螞蟻集團(tuán)A+H股定價(jià)揭曉 合計(jì)融資約2300億元

　　螞蟻集團(tuán)A+H股的IPO定價(jià)昨日同步揭曉。

　　10月26日，螞蟻集團(tuán)發(fā)布首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告，確定本次發(fā)行價(jià)格為68.80元/股，網(wǎng)上和網(wǎng)下申購(gòu)日期為10月29日。

　　同時(shí)，螞蟻集團(tuán)在港交所公告，H股定價(jià)為80港元/股，刨除匯率影響后與A股發(fā)行價(jià)基本持平。預(yù)計(jì)H股將于10月27日開(kāi)始公開(kāi)發(fā)售，11月5日上午9時(shí)開(kāi)始交易。按照A+H同步發(fā)行的規(guī)劃，A股大概率也將于11月5日上市。

　　按68.80元/股的發(fā)行價(jià)格計(jì)算，最終螞蟻集團(tuán)A股發(fā)行總市值約2.1萬(wàn)億元。值得一提的是，按10月26日收盤(pán)價(jià)計(jì)算，目前A股市值最高的公司是2.06萬(wàn)億元的白酒龍頭股——貴州茅臺(tái)。這意味著螞蟻集團(tuán)上市后，輕輕松松就可以拿下A股市值第一的寶座。

　　按68.8元/股和80港元/股的發(fā)行價(jià)計(jì)算，超額配售選擇權(quán)行使前，螞蟻集團(tuán)A股、H股分別融資1149.45億元、1336億港元，合計(jì)約2300億元人民幣，成為全球史上最大IPO。

　　根據(jù)A股發(fā)行安排，螞蟻集團(tuán)網(wǎng)上頂格申購(gòu)上限為31.7萬(wàn)股。根據(jù)以往的數(shù)據(jù)推測(cè)，螞蟻集團(tuán)的中簽率在0.2%左右。如果頂格申購(gòu)，那么可獲配號(hào)634個(gè)，乘以中簽率之后的結(jié)果大于100%。也就是說(shuō)，頂格申購(gòu)螞蟻集團(tuán)的中簽率或高達(dá)百分百。

　　戰(zhàn)略配售為螞蟻集團(tuán)IPO一大看點(diǎn)，根據(jù)發(fā)行安排，螞蟻集團(tuán)在A股的初始戰(zhàn)略配售股票數(shù)13.4億股，占“綠鞋機(jī)制”前總發(fā)行股數(shù)的80%，占“綠鞋機(jī)制”后總發(fā)行股數(shù)的69.57%。這部分資金來(lái)自場(chǎng)外增量資金且有鎖定期。

　　發(fā)行公告中詳細(xì)披露了螞蟻集團(tuán)在科創(chuàng)板IPO的戰(zhàn)略投資者陣容。浙江天貓技術(shù)有限公司成為認(rèn)購(gòu)金額最大的戰(zhàn)略投資者，全國(guó)社?；鹁o隨其后。此外，螞蟻集團(tuán)在科創(chuàng)板的戰(zhàn)略投資者還包括：中投、加拿大養(yǎng)老金、新加坡政府投資、阿布達(dá)比投資局等全球主權(quán)基金；國(guó)壽、人保、太平、中再、陽(yáng)光、泰康等保險(xiǎn)公司；中石油、招商局、五礦等大型國(guó)企。

　　隨著螞蟻集團(tuán)申購(gòu)在即，其對(duì)市場(chǎng)的影響也引起普遍關(guān)注。巨型藍(lán)籌股登陸的同時(shí)，是否會(huì)對(duì)A股市場(chǎng)資金面產(chǎn)生影響？

　　華西證券回顧了巨無(wú)霸IPO項(xiàng)目——中芯國(guó)際、京滬高鐵、郵儲(chǔ)銀行、工業(yè)富聯(lián)上市前后萬(wàn)得全A指數(shù)的漲跌幅，結(jié)果顯示，巨無(wú)霸上市帶來(lái)的資金分流效應(yīng)并不顯著。以中芯國(guó)際為例，上市前數(shù)周市場(chǎng)仍在持續(xù)上漲，上市日及詢價(jià)日前后，市場(chǎng)確因資金分流出現(xiàn)一定程度下跌，但后期市場(chǎng)快速消化，并未出現(xiàn)劇烈擾動(dòng)。華西證券認(rèn)為，A股在全面深化改革、引入外資以后，大規(guī)模IPO的短期沖擊正在逐漸弱化。

　　興業(yè)證券表示，螞蟻集團(tuán)有望在年底之前同時(shí)被滬深300與科創(chuàng)50納入為成分股，屆時(shí)預(yù)計(jì)有31.4億元的被動(dòng)型資金和100億元的主動(dòng)型資金買(mǎi)入。若螞蟻集團(tuán)上市后在資金推動(dòng)下表現(xiàn)亮眼，一方面可能會(huì)吸引個(gè)人投資者主動(dòng)跟隨配置，另一方面可能出現(xiàn)機(jī)構(gòu)跟隨交易，形成正反饋循環(huán)，使其他科技成長(zhǎng)板塊面臨更劇烈的資金再平衡。（作者：徐蔚）

　　轉(zhuǎn)自：上海證券報(bào)

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