白云山將分拆廣州醫(yī)藥至H股上市 擴(kuò)大其行業(yè)領(lǐng)先優(yōu)勢

　　近日，白云山披露公告稱，公司董事會同意廣州醫(yī)藥股份有限公司(以下簡稱“廣州醫(yī)藥”)首次公開發(fā)行H股并上市。

　　據(jù)了解，廣州醫(yī)藥本次發(fā)行選擇在香港聯(lián)交所主板作為上市地，發(fā)行對象包括參與香港公開發(fā)售的香港公眾投資者、參與國際配售的國際投資者、中國境內(nèi)的合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者(QDII)以及中國境內(nèi)經(jīng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)或者中國法律法規(guī)允許的其他可以進(jìn)行境外投資的投資者。初始發(fā)行規(guī)模為不超過緊接發(fā)行后經(jīng)擴(kuò)大后總股本的25%(超額配售權(quán)行使前)，并授予全球協(xié)調(diào)人不超過上述H股初始發(fā)行規(guī)模15%的超額配售權(quán)。預(yù)計(jì)發(fā)行總規(guī)模不超過廣州醫(yī)藥發(fā)行后總股本的27.71%。發(fā)行股份募集資金用途則將根據(jù)廣州醫(yī)藥股東大會及/或其董事會屆時審議批準(zhǔn)的用途確定。

　　長江商報(bào)記者注意到，白云山計(jì)劃分拆廣州醫(yī)藥單獨(dú)上市已籌備一年有余。去年9月10日，白云山董事會審議通過《關(guān)于授權(quán)公司管理層啟動分拆公司子公司到香港聯(lián)合交易所有限公司上市相關(guān)籌備工作的議案》，基于公司戰(zhàn)略布局需要，為進(jìn)一步拓寬境外融資渠道，加速公司國際化戰(zhàn)略的實(shí)施，公司擬啟動分拆子公司廣州醫(yī)藥到香港聯(lián)交所上市的前期籌備工作。

　　今年4月29日，廣州醫(yī)藥由有限責(zé)任公司(中外合資)變更為股份有限公司(外商投資、未上市)，公司名稱也由廣州醫(yī)藥有限公司變更為廣州醫(yī)藥股份有限公司。目前，白云山持有廣州醫(yī)藥80%股權(quán)，為其控股股東，ALLIANCE BMP LIMITED(聯(lián)合美華)持有其剩余20%股權(quán)。

　　此外，據(jù)廣州醫(yī)藥官網(wǎng)介紹，公司成立于1951年，注冊資本22.27億元，是國內(nèi)較大的中外合資醫(yī)藥流通企業(yè)，是“大南藥”“廣藥集團(tuán)”商業(yè)板塊的重點(diǎn)企業(yè)，也是世界500強(qiáng)企業(yè)沃博聯(lián)的成員企業(yè)。

　　不過，由于白云山與廣州醫(yī)藥在醫(yī)藥批發(fā)和零售領(lǐng)域存在一定程度的同業(yè)競爭情形，為了順利推動廣州醫(yī)藥獨(dú)立上市，白云山啟動業(yè)務(wù)資源整合，以解決實(shí)質(zhì)性的同業(yè)競爭問題。

　　白云山亦表示，廣州醫(yī)藥的境外上市不會對公司其他業(yè)務(wù)板塊的持續(xù)經(jīng)營運(yùn)作構(gòu)成任何實(shí)質(zhì)性影響。通過境外上市，有利于廣州醫(yī)藥進(jìn)一步發(fā)展壯大，優(yōu)化其公司治理及資本結(jié)構(gòu)，繼續(xù)擴(kuò)大其行業(yè)領(lǐng)先優(yōu)勢，并有利于提升公司作為控股股東的聲譽(yù)和投資回報(bào)。

　　此外，廣州醫(yī)藥的境外上市將會有力促進(jìn)公司戰(zhàn)略升級，并將進(jìn)一步鞏固公司的核心競爭力，促進(jìn)公司的可持續(xù)發(fā)展。因此，廣州醫(yī)藥擬境外上市屬公平合理，并符合上市公司及其股東及廣州醫(yī)藥的整體利益。

　　從白云山過往披露的數(shù)據(jù)來看，2019年和2020年上半年，廣州醫(yī)藥分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入411.3億元、196.62億元，凈利潤3.4億元、1.71億元，具備較強(qiáng)的盈利能力。截至今年上半年末，廣州醫(yī)藥資產(chǎn)總額234.92億元，其中流動資產(chǎn)214.6億元；負(fù)債總額185.2億元，資產(chǎn)負(fù)債率約為78.84%。

　　上市公司方面，2017年至2019年，白云山分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入209.54億元、422.34億元、649.52億元，凈利潤20.62億元、34.41億元、31.89億元。今年上半年，白云山實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入304.7億元、凈利潤17.64億元，同比分別減少8.61%、30.75%。

　　轉(zhuǎn)自：長江商報(bào)

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