中美乙烯產(chǎn)能差距縮小

　　■世界乙烯原料構(gòu)成趨于穩(wěn)定

　　世界乙烯產(chǎn)能增速放緩，新增產(chǎn)能主要來(lái)自中國(guó)。2020年，世界新增乙烯產(chǎn)能700萬(wàn)噸/年，總產(chǎn)能升至1.97億噸/年，比上年增長(zhǎng)3.4%，增幅明顯低于上年。全球新增乙烯產(chǎn)能的64%來(lái)自中國(guó)，中國(guó)新增3套百萬(wàn)噸級(jí)乙烯裝置。

　　世界乙烯裝置總數(shù)約329座，乙烯裝置的平均規(guī)模約60萬(wàn)噸/年。美國(guó)、中國(guó)和沙特乙烯產(chǎn)能仍穩(wěn)居世界前三位，中美兩國(guó)乙烯產(chǎn)能差距進(jìn)一步縮小。

　　世界乙烯原料構(gòu)成趨于穩(wěn)定。目前，世界乙烯原料仍以石腦油和乙烷為主，在全球乙烯產(chǎn)能中，石腦油基乙烯占比已經(jīng)從5年前的58%下降到48%左右；全球乙烷基乙烯占比從5年前的20%上升到30%左右，世界乙烯原料輕質(zhì)化步伐暫時(shí)放緩，世界乙烯原料構(gòu)成比例趨于穩(wěn)定。

　　■世界乙烯裝置開工率普遍下降

　　世界乙烯需求略有增加。2020年，受新冠疫情影響，乙烯需求增速明顯放緩，除中國(guó)外世界其他地區(qū)乙烯需求總體下降，與中國(guó)乙烯需求的增加部分抵消，預(yù)計(jì)全球乙烯需求僅略增150萬(wàn)噸/年左右，較以往全球每年600萬(wàn)噸以上的需求增量明顯減少，當(dāng)年乙烯需求總量約1.72億噸/年，增幅1%。

　　亞太和西歐乙烯均價(jià)明顯下跌，北美乙烯均價(jià)略有上漲。2020年，全球乙烯市場(chǎng)價(jià)格先低后高，上半年呈“V形”走勢(shì)，雖然年初出現(xiàn)上漲，但疫情暴發(fā)后進(jìn)入跌勢(shì)。4月底觸底后開始反彈，逐步收復(fù)失地，四季度隨著油價(jià)回升和乙烯需求恢復(fù)，乙烯價(jià)格出現(xiàn)快速回升。

　　世界乙烯裝置開工率普遍下降。2020年，由于疫情導(dǎo)致需求疲軟而產(chǎn)能仍繼續(xù)增加，乙烯裝置普遍開工不足，預(yù)計(jì)世界乙烯裝置平均開工率從上年的90%降至85%左右。美國(guó)乙烯裝置開工率從上年的90%降至85%左右，部分乙烷裂解裝置開工率曾低至70%~80%，為多年來(lái)罕見。乙烯主產(chǎn)區(qū)墨西哥灣裂解裝置開工率在85%以上；中國(guó)乙烯平均開工率從2019年的78%下降到67.3%；日本乙烯裝置開工率平均保持在89%左右。

　　世界乙烯毛利水平總體降低，美國(guó)乙烷裂解較亞太西歐石腦油裂解的成本優(yōu)勢(shì)有所縮減。2020年，疫情和低油價(jià)使美國(guó)與亞洲及歐洲乙烯生產(chǎn)成本和利潤(rùn)發(fā)生很大變化。低油價(jià)下歐洲和亞洲以石腦油為原料的乙烯生產(chǎn)成本降低，乙烷基乙烯裝置與石腦油基乙烯裝置的成本差距縮小，全球乙烯毛利水平總體低于上年。

　　■乙烯項(xiàng)目建設(shè)步伐放緩

　　2020年，受新冠疫情沖擊乙烯生產(chǎn)和項(xiàng)目建設(shè)都受到影響，美國(guó)部分乙烯建設(shè)項(xiàng)目暫緩，煉廠減產(chǎn)和需求疲軟使得歐洲和日本乙烯生產(chǎn)商減產(chǎn)或停產(chǎn)；中東、亞太新興經(jīng)濟(jì)體和發(fā)展中國(guó)家乙烯建設(shè)項(xiàng)目放緩但仍繼續(xù)推進(jìn)。

　　美國(guó)第二波乙烯項(xiàng)目啟動(dòng)但乙烯建設(shè)步伐放緩，新出口終端建成使乙烯出口量增加。2017~2020年美國(guó)第一波乙烯擴(kuò)能增加產(chǎn)能約1090萬(wàn)噸/年，美國(guó)第二波乙烯新建項(xiàng)目已啟動(dòng)，幾乎都集中在墨西哥灣沿岸，但受疫情和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)下降影響，預(yù)期最終建成新增產(chǎn)能遠(yuǎn)低于第一波。

　　“一帶一路”沿線國(guó)家繼續(xù)推進(jìn)乙烯項(xiàng)目建設(shè)。2020年，石化項(xiàng)目建設(shè)供應(yīng)鏈、物資設(shè)備和人工都受到新冠疫情影響，亞洲、俄羅斯和中東乙烯項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)程緩慢但仍繼續(xù)推進(jìn)。歐佩克原油減產(chǎn)使得中東乙烷產(chǎn)量減少，沙特、科威特和阿聯(lián)酋的乙烯產(chǎn)量有所下降。

　　■亞太地區(qū)將繼續(xù)引領(lǐng)乙烯產(chǎn)能增長(zhǎng)

　　世界乙烯產(chǎn)能將繼續(xù)快速增長(zhǎng)。2021年，預(yù)計(jì)世界乙烯產(chǎn)能將新增950萬(wàn)噸/年左右，總產(chǎn)能有望突破2億噸/年，新增產(chǎn)能主要來(lái)自中國(guó)、美國(guó)和印度。未來(lái)5年，亞太地區(qū)將繼續(xù)引領(lǐng)乙烯產(chǎn)能增長(zhǎng)，中國(guó)將建設(shè)多個(gè)乙烯項(xiàng)目，印度將是亞太地區(qū)第二大新增乙烯產(chǎn)能的國(guó)家，其乙烯產(chǎn)能將從2020年的820萬(wàn)噸/年增至2025年的1400萬(wàn)噸/年。韓國(guó)將成為亞洲新增乙烯產(chǎn)能第三大國(guó)家。美國(guó)、中國(guó)、中東、東南亞、俄羅斯等國(guó)家和地區(qū)乙烯產(chǎn)業(yè)保持穩(wěn)步發(fā)展。世界乙烯版圖將保持亞太、北美、中東、西歐四分天下格局，而亞太、北美在世界乙烯生產(chǎn)中的地位將繼續(xù)提升。

　　疫情影響之下世界乙烯產(chǎn)業(yè)仍將低位運(yùn)行，乙烯產(chǎn)能面臨調(diào)整。未來(lái)5年，受世界經(jīng)濟(jì)放緩和貿(mào)易形勢(shì)不穩(wěn)定影響，乙烯需求很難出現(xiàn)明顯改善，乙烯價(jià)格總體仍將保持低位，產(chǎn)能增速過(guò)快地區(qū)乙烯毛利繼續(xù)承壓，乙烯裝置開工率總體將在低位徘徊。如果新冠疫情得不到控制，全球乙烯市場(chǎng)供需失衡將進(jìn)一步惡化，那些比較老舊的、規(guī)模較小的和成本較高的乙烯生產(chǎn)裝置被迫關(guān)閉的可能性也越來(lái)越大。

　　原油直接裂解生產(chǎn)乙烯和直接制化學(xué)品將使石化產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。亞太、中東地區(qū)一些主要以生產(chǎn)乙烯等化工品為目標(biāo)的煉化項(xiàng)目將陸續(xù)建成投產(chǎn)，尤其是沙特阿美的原油制化學(xué)品和埃克森美孚的原油直接裂解生產(chǎn)烯烴項(xiàng)目投產(chǎn)，必將導(dǎo)致乙烯及衍生物產(chǎn)量快速增加，供應(yīng)將更加充裕，乙烯聚合物產(chǎn)品供應(yīng)格局將發(fā)生重大變化，這類石化項(xiàng)目具有規(guī)模和成本優(yōu)勢(shì)，綜合經(jīng)濟(jì)效益將明顯高于傳統(tǒng)煉化一體化項(xiàng)目，全球石化產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)將加劇。

　　■我國(guó)將形成國(guó)企、民企、外資企業(yè)三方鼎立的市場(chǎng)格局

　　“十四五”期間，乙烯產(chǎn)業(yè)格局將出現(xiàn)重大變化，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)越發(fā)激烈。隨著?？松梨凇退狗虻韧赓Y項(xiàng)目和國(guó)內(nèi)擬建在建項(xiàng)目的陸續(xù)建成投產(chǎn)，2025年我國(guó)乙烯總產(chǎn)能將一舉突破6000萬(wàn)噸/年大關(guān)，外資權(quán)益產(chǎn)能將達(dá)到1074萬(wàn)噸/年，占比升至15.0%，民營(yíng)企業(yè)產(chǎn)能達(dá)到2336萬(wàn)噸/年，占比達(dá)到32.7%，屆時(shí)將形成國(guó)企、民企、外資企業(yè)三方鼎立的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)格局。

　　我國(guó)乙烯業(yè)應(yīng)圍繞構(gòu)建“以國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體、國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局”這一重大戰(zhàn)略部署，按照“高端化、數(shù)字化、集群化、國(guó)際化”的思路抓好全產(chǎn)業(yè)鏈的轉(zhuǎn)型升級(jí)，高質(zhì)量發(fā)展，實(shí)現(xiàn)由大做強(qiáng)。

　　轉(zhuǎn)自：中國(guó)石化報(bào)

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