國元證券成功配股 股東合作牽出合并“緋聞”

　　10月22日，因配股停牌6個(gè)交易日的國元證券重回交易市場。截至當(dāng)日收盤，國元證券股價(jià)下跌0.85%，最終收于9.28元/股?？紤]到22日是配股除權(quán)基準(zhǔn)日，且配股價(jià)格5.44元/股遠(yuǎn)低于前一交易日9.36元/股的正股股價(jià)，其復(fù)牌首日的股價(jià)表現(xiàn)波瀾不驚。

　　在此之前，國元證券55億配股事件曾因配股價(jià)格、股價(jià)波動以及合并緋聞等問題頻頻受到資本市場關(guān)注。

　　配股認(rèn)購比例98.88%

　　截至10月20日，國元證券此次配股網(wǎng)上認(rèn)購繳款已經(jīng)結(jié)束。以10月13日收市后的總股本33.65億股為基數(shù)，按10:3比例配售，此次國元證券可配售股份總數(shù)為10.10億股，發(fā)行價(jià)格為5.44元/股。

　　深交所數(shù)據(jù)顯示，此次配股有效認(rèn)購股數(shù)為9.98億股，有效認(rèn)購總金額為54.31億元，實(shí)際認(rèn)購股份占可配售股份總數(shù)比例達(dá)到98.88%，超過70%，表明國元證券配股發(fā)行成功。按照這一數(shù)據(jù)估算，此次實(shí)際配股比例相當(dāng)于每10股配售2.96股。

　　與此同時(shí)，國元證券控股股東國元金控也履行了全額認(rèn)購的承諾，共認(rèn)購2.16億股，占本次可配售股份總數(shù)的21.43%。除權(quán)方面，10月22日為國元證券配股發(fā)行成功的除權(quán)基準(zhǔn)日，實(shí)際配股比例相當(dāng)于每10股配售2.966413股。

　　此前在10月9日，國元證券股價(jià)意外收獲跌停。彼時(shí)市場觀點(diǎn)認(rèn)為，除當(dāng)天券商板塊整體行情一般，國元證券的跌停或許與其前期股價(jià)累積漲幅較高，以及配股股價(jià)低于正股股價(jià)，在較大程度上壓制了二級市場的估值有關(guān)。

　　業(yè)績方面，國元證券10月10日披露的前三季度業(yè)績預(yù)告顯示，期內(nèi)實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤10.5億元~11.2億元，比上年同期增長50.06%~60.06%，基本每股收益達(dá)到0.31~0.33元/股。分季度看，第三季度國元證券業(yè)績搶眼，單季度實(shí)現(xiàn)凈利潤4.32億元~5.02億元，同比增長61.86%~88.07%。

　　國元證券本次配股定價(jià)為5.44元/股，相比于配股停牌前一交易日收盤時(shí)9.36元/股的正股股價(jià)，7折左右的折扣將使不參與配股的原股東產(chǎn)生不小的除權(quán)損失。

　　“國元證券本次的配股發(fā)行價(jià)格，結(jié)合二級市場股價(jià)情況，充分考慮了股東利益。”國元證券董秘胡甲本月12日曾對此回應(yīng)投資者提問稱，配股相較于可轉(zhuǎn)債能更快地補(bǔ)充公司凈資本，有利于優(yōu)化自身業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，提升公司的綜合競爭力，為股東提供更好的回報(bào)，符合公司和股東的整體利益。

　　股東合作釀就合并緋聞

　　除了近期的配股事宜，國元證券再次與同處安徽的華安證券鬧起了并購“緋聞”。這次的導(dǎo)火索是兩家券商的大股東簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議。

　　10月16日上午，國元金控與安徽國控簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方約定將在投資、融資、資產(chǎn)管理等方面開展合作。其中國元金控正是國元證券控股股東，而安徽國控則是華安證券的大股東。

　　“國元金控和安徽國控同為省屬重點(diǎn)骨干企業(yè)，淵源深厚、優(yōu)勢互補(bǔ)、強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合?！卑不帐Y委黨委書記李中表示，希望國元金控與安徽國控充分利用自身及行業(yè)內(nèi)的獨(dú)特優(yōu)勢資源，相互積極推薦各類優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目，在投資、融資、資本中介、財(cái)富管理、資產(chǎn)管理運(yùn)營、產(chǎn)權(quán)交易等方面開展系統(tǒng)性合作，共同建立市場風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、防范、處置機(jī)制。

　　值得注意的是，當(dāng)天簽約儀式上，安徽國控旗下安徽省建筑設(shè)計(jì)院、安振集團(tuán)也分別與國元金控旗下國元證券、國元信托、國元資本簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議。證券時(shí)報(bào)記者了解到，具體合作包括國元證券投行將參與承銷安徽國控下屬公司項(xiàng)目等內(nèi)容。

　　更有眼尖者發(fā)現(xiàn)了亮點(diǎn)——安徽國控集團(tuán)如今的董事長張國元名字中恰巧帶有“國元”二字。一時(shí)間，好事網(wǎng)友紛紛喊話，希望國元和華安能夠“就地合并”。

　　但有接近兩家券商人士向證券時(shí)報(bào)記者表示，雖然兩家券商地緣接近，淵源較深，業(yè)務(wù)優(yōu)勢也相對互補(bǔ)，但考慮到上市券商牌照價(jià)值，以及兩家券商各自的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，目前看來合并一事并無太大可能。（作者：王蕊）

　　轉(zhuǎn)自：證券時(shí)報(bào)

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