深交所受理藍(lán)思科技150億元定增申請 深化布局智能穿戴智能汽車領(lǐng)域

6月30日，藍(lán)思科技（300433.SZ）公告稱，該公司非公開發(fā)行股票申請獲得深圳證券交易所受理，該公司擬增發(fā)13億股股份、募資資金150億元，深化在智能穿戴產(chǎn)品、智能汽車等領(lǐng)域的布局，可謂大手筆。

中國產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)注意到，如果按照上述增發(fā)股份和募資規(guī)模，本次非公開發(fā)行底價(jià)為11.54元/股，而截至7月1日上午收盤，藍(lán)思科技的股價(jià)盤中沖高至27.85元，問鼎自2015年上市以來的歷史新高。

根據(jù)藍(lán)思科技最新披露的非公開發(fā)行股票募資說明書，該公司擬向不超過35名特定對象非公開發(fā)行股票不超過13億股，募集資金總額不超過150億元，發(fā)行價(jià)格定價(jià)規(guī)則為不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司A股股票均價(jià)的80%，新發(fā)股份鎖定期6個(gè)月。

從股價(jià)來看，藍(lán)思科技本次非公開發(fā)行一旦實(shí)施，將迎來相當(dāng)火爆的認(rèn)購，屆時(shí)水漲船高，發(fā)行價(jià)相對較高的情況下，增發(fā)的股份數(shù)量將低于13億股，實(shí)控人的股份被稀釋的程度也會降低。

公開資料顯示，藍(lán)思科技主營業(yè)務(wù)為研發(fā)、生產(chǎn)、銷售中高端觸控防護(hù)玻璃面板、外觀防護(hù)新材料等智能終端外觀防護(hù)零部件，近年開始向上下游及相關(guān)行業(yè)逐步延伸，目前藍(lán)思科技的業(yè)務(wù)已經(jīng)覆蓋視窗與外觀防護(hù)玻璃、藍(lán)寶石、精密陶瓷、精密金屬、觸控模組、攝像頭、按鍵配件、組裝等，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于手機(jī)、平板電腦、筆記本電腦、智能穿戴、車載設(shè)備、智能家居等領(lǐng)域。

中國產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)注意到，本次非公開發(fā)行的募投項(xiàng)目也是圍繞藍(lán)思科技的主營業(yè)務(wù)展開，共有5個(gè)募投方向，相關(guān)項(xiàng)目預(yù)計(jì)投資總額164.77億元，其中使用募集資金150億元。

其中，長沙（二）園智能穿戴和觸控功能面板建設(shè)項(xiàng)目使用募集資金12.79億元，長沙（二）園車載玻璃及大尺寸功能面板建設(shè)項(xiàng)目使用募集資金42.52億元，長沙（二）園3D觸控功能面板和生產(chǎn)配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目使用募集資金53.78億元，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)應(yīng)用項(xiàng)目使用募集資金20.91億元，補(bǔ)充流動(dòng)資金20億元。

投資規(guī)模最大的是長沙（二）園3D觸控功能面板和生產(chǎn)配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，該項(xiàng)目的投資總額63.29億元，擬使用募集資金53.78億元，項(xiàng)目建設(shè)期24個(gè)月，由發(fā)行人子公司藍(lán)思科技（長沙）有限公司組織實(shí)施。項(xiàng)目全部達(dá)產(chǎn)后，將實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)消費(fèi)電子3D觸控功能面板12015萬件，預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)年銷售收入70.27億元，項(xiàng)目稅后靜態(tài)投資回收期為6.48年（含建設(shè)期），項(xiàng)目稅后內(nèi)部收益率為16.40%。

實(shí)際控制人持股比例將由70.61%稀釋到54.46%。

藍(lán)思科技的控股股東為香港藍(lán)思，實(shí)際控制人為周群飛、鄭俊龍夫婦。截至2020年3月31日，藍(lán)思科技股本總額43.8386億股，實(shí)際控制人周群飛、鄭俊龍夫婦直接持有334.79萬股，通過香港藍(lán)思間接持有28.0451億股，通過群欣公司間接持有2.87795億股，合計(jì)持有上市公司30.9565億股，占公司總股本的比例為70.61%。

如果按照本次非公開發(fā)行股票數(shù)量13億股的上限測算，本次非公開發(fā)行后，藍(lán)思科技總股本將上升至56.84億股，實(shí)際控制人周群飛、鄭俊龍持股比例降低至54.46%，仍為公司實(shí)際控制人。

（責(zé)任編輯：張麗娜）

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