銀行涉房貸款大盤點(diǎn)：上半年不良攀升，但季度不良生成高點(diǎn)已經(jīng)過(guò)去？

A股上市銀行半年報(bào)集中放榜期，多家銀行的房地產(chǎn)貸款數(shù)據(jù)出爐。涉房貸款比重下降、房企和個(gè)人住房貸款不良雙升，成為銀行業(yè)的一個(gè)普遍現(xiàn)象。

21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者根據(jù)上市國(guó)有大行、股份制銀行的半年報(bào)梳理發(fā)現(xiàn)，15家銀行中，有13家銀行的房企貸款占貸款總額比重較去年末下降，全部15家銀行的個(gè)人住房貸款占貸款總額比重較去年末下降。

不良率方面，13家銀行的對(duì)公房企貸款不良率較上年末攀升，僅中信銀行和華夏銀行不良率下降。公布個(gè)人住房貸款不良率的10家銀行中，有8家這項(xiàng)數(shù)據(jù)攀升，農(nóng)行持平，招行微降。

銀行涉房貸款占比多有下降

從絕對(duì)數(shù)字來(lái)看，國(guó)有六大行中，農(nóng)業(yè)銀行的房地產(chǎn)業(yè)貸款數(shù)額最高，達(dá)到8429億元，其次是建設(shè)銀行、中國(guó)銀行、工商銀行、交通銀行，郵儲(chǔ)銀行最低，為1778億元。

從房企貸款占貸款總額比重的角度來(lái)看，工商銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行四家的比重較上年末降低，分別降了24個(gè)基點(diǎn)、14個(gè)基點(diǎn)、36個(gè)基點(diǎn)和4個(gè)基點(diǎn)。

交通銀行和郵儲(chǔ)銀行的這項(xiàng)比重則較上年末有所增加。其中，交行的個(gè)人住房貸款占全部貸款的比重比較低，因此房企貸款和個(gè)人住房貸款兩項(xiàng)加起來(lái)仍遠(yuǎn)低于房地產(chǎn)貸款集中度的監(jiān)管紅線。

從房企不良貸款的絕對(duì)數(shù)額來(lái)看，六大行中，中國(guó)銀行＞工商銀行＞農(nóng)業(yè)銀行＞建設(shè)銀行＞交通銀行＞郵儲(chǔ)銀行，中國(guó)銀行最高，不良貸款余額417億元。

從地產(chǎn)貸款不良率來(lái)看，六大行6月末不良率均較上年末上升，數(shù)值上中國(guó)銀行＞工商銀行＞農(nóng)業(yè)銀行＞建設(shè)銀行＞交通銀行＞郵儲(chǔ)銀行。其中，中行和工行的房企不良率分別是5.67%和5.47%，較上一年分別攀升了0.62和0.68個(gè)百分點(diǎn)。此外，建行、農(nóng)行、交行、郵儲(chǔ)分別上升了1.13、0.58、0.65和0.99個(gè)百分點(diǎn)。

股份制銀行中，招行的房地產(chǎn)業(yè)貸款總量最高，排在第二位和第三位的是民生銀行和興業(yè)銀行。房企貸款在全行貸款規(guī)模占比這一項(xiàng)，浙商銀行最高，超過(guò)12%，其次是平安銀行為9.2%，排在第三的是民生銀行，為8.54%。9家加入對(duì)比的上市股份行，房企貸款占全行貸款比重均較上年末有所降低。

從不良表現(xiàn)來(lái)看，股份制銀行的房企貸款不良率的中位數(shù)低于國(guó)有大行，較高的有浦發(fā)銀行（3.83%）、民生銀行（2.99%）、中信銀行（2.89%）、招商銀行（2.82%）、光大銀行（2.56%），平安銀行和浙商銀行低于1%。

注：文章引用的平安銀行相關(guān)數(shù)據(jù)，是其半年報(bào)中披露的“房屋按揭及持證抵押貸款”項(xiàng)下的“住房按揭貸款”。

視線轉(zhuǎn)向個(gè)人住房貸款。

從個(gè)人住房貸款的絕對(duì)數(shù)額來(lái)看，國(guó)有六大行遠(yuǎn)高于股份制銀行，是居民房貸的主要來(lái)源。其中，建行個(gè)人房貸規(guī)模最大，為6.5萬(wàn)億元，其次是工行和農(nóng)行。

在涉房貸款集中度要求下，以及今年上半年房地產(chǎn)市場(chǎng)供給需求下降的情況下，各家銀行不約而同地縮小了個(gè)人住房貸款在全行貸款中的比重。比如，建行從去年末的33.96%下降到今年6月末的31.78%；而股份制銀行中房貸發(fā)放最多的招行，從去年末的24.68%下降到今年6月末的23.4%。

通常來(lái)說(shuō)，個(gè)人住房貸款是銀行業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量最為穩(wěn)健的貸款，而在今年上半年經(jīng)濟(jì)增速不達(dá)預(yù)期的情況下，出現(xiàn)了不良的反彈。公布上半年住房貸款不良率的10家銀行中，有8家出現(xiàn)不良反彈，但均低于0.6%，仍在低位。郵儲(chǔ)銀行、浦發(fā)銀行、興業(yè)銀行高于0.5%。

農(nóng)業(yè)銀行此項(xiàng)不良率與上一年持平，為0.36%；招行的不良率從去年末的0.28%降到今年6月末的0.27%，是15家銀行中唯一一家這項(xiàng)不良率下降的銀行。住房貸款不良率最低的是平安銀行，截至6月末為0.18%。

4家銀行房地產(chǎn)貸款集中度超標(biāo)

如果以2020年末出臺(tái)的針對(duì)銀行房地產(chǎn)貸款集中度的“兩道紅線”指標(biāo)來(lái)對(duì)照，記者統(tǒng)計(jì)后發(fā)現(xiàn)：

 一是國(guó)有六大行中，截至上半年末，僅有郵儲(chǔ)銀行個(gè)人房貸占比為33.19%，超過(guò)了32.5%的監(jiān)管紅線，但郵儲(chǔ)銀行這項(xiàng)占比已經(jīng)比去年有所降低。而去年末建行的個(gè)人房貸占比是33.96%，郵儲(chǔ)銀行是35.02%，均超過(guò)了32.5%的監(jiān)管紅線。建行和郵儲(chǔ)銀行的個(gè)人房貸占比半年以來(lái)各下降了218個(gè)基點(diǎn)和183個(gè)基點(diǎn)。

二是六家大行的房地產(chǎn)貸款占比均在監(jiān)管要求的上限之下。

三是統(tǒng)計(jì)的8家股份制銀行中，招商銀行、興業(yè)銀行、中信銀行上年末的個(gè)人房貸占比超過(guò)20%的監(jiān)管紅線，分別為23.4%、23.17%和22.39%。但三家銀行這一項(xiàng)指標(biāo)已經(jīng)較上年末分別下降了128個(gè)基點(diǎn)、215個(gè)基點(diǎn)和63個(gè)基點(diǎn)。

四是在房地產(chǎn)貸款這一項(xiàng)，招行、興業(yè)、中信仍有所超標(biāo)。招行高出27.5%的監(jiān)管紅線2.6個(gè)百分點(diǎn)，興業(yè)高出2.65個(gè)百分點(diǎn)，中信高出1.19個(gè)百分點(diǎn)。不過(guò)總體來(lái)說(shuō)已經(jīng)與監(jiān)管要求越來(lái)越接近。

招行房地產(chǎn)政策五點(diǎn)變化

在今年上半年業(yè)績(jī)報(bào)告會(huì)上，保交樓、房地產(chǎn)貸款等話題成為當(dāng)仁不讓的熱點(diǎn)。

建行首席風(fēng)險(xiǎn)官程遠(yuǎn)國(guó)表示，去年以來(lái)，由于疫情反復(fù)和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行“三重壓力”的影響，房地產(chǎn)行業(yè)運(yùn)營(yíng)承壓，今年上半年商品房銷售面積同比下降22.2%，商品房銷售額同比下降28.9%，部分房企風(fēng)險(xiǎn)暴露，建設(shè)銀行房地產(chǎn)行業(yè)貸款受此影響，不良率有所上升。6月末，建設(shè)銀行對(duì)公房地產(chǎn)貸款余額7628億元，不良率2.98%，較上年末上升1.13個(gè)百分點(diǎn)；個(gè)人住房按揭貸款余額6.48萬(wàn)億元，不良率0.25%，較上年末上升0.05個(gè)百分點(diǎn)。

程遠(yuǎn)國(guó)稱：“總體風(fēng)險(xiǎn)可控，依然在可比同業(yè)中保持最優(yōu)水平，并且撥備充足?！彼J(rèn)為，6月份房地產(chǎn)市場(chǎng)形勢(shì)出現(xiàn)了邊際好轉(zhuǎn)，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資、開(kāi)工施工面積和土地購(gòu)置面積等指標(biāo)環(huán)比均出現(xiàn)了明顯的改善。近期，人民銀行進(jìn)一步將五年期以上的LPR大幅下調(diào)15個(gè)基點(diǎn)，多部委出臺(tái)措施，通過(guò)政策性銀行專項(xiàng)借款的方式，支持已售逾期難交付住宅項(xiàng)目的建設(shè)交付，地方政府也出臺(tái)一些救市措施，相信這些措施的出臺(tái)對(duì)于穩(wěn)定房地產(chǎn)市場(chǎng)，恢復(fù)市場(chǎng)信心將產(chǎn)生積極的影響。

建行另外公布，在今年的停貸風(fēng)波中，從截至7月底的情況來(lái)看，全行涉及停貸斷供輿情的個(gè)人按揭逾期貸款金額是11.42億元，占全行全部按揭貸款余額的0.018%，不良余額5億元，占全行全部按揭貸款余額的0.0077%。

招商銀行副行長(zhǎng)朱江濤在業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上指出，上半年全行對(duì)公房地產(chǎn)貸款不良生成額為74億元，其中一季度為47億元，二季度為27億元?？梢钥吹郊径炔涣忌哨厔?shì)放緩，目前來(lái)看，三季度也延續(xù)了這樣的趨勢(shì)。

“我個(gè)人判斷年內(nèi)季度生成的高點(diǎn)已經(jīng)過(guò)去了，后續(xù)整個(gè)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)會(huì)趨于平穩(wěn)?！敝旖瓭Q，招行接下來(lái)的房地產(chǎn)策略會(huì)有幾點(diǎn)變化：一是客戶名單制；二是區(qū)域更聚焦，一二線城市占比達(dá)到85%左右；三是優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)；四是提高風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)能力，房地產(chǎn)行業(yè)貸款的撥備比例接近對(duì)公貸款整體撥備比例的兩倍，撥備覆蓋率也維持在比較高的水平；五是房地產(chǎn)項(xiàng)目貨值對(duì)應(yīng)融資覆蓋倍數(shù)在1.5倍以上的比例超過(guò)70%，同時(shí)進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)資金的監(jiān)管以及項(xiàng)目貸款封閉管理的要求。

工行副行長(zhǎng)王景武在回答記者關(guān)于房地產(chǎn)的提問(wèn)時(shí)表示，今年以來(lái)，個(gè)別房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)暴露，個(gè)別樓盤的開(kāi)發(fā)項(xiàng)目出現(xiàn)延期交付的情況。對(duì)此，工行迅速進(jìn)行排查，并按照國(guó)家有關(guān)政策和監(jiān)管要求，積極配合地方政府做好相關(guān)金融服務(wù)，促進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)化解。截至6月末，停工項(xiàng)目涉及工行的按揭不良貸款余額為6.37億元，占全行按揭貸款余額的0.01%，風(fēng)險(xiǎn)可控。

農(nóng)行副行長(zhǎng)張旭光坦言，上半年房地產(chǎn)存量的對(duì)公貸款資產(chǎn)質(zhì)量確實(shí)是受到一定的壓力，到6月末農(nóng)行房地產(chǎn)不良貸款余額是335億元，較上年上升了53億元，不良率是3.97%，較上一年上升了0.58個(gè)百分點(diǎn)，“這個(gè)主要是前期少數(shù)擴(kuò)張比較快，負(fù)債水平高的大型民企的風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)暴露所致。當(dāng)這個(gè)暴露到目前為止比較充分，而且農(nóng)行總體房地產(chǎn)對(duì)公貸款余額量在同業(yè)里也不是很大的。所以這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)是可控的?！?/p>

信貸政策方面，張旭光表示農(nóng)行還將加大對(duì)房地產(chǎn)行業(yè)融資的支持力度，保持房地產(chǎn)融資渠道的穩(wěn)定暢通，因城施策，支持剛性和改善性住房需求，積極滿足各類房地產(chǎn)企業(yè)的合理的融資需求，“有效區(qū)分具體項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)和企業(yè)集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)，不搞一刀切，不盲目抽貸、斷貸、壓貸?！?/p>

　　轉(zhuǎn)自：21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道

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