)自：上海證券報

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