2月5日，A股面板“雙雄”之一的TCL科技跌停，全天成交額達(dá)78億元。
“公司經(jīng)營層面沒有任何異常，基本面沒有發(fā)生任何變化，也沒有收到外部關(guān)于公司的負(fù)面信息?！盩CL科技證券部一位工作人員告訴中國證券報(bào)記者。
要定增？公司：以公告為準(zhǔn)
2月5日，TCL科技跌停，收盤價(jià)8.46元，總市值1187億元，全天成交額達(dá)78.11億元，位居兩市第五位。
盤后龍虎榜數(shù)據(jù)顯示，深股通專用席位買入3.48億元，賣出7.96億元；游資國泰君安上海江蘇路營業(yè)部席位買入1.67億元；兩個(gè)機(jī)構(gòu)專用席位合計(jì)賣出3.09億元。
今日有市場聲音傳出，TCL科技股價(jià)下跌或與計(jì)劃定增有關(guān)。上述公司工作人員表示，如果屬實(shí)，公司會向公眾披露的，以公告為準(zhǔn)。
一位資深業(yè)內(nèi)人士指出，如果TCL科技定增屬實(shí)，可能會進(jìn)一步布局IT產(chǎn)能，至于直接買還是自己投，這個(gè)不好判斷?！叭绻琴I，應(yīng)該已經(jīng)在競爭了，因?yàn)閲鴥?nèi)有IT面板產(chǎn)能的廠商不多?！?/p>
據(jù)群智咨詢介紹，中國大陸主要的IT面板供應(yīng)商包括京東方、中電熊貓南京、TCL華星、惠科、龍騰光電等。其他像深天馬也有涉及筆電LTPS產(chǎn)品，但目前出貨量較小。
在疫情影響下，2020年，兩大IT應(yīng)用產(chǎn)品顯示器與筆記本增勢明顯。群智咨詢IT整機(jī)研究資深分析師李亞妤對中國證券報(bào)記者表示，2020年全球顯示器出貨規(guī)模接近1.4億臺，同比增長8%，出貨金額同比增長13%；筆記本市場增長更為強(qiáng)勁，2020年全球筆記本出貨量約2.15億臺，同比增長27%，出貨金額同比增長27%。預(yù)計(jì)2021年全球筆記本市場將持續(xù)增長，出貨量達(dá)到2.19億臺，同比增長1.8%。
TCL科技在去年11月初披露的投資者關(guān)系活動記錄中說，LCD大尺寸分TV、IT兩個(gè)領(lǐng)域，產(chǎn)業(yè)格局不同，其中TV頭部集中度高，IT競爭分散，行業(yè)需要充分競爭及洗牌。目前，TCL華星用于IT領(lǐng)域的產(chǎn)能已經(jīng)超過10%，未來公司將通過在TV、手機(jī)端的核心競爭力，逐步提升對于IT市場的積極布局。
上游廠房爆炸？公司：供應(yīng)不受影響
據(jù)報(bào)道，韓國當(dāng)?shù)貢r(shí)間1月29日下午，日本玻璃基板龍頭旭硝子子公司AGC位于韓國慶尚北道龜尾玻璃基板工廠發(fā)生爆炸事故，造成9名工人受傷，導(dǎo)致工廠內(nèi)部設(shè)備損壞。
考慮到AGC一直是TCL科技旗下TCL華星的重要戰(zhàn)略合作伙伴，TCL華星的玻璃供應(yīng)得到AGC的戰(zhàn)略支持和保障。有市場聲音認(rèn)為，上述事故恐將影響其對TCL華星的供應(yīng)。
TCL科技2月5日下午在平臺回復(fù)投資者提問時(shí)表示，上述事故在一定程度上帶來上游核心材料的供應(yīng)緊張及面板行業(yè)總體開工率下調(diào)，減少面板整體供應(yīng)。但AGC對TCL華星的產(chǎn)能供應(yīng)不會受到影響，t1、t2、t6產(chǎn)線持續(xù)滿銷滿產(chǎn)，t7產(chǎn)線正在按計(jì)劃爬坡，公司規(guī)模優(yōu)勢將繼續(xù)增強(qiáng)。
集邦咨詢認(rèn)為，雖然事故對整體玻璃基板供給的影響幅度僅占1%以下，但在目前面板需求高漲的情況下，零部件端的微幅變動都有可能對價(jià)格帶來影響。由于熔爐受損后勢必要進(jìn)行產(chǎn)能調(diào)度與分配，預(yù)期事件所造成的供給缺口主要受影響的時(shí)間點(diǎn)將落在二季度。
集邦咨詢進(jìn)一步指出，由于此次受損的熔爐原先計(jì)劃后續(xù)將供給中國新增的G10.5產(chǎn)線，如果影響范圍為G10.5玻璃基板供給，則僅限單一廠商單一產(chǎn)線受到波及，其影響尺寸為65英寸和75英寸。如果需進(jìn)行產(chǎn)能調(diào)度，影響范圍將擴(kuò)大至G8.5產(chǎn)線，勢必涵蓋其他面板廠，受影響尺寸也將擴(kuò)大至55英寸以下。
官網(wǎng)顯示，目前TCL華星TV面板出貨量已位居全球前二，對國內(nèi)六大電視整機(jī)廠的液晶面板出貨量自2014年起穩(wěn)居第一。其中，TCL華星55英寸UD產(chǎn)品出貨量位居全球第一。
目前大尺寸面板產(chǎn)業(yè)高景氣仍在延續(xù)。群智咨詢總經(jīng)理李亞琴認(rèn)為，“大尺寸LCD面板漲價(jià)從2020年6月開始啟動，或是10年來最長的漲價(jià)周期?！?/p>
一位長期跟蹤面板產(chǎn)業(yè)的買方人士接受中國證券報(bào)記者采訪時(shí)表示，“本輪LCD面板價(jià)格的上漲有強(qiáng)勁的需求支撐，而且LCD產(chǎn)業(yè)基本不會再有擴(kuò)產(chǎn)，可以說，LCD市場的價(jià)格競爭已經(jīng)結(jié)束。”
轉(zhuǎn)自：中國證券報(bào)
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