資產(chǎn)規(guī)模超萬億元 上海農(nóng)商銀行啟動招股程序

　　7月6日，上海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司(簡稱“上海農(nóng)商銀行”)發(fā)布《發(fā)行安排及初步詢價公告》《招股意向書摘要》，啟動A股招股程序，股票簡稱為“滬農(nóng)商行”，股票代碼為“601825”。

　　該行此次公開發(fā)行新股9.64億股，占發(fā)行后總股本的10%，發(fā)行后總股本為96.44億股，募集資金將全部用于補充核心一級資本，提高資本充足率。業(yè)內人士表示，隨著這家“萬億”資產(chǎn)規(guī)模的銀行登陸資本市場，A股銀行板塊的整體影響力有望進一步增強。

　　銀行板塊擴容

　　公開資料顯示，2018年12月，上海證監(jiān)局發(fā)布上海農(nóng)商銀行輔導備案基本情況表。2019年6月，監(jiān)管部門接收了上海農(nóng)商銀行《首次公開發(fā)行股票并上市》的相關材料。隨后，證監(jiān)會正式受理。2020年4月，證監(jiān)會公布對上海農(nóng)商銀行IPO的反饋意見。同年7月，上海農(nóng)商銀行更新招股說明書。2020年11月，證監(jiān)會宣布上海農(nóng)商銀行等5家公司首發(fā)獲通過。今年6月18日，證監(jiān)會正式核發(fā)上海農(nóng)商銀行IPO批文。

　　上海農(nóng)商銀行將成為第10家A股上市農(nóng)商行以及第41家A股上市銀行。截至目前，還有13家銀行(城商行5家，農(nóng)商行8家)在“候場”A股IPO。除湖州銀行狀態(tài)為“已反饋”外，其余12家銀行均已進入“預先披露更新”狀態(tài)。

　　資產(chǎn)規(guī)模突破萬億元

　　上海農(nóng)商銀行是為數(shù)不多的資產(chǎn)規(guī)模超過萬億元的農(nóng)商行。公開資料顯示，上海農(nóng)商銀行是由234家上海市農(nóng)村信用合作社法人機構在2005年改制成立，也是全國首家在農(nóng)信社基礎上整體改制成立的省級股份制商業(yè)銀行。

　　數(shù)據(jù)顯示，截至2020年年末，上海農(nóng)商銀行實現(xiàn)營業(yè)收入220.40億元，實現(xiàn)歸母凈利潤81.61億元。資產(chǎn)規(guī)模達10569.77億元，較2019年年末增長13.66%；存款總額7636.17億元，較2019年年末增長10.29%；貸款和墊款總額為5306.73億元，較2019年年末增長13.67%。

　　資產(chǎn)質量方面，截至2020年年末，上海農(nóng)商銀行不良貸款率0.99%、貸款撥備覆蓋率419.17%。資本充足率方面，截至2020年年末，上海農(nóng)商銀行資本充足率14.40%，一級資本充足率11.70%，核心一級資本充足率11.67%。

　　對比目前已在A股市場上市的9家農(nóng)商行，上海農(nóng)商銀行的資產(chǎn)規(guī)模、營業(yè)收入、凈利潤均排名第二，僅次于渝農(nóng)商行；不良率僅比常熟銀行略高，優(yōu)于其余8家農(nóng)商行。

　　值得一提的是，上海農(nóng)商銀行詢價公告中提及其最新業(yè)績情況。數(shù)據(jù)顯示，一季度上海農(nóng)商銀行營業(yè)收入、歸母凈利潤分別為58.29億元、24.12億元。

　　此外，該行預計2021年1-6月的合并口徑營業(yè)收入約為113.45億元至118.20億元，同比變動幅度約為0.79%至5.01%；歸母凈利潤約為45.45億元至49.80億元，同比變動幅度約為4.97%至15.01%；扣非歸母凈利潤約為44.55億元至48.88億元，同比變動幅度約為2.98%至12.99%。

　　將積極申請

　　各類金融業(yè)務資格牌照

　　2021年3月，標普信評(中國)發(fā)布評級報告，維持對上海農(nóng)商銀行的主體信用等級，展望穩(wěn)定。報告認為，上海農(nóng)商銀行位于國內最發(fā)達地區(qū)之一，在國內農(nóng)村商業(yè)銀行中居于前位，資產(chǎn)質量優(yōu)于行業(yè)平均水平，融資和流動性狀況良好，業(yè)務和財務實力預計在未來兩年或者更長時間內保持穩(wěn)定。

　　在上海農(nóng)商銀行首次公開發(fā)行股票招股意向書中，上海農(nóng)商銀行表示，該行將積極爭取理財子公司、消費金融公司等各類金融業(yè)務資格牌照，優(yōu)化村鎮(zhèn)銀行的發(fā)展模式，做強金融租賃公司，建立跨市場、跨牌照的綜合經(jīng)營體系，不斷開辟綜合經(jīng)營的新空間，通過綜合化經(jīng)營豐富集團盈利來源。

　　業(yè)內人士指出，隨著上海農(nóng)商銀行上市進程的推進，多樣化融資渠道的打通將加快該行經(jīng)營模式轉型和業(yè)績增長方式轉變，進一步提升該行的資本充足水平，滿足各項業(yè)務持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展和資產(chǎn)規(guī)模適度擴張的資本需求，獲得長足的發(fā)展空間。

　　轉自：中國證券報

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