今年銀行IPO破冰在即！最年輕股份行通過港交所上市聆訊

在遞交上市申請4個月后，渤海銀行日前通過了港交所上市聆訊，距離登陸港股僅一步之遙。

　　這也意味著今年銀行IPO有望破冰。

　　2019年凈利同比增15.71%

　　今年2月26日，渤海銀行向港交所遞交了上市申請，日前通過聆訊。

　　港股IPO流程一般包含：遞表、聆訊、路演、招股、公布配售結果和掛牌上市這幾個階段。此番通過聆訊，意味著渤海銀行登陸港股迎來曙光。

來源：渤海銀行公告

　　根據(jù)渤海銀行披露的資料，截至2019年末，該行總資產(chǎn)為1.12萬億元，總負債為1.03萬億元。2019年，該行實現(xiàn)營業(yè)收入283.79億元，同比增長22.31%；凈利潤為81.93億元，同比增長15.71%。

　　截至2017年末、2018年末及2019年末，渤海銀行不良貸款率分別為1.74%、1.84%和1.78%；撥備覆蓋率分別為185.89%、186.96%和187.73%。

　　資本充足率方面，截至2019年末，渤海銀行核心一級資本充足率為8.06%，較上年末下降0.55個百分點，一級資本充足率和資本充足率分別為10.63%和13.07%，較上年末均有所提升。

　　渤海銀行成立于2005年，是1996年至今國務院批準新設立的唯一一家全國性股份制商業(yè)銀行，總部設立在天津。截至2019年末，渤海銀行擁有33家一級分行(包括直屬分行)、30家二級分行、127家支行、54家小區(qū)小微支行，并設立了香港代表處，網(wǎng)點總數(shù)達到245家。

　　值得一提的是，渤海銀行是唯一一家外資銀行參與發(fā)起設立的全國性股份制商業(yè)銀行。渣打銀行(香港)有限公司是渤海銀行第二大股東，在渤海銀行搭建管理體系中發(fā)揮了重要指導作用。日前，渤海銀行與渣打銀行簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將發(fā)揮各自優(yōu)勢，加強在國際領域，尤其是“一帶一路”沿線市場的業(yè)務協(xié)同和發(fā)展。

　　今年銀行IPO即將破冰

　　若成功登陸港股，渤海銀行將成為第10家上市股份行。在現(xiàn)有12家全國性股份制商業(yè)銀行中，除渤海銀行外，僅有廣發(fā)銀行和恒豐銀行尚未登陸資本市場。此外，招商銀行、民生銀行、光大銀行、中信銀行和浙商銀行還實現(xiàn)了“A+H”上市。

　　同時，今年銀行股IPO有望破冰。2019年可謂是銀行IPO大年，包括郵儲銀行、浙商銀行、重慶農(nóng)商行在內(nèi)的8家銀行登陸A股，晉商銀行和貴州銀行也實現(xiàn)了港股上市。而今年，A股和港股尚無銀行闖關成功。

　　當前，多家銀行通過IPO補充資本的熱情頗高，東方財富Choice數(shù)據(jù)顯示，截至26日，仍有16家銀行IPO排隊中，均為城商行或農(nóng)商行，其中2家審核狀態(tài)為“已反饋”，14家審核狀態(tài)為“預先披露更新”。

數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice

　　銀保監(jiān)會數(shù)據(jù)顯示，截至今年一季度末，城商行和農(nóng)商行的資本充足率分別為12.65%和12.81%，均低于行業(yè)平均水平；大型銀行和股份行的資本充足率分別為16.14%和13.44%。

　　中信建投證券銀行業(yè)首席分析師楊榮分析，相比城農(nóng)商行，近幾年大銀行和股份行資本充足率提高得更多，意味著大銀行和股份制銀行的融資速度與規(guī)模均高于中小銀行，中小銀行當前補充資本的緊迫性較大。

　　金融委近幾次會議都傳遞出了支持中小銀行多渠道補充資本的信息。業(yè)內(nèi)人士分析，中小銀行通過IPO上市能有效拓寬資本補充渠道，夯實其資本實力，并建立起資本補充長效機制，使其更好地服務實體經(jīng)濟。

　　也有專家認為，由于銀行業(yè)屬性與其他行業(yè)有所差異，監(jiān)管層需要合理有效把控銀行上市審核節(jié)奏，建議有序地推進中小銀行的上市審核，保持審核節(jié)奏。

　　轉(zhuǎn)自：中國證券報

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