環(huán)氧丙烷：氯醇法受限難改過剩格局

　　國家發(fā)改委近日公布并將于今年2月1日正式實施的《產業(yè)結構調整指導目錄(2024年本)》，將氯醇法環(huán)氧丙烷和氯醇法環(huán)氧氯丙烷生產裝置歸為限制類，將氯醇法環(huán)氧丙烷和環(huán)氧氯丙烷鈣法皂化工藝(2025年12月31日，每噸產品的新鮮水用量不超過15噸且廢渣產生量不超過100千克的除外)歸為淘汰類。這意味著對于不滿足條件的氯醇法環(huán)氧丙烷裝置而言，當前距離淘汰的時間已不足兩年。

　　隆眾資訊表示，考慮到目前環(huán)氧丙烷在擬建項目的龐大規(guī)模，在供應端增速遠大于需求端增速的情況下，無論氯醇法裝置是否關停，環(huán)氧丙烷市場供應逐步寬松的趨勢都不會改變。

　　氯醇法轉向退出

　　據中國聚氨酯工業(yè)協(xié)會秘書長呂國會介紹，作為生產環(huán)氧丙烷的傳統(tǒng)工藝，氯醇法生產歷史悠久，其特點是生產工藝成熟、操作負荷彈性大、選擇性好，建設投資少，對丙烯純度的要求不高，產品具有較強的成本競爭力。與環(huán)氧丙烷(PO)/苯乙烯(SM)、過氧化氫異丙苯法(CHP)、雙氧水直接氧化法(HPPO)等清潔技術相比，其缺點是氯氣消耗量很大，并且生產過程中產生的次氯酸對設備的腐蝕嚴重，同時生產過程排出大量廢水及石灰渣(傳統(tǒng)氯醇法)，水資源消耗多，環(huán)保壓力大，處理廢水的費用較其他工藝更高。

　　據統(tǒng)計，氯醇法工藝每生產1噸環(huán)氧丙烷，需消耗1.5噸氯氣，同時產生至少40噸含氯廢水和2噸以上的氯化鈣廢渣。如用燒堿溶液代替石灰乳作為皂化原料，可以消除氯化鈣的產生，因而沒有廢渣生成，但仍會產生廢水，生產成本也將相應提升。

　　2011年，我國已將氯醇法環(huán)氧丙烷工藝列入《產業(yè)結構調整指導目錄(2011)》限制類條目。此后十余年，由于國內清潔環(huán)氧丙烷工藝技術尚不成熟，因此氯醇法環(huán)氧丙烷一直被歸為“限制類”而非“淘汰類”，新建產能也無法再獲得批準。近年來，隨著中國石化、萬華化學、紅寶麗、怡達化學等企業(yè)在環(huán)氧丙烷清潔生產技術和項目產業(yè)化上相繼取得突破，氯醇法環(huán)氧丙烷退出市場的預期日漸增強。此次《產業(yè)結構調整指導目錄(2024)》的出臺，進一步明確了氯醇法環(huán)氧丙烷退出的政策指引。

　　清潔工藝產能猛增

　　近年來，我國環(huán)氧丙烷產能增速驚人，新產能均為清潔生產工藝。據隆眾資訊統(tǒng)計，2022年末中國環(huán)氧丙烷年產能490.2萬噸，產量380萬噸，環(huán)氧丙烷產能利用率77.5%。2023年以來，怡達化學、浙石化、嘉宏新材、金誠石化、齊翔騰達、中化連云港等環(huán)氧丙烷裝置先后投產。與此同時，隨著“雙碳”等環(huán)保政策推行，天津大沽、福州灣氯堿工業(yè)等一批氯醇法裝置永久關停，仍在運行的裝置開工也受到一定程度影響。2019年，國內氯醇法環(huán)氧丙烷年產能184萬噸，占環(huán)氧丙烷總產能比重約54%。2023年，氯醇法環(huán)氧丙烷產能小幅下降至162萬噸，占環(huán)氧丙烷總產能的比重則大幅下降至約26%，主要生產企業(yè)包括杭錦科技、濱化集團、山東金嶺、山東三岳、石大勝華等。

　　盡管市場份額減少，但是相比清潔工藝，近年氯醇法環(huán)氧丙烷項目在盈利上總體保持中等偏上的水平。2023年，由于需求端表現(xiàn)不及預期，環(huán)氧丙烷全年市場行情震蕩下行，價格區(qū)間回落至萬元附近，波動幅度趨窄。據天天化工網統(tǒng)計，氯醇法工藝環(huán)氧丙烷年均利潤在每噸786元左右，同比下降33.2%，而HPPO工藝則多處于虧損狀態(tài)。

　　市場困局難以扭轉

　　業(yè)內人士分析認為，目前環(huán)氧丙烷在擬建項目規(guī)模十分龐大，氯醇法的加速退出市場，有望在一定程度上緩解目前環(huán)氧丙烷產能過剩、行業(yè)盈利處于低谷的困境。但相比有限的氯醇法淘汰產能，2025年前我國預計將新增約380萬噸的清潔工藝新產能，氯醇法即使徹底退出也很難扭轉環(huán)氧丙烷行業(yè)當前的市場困局。

　　隆眾資訊表示，現(xiàn)期在產的氯醇法裝置多數暫不能達到用水量及廢渣產生量的要求，企業(yè)方面在評估技改的成本及難度，因氯醇法工藝成熟安全且產品品質穩(wěn)定，同時相對具備成本優(yōu)勢，企業(yè)方面多有意積極技改以滿足政策要求，繼續(xù)運行氯醇法裝置，目前具體進展還有待觀察。

　　后續(xù)來看，根據現(xiàn)有新增投產計劃預估，2025年國內環(huán)氧丙烷產能可能達到1067萬噸/年，產能利用率下降至52%，市場供需基本面處于偏寬松格局。如氯醇法部分裝置屆時未達到政策要求被淘汰，剔除氯醇法年產能159萬噸后，國內年產能仍在908萬噸上下，缺口可由新裝置投產及前期開工不穩(wěn)裝置提負來彌補，但其中北方市場尤其山東地區(qū)損失量較大，預計將引發(fā)市場一定時間的上行行情，同時周邊新企業(yè)與下游客戶重新匹配，市場洗牌后形成新平衡。如氯醇法裝置基本通過技改達到政策要求，那么氯醇法裝置在增加技改投資后，原有成本優(yōu)勢可能將有所弱化。

　　隆眾資訊表示，總體而言，在供應端增速遠大于需求端情況下，無論氯醇法裝置是否會部分關停，環(huán)氧丙烷市場逐步向寬松方向過渡的趨勢不變。（徐巖）

　　轉自：中國化工報

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