華大基因非公開發(fā)行募資20.12億元 發(fā)行底價50元股價已超150元

　　7月2日，深圳華大基因股份有限公司（證券簡稱：華大基因，證券代碼：300676）披露《2020年度創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行A股股票預(yù)案》，擬募集資金20.12億元強(qiáng)化主營業(yè)務(wù)發(fā)展及補充流動資金。

　　中國產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)注意到，華大基因主營業(yè)務(wù)處在風(fēng)口區(qū)，歷年分紅可觀，2020年以來股價翻倍，因此本次非公開發(fā)行備受市場關(guān)注。

　　非公開發(fā)行募資20.12億元

　　根據(jù)發(fā)行預(yù)案，華大基因擬向不超過35名合格投資者非公開發(fā)行股票不超過4001萬股，募集資金總額不超過201193.72萬元。當(dāng)前，華大基因總股本4.001億股，本次發(fā)行股票數(shù)量不超過發(fā)行前總股本的10%。

　　發(fā)行價預(yù)計遠(yuǎn)高于發(fā)行底價。本次非公開發(fā)行的定價基準(zhǔn)日為本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行期首日。發(fā)行價格不低于定價基準(zhǔn)日前二十個交易日公司股票交易均價的80%。中國產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)觀察發(fā)現(xiàn)，目前華大基因股價在150元之上，2020年以來該公司股價已經(jīng)上漲了120%左右。而根據(jù)上述非公開發(fā)行方案中的募集金額和增發(fā)股份上限計算，本次發(fā)行底價為50.29元。常規(guī)情況下，最終發(fā)行價將遠(yuǎn)高于發(fā)行底價，而最終發(fā)行股份也將遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于10%的比例。

　　實際控制權(quán)不變，實際控制人控股比例將由38.637%降至35.12%。

　　目前，華大控股直接持有華大基因37.18%的股份，同時，華大控股持有華大三生園95%的股權(quán)，華大三生園持有華大基因0.98%的股份，因此，華大控股直接和間接合計控制華大基因38.16%的股份，為該公司的控股股東。汪建持有控股股東華大控股85.30%的股權(quán)，同時直接持有華大基因0.4770%的股份，直接和間接合計控制38.6370%的股份。

　　按照本次非公開發(fā)行股票數(shù)量上限4001萬股測算，本次發(fā)行完成后，汪建將直接和間接合計控制華大基因35.12%的股份，仍為公司實際控制人。

　　華大基因本次增發(fā)主要有5個投向，包括圍繞主業(yè)的4個募投項目及補充流動資金。相關(guān)項目及擬投入募集資金分別是，青島華大基因檢測試劑生產(chǎn)及基因檢測服務(wù)項目擬投入募集資金66849.48萬元，醫(yī)學(xué)檢驗解決方案平臺建設(shè)項目擬投入募集資金23691.69萬元，云數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)升級項目擬投入募集資金37536.00萬元，生物樣本庫建設(shè)項目擬投入募集資金13116.55萬元，補充流動資金6億元。

　　其中，第一大募投方向，為青島華大基因檢測試劑生產(chǎn)及基因檢測服務(wù)項目。根據(jù)披露，該項目將引進(jìn)一系列先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備及其他輔助設(shè)備，建設(shè)國際一流的出生缺陷防控、腫瘤防控等領(lǐng)域的基因檢測試劑盒生產(chǎn)基地及服務(wù)中心，以及DNA合成基地。

　　根據(jù)經(jīng)營規(guī)劃，青島項目的總投資79759.38萬元，擬使用募集資金66849.48萬元。該項目預(yù)計建設(shè)期24個月，項目稅后內(nèi)部收益率為24.91%，靜態(tài)投資回收期（稅后，含建設(shè)期）為5.75年。

　　第二大募投方向，6億元用于補充流動資金，有利于增強(qiáng)資本實力，是華大基因主營業(yè)務(wù)發(fā)展的需求。一方面，主營業(yè)務(wù)發(fā)展加大了日常經(jīng)營現(xiàn)金流需求。最近三年，華大基因分別實現(xiàn)營業(yè)收入209554.43萬元、253640.61萬元和280041.19萬元。另一方面，流動資金面臨著一定壓力。2017年至2019年各期末，華大基因的存貨、應(yīng)收賬款、應(yīng)收票據(jù)、預(yù)付款項三項合計金額分別為101409.89萬元、158563.46萬元和180016.93萬元，存在一定的流動資金需求。

　　舍得研發(fā)投入三年分紅2.8億元

　　華大基因的主營業(yè)務(wù)為通過基因檢測、質(zhì)譜檢測、生物信息分析等多組學(xué)大數(shù)據(jù)技術(shù)手段，為科研機(jī)構(gòu)、企事業(yè)單位、醫(yī)療機(jī)構(gòu)、社會衛(wèi)生組織等提供研究服務(wù)和精準(zhǔn)醫(yī)學(xué)檢測綜合解決方案。

　　2019年，華大基因?qū)崿F(xiàn)營業(yè)收入280041.19萬元，同比增長10.41%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤27633.40萬元，同比下降28.53%。

　　在研發(fā)方面的投入華大基因從不吝嗇。2019年，該公司繼續(xù)加大研發(fā)投入力度，研發(fā)投入總金額為33440.22萬元，同比增長26.27%，占營業(yè)收入比例為11.94%。

　　截至報告期末，華大基因及其全資、控股子公司獲得的醫(yī)療器械注冊證書和備案憑證共計112項。其中，2019年新增醫(yī)療器械注冊證10項，因注冊證到期決定不續(xù)證申請自行注銷2項。

　　中國產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)關(guān)注到，華大基因最近三年分紅合計已達(dá)2.8007億元。

　　披露信息顯示，2017年、2018年和2019年，華大基因現(xiàn)金分紅額（含稅）總額分別為12003萬元、12003萬元和4001萬元，分別占當(dāng)期歸屬于母公司所有者的凈利潤的30.15%、31.04%和14.48%。

　?。ㄘ?zé)任編輯 張麗娜）

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