1.2萬(wàn)億民營(yíng)銀行生存現(xiàn)狀調(diào)查！高層頻繁“大換血” 股權(quán)動(dòng)蕩 這6年發(fā)生了什么？

　　依靠科技(核心系統(tǒng)上云等技術(shù))減少運(yùn)營(yíng)成本、依靠互聯(lián)網(wǎng)和股東場(chǎng)景拓客、專(zhuān)注于普惠小微和零售差異化客群——民營(yíng)銀行在六年來(lái)時(shí)路，一度規(guī)模擴(kuò)張迅速，且凈息差一直處于更高水平。

　　六年時(shí)間應(yīng)當(dāng)足以令一種商業(yè)模式變得更為成熟，行業(yè)發(fā)展邏輯變得更為清晰。尤其是在疫情對(duì)民營(yíng)銀行風(fēng)控能力與資產(chǎn)質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)后，這個(gè)行業(yè)的穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)能力應(yīng)當(dāng)再上一臺(tái)階。

　　但很可惜的是，民營(yíng)銀行在互聯(lián)網(wǎng)資產(chǎn)與負(fù)債兩端遭遇擴(kuò)張“緊箍”后，似乎走上了一個(gè)“熄火”階段。業(yè)務(wù)基本盤(pán)出現(xiàn)問(wèn)題后，現(xiàn)在圍繞在民營(yíng)銀行身上的似乎都是管理層頻繁換血、股東治理問(wèn)題頻出、業(yè)務(wù)接連被罰等負(fù)面印象。

　　借著不少民營(yíng)銀行的半年報(bào)披露之際，記者對(duì)民營(yíng)銀行目前所處境遇，做深度復(fù)盤(pán)。

　　六大特點(diǎn)勾勒1.2萬(wàn)億民營(yíng)銀行經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀

　　截至2020年末，17家民營(yíng)銀行的總資產(chǎn)規(guī)模共計(jì)12397.73億元。據(jù)券商中國(guó)記者梳理匯總，有10家民營(yíng)銀行今年上半年的業(yè)績(jī)隨其上市銀行股東所披露的半年報(bào)浮出水面。此外，記者獲取到部分監(jiān)管數(shù)據(jù)，連同財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)一起，可助投資者一窺民營(yíng)銀行最新經(jīng)營(yíng)狀況和正在發(fā)生的營(yíng)運(yùn)趨勢(shì)。

　　首先，行業(yè)集中度高，有的規(guī)模激增，有的明顯縮表。民營(yíng)銀行延續(xù)并加深了集中度高的特征，僅微眾和網(wǎng)商兩家銀行的資產(chǎn)規(guī)模合計(jì)就達(dá)到6576.86億元 (微眾3464.3億、網(wǎng)商3112.56億)，占比過(guò)半，約53.05 %。在剩下的半壁江山中，規(guī)模分化正在提速。其中，中關(guān)村銀行和億聯(lián)銀行上半年資產(chǎn)增速創(chuàng)下新高，分別較年初增長(zhǎng)28.19%、20.93%，資產(chǎn)總額分別達(dá)到449.74億元、545.75億元；而福建華通銀行資產(chǎn)總額卻較去年末大幅度縮水25.68%，這或與該行互聯(lián)網(wǎng)存款被監(jiān)管叫停有關(guān)。

　　其次，盈利剪刀差加大，有的增收不增利，有的增利不增收。分化，已是民營(yíng)銀行營(yíng)收、凈利兩端表現(xiàn)的主題詞。今年上半年，不少民營(yíng)銀行經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)較去年同期均呈現(xiàn)大幅度增長(zhǎng)，營(yíng)收和凈利潤(rùn)增幅普遍超出國(guó)有銀行、股份行和城農(nóng)商行。比如，中關(guān)村銀行和華瑞銀行營(yíng)收分別同比增長(zhǎng)70.96%、65.29%，蘇寧銀行、億聯(lián)銀行和富民銀行營(yíng)收增幅也接近30%。與此形成反差的是，華通銀行、新網(wǎng)銀行和網(wǎng)商銀行的營(yíng)收出現(xiàn)下降，同比減少11.07%、3.7%、0.26%。

　　值得一提的是，不少民營(yíng)銀行的營(yíng)收和凈利還呈現(xiàn)反向表現(xiàn)。華通銀行、新網(wǎng)銀行和網(wǎng)商銀行雖營(yíng)收不增，凈利反而大幅飆升；億聯(lián)銀行、客商銀行、華瑞銀行和富民銀行則遭遇“增收不增利”窘境，凈利同比分別下降41.32%、32.3%、3.54%、4.27%。

　　第三，行業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量有所改善，不良率降低。截至今年6月末，民營(yíng)銀行不良余額為102億元，不良率由去年末的1.27%下降至6月末的1.24%。

　　第四，盈利動(dòng)能不減，凈息差逆勢(shì)回到“V”型右側(cè)。17家民營(yíng)銀行的凈利潤(rùn)合計(jì)67億元，凈息差從2019年末的3.74%降至2020年末的3.67%后，又重新爬坡回升至今年6月末的3.84%。之所以說(shuō)逆勢(shì)，是因?yàn)榇笮嘘嚑I(yíng)凈息差從2020年末的2.05%降低至今年6月末的2.02%，城商行由2%降至1.9%，農(nóng)商行則由2.49%降至2.24%。

　　第五，風(fēng)險(xiǎn)抵御加強(qiáng)，撥備覆蓋率首破300%水平線(xiàn)。民營(yíng)銀行加強(qiáng)了撥備水平，風(fēng)險(xiǎn)抵御水平處于較優(yōu)狀態(tài)。撥備覆蓋率已由去年末的295.44%提升至319.05%。

　　第六，資本充足率下降，資本補(bǔ)充仍是一道難題。民營(yíng)銀行的資本消耗進(jìn)一步加劇，資本充足率已由去年末的13.53%降至13.08%，資本約束必然成為民營(yíng)銀行發(fā)展的掣肘之一。

　　銀行管理層頻繁“大換血”

　　9月18日，遼寧振興銀行公告稱(chēng)，遼寧銀保監(jiān)局已核準(zhǔn)文遠(yuǎn)華的董事長(zhǎng)任職資格，而這也是振興銀行開(kāi)業(yè)4年來(lái)的第二位董事長(zhǎng)。就在今年5月，振興銀行新任行長(zhǎng)王峰的任職資格獲批，這也是該行開(kāi)業(yè)4年來(lái)的第三任行長(zhǎng)。

　　長(zhǎng)期以來(lái)，業(yè)內(nèi)流傳著“鐵打的民營(yíng)銀行，流水的行長(zhǎng)”這樣一句話(huà)，雖有戲謔之意，這也側(cè)面反映了民營(yíng)銀行高管變動(dòng)頻繁這一大特點(diǎn)。記者了解到，由于民營(yíng)銀行與傳統(tǒng)銀行截然不同的展業(yè)模式和股東結(jié)構(gòu)導(dǎo)致不少高管出現(xiàn)“水土不服”，加之招聘市場(chǎng)化，導(dǎo)致近年來(lái)民營(yíng)銀行頻繁“換帥”的現(xiàn)象屢見(jiàn)不鮮。

　　自從2015年首家民營(yíng)銀行開(kāi)業(yè)，頻繁“換帥”的問(wèn)題就一直存在。據(jù)券商中國(guó)記者不完全統(tǒng)計(jì)，目前已開(kāi)業(yè)的19家民營(yíng)銀行中，多達(dá)15家在開(kāi)業(yè)后出現(xiàn)董事長(zhǎng)或行長(zhǎng)人選變動(dòng)。

　　以剛剛迎來(lái)新董事長(zhǎng)的振興銀行為例，該行今年第三任行長(zhǎng)剛剛就任，而前兩任行長(zhǎng)均在任職短短一年后提出離職。除近期董事長(zhǎng)和行長(zhǎng)換人外，今年該行行長(zhǎng)助理、風(fēng)險(xiǎn)總監(jiān)、內(nèi)審部門(mén)負(fù)責(zé)人等高管均已發(fā)生變動(dòng)，其中內(nèi)審部門(mén)在7個(gè)月內(nèi)發(fā)生兩次變動(dòng)。

　　任職不滿(mǎn)一年即“閃退”的民營(yíng)銀行行長(zhǎng)并不少見(jiàn)，例如吉林億聯(lián)銀行原行長(zhǎng)戴兵履任不足11個(gè)月就辭職，而現(xiàn)任行長(zhǎng)張其廣剛于今年9月9日辭職，目前由董秘代為履職。此外，今年5月，天津金城銀行在空缺行長(zhǎng)三年之后，終于迎來(lái)新行長(zhǎng)溫樹(shù)海，而到7月，該行董事長(zhǎng)卻又到齡退休后辭職，目前由溫樹(shù)海代為履行董事長(zhǎng)職務(wù)。

　　對(duì)于民營(yíng)銀行頻頻“換帥”，此前一位銀行人士告訴券商中國(guó)記者，民營(yíng)銀行高管層的高流動(dòng)性基本已成為行業(yè)常態(tài)，多是因?yàn)槲幕诤系确矫娴脑驅(qū)е隆八敛环倍孕刑岢鲛o職。此外，股東多來(lái)自實(shí)體企業(yè)背景，與傳統(tǒng)銀行存在明顯差異，這也導(dǎo)致在傳統(tǒng)銀行鮮少出現(xiàn)的高管頻繁辭職現(xiàn)象，在民營(yíng)銀行里成為常態(tài)。

　　股東治理問(wèn)題引發(fā)股權(quán)“動(dòng)蕩”

　　民營(yíng)銀行在誕生之初曾受到民營(yíng)企業(yè)的熱情追捧，而如今這類(lèi)銀行的股權(quán)似乎遭遇寒流。近年來(lái)，金城銀行、新網(wǎng)銀行、華瑞銀行、蘇寧銀行、錫商銀行等一眾民營(yíng)銀行的股權(quán)顯得尤為“動(dòng)蕩”。背靠民營(yíng)資本迅速成長(zhǎng)的民營(yíng)銀行，如今也受到民營(yíng)股東的制約。

　　目前，民營(yíng)銀行股權(quán)“動(dòng)蕩”主要有兩類(lèi)表現(xiàn)形式：一類(lèi)是由于股東內(nèi)部治理產(chǎn)生問(wèn)題后陷入司法糾紛而被強(qiáng)制拍賣(mài)；另一類(lèi)是公司業(yè)績(jī)不佳，急于通過(guò)拋售資產(chǎn)“回血”。

　　9月17日，天津金城銀行第八大股東一筆6000萬(wàn)股的股權(quán)被強(qiáng)制司法拍賣(mài)落下了帷幕，在起拍價(jià)格相比評(píng)估價(jià)打了7折之后，仍以流拍告終。而該行另一筆拍賣(mài)9000萬(wàn)股股權(quán)，在今年兩度打折司法拍賣(mài)后，也已流拍告終，目前正處于變賣(mài)階段。

　　今年5月，四川新網(wǎng)銀行第五大股東據(jù)巨洋集團(tuán)所持有的6%股權(quán)(1.8億股)被強(qiáng)制拍賣(mài)，起拍價(jià)格約為3.63億元。據(jù)法院披露，由于巨洋集團(tuán)與一家公司之間的融資租賃合同糾紛后不履行法律責(zé)任，導(dǎo)致法院強(qiáng)制執(zhí)行拍賣(mài)以?xún)斶€欠款。不過(guò)該筆股權(quán)拍賣(mài)隨后因巨洋集團(tuán)提出異議而被法院撤回。

　　去年10月，無(wú)錫錫商銀行3.7億股股份被劃分為均等的37筆，即每筆1000萬(wàn)股進(jìn)行拍賣(mài)，合計(jì)起拍價(jià)3.7億元。該筆股權(quán)歸屬錫商銀行第二大股東江陰澄星實(shí)業(yè)集團(tuán)所有，而前者也是因?yàn)槲绰男忻袷屡袥Q的法律責(zé)任被強(qiáng)制拍賣(mài)。

　　此外，包括微眾銀行、蘇寧銀行、中關(guān)村銀行在內(nèi)的多家民營(yíng)銀行也被曾拍賣(mài)股權(quán)，涉事股東均是因司法糾紛而被法院強(qiáng)制執(zhí)行。

　　也有民營(yíng)銀行的股東為上市公司，由于連續(xù)虧損而變賣(mài)旗下資產(chǎn)“求生”。今年6月23日，著名服裝企業(yè)美邦服飾將旗下持有的上海華瑞銀行10.10%股權(quán)出售給凱泉泵業(yè)，股份轉(zhuǎn)讓價(jià)格合計(jì)超4億元。此外，美邦服飾似乎有意繼續(xù)出手華瑞銀行剩余的4.9%的股權(quán)。

　　一位業(yè)內(nèi)人士對(duì)券商中國(guó)記者表示，近年來(lái)民營(yíng)銀行股權(quán)變動(dòng)有正常因素，更多是因?yàn)槊駹I(yíng)銀行股東自身存在問(wèn)題所導(dǎo)致。而股東頻繁變動(dòng)現(xiàn)象，也給市場(chǎng)帶來(lái)一定的“困惑”，即民營(yíng)銀行發(fā)展前景和內(nèi)部治理是否存在問(wèn)題。

　　業(yè)務(wù)違規(guī)接連被罰

　　民營(yíng)銀行內(nèi)部管理存在問(wèn)題的另一佐證包括近年來(lái)屢屢遭受監(jiān)管部門(mén)的處罰。據(jù)券商中國(guó)記者梳理，華瑞銀行、新網(wǎng)銀行、眾邦銀行等多家銀行在今年收到監(jiān)管部門(mén)大額罰單，處罰事項(xiàng)也復(fù)雜多樣。

　　9月1日，上海銀保監(jiān)局對(duì)上海華瑞銀行開(kāi)出一份巨額罰單，合計(jì)處罰金額超520萬(wàn)元。具體看處罰原因，華瑞銀行在2016年至2020年間涉及的違法違規(guī)事實(shí)有11項(xiàng)。在管理經(jīng)營(yíng)層面，該行不僅未按規(guī)定進(jìn)行信息披露，而且在未經(jīng)任職資格許可情況下任命高級(jí)管理人員，更有重大關(guān)聯(lián)交易未經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)。

　　在業(yè)務(wù)層面，華瑞銀行的貸款和同業(yè)業(yè)務(wù)等出現(xiàn)多項(xiàng)違規(guī)。處罰書(shū)中明確顯示，華瑞銀行違規(guī)向關(guān)系人發(fā)放信用貸款，授信集中度管理嚴(yán)重違反審慎經(jīng)營(yíng)規(guī)則，放任借款人將流動(dòng)資金貸款用于股權(quán)投資，供應(yīng)鏈融資業(yè)務(wù)沒(méi)有按規(guī)定進(jìn)行統(tǒng)一授信管理，沒(méi)有嚴(yán)格監(jiān)督流動(dòng)資金貸款的使用情況，同業(yè)業(yè)務(wù)嚴(yán)重違反了審慎經(jīng)營(yíng)規(guī)則。

　　此外，華瑞銀行還在“房住不炒”背景下，違規(guī)向資本金不足的房地產(chǎn)項(xiàng)目發(fā)放貸款，個(gè)人住房租賃貸款也嚴(yán)重違反審慎經(jīng)營(yíng)規(guī)則。

　　去年1月，與微眾銀行“勢(shì)均力敵”的網(wǎng)商銀行在因?yàn)橹卮箨P(guān)聯(lián)交易未經(jīng)關(guān)聯(lián)交易委員會(huì)審查、未經(jīng)董事會(huì)審議，部分員工提供虛假資料、陳述等，會(huì)計(jì)運(yùn)營(yíng)管理違反基本內(nèi)控規(guī)定等原因被罰款95萬(wàn)元。

　　今年7月，新網(wǎng)銀行因?yàn)槲窗凑找?guī)定履行客戶(hù)身份識(shí)別義務(wù)、未按規(guī)定保存客戶(hù)身份資料和交易記錄、未按照規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告、與身份不明客戶(hù)進(jìn)行交易等四項(xiàng)問(wèn)題被央行成都分行處罰630萬(wàn)元。

　　今年8月16日，成立4年的武漢眾邦銀行也收到了央行武漢分行的150萬(wàn)元罰單，原因是該行未按規(guī)定履行客戶(hù)身份識(shí)別義務(wù)、未按規(guī)定報(bào)送可疑交易報(bào)告以及與身份不明的客戶(hù)進(jìn)行交易。

　　更早之前的2018年，開(kāi)業(yè)不到半年的蘇寧銀行因?yàn)槲窗凑罩袊?guó)人民銀行規(guī)定的比例交存存款準(zhǔn)備金，被罰款5.7萬(wàn)元。

　　分析人士認(rèn)為，多家民營(yíng)銀行因內(nèi)控問(wèn)題收大額罰單，一方面是由于監(jiān)管加大對(duì)民營(yíng)銀行的關(guān)注度，另一方面則是由于民營(yíng)銀行自身合規(guī)工作存在薄弱環(huán)節(jié)，內(nèi)控管理不到位致使被罰。也有觀(guān)點(diǎn)指出，隨著監(jiān)管的逐步收緊、日趨嚴(yán)格化，銀行業(yè)也日益朝著規(guī)范化的方向發(fā)展，而受制于業(yè)務(wù)規(guī)模和投入，民營(yíng)銀行在合規(guī)方面還有待改善。

　　互聯(lián)網(wǎng)資產(chǎn)負(fù)債獲取兩頭受限

　　實(shí)際上，民營(yíng)銀行管理層頻繁換血、股東治理問(wèn)題頻出、業(yè)務(wù)接連被罰等一系列問(wèn)題的背后，反映出民營(yíng)銀行在擴(kuò)張路途中遭遇監(jiān)管政策收緊，所面臨的業(yè)務(wù)拓展的尷尬境遇。

　　對(duì)于民營(yíng)銀行而言，由于成立時(shí)間較短、網(wǎng)點(diǎn)少、客戶(hù)基礎(chǔ)薄弱等限制性因素，借助互聯(lián)網(wǎng)渠道是一條迅速擴(kuò)張的捷徑。然而，由于互聯(lián)網(wǎng)存貸業(yè)務(wù)背后蘊(yùn)藏的風(fēng)險(xiǎn)，監(jiān)管部門(mén)也逐步收縮此領(lǐng)域的政策空間。

　　去年12月，隨著螞蟻集團(tuán)率先下架互聯(lián)網(wǎng)存款產(chǎn)品，京東金融等多家金融科技巨頭紛紛快速跟進(jìn)。隨后，今年1月銀保監(jiān)會(huì)聯(lián)合央行發(fā)布通知，互聯(lián)網(wǎng)存款新規(guī)正式落地，地方法人異地?cái)垉?chǔ)盲目擴(kuò)張被隨之“叫?！?。依賴(lài)線(xiàn)上渠道展業(yè)的民營(yíng)銀行進(jìn)入清理存量階段。

　　記者注意到，自互聯(lián)網(wǎng)存款新規(guī)出臺(tái)之后，民營(yíng)銀行陸續(xù)將相關(guān)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移至自有平臺(tái)。脫離第三方平臺(tái)這一攬儲(chǔ)利器之后，有互聯(lián)網(wǎng)基因的民營(yíng)銀行與非互聯(lián)網(wǎng)銀行之間差距越來(lái)越大。

　　數(shù)據(jù)顯示，截至6月末，曾通過(guò)頭部互聯(lián)網(wǎng)金融平臺(tái)大量攬儲(chǔ)的華通銀行和富民銀行均有不同程度的“縮表”，華通銀行總資產(chǎn)較年初減少58.1億元，下降25.7%，富民銀行總資產(chǎn)較年初下降0.63%。

　　在監(jiān)管新規(guī)之下，是否取得具備全國(guó)展業(yè)資格的互聯(lián)網(wǎng)銀行資質(zhì)成為了決定民營(yíng)銀行發(fā)展的重要因素。

　　截至目前，監(jiān)管部門(mén)已經(jīng)明確了微眾銀行、網(wǎng)商銀行、新網(wǎng)銀行和億聯(lián)銀行4家民營(yíng)銀行的互聯(lián)網(wǎng)資質(zhì)，這些銀行具備的大流量平臺(tái)入口是其他民營(yíng)銀行所欠缺的。而除了取得資質(zhì)的4家民營(yíng)銀行外，其余15家銀行的業(yè)務(wù)受到的監(jiān)管更適用于城商行模式，這其中就包括不得在民營(yíng)銀行注冊(cè)地以外開(kāi)展攬儲(chǔ)業(yè)務(wù)。

　　面對(duì)存款流失、業(yè)務(wù)規(guī)模縮減壓力，部分銀行將攬儲(chǔ)行為轉(zhuǎn)向“地下”，存款產(chǎn)品的付息方式也開(kāi)始變得花樣百出。例如，此前有多家民營(yíng)銀行旗下的存款產(chǎn)品仍可通過(guò)該銀行注冊(cè)地以外的號(hào)碼和用戶(hù)所購(gòu)買(mǎi)。另外，有一些民營(yíng)銀行還通過(guò)購(gòu)買(mǎi)存款獲得“金豆”等積分形式，使客戶(hù)通過(guò)兌換獲得購(gòu)物卡、話(huà)費(fèi)充值卡或提升存款利息等權(quán)益，以吸引和提高客戶(hù)粘性。

　　由于目前對(duì)于民營(yíng)銀行是否禁止異地?cái)垉?chǔ)仍處于較為模糊的狀態(tài)，對(duì)于民營(yíng)銀行的異地展業(yè)邊界，市場(chǎng)也頗多爭(zhēng)議。有研究人士指出，目前互聯(lián)網(wǎng)存款新規(guī)處于按照“一行一策”和“平穩(wěn)過(guò)渡”的原則逐步整改落實(shí)之中，關(guān)于異地展業(yè)問(wèn)題，很多民營(yíng)銀行一直在與監(jiān)管溝通。

　　下一步，如何進(jìn)一步發(fā)揮創(chuàng)新意識(shí)，在合法合規(guī)的前提下創(chuàng)新金融產(chǎn)品，仍是接下來(lái)民營(yíng)銀行亟待考慮的。

　　轉(zhuǎn)自：券商中國(guó)

　　【版權(quán)及免責(zé)聲明】凡本網(wǎng)所屬版權(quán)作品，轉(zhuǎn)載時(shí)須獲得授權(quán)并注明來(lái)源“中國(guó)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)”，違者本網(wǎng)將保留追究其相關(guān)法律責(zé)任的權(quán)力。凡轉(zhuǎn)載文章及企業(yè)宣傳資訊，僅代表作者個(gè)人觀(guān)點(diǎn)，不代表本網(wǎng)觀(guān)點(diǎn)和立場(chǎng)。版權(quán)事宜請(qǐng)聯(lián)系：010-65363056。

延伸閱讀