浙江文投將拿下鹿港文化控制權(quán)并斥資6億元單一認(rèn)購增發(fā)股份

　　鹿港文化（601599.SH）本次控制權(quán)變更是以表決權(quán)委托的方式進(jìn)行的，可以說，原實(shí)際控制方拿不到一分錢。接下來，浙江省文化產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司（以下簡稱浙江文投）將拿到該公司18.64%的表決權(quán)，并單一認(rèn)購該公司非公開發(fā)行的股份，近6億元的募集資金全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　　中國產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)注意到，鹿港文化上述相關(guān)協(xié)議是在7月10日簽訂的，而此前一日即7月9日鹿港文化還分別與淮北中心湖帶、安徽新材料基金解除了非公開發(fā)行股票之認(rèn)購協(xié)議，終止了前次非公開發(fā)行A股股票的事項(xiàng)。也就是說，鹿港文化在浙江文投與安徽新材料基金之間做出了選擇，后續(xù)還需要股東會(huì)審議通過，不出意外的話，浙江文投將進(jìn)入主鹿港文化，并以較低價(jià)格參與增發(fā)，給該公司帶來6億元發(fā)展資金。

　　7月13日，鹿港文化將復(fù)牌。根據(jù)該公司《實(shí)際控制人擬發(fā)生變更暨復(fù)牌公告》，浙江文投將獲取鹿港文化18.64%的表決權(quán)，有效期限至2023年年底。

　　公告信息顯示，2020年7月10日浙江文投與鹿港文化、錢文龍、繆進(jìn)義簽訂了《投資框架協(xié)議》和《表決權(quán)委托協(xié)議》，錢文龍、繆進(jìn)義分別將其持有的上市公司11892.3722萬股股份和4749.9404萬股股份對(duì)應(yīng)的表決權(quán)委托給浙江文投行使。由此計(jì)算，浙江文投將擁有上市公司16642.3126萬股股份、占上市公司總股本18.64%的表決權(quán)，委托期限自《表決權(quán)委托協(xié)議》生效之日起至2023年12月31日止。

　　與之相對(duì)應(yīng)，鹿港文化的董事會(huì)和管理層也將發(fā)生變化。該公司董事會(huì)設(shè)置董事9名，其中非獨(dú)立董事6名，獨(dú)立董事3名；浙江文投提名4名非獨(dú)立董事、3名獨(dú)立董事，推薦董事長人選。該公司監(jiān)事會(huì)設(shè)置監(jiān)事3名，其中股東代表監(jiān)事2名，浙江文投提名1名股東代表監(jiān)事，推薦監(jiān)事會(huì)主席。浙江文投向該公司推薦總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書等高級(jí)管理人員。

　　7月10日，鹿港文化還與浙江文投簽署了附帶條件的《股份認(rèn)購協(xié)議》。鹿港文化擬非公開發(fā)行股份不超過26781.7489萬股，非公開發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格為2.24元/股，定價(jià)基準(zhǔn)日為甲方關(guān)于本次非公開發(fā)行股票的第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告日。

　　浙江文投為單一認(rèn)購對(duì)象，由此計(jì)算，認(rèn)購股票金額為不超過人民幣5.9991億元，也就是近6億元，鎖定期36個(gè)月。本次增發(fā)募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后，全部用于補(bǔ)充鹿港文化的流動(dòng)資金。

　　中國產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)梳理上述整個(gè)交易方案后發(fā)現(xiàn)，鹿港文化將得到6億元的流動(dòng)資金，而浙江文投所獲得的、代表鹿港文化控制權(quán)的18.64%股份表決權(quán)，從現(xiàn)在算起到有效期止，足足有3年半的時(shí)間，浙江文投應(yīng)該有充裕的時(shí)間來運(yùn)作。因此，鹿港文化后續(xù)的資本故事，指日可待。

（責(zé)任編輯 張麗娜）

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