至純科技重啟非公開發(fā)行壯大主業(yè) 募資規(guī)模擴大至18.6億元彰顯信心

　　8月18日，至純科技（603690.SH）披露新的非公開發(fā)行A股預(yù)案，重啟募資、募投項目，重點圍繞主營業(yè)務(wù)展開。而在8月13日，該公司剛剛終止前次非公開發(fā)行。

　　中國產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟信息網(wǎng)研究對比了該公司今年4月份披露的非公開發(fā)行預(yù)案和本次的發(fā)行方案，發(fā)現(xiàn)其募資規(guī)模從原來的14.9億元提升至了18.6億元，募集資金對象從鎖定的發(fā)行對象變更為面向35名合格投資者，募投項目由原來的單純解決流動性和銀行貸款，擴大到3個主體項目。

　　從時間上看，至純科技的股價也發(fā)生了巨大變化，上半年該公司股價基本在30元至40元之間波動，6月下旬開始啟動，最高飆升至63元附近，近期開始回落到43元附近，可以說，隨著市場熱度增加，該公司股價十分活躍。如果此時發(fā)行股份募資，對公司來說相對更加有利。

　　4月份披露的原非公開發(fā)行方案基本是為了解決流動性問題。根據(jù)原方案，擬募集資金14.9億元，扣除發(fā)行費用后5億元擬用于償還銀行貸款，剩余部分用于補充公司流動資金。鎖定7名非公開發(fā)行的發(fā)行對象，分別為北京集成電路基金、中芯涌久、津聯(lián)海河、國改基金、博辰投資、趙浩、陸磊。其中，趙浩系公司持股5%以上股東，并任董事、副總經(jīng)理，陸磊現(xiàn)任公司財務(wù)總監(jiān)，趙浩、陸磊為公司的關(guān)聯(lián)方。

　　從高管“陪同”參與增發(fā)的情況分析，原方案也彰顯了公司對未來發(fā)展的信心。該方案曾被證監(jiān)會受理，并進行意見反饋。但8月13日，至純科技發(fā)布公告稱，綜合考慮監(jiān)管政策及資本市場環(huán)境的變化，結(jié)合公司實際情況等因素，擬終止原發(fā)行方案。

　　終止前次發(fā)行計劃剛剛過去5天，至純科技再次拋出非公開發(fā)行A股預(yù)案。

　　根據(jù)新方案，本次擬募集資金18.6億元，募集資金投向為半導(dǎo)體濕法清洗設(shè)備擴產(chǎn)項目、半導(dǎo)體晶圓再生二期項目、光電子材料及器件制造基地建設(shè)項目，以及補充流動資金或償還債務(wù)，分別擬使用募資2.55億元、5.9億元、4.6億元和5.55億元。

　　非公開發(fā)行的對象為不超過35名特定投資者，鎖定期6個月。發(fā)行數(shù)量不超過本次發(fā)行前上市公司總股本的30%，截至2020年7月30日，至純科技總股本為26001.7926萬股，因此本次非公開發(fā)行股票數(shù)量即不超過7800.5377萬股。

　　實控人控股比例將大幅下降10個百分點，控制權(quán)不發(fā)生變化。

　　至純科技的控股股東蔣淵、陸龍英、尚純投資合計持有該公司41.13%的股份。其中，陸龍英系蔣淵女士的母親，尚純投資系由陸龍英控制并擔(dān)任執(zhí)行事務(wù)合伙人的有限合伙企業(yè)。蔣淵為實際控制人。根據(jù)新方案，若以本次非公開發(fā)行股票數(shù)量上限計算，本次發(fā)行完成后，蔣淵、陸龍英、尚純投資將合計控制不低于上市公司31.64%的股份，蔣淵仍為上市公司的實際控制人。

（責(zé)任編輯   張麗娜）

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