環(huán)氧丙烷：從缺口46.7萬噸到自給自足指日可待

　　1、世界供需現(xiàn)狀：亞洲產(chǎn)能最大，消費量占比最高

　　2020年，世界環(huán)氧丙烷(PO)產(chǎn)能約1120萬噸/年，其中亞洲產(chǎn)能約占全球總產(chǎn)能的45%，是全球產(chǎn)能最大的地區(qū)；西歐占比約24%；北美約占22%。

　　2020年，世界環(huán)氧丙烷消費量約930萬噸。按地區(qū)來看，亞洲是世界環(huán)氧丙烷消費量最大的地區(qū)，年消費量達448萬噸，占世界總消費量的48%；西歐消費量為221萬噸，占比24%；北美地區(qū)消費量為187萬噸，占比20%。

　　世界環(huán)氧丙烷的主要應用領域包括聚醚多元醇(PPG)、丙二醇、1,4-丁二醇和丙二醇醚等，其中消費量最大的領域為PPG，各地區(qū)消費結(jié)構(gòu)差異不大。2020年該領域環(huán)氧丙烷消費量約840萬噸，占比75%；丙二醇對環(huán)氧丙烷的消費量約155萬噸，占比13.8%；1,4-丁二醇對環(huán)氧丙烷的消費量約19萬噸，占比1.7%；其他領域環(huán)氧丙烷消費量占比約9.5%。

　　2、國內(nèi)供需現(xiàn)狀：國內(nèi)供需缺口尚存

　　2.1、生產(chǎn)工藝：傳統(tǒng)工藝與先進工藝共存

　　環(huán)氧丙烷生產(chǎn)工藝技術(shù)主要有5種，即傳統(tǒng)的氯醇法與先進的共氧化法(環(huán)氧丙烷/SM法、環(huán)氧丙烷/TBA法)、異丙苯氧化法(CHP環(huán)氧丙烷法)、過氧化氫氧化法(HP環(huán)氧丙烷法)和O2直接氧化法，其中氯醇法和共氧化法是目前最廣泛應用的技術(shù)。2020年國內(nèi)環(huán)氧丙烷產(chǎn)能中，氯醇法約占50%，其余為共氧化法、HP環(huán)氧丙烷法和CHP法技術(shù)。

　　2.2、生產(chǎn)企業(yè)：華東地區(qū)產(chǎn)能集中

　　2020年，國內(nèi)共有環(huán)氧丙烷生產(chǎn)企業(yè)19家(詳見表2)，其中13家位于華東地區(qū)，產(chǎn)能占全國總產(chǎn)能的69.3%。生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量最多的省份為山東省，環(huán)氧丙烷產(chǎn)能占全國產(chǎn)能的47.2%。

　　目前，國內(nèi)氯醇法環(huán)氧丙烷生產(chǎn)企業(yè)主要位于山東省及江蘇省。氯醇法環(huán)氧丙烷生產(chǎn)成本低，但污染問題限制該技術(shù)的進一步發(fā)展。2014年以來，山東地區(qū)嚴格限制工業(yè)廢水COD排放等指標，部分氯醇法企業(yè)只能尋求搬遷或者停產(chǎn)。

　　采用共氧化法技術(shù)的4家企業(yè)中，鎮(zhèn)利化學和中海殼牌采用的是環(huán)氧丙烷/SM工藝，技術(shù)分別來自利安德和殼牌；煙臺萬華和金陵亨斯邁采用的是環(huán)氧丙烷/MTBE技術(shù)，技術(shù)來自亨斯曼。采用HP環(huán)氧丙烷工藝的企業(yè)中，中石化長嶺10萬噸/年示范裝置為中石化自有技術(shù)。

　　2.3、消費領域：聚醚多元醇為消費最大領域

　　2020年，中國環(huán)氧丙烷消費量約299萬噸，消費主要集中于聚醚多元醇、丙二醇和丙二醇醚等領域，其中在聚醚多元醇方面的消費量占比達70%。

　　2.4、供需關系：供需缺口尚存

　　2020年，我國環(huán)氧丙烷生產(chǎn)能力329萬噸/年，受新冠肺炎疫情影響，裝置平均開工率77%，產(chǎn)量同比下降33萬噸。同年，國內(nèi)環(huán)氧丙烷消費量299萬噸，同比下降10%。2020年我國環(huán)氧丙烷供需缺口46.7萬噸。2015—2020年我國環(huán)氧丙烷供需情況詳見圖2.。

　　3、國內(nèi)展望：產(chǎn)能穩(wěn)步提升，未來環(huán)氧丙烷有望實現(xiàn)自給自足

　　3.1、供應預測：新增產(chǎn)能較多，主要為HP環(huán)氧丙烷法和環(huán)氧丙烷/SM法

　　據(jù)統(tǒng)計，國內(nèi)有24個環(huán)氧丙烷擬在建項目，總產(chǎn)能約615萬噸/年，項目主要分布在華東、華南和華北地區(qū)?！懂a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄》(2019年)中明確提出“淘汰環(huán)境污染嚴重的氯醇法生產(chǎn)環(huán)氧丙烷技術(shù)”，因此擬在建項目主要采用HP環(huán)氧丙烷法和環(huán)氧丙烷/SM法工藝。

　　不考慮現(xiàn)有氯醇法裝置的淘汰，預計至2025年，國內(nèi)環(huán)氧丙烷生產(chǎn)能力將達943萬噸/年。我國環(huán)氧丙烷擬在建項目具體見表3。

　　3.2、消費預測：未來國內(nèi)消費仍以聚醚多元醇為主

　　預測未來國內(nèi)環(huán)氧丙烷消費量將繼續(xù)增長，到2025年消費量將達405萬噸，2020—2025年均增長率6.3%。

　　環(huán)氧丙烷主力下游聚醚多元醇中，基礎軟、硬泡聚醚產(chǎn)量大，預計未來對環(huán)氧丙烷消費量支撐仍較大。為提高產(chǎn)品附加值，許多聚醚工廠在進行結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，增加開發(fā)高活性、高分子量、高附加值聚醚，近年來POP、高回彈聚醚產(chǎn)能增速明顯，但短期內(nèi)消費環(huán)氧丙烷的量仍將低于基礎聚醚。我國目前聚醚多元醇有18個新建擬建項目，合計產(chǎn)能達到297萬噸/年，如果這些項目都順利投產(chǎn)，預計到2025年，對環(huán)氧丙烷的消費量將達280萬噸左右。

　　丙二醇主要用于生產(chǎn)不飽和樹脂，2020年受全球疫情的影響，該領域消費量同比下降了6.7%，預計未來5年消費將會逐漸恢復，預計到2025年，該領域環(huán)氧丙烷的消費量將在45萬噸左右。

　　丙二醇醚是環(huán)氧丙烷第三大消費領域，預計到2025年，該領域環(huán)氧丙烷的消費量將在22萬噸左右。

　　環(huán)氧丙烷在其他下游化工產(chǎn)品中的消費占比小，加之阻燃劑、纖維素等產(chǎn)品受環(huán)境治理檢查影響開工不足，未來環(huán)氧丙烷的消費量可能呈下滑趨勢。

　　3.2、供需關系：產(chǎn)能大幅增加，自給自足指日可待

　　隨著國內(nèi)環(huán)氧丙烷新建擬建項目的建成投產(chǎn)，預計2025年我國環(huán)氧丙烷產(chǎn)能將達943萬噸/年，產(chǎn)量將大幅提升。需求方面，在聚醚多元醇和丙二醇等領域的拉動下，2025年我國環(huán)氧丙烷需求量將達405萬噸，我國環(huán)氧丙烷將可實現(xiàn)自給自足。

　　4、發(fā)展建議

　　1.國內(nèi)環(huán)氧丙烷正處于快速發(fā)展階段，新建產(chǎn)能以HP環(huán)氧丙烷法和環(huán)氧丙烷/SM法工藝為主。隨著擬在建項目的建成投產(chǎn)，預計我國環(huán)氧丙烷產(chǎn)能可以滿足國內(nèi)需求，且有富裕，傳統(tǒng)的氯醇法工藝將逐漸遭淘汰，行業(yè)需注意防范產(chǎn)能過剩的風險。

　　2.國內(nèi)環(huán)氧丙烷消費市場仍將集中在以江蘇和山東為主的華東市場，消費領域主要為聚醚多元醇、丙二醇和丙二醇醚等下游行業(yè)。企業(yè)在布局環(huán)氧丙烷時，應同時規(guī)劃下游產(chǎn)品，減少銷售壓力。

　　轉(zhuǎn)自：《中國化工信息》雜志

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