擬募百億 最終僅完成28.05億 浙商證券稱三大原因令定增縮水

　　去年5月20日，浙商證券發(fā)布了上市以來的首份定增預案。時隔一年后，公司的此次增發(fā)計劃終于落地。

　　5月21日傍晚，浙商證券發(fā)布公告稱，本次非公開發(fā)行完成后，公司新增股份數(shù)約2.64億股，發(fā)行價格10.62元/股，募集資金總額約28.05億元。

　　而根據(jù)此前的公告，公司原本計劃的定增募資規(guī)模為不超過100億元。對于為何最終的增發(fā)結果較原計劃出現(xiàn)大幅縮水，《每日經(jīng)濟新聞》記者5月21日從浙商證券處得到了相關回應。

　　本次募資額約28.05億

　　5月21日傍晚，浙商證券公布了此次增發(fā)的發(fā)行結果公告。而根據(jù)之前的增發(fā)計劃，浙商證券擬向不超過35名特定投資者非公開發(fā)行不超過10億股A股股票，募集資金不超過人民幣100億元。

　　5月21日公司披露的《非公開發(fā)行A股股票發(fā)行情況報告書》顯示，本次非公開發(fā)行完成后，浙商證券新增股份數(shù)約2.64億股，發(fā)行價格10.62元/股，募集資金總額約28.05億元。

　　對于為何最終的增發(fā)募資結果較原計劃出現(xiàn)大幅縮水，記者5月21日從浙商證券得到了相關回應。

　　浙商證券的有關人士稱，本次定增實際募集資金較預案計劃有一定變化，主要是因為三方面：一是公司在2020年下半年完成了35億元可轉債轉股，有效補充了資本實力，同時近年來通過利潤滾存也實現(xiàn)了一定的資本補充；二是2020年7月以來，公司股票價格出現(xiàn)大幅抬升，較定增預案的預測基礎發(fā)生了變化；三是進入2021年后，市場資金面也發(fā)生了重大變化，春節(jié)以后市場曾出現(xiàn)較大幅度的調(diào)整，疊加前期A股市場對證券行業(yè)關注度較低，整體上市場參與情緒較去年有所變化。

　　此前浙商證券的定增預案對募集資金的用途作了詳細說明，那么隨著此次募集資金規(guī)模縮水，資金的投向會有變化嗎？

　　對此，上述有關人士表示，浙商證券將嚴格根據(jù)董事會、股東大會審議通過的募集資金用途使用本次募集資金。根據(jù)2020年第一次臨時股東大會決議，公司將由股東大會授權董事會，并由董事會轉授權董事長、總裁及董事會秘書決定本次募集資金的實際投向。

　　另外，該人士指出，在此次定增后，公司目前暫無新的再融資計劃。未來，公司將根據(jù)“十四五”整體戰(zhàn)略規(guī)劃及實際業(yè)務發(fā)展需要，制訂相應再融資計劃。

　　4家券商參與本次定增

　　據(jù)Choice數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2020年以來，共有中信證券、中信建投、海通證券、國信證券、天風證券、浙商證券等11家券商完成了增發(fā)。

　　從增發(fā)募集資金凈額來看，其中有3家券商超過了百億元，分別是海通證券、國信證券、中信證券。值得一提的是，國信證券大股東的增發(fā)認購比例達到55%。

　　值得注意的是，去年下半年以來，多家券商定增的最終金額與此前的計劃相比出現(xiàn)縮水。例如，此前中信建投計劃擬定增募資不超過130億元，但最終的實際募資額只有38億元，較計劃縮水近七成。

　　北京某頭部券商非銀行業(yè)分析師向記者表示，去年以來有多家券商的定增出現(xiàn)了較計劃縮水的情況，主要是因為去年下半年以來，券商板塊持續(xù)回調(diào)，導致市場情緒低落，影響了機構參與券商定增的熱情。而經(jīng)過去年年中的一波大漲后，券商板塊的估值也不算便宜。

　　值得一提的是，多家券商完成的增發(fā)都少不了同行的參與，例如去年以來，中信證券就參與了西部證券、中原證券、南京證券、第一創(chuàng)業(yè)等券商的增發(fā)。相比之下，在此前幾年這一現(xiàn)象還較為少見。

　　不過參與同行的增發(fā)也并非沒有風險，例如今年2月1日，中原證券7.74億股定增機構配售股解禁時，參與增發(fā)的中信證券、中金公司、國泰君安、中信建投等頭部券商都有被套的可能。

　　據(jù)公告披露，此次浙商證券非公開發(fā)行最終獲配的機構有18家，其中依然出現(xiàn)了多家券商的身影。

　　從公司披露的《非公開發(fā)行A股股票發(fā)行情況報告書》來看，參與此次浙商證券定增的券商包括申萬宏源、銀河證券、海通證券、華安證券4家。其中獲配金額最多的是銀河證券，獲配金額為4.5億元；獲配金額最少的為申萬宏源，獲配金額僅0.5億元。

　　與此同時，此次定增還吸引了廣發(fā)基金、財通基金、華寶基金等多家公募基金的參與，其中廣發(fā)基金的獲配金額近2億元。

　　此外，浙商證券的本次定增還引入了浙江省內(nèi)多家國有和民營企業(yè)，如浙江龍盛、浙江浙鹽、紹興產(chǎn)業(yè)集團等，也引入了上海、安徽、四川等地的區(qū)域國有企業(yè)，如上海上國投公司、安徽時代出版公司等。

　　轉自：每日經(jīng)濟新聞

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