“1分錢充電”泛濫 充電站盈利能力面臨多重考驗(yàn)

　　年初以來，“1分錢充電”等大額優(yōu)惠屢現(xiàn)電動車充電市場，隨之而來的是充電樁運(yùn)營商與資本加持的流量平臺矛盾日趨激化。平臺通過燒錢收割流量，但低價競爭壓縮了運(yùn)營商利潤空間，中小企業(yè)經(jīng)營艱難，新進(jìn)入者望而卻步。

　　重資產(chǎn)投入的充電樁運(yùn)營如何實(shí)現(xiàn)盈利是業(yè)界痛點(diǎn)。行業(yè)玩家看中的是未來新能源車普及后帶來的巨大空間，但在此過程中還需面對精準(zhǔn)選址、技術(shù)迭代、高質(zhì)量運(yùn)營及規(guī)范發(fā)展等重重考驗(yàn)。

　　矛盾激化

　　近期一封《深圳市電動汽車充電行業(yè)聯(lián)名投訴信》再次將充電樁業(yè)內(nèi)的激烈矛盾擺上臺面。這封投訴信由42家充電樁運(yùn)營商參與，他們控訴第三方充電平臺大額補(bǔ)貼沖擊市場價格，導(dǎo)致運(yùn)營商利潤進(jìn)一步承壓，行業(yè)競爭無序，并希望相關(guān)部門和行業(yè)組織維護(hù)營商環(huán)境。

　　實(shí)際上，這樣的投訴在深圳市充電行業(yè)并非首次，類似情況也在全國多地出現(xiàn)。上半年廣州運(yùn)營商投訴事件曾經(jīng)轟動一時，東莞和湖北的行業(yè)協(xié)會也曾譴責(zé)平臺低價競爭的惡意行為，陜西省行業(yè)協(xié)會更是就低價傾銷，擾亂市場秩序的行為，公開處理處罰了相關(guān)責(zé)任企業(yè)。

　　這些投訴事件顯露出充電樁運(yùn)營商和平臺間的緊張關(guān)系。目前充電樁行業(yè)玩家大致分為兩類，一類是自建充電樁與場站的運(yùn)營商，代表企業(yè)有特銳德(300001)旗下品牌特來電、國家電網(wǎng)旗下的e充電，以及眾多中小型運(yùn)營商。另一類是沒有樁的第三方平臺，主要靠聚合中小型運(yùn)營商為其引流而賺取提成，上述投訴信中提到的此類平臺包括小桔充電、星絡(luò)充電通、新電途以及快電等。

　　運(yùn)營商搭建場地、平臺方為其引流本來是一種正常的市場合作，但平臺方“瘋狂撒錢”引發(fā)運(yùn)營商不滿。聯(lián)名運(yùn)營商在上述投訴信中提到：“(與平臺)合作的充電站好像獲得了客流但沒有獲得收益，如今平臺上各種不合理的合作條件讓我們充電站運(yùn)營企業(yè)成為‘待宰的羔羊’?！?/p>

　　從運(yùn)營商反映的情況來看，平臺合作條件中隱含一定的排他性。例如小桔充電提供的合作方式分為直連和互聯(lián)互通兩種，前者意味著不能連接其他充電信息平臺，對應(yīng)分成比例是充電站服務(wù)費(fèi)的10%~20%；后者則可以連接其他充電信息平臺，但提成比例在服務(wù)費(fèi)20%以上。如果采用直連合作的運(yùn)營商違反條款與其他平臺合作，就需要向小桔充電支付100萬元/站點(diǎn)的違約金。

　　一家深圳充電樁運(yùn)營商告訴證券時報(bào)記者，平臺在引流時對不同的運(yùn)營商差別對待。如果平臺自建充電站，自家的充電站就是第一優(yōu)先級，接下來依次是直連和互聯(lián)互通，最后是沒有與平臺合作的社會充電站，也就是競爭對手。

　　“平臺會優(yōu)先照顧第一類、打擊第四類、保護(hù)第二類、對抗第三類，我們是第三類合作方，需要的時候就用我們的平臺充電，不需要的時候就把我們的客戶導(dǎo)流走?！鄙鲜錾钲谶\(yùn)營商稱，這樣的模式對眾多弱小的或者不加入平臺的運(yùn)營商來說是致命的，“順者昌，逆者亡。”

　　除了具備流量優(yōu)勢，這些第三方平臺大多背靠雄厚資本。目前在深圳布局較大的小桔充電和星絡(luò)充電通分別是滴滴出行和恒大集團(tuán)旗下平臺，新電途隸屬于公共事業(yè)信息化系統(tǒng)提供商朗新科技(300682)，而快電隸屬的能鏈集團(tuán)近日剛剛完成E輪20億元戰(zhàn)略融資，今年以來累計(jì)融資超40億元。

　　資本加持為平臺價格戰(zhàn)提供了充足的彈藥。今年以來，上述平臺陸續(xù)推出“服務(wù)費(fèi)1折起”、“全部樁、全時段、零服務(wù)費(fèi)”、“1分錢充電”等補(bǔ)貼活動，此外還可以通過領(lǐng)券、購買套餐等方式獲取優(yōu)惠。一位行業(yè)研究人士向記者透露，星絡(luò)充電通在去年打價格戰(zhàn)燒了3億元，由此獲得大量用戶。

　　深圳網(wǎng)約車司機(jī)潘師傅告訴記者，在平臺大額優(yōu)惠的時候，一些“1分錢1度電”的充電站都需要排隊(duì)充電，但活動并沒有持續(xù)太久，目前已經(jīng)少有此類優(yōu)惠。潘師傅常用的平臺包括小桔充電和星絡(luò)充電通等，但他并沒有為任何一家平臺長期儲值。

　　“現(xiàn)在平臺低價競爭的行為已經(jīng)有所收斂，因?yàn)樗麄円呀?jīng)初步完成了一輪布局和用戶獲取，但是如果有需要，他們隨時可以再次發(fā)起價格戰(zhàn)?！鄙鲜錾钲谶\(yùn)營商表示。

　　盈利艱難

　　國內(nèi)新能源市場的爆發(fā)給充電樁行業(yè)帶來發(fā)展空間，天眼查數(shù)據(jù)顯示，目前共有超15萬家充電樁、新能源智能充電、電動汽車充電相關(guān)企業(yè)，2018年之后新增注冊數(shù)量以接近40%的速度增長。

　　從行業(yè)格局上來看，市場份額在向頭部集中的趨勢明顯。據(jù)中國充電聯(lián)盟統(tǒng)計(jì)，截至今年7月，全國共有公共充電樁95萬臺，運(yùn)營充電樁數(shù)量超過1萬臺的運(yùn)營商共有11家，前三名特來電、星星充電和國家電網(wǎng)分別運(yùn)營22.3萬臺、21.0萬臺、19.6萬臺，此外還有云快充、南方電網(wǎng)、依威能源等。這11家運(yùn)營商占總量的91.6%，其余的運(yùn)營商占比僅為8.4%。

　　盡管空間巨大，但在此行業(yè)中盈利并非易事。充電樁運(yùn)營商是典型的重資產(chǎn)模式，前期需要千萬級別的投入，但主要盈利點(diǎn)卻是每度電幾毛錢的服務(wù)費(fèi)。

　　上述深圳運(yùn)營商稱，自建的1000多個快充樁前期投入在8000萬元，一個樁的成本折合8萬元。在日常運(yùn)營中，土地租金和人工是最大的兩塊成本。

　　目前充電樁運(yùn)營方簽訂的土地租約一般是5年期限，因此運(yùn)營商大多將回本時間節(jié)點(diǎn)卡在3年左右。上述行業(yè)研究人士稱，運(yùn)營商只有在3年后實(shí)現(xiàn)回本之后才有賺錢的可能性，即便如此，如果充電站運(yùn)營得好，后續(xù)簽約還可能被地主方加租金，不配合就會被收回土地。

　　充電費(fèi)用則主要分為兩個部分，一塊是隨市場定價的電費(fèi)，另一塊是幾毛錢到一塊錢不等的服務(wù)費(fèi)，后者是運(yùn)營商依仗的利潤來源。

　　目前服務(wù)費(fèi)并不足以支撐起運(yùn)營商的利潤空間。上述行業(yè)研究人士透露，業(yè)內(nèi)平均利潤率只有5%~10%。即使是行業(yè)頭部玩家也是如此，參考特銳德財(cái)報(bào)，其上半年新能源汽車充電業(yè)務(wù)營收11.01億元，同比增長69.64%，但毛利率只有8.24%，同比微增1.16%。

　　平臺資本的涌入進(jìn)一步打亂了運(yùn)營商的盈利節(jié)奏。記者從多家運(yùn)營商了解到，經(jīng)過價格戰(zhàn)后，深圳地區(qū)每度電的服務(wù)費(fèi)已經(jīng)從最早的6~7毛錢降至1~2毛錢。上述深圳運(yùn)營商坦言，在平臺價格戰(zhàn)期間，自家的充電量下降50%，利潤微乎其微，接近破產(chǎn)關(guān)停邊緣?！坝袃蓚€月我們都交不上電費(fèi)，供電局要把我們電停掉，根本沒辦法提供充電服務(wù)了。直到最后時刻我們才融到一點(diǎn)微薄的資金，讓企業(yè)殘存茍活。”

　　“如果要做到3年回本，我們測算服務(wù)費(fèi)要保證在每度電6毛錢。現(xiàn)在低價傾銷的定義是不高于成本價，而成本價只是參考電費(fèi)價格，但這并不足以覆蓋我們運(yùn)營資產(chǎn)的投入。平臺惡性競爭之后，我們回本遙遙無期。”上述深圳運(yùn)營商表示。

　　不僅如此，被壓縮的利潤空間讓更多新進(jìn)入者望而卻步。上述行業(yè)研究人士稱，今年以來深圳充電樁的投建量已經(jīng)明顯下降。聯(lián)名投訴信中也寫道：“在流量平臺的無序競爭下，整個市場一地雞毛，各運(yùn)營商被玩得非死即傷無一幸免。原本熙熙攘攘的充電站投資商們紛紛離場，無法撤場的投資者們苦不堪言?！?/p>

　　多重考驗(yàn)

　　流量平臺的資本打法暫時偃旗息鼓，但行業(yè)內(nèi)部的自律力量尚未形成，充電樁盈利能力依然待考。

　　在上述聯(lián)名投訴信發(fā)出后，廣東省充電設(shè)施協(xié)會公開表示，收到深圳電動汽車行業(yè)聯(lián)名投訴信，計(jì)劃召開充電設(shè)施行業(yè)運(yùn)營平臺企業(yè)溝通會，包括投訴和被投訴企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人。不過，記者聯(lián)系協(xié)會相關(guān)負(fù)責(zé)人詢問溝通進(jìn)展，對方以“現(xiàn)在很忙”為由拒絕回應(yīng)。

　　上述深圳運(yùn)營商稱，投訴信得到了政府部門回應(yīng)，市場監(jiān)管局建議聯(lián)名企業(yè)給出更多關(guān)于平臺破壞行業(yè)生態(tài)具體行為的舉證，并對此提出一些建議，“政府部門希望我們與平臺更多對話而非對抗，我們最近也在進(jìn)一步整理材料?！?/p>

　　上述行業(yè)研究人士認(rèn)為，參考廣州、陜西等地的經(jīng)驗(yàn)，協(xié)會約束或政府約談能夠起到一定效果，但只能間接推動問題解決，而非起到關(guān)鍵作用。

　　長期來看，充電樁盈利需要靜候新能源車滲透率提高帶來的規(guī)模效應(yīng)。在日前召開的第十七屆中國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展(泰達(dá))國際論壇開幕大會上，工業(yè)和信息化部副部長辛國斌表示，今年1~8月新能源汽車產(chǎn)銷預(yù)計(jì)超過170萬輛，同比增長兩倍，市場滲透率超過10%。業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)，一旦突破10%的滲透率，新能源車銷量增速將明顯加快。

　　從總量來看，充電樁建設(shè)仍存在缺口。根據(jù)《電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指南(2015-2020)》，到2020年底我國新能源汽車車樁比基本要達(dá)到1:1，但截至2021年上半年，我國新能源汽車保有量為603萬輛，公共類和私人類充電樁合計(jì)僅約194.7萬個，車樁比約為3:1。

　　不過，當(dāng)前充電樁多集中在一線城市，而整體利用率依然偏低。據(jù)中國充電聯(lián)盟數(shù)據(jù)，廣東、上海、北京、江蘇、浙江、山東、湖北、安徽、河南、河北TOP10地區(qū)建設(shè)的公共充電基礎(chǔ)設(shè)施占比達(dá)72.3%。而住建部城市交通基礎(chǔ)設(shè)施監(jiān)測與治理實(shí)驗(yàn)室數(shù)據(jù)顯示，在全國25座大型城市中，22座城市單個公用充電樁平均時間利用率不足10%。

　　“現(xiàn)在充電樁的精準(zhǔn)選址做得比較差，一些車多的地方?jīng)]有樁，不能滿足基本充電需要，還有一些地方為了拿補(bǔ)貼資金，建設(shè)站場之后并沒有投入運(yùn)營。之前我在珠三角調(diào)研，在惠州、中山等地方，打開地圖能看到很多充電樁，但大多都不能用?！鄙鲜鲂袠I(yè)研究人士稱，在整體布局方面政府應(yīng)該建立全景規(guī)劃，引導(dǎo)有序充電。

　　此外，快充技術(shù)的發(fā)展也將促進(jìn)充電樁提高運(yùn)營效率。廣汽埃安近日發(fā)布超倍速電池技術(shù)和全球充電功率最高的A480超充樁技術(shù)，5分鐘將電量從30%充至80%。這項(xiàng)超級快充技術(shù)將于9月份量產(chǎn)上車，且將其率先配備在AION V上。

　　充電軟件系統(tǒng)提供商億電邦科大區(qū)經(jīng)理孫寧告訴記者，超快充的出現(xiàn)能夠解決充電樁行業(yè)很多痛點(diǎn)，首先能夠減少充電時長從而提高充電站利用率，其次充電便捷也會打消很多潛在消費(fèi)者的購車顧慮，間接促進(jìn)新能源車銷量提升。

　　值得一提的是，一些從業(yè)者瞄準(zhǔn)了充電站帶來的數(shù)據(jù)價值。特銳德就在財(cái)報(bào)中表示，公司目前已自主研發(fā)并搭建完成世界最大電動汽車充電云平臺，在公司充電板塊快速發(fā)展過程中，云平臺將不斷積累與新能源車、電池、充電、用戶等相關(guān)數(shù)據(jù)，并進(jìn)行儲存、分析與應(yīng)用，數(shù)據(jù)價值逐步體現(xiàn)，將創(chuàng)造新的利潤增長點(diǎn)。

　　此外，部分充電站還在拓展增值服務(wù)。孫寧表示，一些建站規(guī)格相對較高的場地會配備一些生態(tài)，比如洗車、保養(yǎng)、便利店等，在駕駛員充電休息的間隙提供相關(guān)服務(wù)。

　　不過，充電業(yè)務(wù)的合理利潤仍然需要得到保障。上述深圳運(yùn)營商表示：“不靠充電服務(wù)費(fèi)盈利，就像上班不領(lǐng)工資只談理想。我們基本的充電業(yè)務(wù)并不要求暴利，但至少利潤應(yīng)當(dāng)合理。”

　　在上述行業(yè)研究人士看來，運(yùn)營商的立足之本還是高質(zhì)量服務(wù)?！按騼r格戰(zhàn)會挫傷服務(wù)質(zhì)量，不利于長遠(yuǎn)發(fā)展。將來新能源車市場肯定是C端為主，相比B端來說，私家車車主對幾毛錢的價格并不敏感，他們更加看重充電的體驗(yàn)?！?/p>

　　已經(jīng)有企業(yè)自發(fā)抵制低價競爭。國網(wǎng)(山東)電動汽車服務(wù)有限公司曾發(fā)布通知稱，為維護(hù)山東充電市場的健康穩(wěn)定，堅(jiān)決抵制野蠻資本擾亂充電服務(wù)市場，自6月8日起，全省部分充電站服務(wù)費(fèi)價格調(diào)整為0.1元 /kwh 起，停止時間另行通知。

　　國網(wǎng)(山東)電動汽車服務(wù)有限公司還在聲明中呼吁廣大車主，要能夠充分認(rèn)識“天下沒有免費(fèi)的午餐”，堅(jiān)決抵制不良資本惡意競爭行為，切忌選擇無樁平臺、無資質(zhì)平臺進(jìn)行充值、充電，保障自身的財(cái)產(chǎn)及充電安全，維護(hù)自身的合法權(quán)益。（作者：毛可馨）

　　轉(zhuǎn)自：證券時報(bào)

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