連續(xù)多日,A股、港股和中概股里的科技成長股反彈進(jìn)一步擴(kuò)大,特別是恒生互聯(lián)網(wǎng)ETF份額快速增長,上周單日成交額更是突破80億,資金抄底跡象明顯,而金蝶國際、百融云創(chuàng)等SaaS概念股票漲幅領(lǐng)先。
受益于國內(nèi)數(shù)字化轉(zhuǎn)型浪潮,中國行業(yè)垂直型SaaS業(yè)務(wù)增長迅速,近期相關(guān)上市公司年報業(yè)績陸續(xù)披露,服務(wù)收入持續(xù)保持兩位數(shù)增長。3月17日,金蝶國際(0268.HK)公布2021年全年財報,云業(yè)務(wù)實現(xiàn)的收入同比增長44.2%,占總收入的比例從2020年的57.0%提高至66.1%。云訂閱服務(wù)年經(jīng)常性收入(ARR)約為15.7億元,同比增長58.5%,創(chuàng)歷史新高。
3月18日,用友網(wǎng)絡(luò)(600588)公布2021年全年財報,其中云服務(wù)業(yè)務(wù)收入同比大增55.5%,占云服務(wù)與軟件業(yè)務(wù)收入的61.6%,已成為公司最主要收入來源。云服務(wù)業(yè)務(wù)訂閱ARR達(dá)16.5億元,云訂閱相關(guān)合同負(fù)債同比增長79.0%。
3月23日,百融云創(chuàng)(06608.HK)公布2021年全年財報,營收達(dá)到16.23億元,同比增長43%。其中,主業(yè)SaaS業(yè)務(wù)(智能分析與運(yùn)營服務(wù))收入增長38%,達(dá)到7.37億元,創(chuàng)下近4年最好成績。到2021年底,公司在國內(nèi)累計為5700名金融機(jī)構(gòu)客戶提供服務(wù),付費(fèi)客戶超3300家,同比增長27.5%。
“未來5年,國內(nèi)SaaS行業(yè)規(guī)模將保持30%的復(fù)合增長,則在2025年,行業(yè)有望達(dá)到1800-2000億的營收規(guī)模。”中泰證券研究報告認(rèn)為,近兩年,國內(nèi)軟件業(yè)龍頭企業(yè)后紛紛轉(zhuǎn)型向SaaS,用友網(wǎng)絡(luò)、金蝶國際、百融云創(chuàng)等國內(nèi)一批SaaS企業(yè),云服務(wù)規(guī)模在收入占比快速提高。
根據(jù)IDC統(tǒng)計,2021年上半年,我國金融云解決方案市場規(guī)模同比達(dá)45%,較金融云基礎(chǔ)設(shè)施市場規(guī)模的增速已高出近7個百分點(diǎn)。金融SaaS應(yīng)用已成為未來我國金融業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型中的重要一環(huán)。
在政策層面上,銀保監(jiān)會日前印發(fā)《關(guān)于銀行業(yè)保險業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的指導(dǎo)意見》明確指出,銀行業(yè)保險業(yè)在未來發(fā)展中須“重點(diǎn)關(guān)注”模型算法、人工智能等專業(yè)領(lǐng)域,并強(qiáng)調(diào)共贏式生態(tài)建設(shè)。相對于通用型SaaS公司,服務(wù)于銀行等金融業(yè)細(xì)分領(lǐng)域的精品垂直型SaaS公司的成長空間更為廣闊,將分享溢出紅利。
艾瑞咨詢報告預(yù)計,銀行業(yè)技術(shù)升級投入在2022和2023年將分別達(dá)到3100億元和3700億元的水平。其中,相對于通用型SaaS公司,服務(wù)于銀行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域的精品垂直型SaaS公司的成長空間更為廣闊,有望分享溢出紅利。
轉(zhuǎn)自:證券時報網(wǎng)
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