全球成熟制程產(chǎn)能嚴(yán)重短缺之下，晶圓代工價格再次迎來調(diào)漲。據(jù)行業(yè)消息，8月12日臺灣MCU(微控制器)大廠新唐科技發(fā)布漲價函。該漲價函表示，由于今年第三季度的晶圓繼續(xù)供不應(yīng)求，產(chǎn)能失調(diào)，新唐科技將于9月1日開始上調(diào)晶圓代工價格，將在現(xiàn)行基礎(chǔ)上提高15%。據(jù)悉，新唐科技主業(yè)并非晶圓代工，公司擁有一座六英寸晶圓廠用以生產(chǎn)自有品牌IC，捎帶提供晶圓代工服務(wù)。
8月17日，供應(yīng)鏈再度傳出漲價消息。臺聯(lián)電近期再次向客戶發(fā)出調(diào)升晶圓代工價格通知，11月平均漲價10%，部分制程漲幅達(dá)到15%。這是公司繼年初、4月、7月調(diào)升報價后，今年以來第四度調(diào)漲。臺聯(lián)電此次漲價后，代工價格相比年初累計漲逾五成。截至目前，臺聯(lián)電方面表示不評論市場傳聞。業(yè)內(nèi)人士透露，臺聯(lián)電的代工價格二季度已經(jīng)超過龍頭臺積電，而后者下半年將暫停調(diào)漲報價。
此外，還有消息稱，臺灣多家晶圓代工廠準(zhǔn)備在2022年一季度之前提高成熟制程8英寸和12英寸晶圓報價，提價幅度至少為5%-10%。
全球晶圓代工成熟制程產(chǎn)能短缺，報價接連上漲。主要使用成熟制程生產(chǎn)的觸控IC、觸控與驅(qū)動整合IC(TDDI)、微控制器(MCU)等三大類芯片受供應(yīng)影響，價格同步跟漲。其中，又以主要用于車身控制的MCU芯片最為緊缺，年初至今價格累計上漲5-20倍左右。
從MCU應(yīng)用場景來看，車用電子、工控、消費電子和醫(yī)療健康分別占比35%、24%、18%和14%。由于需求量大、車企庫存消耗過快，晶圓廠產(chǎn)能調(diào)配及擴(kuò)產(chǎn)所需時間長，目前，MCU六個月以上的交期已屬常態(tài)。有分析稱，MCU供應(yīng)緊缺態(tài)勢將至少延續(xù)至今年年底。除去晶圓代工、封測產(chǎn)能供不應(yīng)求，新能源車、5G等下游需求激增等因素之外，東南亞地區(qū)疫情也起到了推波助瀾的作用。
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，A股市場MCU概念指數(shù)6月以來累計上漲44.47%，進(jìn)入8月后有所回調(diào)。個股方面，國民技術(shù)6月以來漲幅近200%，公司從事超大規(guī)模信息安全芯片和通訊芯片設(shè)計研發(fā)，在2020年8月7日至2021年8月6日期間，與臺積電連續(xù)簽訂多份《采購訂單》，向其采購圓片，合同累計金額2.26億元。除此之外，富瀚微股價翻倍，國科微、北京君正漲幅在77%左右。
截至8月19日，MCU概念股中有16只已發(fā)布或預(yù)告半年報業(yè)績，且均實現(xiàn)同比50%以上增長，13只概念股業(yè)績增幅超100%。增幅最高的是北京君正，公司預(yù)計上半年實現(xiàn)盈利3.13億元-4.03億元，同比增長2631%-3412%。中銀證券表示，北京君正是國內(nèi)領(lǐng)先的嵌入式CPU和車載存儲芯片企業(yè)，車載存儲需求的增長和汽車產(chǎn)品線布局的豐富有望驅(qū)動公司未來成長。賽微電子和晶晨股份業(yè)績同比增幅在5倍上下；上海貝嶺、恒玄科技和復(fù)旦微電業(yè)績增幅也均有200%以上。
從機構(gòu)一致預(yù)測目標(biāo)價上漲空間來看，復(fù)旦微電、晶方科技、上海貝嶺與機構(gòu)目標(biāo)價相比，潛在上漲空間超50%，匯頂科技、恒玄科技、賽微電子、卓勝微等潛在上漲空間也有20%。綜合估值水平和上漲空間來看，滾動市盈率在50倍以下且上漲空間超20%的個股僅有3只，分別為上海貝嶺、匯頂科技和晶方科技。
轉(zhuǎn)自： 證券時報
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