貸款開放：助貸從擔(dān)保到分潤(rùn) 銀行更希望獲得用戶畫像

　　隨著開放銀行理念日益普及，越來越多中小銀行正嘗試與互聯(lián)網(wǎng)助貸機(jī)構(gòu)開展助貸合作，加快自身零售業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型發(fā)展步伐。

　　“畢竟，我們一缺獲客場(chǎng)景，二缺流量，三缺風(fēng)控?cái)?shù)據(jù)積累，但互聯(lián)網(wǎng)助貸機(jī)構(gòu)能填補(bǔ)我們這些空白，作為我們優(yōu)化自主風(fēng)控能力與拓展零售業(yè)務(wù)的重要支撐?！币患页巧绦辛闶蹣I(yè)務(wù)部門主管向記者直言。

　　不過，涉足助貸業(yè)務(wù)開展零售貸款合作，銀行也經(jīng)歷不少監(jiān)管整治。最初，只要互聯(lián)網(wǎng)助貸機(jī)構(gòu)能提供一筆風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金，即便他們?nèi)狈?dān)保牌照與信用保證保險(xiǎn)支持，銀行也將他們奉為“座上賓”；但隨著近年監(jiān)管趨嚴(yán)，銀行紛紛收緊助貸合作準(zhǔn)入門檻，更愿與行業(yè)頭部機(jī)構(gòu)開展助貸合作。

　　此外，銀行助貸業(yè)務(wù)的區(qū)域選擇也因監(jiān)管趨嚴(yán)而變得謹(jǐn)慎。以往銀行更愿通過助貸業(yè)務(wù)，將零售信貸業(yè)務(wù)范疇擴(kuò)展至全國(guó)各地，但如今，他們更多聚焦當(dāng)?shù)亓闶劭腿旱南M(fèi)貸款需求。

　　在多位中小銀行人士看來，經(jīng)歷多年的監(jiān)管整治與業(yè)務(wù)磨合，目前銀行與互聯(lián)網(wǎng)助貸機(jī)構(gòu)的合作模式正趨于穩(wěn)定——即引入分潤(rùn)模式，如此銀行既能從助貸業(yè)務(wù)獲得更高的業(yè)務(wù)利潤(rùn)，也有助于持續(xù)提升自主風(fēng)控審核與風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)能力以符合監(jiān)管相關(guān)規(guī)定。

　　花旗銀行發(fā)布最新報(bào)告顯示，在《商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款管理暫行辦法》(下稱《暫行辦法》)實(shí)施后，分潤(rùn)模式有望在中國(guó)助貸業(yè)務(wù)市場(chǎng)占據(jù)更重要的位置，究其原因，一是它更有效地遵守《暫行辦法》監(jiān)管規(guī)定；二是它能給助貸平臺(tái)“釋放”更多資金，用于提升自身獲客、場(chǎng)景化布局與輔助風(fēng)控能力，帶動(dòng)助貸業(yè)務(wù)良性發(fā)展；三是銀行也能獲得更高助貸業(yè)務(wù)利潤(rùn)，吸引更多資金流入這個(gè)市場(chǎng)。

　　從擔(dān)保到分潤(rùn)

　　多位中小銀行人士表示，銀行與互聯(lián)網(wǎng)助貸機(jī)構(gòu)的助貸合作，很大程度受到信托模式的影響。

　　所謂信托模式，即信托公司最先與助貸機(jī)構(gòu)合作，發(fā)行結(jié)構(gòu)性信托產(chǎn)品(助貸機(jī)構(gòu)作為劣后方出資)募資，交給助貸機(jī)構(gòu)用于面向個(gè)人的消費(fèi)放貸。與此同時(shí)，信托公司持續(xù)跟蹤助貸業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)變化，一旦發(fā)現(xiàn)其壞賬增加導(dǎo)致優(yōu)先級(jí)投資者本金可能受損，就會(huì)提前終止產(chǎn)品合同收回資金，確保投資者資金安全。

　　“不少中小銀行借鑒了這種模式，開發(fā)出類擔(dān)保的助貸合作模式。”上述城商行零售業(yè)務(wù)部門主管告訴記者。具體而言，助貸機(jī)構(gòu)先向銀行存入一筆風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金，銀行再按這筆風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金的10-15倍提供助貸資金，交給互聯(lián)網(wǎng)助貸機(jī)構(gòu)用于個(gè)人消費(fèi)信貸，一旦壞賬率上升導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金消耗殆盡，銀行則及時(shí)收回助貸資金終止合作。

　　記者多方了解到，受到風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金額度的制約，以及銀行的謹(jǐn)慎態(tài)度，最初銀行提供給助貸機(jī)構(gòu)的單筆資金額度并不高，通常在5000萬-1億左右。且由于銀行將壞賬風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)轉(zhuǎn)嫁給助貸機(jī)構(gòu)，因此銀行方面只能賺取微薄的利差收益，大部分消費(fèi)信貸利差收益被助貸機(jī)構(gòu)賺走。

　　甚至不少銀行內(nèi)部開始抱怨，通過類擔(dān)保模式，銀行僅僅賺到了微薄利差，并沒有真正實(shí)質(zhì)性地提升自身風(fēng)險(xiǎn)審核與風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)能力，因?yàn)樽钪饕墨@客、風(fēng)控審核、產(chǎn)品定價(jià)、貸后管理操作仍然由助貸機(jī)構(gòu)完成。

　　事實(shí)上，監(jiān)管部門也注意到這種操作模式的隱患。2016年底以來，相關(guān)部門多次出臺(tái)監(jiān)管政策，一方面再三強(qiáng)調(diào)商業(yè)銀行不得接受無擔(dān)保資質(zhì)和不符合信用保險(xiǎn)和保證保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)資質(zhì)監(jiān)管要求的合作機(jī)構(gòu)提供的直接或變相增信服務(wù)，另一方面則要求銀行與助貸機(jī)構(gòu)開展合作時(shí)，務(wù)必關(guān)注后者的增信能力和集中度風(fēng)險(xiǎn)等。

　　“加之近期最高法院將民間借貸利率司法保護(hù)上限調(diào)整為4倍LPR(即最高15.4%)，因此我們重新收緊了助貸機(jī)構(gòu)合作準(zhǔn)入門檻?！倍嗉抑行°y行互聯(lián)網(wǎng)金融部門負(fù)責(zé)人向記者透露，一是建立白名單制度，傾向與助貸行業(yè)頭部平臺(tái)開展合作，二是重點(diǎn)考察他們的風(fēng)控能力與運(yùn)營(yíng)實(shí)力，能否將APR名義利率降至15.4%以內(nèi)(實(shí)際內(nèi)部收益率則為27%)。

　　“很多缺乏擔(dān)保牌照或信用保證保險(xiǎn)支持、或擔(dān)保負(fù)債率較高的助貸機(jī)構(gòu)，我們都已經(jīng)剔除在合作名單之外?！彼赋?。這也意味著原先的類擔(dān)保模式再也走不通了，取而代之的是分潤(rùn)模式日益普及。

　　所謂分潤(rùn)模式，即銀行承擔(dān)風(fēng)控與放貸審核職責(zé)、助貸平臺(tái)則提供獲客導(dǎo)流、輔助風(fēng)控等服務(wù)，雙方按照事先約定的利潤(rùn)分成，對(duì)助貸業(yè)務(wù)利潤(rùn)進(jìn)行分配，但也承擔(dān)相應(yīng)比例的壞賬風(fēng)險(xiǎn)。

　　多位中小銀行互聯(lián)網(wǎng)金融部門負(fù)責(zé)人向記者透露，去年以來越來越多助貸機(jī)構(gòu)都將優(yōu)質(zhì)貸款客戶資源優(yōu)先導(dǎo)入分潤(rùn)模式，也讓銀行意識(shí)到這種模式正變得“大勢(shì)所趨”，因?yàn)樵阮悡?dān)保模式的重資本特點(diǎn)，在監(jiān)管趨嚴(yán)環(huán)境下已經(jīng)難以維系；反而是分潤(rùn)模式所具有的輕資本模式，既能提升銀行的助貸業(yè)務(wù)利潤(rùn)，也有助于強(qiáng)化銀行自身的風(fēng)險(xiǎn)審核與貸后管理等能力，并滿足監(jiān)管要求。

　　從場(chǎng)景到生態(tài)

　　在前述城商行零售業(yè)務(wù)部門主管看來，引入助貸機(jī)構(gòu)開展零售貸款合作的更大價(jià)值，不僅僅是為了拓寬獲客場(chǎng)景與業(yè)務(wù)流量，更重要的是通過大量數(shù)據(jù)積累，讓銀行能精準(zhǔn)地了解零售客戶的畫像，消費(fèi)行為與消費(fèi)需求新變化，從而為自身打造綜合金融服務(wù)生態(tài)奠定基礎(chǔ)。

　　一家東部地區(qū)城商行信用卡部門人士曾向記者透露，他們多年前就試水信用卡業(yè)務(wù)以加快零售業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型步伐，但數(shù)年苦心經(jīng)營(yíng)，信用卡發(fā)卡量仍維持在數(shù)萬張且活躍度不高。其中最大的原因是銀行對(duì)零售用戶的消費(fèi)行為與畫像不夠深入了解，很多促銷與發(fā)卡活動(dòng)往往虎頭蛇尾，浪費(fèi)銀行內(nèi)部大量資源。

　　“因此這些年通過與助貸機(jī)構(gòu)合作，我們一方面擁有更多維度完善用戶畫像：包括他們?cè)谀男┕?jié)假日消費(fèi)熱情高漲，主要喜歡采購(gòu)哪些生活商品，其借款消費(fèi)的用途集中在哪些方面。另一方面我們借助這些新獲取的用戶數(shù)據(jù)，在脫敏化后與更多當(dāng)?shù)厣倘﹂_展合作，打造促銷+消費(fèi)貸款相結(jié)合的活動(dòng)，從而逐步培養(yǎng)出自主獲客、自主開發(fā)場(chǎng)景、自主打造貸款-存款-個(gè)人綜合金融服務(wù)的生態(tài)閉環(huán)?！彼赋?。

　　在他看來，這種生態(tài)閉環(huán)的形成，令銀行受益匪淺，一是自主獲客成本進(jìn)一步降低，二是擁有更多數(shù)據(jù)參考維度優(yōu)化個(gè)人信貸的風(fēng)控審核模型并提供更精準(zhǔn)的風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)，三是很快形成了個(gè)人綜合金融服務(wù)體系的雛形——比如他們通過助貸數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)部分借款人還款記錄不錯(cuò)，當(dāng)他向銀行申請(qǐng)更大額的家庭裝修或結(jié)婚消費(fèi)貸款時(shí)，銀行便給予相應(yīng)的貸款額度，帶動(dòng)自身零售業(yè)務(wù)增長(zhǎng)；此外銀行通過助貸數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)部分小微企業(yè)主在特定時(shí)間會(huì)有閑置資金，則可以主動(dòng)及時(shí)提供個(gè)人財(cái)富管理服務(wù)。

　　記者多方了解到，目前越來越多中小銀行都將助貸業(yè)務(wù)視為拓展自身零售信貸業(yè)務(wù)的一個(gè)重要突破口，以此積累更多個(gè)人用戶信用記錄與消費(fèi)數(shù)據(jù)，為自身零售業(yè)務(wù)布局并打造個(gè)人綜合金融服務(wù)生態(tài)提供強(qiáng)大的數(shù)據(jù)及科技賦能支持。

　　轉(zhuǎn)自：21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道

　　【版權(quán)及免責(zé)聲明】凡本網(wǎng)所屬版權(quán)作品，轉(zhuǎn)載時(shí)須獲得授權(quán)并注明來源“中國(guó)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)”，違者本網(wǎng)將保留追究其相關(guān)法律責(zé)任的權(quán)力。凡轉(zhuǎn)載文章及企業(yè)宣傳資訊，僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn)，不代表本網(wǎng)觀點(diǎn)和立場(chǎng)。版權(quán)事宜請(qǐng)聯(lián)系：010-65363056。

延伸閱讀