山東轄區(qū)年內(nèi)已有10家公司可轉(zhuǎn)債上市 還有6家“在路上”

　　11月16日，中際旭創(chuàng)發(fā)布可轉(zhuǎn)債預(yù)案，擬募集30億元用于建設(shè)光模塊業(yè)務(wù)研發(fā)中心及高端光模塊生產(chǎn)基地項目，并補充流動資金、償還銀行貸款。根據(jù)東方財富Choice數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2020年以來，山東轄區(qū)已有10家公司完成發(fā)行上市可轉(zhuǎn)債，用于加碼主業(yè)。此外，《證券日報》記者注意到，包括中際旭創(chuàng)在內(nèi)，山東轄區(qū)還有6家公司擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債，“在路上”。

　　中際旭創(chuàng)擬發(fā)30億元可轉(zhuǎn)債

　　中際旭創(chuàng)相關(guān)人士告訴《證券日報》記者：“本次可轉(zhuǎn)債項目主要是為了滿足公司日益增長的生產(chǎn)、研發(fā)及長期發(fā)展需求，進一步增強公司研發(fā)實力和生產(chǎn)能力，鞏固公司行業(yè)競爭力?！?/p>

　　中際旭創(chuàng)全資子公司蘇州旭創(chuàng)是國內(nèi)光模塊領(lǐng)域的龍頭企業(yè)，為云數(shù)據(jù)中心客戶提供包括100G、400G在內(nèi)的高速光收發(fā)模塊，為電信設(shè)備商客戶提供5G前傳、中傳和回傳光模塊以及為城域網(wǎng)、骨干網(wǎng)和核心網(wǎng)傳輸光模塊等應(yīng)用領(lǐng)域提供高端綜合解決方案。

　　公司推出此次可轉(zhuǎn)債的一個背景是，在移動互聯(lián)網(wǎng)、云計算、5G等推動下，光通信市場開始進入高速成長期。

　　“一方面，持續(xù)上漲的流量需求，使得數(shù)據(jù)中心對數(shù)據(jù)傳輸能力要求持續(xù)提升，光模塊速率需求正由40/100G向100/400G轉(zhuǎn)變。2020年是400G升級上量的關(guān)鍵階段，100G的需求也保持持續(xù)增長，數(shù)通市場整體需求量將顯著提升?！睒I(yè)內(nèi)人士介紹，另一方面，5G整體起量，也進一步提升了對光模塊的需求。工信部的數(shù)據(jù)顯示，我國5G基站正以每周新增1.5萬個的速度增長。未來國內(nèi)5G基站的總數(shù)將超過500萬個。

　　據(jù)市場研究公司Yole Développement測算，2019年光模塊的市場規(guī)模已達(dá)到約77億美元，預(yù)計到2025年將增至177億美元，2019至2025年的復(fù)合年增長率為15%。

　　前述業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，未來光模塊行業(yè)保持快速增長。通過本次可轉(zhuǎn)債募投項目，將進一步壯大公司研發(fā)實力，加速公司高端產(chǎn)品量產(chǎn)進程，幫助公司在市場競爭中搶得先機。

　　魯股債市狀況基本穩(wěn)健

　　《證券日報》記者根據(jù)東方財富Choice數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2020年以來，山東轄區(qū)已有10家A股上市公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)債陸續(xù)上市，合計募集資金約167.99億元，用于加碼主業(yè)。2019年度，山東轄區(qū)共有7家公司可轉(zhuǎn)債上市交易，合計募集資金約49.95億元。可以看出，無論是發(fā)行可轉(zhuǎn)債的公司數(shù)，還是整體發(fā)債規(guī)模，山東轄區(qū)2020年度都較去年有一定幅度的提升。

　　具體來看，山東轄區(qū)今年已發(fā)行上市可轉(zhuǎn)債的10家公司，從事化工材料行業(yè)的就有3家。其中，濱化股份發(fā)行的24億元可轉(zhuǎn)債擬全部投資于“碳三碳四綜合利用項目”，有望為公司帶來遠(yuǎn)期業(yè)績增量；道恩股份將此次募資3.6億元中的2.6億元都用于建設(shè)道恩高分子新材料項目，即年產(chǎn)12萬噸熱塑性高分子新材料工廠，以此鞏固提高公司市場地位；齊翔騰達(dá)近年來持續(xù)加碼布局主業(yè)，于今年9月15日在其MMA項目一期項目產(chǎn)出合格產(chǎn)品的同時，29.9億元可轉(zhuǎn)債正式上市。而此次公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債用于建設(shè)的“70萬噸/年丙烷脫氫制丙烯(PDH)項目”，將進一步完善公司碳三產(chǎn)業(yè)鏈布局，助力公司實現(xiàn)長遠(yuǎn)健康高質(zhì)量發(fā)展。

　　此外，孚日股份、歌爾股份、藍(lán)帆醫(yī)療、家家悅、聯(lián)誠精密、龍大肉食、魯泰A等公司可轉(zhuǎn)債年內(nèi)陸續(xù)上市，募資加碼各自主業(yè)。其中，藍(lán)帆醫(yī)療可轉(zhuǎn)債募資為其在新冠肺炎疫情下迅速布局健康防護手套等項目提供了有力支持。

　　從業(yè)績上看，今年前三季度，上述10家公司均實現(xiàn)盈利，道恩股份、藍(lán)帆醫(yī)療、龍大肉食、歌爾股份今年前三季度實現(xiàn)歸母凈利潤同比增長均超100%。

　　統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，魯股今年發(fā)行上市的可轉(zhuǎn)債表現(xiàn)優(yōu)秀，位列上市首日漲幅前十位的達(dá)到3只，分別是歌爾轉(zhuǎn)2、龍大轉(zhuǎn)債、藍(lán)帆轉(zhuǎn)債。其中，歌爾轉(zhuǎn)2首日漲幅達(dá)59%，龍大轉(zhuǎn)債、藍(lán)帆轉(zhuǎn)債同為41%。當(dāng)然，可轉(zhuǎn)債的表現(xiàn)與正股密切相關(guān)，已發(fā)行可轉(zhuǎn)債的10家魯股中，如歌爾股份、藍(lán)帆醫(yī)療、家家悅等近期股價出現(xiàn)波動，相應(yīng)可轉(zhuǎn)債價格也受到一定影響。

　　此外，截至目前，包括中際旭創(chuàng)在內(nèi)，山東轄區(qū)今年還有陽谷華泰、華泰股份、瑞豐高材等6只魯股發(fā)布了可轉(zhuǎn)債預(yù)案，相關(guān)發(fā)行工作已在推進中，未來表現(xiàn)值得期待。

　　此外，根據(jù)東方財富Choice數(shù)據(jù)，山東轄區(qū)還有山東路橋、魯信創(chuàng)投、兗州煤業(yè)等上市公司于年內(nèi)發(fā)行了公司債，晨鳴紙業(yè)、華電國際、浪潮信息等9家公司于年內(nèi)發(fā)行了超短期融資券、中期票據(jù)等類型的信用債。截至目前，山東轄區(qū)A股上市公司今年各類債券的發(fā)行規(guī)模合計已超千億元。（作者：王 僖 趙彬彬）

　　轉(zhuǎn)自：證券日報

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