恒大地產(chǎn)終止借殼 深深房停牌4年今日復(fù)牌

　　這一刻終于還是來(lái)了，恒大地產(chǎn)終止借殼深深房！

　　深深房A(000029)、中國(guó)恒大(03333.HK)11月8日晚間同時(shí)公告，終止籌劃重大資產(chǎn)重組，恒大地產(chǎn)借殼深深房計(jì)劃告終。

　　深深房A公告，董事會(huì)同意終止重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)，公司股票將于11月9日開(kāi)市起復(fù)牌。公告表示，基于目前市場(chǎng)環(huán)境等原因，現(xiàn)階段繼續(xù)推進(jìn)重大資產(chǎn)重組的條件尚未成熟。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，公司承諾自本次終止籌劃重大資產(chǎn)重組公告披露之日起至少2個(gè)月內(nèi)不再籌劃重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。

　　中國(guó)恒大公告，董事會(huì)宣布終止與深深房的重組計(jì)劃。1300億元戰(zhàn)略投資者中，863億元戰(zhàn)略投資者此前已簽訂補(bǔ)充協(xié)議，同意不要求進(jìn)行回購(gòu)并繼續(xù)持有恒大地產(chǎn)權(quán)益；357億元戰(zhàn)略投資者亦已商談完畢，即將簽訂補(bǔ)充協(xié)議；50億元戰(zhàn)略投資者由于涉及其自身大股東的資產(chǎn)重組，正在商談；剩余30億元戰(zhàn)略投資者的本金公司已支付，即將回購(gòu)。有關(guān)協(xié)議及回購(gòu)詳情，中國(guó)恒大將于近期發(fā)布公告。

　　深深房已停牌4年

　　早在2016年9月，深深房就因重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)停牌，至今已經(jīng)4年有余。

　　2016年10月3日，各方簽署《重組上市協(xié)議》，深深房擬以發(fā)行A股股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買恒大地產(chǎn)100%股權(quán)，交易完成后， 恒大系凱隆置業(yè)將成為深深房的控股股東。此次交易構(gòu)成借殼上市。

　　此后，深深房持續(xù)停牌。在2016年11月，證券時(shí)報(bào)·e公司記者參加了深深房繼續(xù)審議停牌事項(xiàng)的股東大會(huì)。在股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)，一位深深房A股中小股東及B股中小股東與記者交流時(shí)表示，公司披露重組預(yù)案復(fù)牌后股價(jià)能漲一波就滿足了，重組上市能不能成功就不想那么遠(yuǎn)了。

　　不成想，這一停牌就是4年。停牌前，深深房有逾7萬(wàn)股東。

　　在每月發(fā)布的停牌進(jìn)展公告中，深深房表示，由于重大資產(chǎn)重組涉及深圳市國(guó)有企業(yè)改革，交易結(jié)構(gòu)較為復(fù)雜，且因方案需做調(diào)整和完善，需向有關(guān)部門進(jìn)行政策咨詢和方案論證。

　　在最新的公告中，深深房披露了公司在推進(jìn)重大資產(chǎn)重組期間所做的主要工作，包括與交易對(duì)方就相關(guān)事宜進(jìn)行協(xié)商探討，會(huì)同相關(guān)各方推動(dòng)本次重組工作，聘請(qǐng)了獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)、審計(jì)、評(píng)估、律師事務(wù)所等中介機(jī)構(gòu)，開(kāi)展對(duì)標(biāo)的公司的盡職調(diào)查、審計(jì)、評(píng)估等工作，并就本次交易的重要事項(xiàng)與交易對(duì)方進(jìn)行溝通。期間，公司及時(shí)履行了本次重組所需的決策程序和信息披露義務(wù)。

　　對(duì)于終止重大資產(chǎn)重組的原因，深深房表示，公司在推進(jìn)本次交易期間，積極組織相關(guān)各方、各中介機(jī)構(gòu)推進(jìn)本次交易各項(xiàng)工作?；谀壳笆袌?chǎng)環(huán)境等原因，現(xiàn)階段繼續(xù)推進(jìn)重大資產(chǎn)重組的條件尚未成熟，為切實(shí)維護(hù)公司及全體股東利益，經(jīng)公司審慎研究并與交易各方友好協(xié)商，公司決定終止本次交易事項(xiàng)。公司將積極協(xié)調(diào)控股股東在戰(zhàn)略、資本、管理等方面繼續(xù)為公司提供支持，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定和可持續(xù)發(fā)展。

　　深深房表示，交易終止后，公司原簽訂的《關(guān)于重組上市的合作協(xié)議》及補(bǔ)充協(xié)議解除。目前公司經(jīng)營(yíng)情況正常，終止本次交易事項(xiàng)對(duì)公司現(xiàn)有生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和戰(zhàn)略發(fā)展不會(huì)產(chǎn)生重大不利影響。

　　深深房將于11月9日開(kāi)市起復(fù)牌。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，深深房承諾自本次終止籌劃重大資產(chǎn)重組公告披露之日起至少2個(gè)月內(nèi)不再籌劃重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。公司對(duì)本次終止籌劃重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)給廣大投資者造成的不便深表歉意，對(duì)長(zhǎng)期以來(lái)關(guān)注和支持公司發(fā)展的投資者表示衷心感謝。

　　恒大地產(chǎn)

　　逾九成戰(zhàn)投繼續(xù)持有

　　對(duì)于恒大來(lái)講，當(dāng)前終止與深深房的重組，最大的關(guān)注點(diǎn)是如何處置恒大地產(chǎn)之前引進(jìn)的1300億元的戰(zhàn)投。在最新的公告中，恒大披露了具體情況。

　　中國(guó)恒大公告顯示，1300億元戰(zhàn)略投資者中，863億元戰(zhàn)略投資者此前已簽訂補(bǔ)充協(xié)議，同意不要求進(jìn)行回購(gòu)并繼續(xù)持有恒大地產(chǎn)權(quán)益；357億元戰(zhàn)略投資者亦已商談完畢，即將簽訂補(bǔ)充協(xié)議；50億元戰(zhàn)略投資者由于涉及其自身大股東的資產(chǎn)重組，正在商談；剩余30億元戰(zhàn)略投資者的本金公司已支付，即將回購(gòu)。

　　也就是說(shuō)，1300億元戰(zhàn)投中，當(dāng)前明確需要回購(gòu)的為30億元，50億元的戰(zhàn)投目前為不確定狀態(tài)，選擇繼續(xù)持有恒大地產(chǎn)股份的有1220億元，比例超過(guò)九成。有觀點(diǎn)認(rèn)為，鑒于1300億元戰(zhàn)投贖回壓力不復(fù)存在，此次終止重組不會(huì)對(duì)恒大造成資金壓力。

　　今年9月以來(lái)，恒大一直在處理這1300億元戰(zhàn)投涉及的問(wèn)題。9月29日晚間，恒大公告表示，近日與持有恒大地產(chǎn)總額1300億元的戰(zhàn)略投資者進(jìn)行商談，已與持有恒大地產(chǎn)總額863億元的戰(zhàn)略投資者簽訂補(bǔ)充協(xié)議。補(bǔ)充協(xié)議明確戰(zhàn)略投資者已同意不要求進(jìn)行回購(gòu)并繼續(xù)持有恒大地產(chǎn)權(quán)益，且在恒大地產(chǎn)的股權(quán)比例保持不變。公司已與持有恒大地產(chǎn)總額155億元的戰(zhàn)略投資者商談完畢，該等戰(zhàn)略投資者正在辦理審批手續(xù)。

　　當(dāng)天，恒大還與戰(zhàn)投舉行了《恒大地產(chǎn)集團(tuán)增資協(xié)議》補(bǔ)充協(xié)議簽字儀式，恒大集團(tuán)董事局主席許家印與蘇寧控股董事長(zhǎng)張近東、正威國(guó)際董事局主席王文銀、廣田控股董事長(zhǎng)葉遠(yuǎn)西、安信信托董事長(zhǎng)邵明安、嘉寓集團(tuán)董事長(zhǎng)田家玉等全體1300億元戰(zhàn)略投資者高管出席簽字儀式。

　　恒大此前共計(jì)引入了三輪戰(zhàn)投，股東數(shù)量增加至26名，凱隆置業(yè)持股降低至63.46%，蘇寧旗下南京潤(rùn)恒持股4.7%位列第二，其他股東還包括山東高速集團(tuán)、正威集團(tuán)等。恒大地產(chǎn)引入戰(zhàn)投之時(shí)做出了多項(xiàng)承諾，一是每一個(gè)財(cái)政年度將凈利潤(rùn)的最少68%分派予各股東；二是若擬進(jìn)行的建議重組(即“回A借殼深深房”)于2021年1月31日尚未完成，戰(zhàn)投有權(quán)于有關(guān)限期屆滿前2個(gè)月向凱隆置業(yè)提出回購(gòu)或補(bǔ)償要求，具體包括：以原有投資成本回購(gòu)戰(zhàn)投所持股權(quán)，或以戰(zhàn)投所持股權(quán)的50%作為補(bǔ)償。

　　如今，恒大、深深房終止重組，4年長(zhǎng)跑也算有了正式的結(jié)果，房企回A之路難通行。（作者：于德江）

　　轉(zhuǎn)自：證券時(shí)報(bào)

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