十年磨一劍 漢口銀行再提上市計(jì)劃

　　機(jī)構(gòu)表示其增資擴(kuò)股問(wèn)題待解決

　　備戰(zhàn)上市近十年的漢口銀行再向A股發(fā)起沖刺。

　　漢口銀行近日召開2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，會(huì)議審議的6項(xiàng)議案全部與A股IPO相關(guān)。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，漢口銀行股權(quán)逐漸清晰，再加上本身“補(bǔ)血”之心熱切，沖刺上市也在情理之中。目前，漢口銀行IPO還存在增資擴(kuò)股問(wèn)題需要解決。

　　再提上市計(jì)劃

　　早在9月25日，漢口銀行就宣布將于10月10日召開漢口銀行2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，會(huì)議將審議該行申請(qǐng)?jiān)谥袊?guó)境內(nèi)首次公開發(fā)行股票(IPO)并上市、授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理IPO上市有關(guān)事宜、IPO募集資金使用可行性、A股上市后3年股東分紅回報(bào)規(guī)劃及穩(wěn)定股價(jià)預(yù)案、就IPO上市暫停股份轉(zhuǎn)讓等議案。

　　10月10日，漢口銀行發(fā)布公告稱，該行2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議并通過(guò)了以上6項(xiàng)議案。記者注意到，漢口銀行早在2011年9月就召開臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)《關(guān)于漢口銀行股份有限公司申請(qǐng)?jiān)谥袊?guó)境內(nèi)首次公開發(fā)行人民幣普通股股票并上市的議案》等。

　　實(shí)際上，2010年12月13日海通證券便與漢口銀行簽署《輔導(dǎo)協(xié)議》，擔(dān)任漢口銀行首次公開發(fā)行股票的輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)，并于當(dāng)年12月20日向湖北證監(jiān)局報(bào)送漢口銀行輔導(dǎo)備案登記材料。這意味著漢口銀行備戰(zhàn)A股IPO已有近10年時(shí)間。

　　漢口銀行在2016年年報(bào)中亦稱，未來(lái)3年需要重點(diǎn)落實(shí)十大舉措，包括擇機(jī)上市引入戰(zhàn)投等。2017年年報(bào)中，漢口銀行再次表示“將切實(shí)做好上市規(guī)劃”。

　　武漢金控成第一大股東

　　為何輔導(dǎo)近十年都沒(méi)有上市？海通證券在其輔導(dǎo)工作備案報(bào)告中曾多次提及，漢口銀行存在的主要問(wèn)題是國(guó)有股確權(quán)問(wèn)題。

　　漢口銀行股東武漢信用風(fēng)險(xiǎn)管理有限公司(簡(jiǎn)稱“武漢信用”)受讓國(guó)民信托和武漢開發(fā)投資有限公司所持漢口銀行股份的股東資格長(zhǎng)期處于監(jiān)管審核階段。漢口銀行國(guó)有股確權(quán)等相關(guān)工作需待武漢信用取得該股東資格批復(fù)后方可繼續(xù)推進(jìn)。

　　為掃除這一上市“攔路虎”，2018年12月末，漢口銀行召開會(huì)議審議通過(guò)相關(guān)議案，擬由武漢金融控股集團(tuán)(簡(jiǎn)稱“武漢金控”)受讓或收購(gòu)武漢信用所持漢口銀行1.51億股股份，武漢信用原擬受讓國(guó)民信托所持漢口銀行1億股股份，以及武漢凱旋門海螺投資管理有限公司所持漢口銀行2億股股份、武漢建設(shè)投資所持漢口銀行0.13億股股份、武漢長(zhǎng)信資產(chǎn)管理公司所持漢口銀行0.08億股股份。該方案實(shí)施后，武漢金控將直接持有漢口銀行4.72億股股份，持股比例為11.44%。

　　漢口銀行2019年年報(bào)顯示，武漢金控的股東資格于2020年1月已獲得湖北銀保監(jiān)局批復(fù)，其直接持有漢口銀行11.44%的股份。武漢金控及其關(guān)聯(lián)方、一致行動(dòng)人合計(jì)持有該行19.61%的股份，超越聯(lián)想控股成為漢口銀行第一大股東。

　　上述年報(bào)還顯示，為進(jìn)一步完善國(guó)有金融資本管理體制機(jī)制、落實(shí)國(guó)有金融資本財(cái)政出資人管理職責(zé)，武漢市財(cái)政局協(xié)議受讓漢口銀行8183萬(wàn)股股份，其持股比例由此增至4.97%，成為漢口銀行第四大股東。

　　資本補(bǔ)充壓力較大

　　受新冠肺炎疫情影響，漢口銀行今年上半年交出一份不完美的成績(jī)單。

　　數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，漢口銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入31.31億元，同比下降12.49%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)9.70億元，同比下降16.67%。

　　截至2020年6月末，漢口銀行資本充足率、一級(jí)資本充足率、核心一級(jí)資本充足率分別為12.92%、9.59%、9.59%，均較上年末有所減少。另?yè)?jù)中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2020年二季度末，商業(yè)銀行(不含外國(guó)銀行分行)資本充足率為14.21%，一級(jí)資本充足率為11.61%，核心一級(jí)資本充足率為10.47%。漢口銀行的表現(xiàn)明顯遜色于行業(yè)平均水平。

　　此外，近年來(lái)漢口銀行各項(xiàng)資本充足率指標(biāo)也存在下滑現(xiàn)象。2018年末，漢口銀行資本充足率、一級(jí)資本充足率、核心一級(jí)資本充足率分別為13.60%、10.19%、10.19%，而2019年末上述指標(biāo)分別為13.31%、9.88%、9.88%。

　　業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，從資本補(bǔ)充角度看，漢口銀行“補(bǔ)血”需求強(qiáng)烈，而上市是最好的解決途徑。

　　海通證券2020年7月發(fā)布的輔導(dǎo)工作備案報(bào)告顯示，漢口銀行IPO目前還存在增資擴(kuò)股問(wèn)題需要解決。為進(jìn)一步增強(qiáng)資本實(shí)力，優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)，漢口銀行曾于2019年11月宣布擬實(shí)施增資擴(kuò)股。目前，漢口銀行的增資擴(kuò)股方案正處于行業(yè)監(jiān)管部門審批階段。(作者：黃一靈)

　　轉(zhuǎn)自：中國(guó)證券報(bào)

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