券商史上最大配股融資成功：中信證券配股認(rèn)購(gòu)223.96億

　　券商史上最大配股融資結(jié)果出爐。

　　1月26日，中信證券發(fā)布《中信證券股份有限公司A股配股發(fā)行結(jié)果公告》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公告”），表示在本次配股發(fā)行中，認(rèn)購(gòu)總金額為223.96億元，本次A股配股發(fā)行成功。

　　公告指出，中信證券A股股票自2022年1月27日起復(fù)牌。

　　1月13日晚間，中信證券正式發(fā)布配股公告，配股定價(jià)為14.43元，配股規(guī)模高達(dá)280億元，超過(guò)招商證券2020年127億元的配股融資規(guī)模，成為國(guó)內(nèi)券業(yè)歷史上最大的一次配股融資。

　　認(rèn)購(gòu)達(dá)223.96億元，此前稱(chēng)不超190億元用于資本中介業(yè)務(wù)

　　公告指出，截至本次A股配股發(fā)行股權(quán)登記日（2022年1月18日，T日）收市，中信證券A股股東持股總量為106.48億股，截至認(rèn)購(gòu)繳款結(jié)束日（2022年1月25日，T+5日）中信證券A股配股有效認(rèn)購(gòu)數(shù)量為15.52億股，認(rèn)購(gòu)金額為223.96億元。

　　其中，公告顯示，本次配股發(fā)行中，中信證券第一大股東中國(guó)中信有限公司履行了其全額認(rèn)購(gòu)A股配股的相關(guān)承諾，合計(jì)全額認(rèn)購(gòu)其A股可配股數(shù)3億股，占本次A股可配股份總數(shù)的18.78%。

　　公告表示，截至本次A股配股發(fā)行認(rèn)購(gòu)繳款結(jié)束日（2022年1月25日，T+5日），中信證券15.52億股的A股配股有效認(rèn)購(gòu)數(shù)量，占本次可配股份總數(shù)15.97億股的97.17%，超過(guò)證監(jiān)會(huì)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》中關(guān)于“原股東認(rèn)購(gòu)股票的數(shù)量未達(dá)到擬配售數(shù)量百分之七十”視為發(fā)行失敗的認(rèn)配率下限，因此本次A股配股發(fā)行成功。

　　1月13日，中信證券公告表示，配股預(yù)計(jì)募資不超280億元，其中擬使用不超190億元用于發(fā)展資本中介業(yè)務(wù)。

　　中信證券指出，隨著金融供給側(cè)改革和資本市場(chǎng)雙向開(kāi)放的進(jìn)程提速，客戶(hù)在風(fēng)險(xiǎn)管理、全球資產(chǎn)配置、策略投資等方面的需求迅速增長(zhǎng)，資本中介業(yè)務(wù)成為公司為客戶(hù)提供一站式綜合服務(wù)的重要載體。資本中介業(yè)務(wù)具有客戶(hù)廣泛、產(chǎn)品豐富、利差穩(wěn)定、風(fēng)險(xiǎn)可控的特征，是公司近年來(lái)重點(diǎn)培育的業(yè)務(wù)方向，公司在資本中介業(yè)務(wù)領(lǐng)域建立了較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，業(yè)務(wù)規(guī)模處于行業(yè)領(lǐng)先地位，收益互換、股權(quán)衍生品等創(chuàng)新型資本中介業(yè)務(wù)已成為公司重要的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)。

　　中信證券進(jìn)一步指出，資本中介業(yè)務(wù)是資本消耗型業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)規(guī)模和盈利能力依賴(lài)于較為穩(wěn)定的長(zhǎng)期資金供給，中信證券擬通過(guò)本次配股募集資金增加對(duì)資本中介業(yè)務(wù)的投入，更好滿(mǎn)足各項(xiàng)風(fēng)控指標(biāo)要求，保障資本中介業(yè)務(wù)規(guī)模的合理增長(zhǎng)。

　　據(jù)了解，券商資本中介業(yè)務(wù)包括但不限于融資融券、股票質(zhì)押、收益互換、股權(quán)衍生品、大宗商品衍生品、做市交易、跨境交易等。

　　本次配股發(fā)行歷時(shí)近一年

　　值得一提的是，中信證券本次配股融資，從計(jì)劃到結(jié)束，歷時(shí)接近一年。

　　2021年2月，中信證券發(fā)布配股預(yù)案，A股和H股均擬按照每10股配售不超過(guò)1.5股的比例向全體股東配售。配股募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額擬全部用于發(fā)展資本中介業(yè)務(wù)、增加對(duì)子公司的投入、加強(qiáng)信息系統(tǒng)建設(shè)以及補(bǔ)充其他營(yíng)運(yùn)資金。

　　由于配股的再融資方式極易引起股價(jià)下跌，2021年3月，在宣布配股后首個(gè)交易日，中信證券盤(pán)中一度大跌8%，收盤(pán)時(shí)跌幅收窄至5.98%。此后股價(jià)繼續(xù)下行。

　　2021年7月證監(jiān)會(huì)公布對(duì)中信證券再融資項(xiàng)目的反饋意見(jiàn)，針對(duì)其募投項(xiàng)目、信用減值損失等方面問(wèn)題做出了進(jìn)一步詢(xún)問(wèn)。

　　2021年9月，證監(jiān)會(huì)出具《中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政許可項(xiàng)目審查二次反饋意見(jiàn)通知書(shū)》。

　　2021年11月，中信證券配股公開(kāi)發(fā)行證券事項(xiàng)獲證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)批復(fù)。

　　2022年1月13日晚間，中信證券正式發(fā)布了配股公告，配股價(jià)格為14.43元/股。

　　由于14.43元/股的配股價(jià)格相比1月13日26.36元/股的收盤(pán)價(jià)折價(jià)近55%，2022年1月14日，中信證券再次大跌5.05%。

　　券商“補(bǔ)血”動(dòng)作不斷，2020年以來(lái)已有11家上市券商進(jìn)行配股融資

　　作為重資產(chǎn)行業(yè)，證券公司業(yè)務(wù)發(fā)展中資金需求較大。因此，各大券商也是“補(bǔ)血”動(dòng)作不斷。

　　Wind數(shù)據(jù)顯示，選擇配股發(fā)行進(jìn)行再融資的上市券商，從2020年以來(lái)，已有11家。其中，2020年有5家，2021年有6家。

　　具體來(lái)看，2020年，天風(fēng)證券、東吳證券、山西證券、招商證券、國(guó)元證券，分別在當(dāng)年的3月6日、3月10日、6月12日、7月7日、10月9日發(fā)布了配股公告。

　　2021年，華安證券、紅塔證券、興業(yè)證券、東吳證券、東方證券、財(cái)通證券，分別在當(dāng)年5月28日、7月22日、9月10日、12月10日、12月16日、12月21日，發(fā)布了配股公告。

　　東吳證券在2020年和2021年的連續(xù)兩年間，均進(jìn)行了配股發(fā)行。

　　2022年，“券商一哥”中信證券成為首家進(jìn)行配股發(fā)行的券商，并創(chuàng)下了國(guó)內(nèi)券業(yè)規(guī)模最大的配股融資紀(jì)錄。（記者 田忠方）

　　轉(zhuǎn)自：澎湃新聞

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