煉化行業(yè)：在能源轉(zhuǎn)型中尋找新增長點

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　　當(dāng)前，我國煉化行業(yè)多元化市場競爭格局已經(jīng)形成、行業(yè)集中度進(jìn)一步提升、國際合作更加緊密、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)步伐加快。煉化企業(yè)要堅持技術(shù)創(chuàng)新和綠色轉(zhuǎn)型，開發(fā)多元化產(chǎn)品線，更好地應(yīng)對成品油市場萎縮的挑戰(zhàn)，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，并在能源轉(zhuǎn)型中找到新的增長點。全行業(yè)要不遺余力發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力，實現(xiàn)從傳統(tǒng)制造向智能制造、從資源消耗型向環(huán)境友好型的轉(zhuǎn)變，促進(jìn)整個行業(yè)高端綠色發(fā)展。本版文字、圖表由 中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會產(chǎn)業(yè)發(fā)展部 瞿 輝 提供

　　我國煉化行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢

　　一是多元化市場競爭格局已經(jīng)形成。2023年，我國原油一次加工能力達(dá)9.2億噸/年。我國煉化行業(yè)通過規(guī)?；l(fā)展、煉化一體化戰(zhàn)略、市場開放引入多元資本及政策引導(dǎo)，已形成既競爭又合作的多元化市場環(huán)境。自2015年原油進(jìn)口“雙權(quán)”放開以來，我國煉油行業(yè)多元化趨勢日趨明顯。2023年，民營煉廠產(chǎn)能約占總產(chǎn)能的30%，未來民營企業(yè)煉油產(chǎn)能占比還將進(jìn)一步提升。民營企業(yè)的崛起，尤其是新興的大型民營煉化企業(yè)，如浙江石化和恒力石化，通過高起點的一體化項目，改變了市場格局。外資企業(yè)的積極參與，如?？松梨?、巴斯夫、沙特基礎(chǔ)工業(yè)等公司的獨資或合資項目，也使競爭更加國際化。

　　二是新型煉化一體化煉廠迅速崛起，行業(yè)集中度進(jìn)一步提升。新型煉化一體化煉廠的崛起，標(biāo)志著石化行業(yè)進(jìn)入新的發(fā)展階段，這一趨勢顯著提升了行業(yè)集中度。這些煉廠通過采用先進(jìn)的煉化一體化模式，不僅提高了石油資源的利用效率，而且增強(qiáng)了高附加值化工產(chǎn)品的生產(chǎn)能力。截至2023年底，我國已有33家千萬噸級煉廠，煉油能力占全國總煉油能力的52.4%。這表明行業(yè)正迅速向大型化、規(guī)?；?、集約化方向發(fā)展。國家政策鼓勵煉油行業(yè)綠色創(chuàng)新高質(zhì)量發(fā)展，優(yōu)化產(chǎn)能結(jié)構(gòu)和生產(chǎn)力布局，到2025年千萬噸級煉油產(chǎn)能占比將達(dá)55%。

　　三是國際合作進(jìn)一步加強(qiáng)。我國煉化企業(yè)與國際能源公司的合作日益頻繁，共同投資建設(shè)大型煉化一體化項目，包括在七大石化基地布局的合資項目。在國際合作中，我國煉化企業(yè)不僅引進(jìn)國際先進(jìn)的煉化技術(shù)和管理經(jīng)驗，而且加大自主研發(fā)力度，推動核心技術(shù)和裝備國產(chǎn)化。

　　四是產(chǎn)能建設(shè)和結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整帶動行業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)步伐加快。我國煉化行業(yè)在產(chǎn)能建設(shè)和結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整方面正經(jīng)歷一場深刻變革，不僅加快了行業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，而且促進(jìn)了整個產(chǎn)業(yè)鏈升級。中國石化、中國石油、中國海油等企業(yè)正在打造世界級煉化基地，將帶動大規(guī)?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)步伐加快，包括管道網(wǎng)絡(luò)、碼頭、倉儲和物流中心等。

　　五是油氣進(jìn)口繼續(xù)呈現(xiàn)多元化態(tài)勢，進(jìn)口量保持高位運行。近年來，盡管面臨國際油價波動和地緣政治風(fēng)險，我國原油進(jìn)口量依然保持在較高水平。2023年，我國進(jìn)口原油5.64億噸，比上年增長11%，進(jìn)口依存度72.9%。今年上半年，我國進(jìn)口原油2.75億噸，同比下降2.3%，進(jìn)口依存度達(dá)到72%。

　　六是成品油產(chǎn)量平穩(wěn)增長，供需日趨寬松。近年來，我國成品油產(chǎn)量穩(wěn)步增長，在一定程度上反映了煉化能力的提升和對市場變化的適應(yīng)，尤其是在汽油、柴油和煤油等不同產(chǎn)品線上的調(diào)整。2023年，成品油產(chǎn)量（汽、煤、柴油合計）4.28億噸，比上年增長17%。其中，柴油產(chǎn)量2.17億噸，比上年增長13.3%；汽油產(chǎn)量1.61億噸，比上年增長10.1%；煤油產(chǎn)量4968.4萬噸，比上年增長68.3%。今年上半年，我國成品油產(chǎn)量2.15億噸，同比增長3.5%。其中，汽油同比增長6.1%、煤油同比增長29.6%、柴油同比下降3.9%。

　　導(dǎo)致這種變化的原因是，國內(nèi)成品油消費的數(shù)量和結(jié)構(gòu)已發(fā)生變化。隨著我國新能源汽車快速發(fā)展，交通領(lǐng)域的電動替代影響巨大，我國成品油市場呈現(xiàn)“需求總量基本達(dá)峰，品種結(jié)構(gòu)逐步分化，供需矛盾日趨嚴(yán)峻”的特點。預(yù)計2030年，國內(nèi)成品油需求將從2023年的4億噸降為3.6億噸左右，加大成品油出口力度的呼聲越來越強(qiáng)烈。

　　七是我國煉化企業(yè)正積極布局拓展新領(lǐng)域，增強(qiáng)競爭力和可持續(xù)發(fā)展能力。例如，中國石化等企業(yè)大力拓展新能源、新材料等新興業(yè)務(wù)；中國石油等企業(yè)持續(xù)加大高性能合成材料、特種工程塑料、電子專用材料等領(lǐng)域的攻關(guān)力度；恒力石化、浙江石化等企業(yè)，不僅升級傳統(tǒng)的煉油業(yè)務(wù)，而且在功能性聚酯薄膜、新能源材料等領(lǐng)域進(jìn)行投資。行業(yè)、企業(yè)更加重視加快綠色能源和低碳技術(shù)的應(yīng)用，比如開發(fā)生物燃料、氫能源等，減少碳排放，推動產(chǎn)業(yè)綠色升級。同時，在終端服務(wù)上提供綜合能源解決方案，從單一的成品油供應(yīng)轉(zhuǎn)向綜合能源服務(wù)，提升服務(wù)質(zhì)量和客戶體驗。

　　我國煉化行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)與對策

　　近年來，全球煉油化工行業(yè)快速發(fā)展并發(fā)生了顯著變化，突出表現(xiàn)在以下五個方面，為我國煉化企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展帶來啟示：

　　一是全球化布局。近年來，歐美國家面對亞洲和中東地區(qū)快速興起的大型煉廠的競爭，持續(xù)縮減甚至退出煉油業(yè)務(wù)，同時加大在中國等亞洲新興市場的布局力度。二是推進(jìn)煉化一體化向縱深發(fā)展。例如，美國魯姆斯公司的SRDC技術(shù)可將催化裂化汽油、焦化石腦油和碳四高收率地轉(zhuǎn)化為丙烯、乙烯和富含芳烴的石腦油。三是發(fā)展塑料循環(huán)經(jīng)濟(jì)。例如，?？松梨谠诿绹每怂_斯州建設(shè)了北美最大的塑料回收設(shè)施；巴斯夫在挪威投資改進(jìn)廢塑料生產(chǎn)熱解油的工藝，大幅拓寬了可回收塑料的種類。四是轉(zhuǎn)型生產(chǎn)生物燃料。歐洲煉廠專注于生物煉油，生產(chǎn)生物柴油和可持續(xù)航空燃料。五是發(fā)展綠氫綠電技術(shù)，與傳統(tǒng)煉化耦合。殼牌、bp、巴斯夫等公司利用可再生能源發(fā)電，再電解水制氫，供煉化企業(yè)加氫或裂解爐供熱使用。

　　與發(fā)達(dá)國家相比，我國煉化行業(yè)發(fā)展水平還存在一定差距，要實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展還需要解決以下問題：

　　一是成品油消費將呈現(xiàn)下降趨勢。今年上半年，國內(nèi)成品油消費低迷，同比僅小幅增長；國內(nèi)煉廠平均開工負(fù)荷77%，較去年同期下降0.8個百分點，累計加工原油3.6億噸，同比略降0.4%。隨著電動汽車和新能源技術(shù)的普及，對傳統(tǒng)燃油車的需求減少，將直接導(dǎo)致成品油市場逐步萎縮，必將給煉化行業(yè)帶來挑戰(zhàn)，煉化企業(yè)發(fā)展思路要逐步從以石油為中心向多元化能源體系轉(zhuǎn)變。

　　從短期看，成品油市場供大于求，造成大量裝置和產(chǎn)能閑置，煉化企業(yè)紛紛把目光投向國際市場，希望從出口中找出路。國家要根據(jù)煉化行業(yè)實際對成品油進(jìn)出口政策進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整，充分利用我國石化大國優(yōu)勢，合理統(tǒng)籌優(yōu)化安排成品油進(jìn)出口。

　　從中期看，要穩(wěn)妥推進(jìn)煉油和化工產(chǎn)能整合優(yōu)化，突出創(chuàng)新引領(lǐng)，加大重點方向科技攻關(guān)力度，加快推進(jìn)“油轉(zhuǎn)化”。結(jié)合我國實際，要加大對“油轉(zhuǎn)化”“油轉(zhuǎn)特”關(guān)鍵核心技術(shù)投入，加快重質(zhì)原料增產(chǎn)低碳烯烴、高性能化工材料等技術(shù)的研發(fā)。同時，要避免陷入“內(nèi)卷式”競爭。在建項目雖然都提出了煉化一體化目標(biāo)，但在產(chǎn)品設(shè)計中大宗基礎(chǔ)化工品占很大比例，差異化、高端化產(chǎn)品依然短缺，大宗基礎(chǔ)化工品將面臨供過于求風(fēng)險。

　　從長期看，要持續(xù)發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力，穩(wěn)健提升產(chǎn)業(yè)鏈供給能力和競爭力。要重視以應(yīng)用為導(dǎo)向的基礎(chǔ)研究，圍繞戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和細(xì)分市場，加速三大合成材料的高端化、差異化、綠色化，形成全系列產(chǎn)品解決方案，科學(xué)布局電子化學(xué)品、膜材料等高新材料研發(fā)。加大與可持續(xù)發(fā)展有關(guān)的顛覆性技術(shù)的支持力度，如甲烷/合成氣直接制烯烴/芳烴技術(shù)、氫能技術(shù)、石墨烯材料技術(shù)等。

　　二是“雙碳”目標(biāo)下煉化企業(yè)面臨巨大的減碳壓力。石化行業(yè)是能源消費大戶，其能耗和碳排放量占全國總量的比例較高。今年5月27日，國家發(fā)展改革委等五部門發(fā)布了《煉油行業(yè)節(jié)能降碳專項行動計劃》。石化行業(yè)產(chǎn)品眾多，其中最重要的產(chǎn)業(yè)鏈條為煉油-成品油、乙烯丙烯-合成樹脂、芳烴-合成纖維。煉油-成品油鏈條的重點子行業(yè)是煉油，乙烯丙烯-合成樹脂鏈條的重點子行業(yè)是乙烯、聚乙烯、聚丙烯，芳烴-合成纖維鏈條的重點子行業(yè)是對二甲苯、PTA（精對苯二甲酸）、乙二醇、聚酯。

　　從不同產(chǎn)品的碳排放特征來看，化石燃料燃燒和工業(yè)生產(chǎn)過程中的碳排放基本只涉及煉油、乙烯和對二甲苯，其他產(chǎn)品的碳排放基本來自購入的電力和熱力。因此，從碳減排角度來說，減少煉油、乙烯和對二甲苯生產(chǎn)環(huán)節(jié)的燃料燃燒及工藝過程中的碳排放是關(guān)鍵。對于其他產(chǎn)品的生產(chǎn)，則更多需要用清潔電力和熱力替代當(dāng)前以煤炭為主體的供電和供熱系統(tǒng)。

　　煉化企業(yè)應(yīng)對前所未有的減碳壓力，一要提升能效。煉油過程節(jié)能是減少碳排放的重要措施，而對于煉油能耗已進(jìn)入平臺期的企業(yè)，現(xiàn)有技術(shù)難以支持煉油企業(yè)綜合能耗進(jìn)一步降低，關(guān)鍵要持續(xù)優(yōu)化生產(chǎn)流程，提高能源利用效率。二要加快CCS（碳捕集與存儲）技術(shù)應(yīng)用。如中國石化的齊魯石化-勝利油田CCUS項目，設(shè)計年捕集能力達(dá)百萬噸，是我國目前規(guī)模最大的CCUS全產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)痉痘?。項目覆蓋了從二氧化碳捕集、運輸?shù)嚼门c封存的全過程，不僅在技術(shù)上實現(xiàn)了重大突破，而且實現(xiàn)了CCUS領(lǐng)域從理論到實踐的重大跨越，標(biāo)志著我國在碳減排技術(shù)應(yīng)用上達(dá)到了新的高度，展示了傳統(tǒng)能源企業(yè)向低碳經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的路徑，為國內(nèi)其他類似項目提供了寶貴經(jīng)驗和技術(shù)參考。三要促進(jìn)綠氫綠電與煉化的耦合發(fā)展。在能源低碳化轉(zhuǎn)型背景下，光伏、風(fēng)力發(fā)電等可再生電力將繼續(xù)快速發(fā)展，利用這種間隙性電力電解水制氫是一種大規(guī)模儲能手段。煉化企業(yè)除了可以利用太陽能、風(fēng)能等可再生能源為煉化過程提供綠色電力，還可以利用綠電制取綠氫，減少化石燃料依賴。我國發(fā)展氫能替代柴油車的潛力巨大，氫氣的來源會逐步從灰氫（化石能源制氫）和藍(lán)氫（天然氣制氫）向綠氫（可再生能源制氫）轉(zhuǎn)變。煉化企業(yè)要利用制氫用氫的技術(shù)積累、管理經(jīng)驗、人才優(yōu)勢，積極參與氫能發(fā)展，大型煉油公司可以將擁有的加油站改造成加油加氫聯(lián)合站。煉化企業(yè)參與氫能發(fā)展的途徑還包括，建設(shè)灰氫或藍(lán)氫的脫雜提純裝置，建立供氫中心，創(chuàng)造條件發(fā)展分布式光伏、風(fēng)力發(fā)電與電解水制氫。此外，煉化企業(yè)還要根據(jù)市場需要，持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，增加化工品生產(chǎn)，開發(fā)低碳或無碳產(chǎn)品；堅持綠色工藝創(chuàng)新，研發(fā)和采用更環(huán)保的煉油和化工生產(chǎn)技術(shù)，比如生物煉制和催化裂解技術(shù)等；加快向綜合能源服務(wù)商轉(zhuǎn)型，提供包括充電、加氫在內(nèi)的多元化能源解決方案；積極進(jìn)入碳交易市場，通過碳信用交易抵消部分碳排放，同時爭取政府的政策支持和補貼。

　　三是落后產(chǎn)能淘汰政策趨緊帶給小型煉化企業(yè)的影響。國家發(fā)展改革委、國家能源局等四部門聯(lián)合發(fā)布的《高耗能行業(yè)重點領(lǐng)域節(jié)能降碳改造升級實施指南（2022年版）》，要求嚴(yán)格執(zhí)行節(jié)能、環(huán)保、質(zhì)量、安全技術(shù)等相關(guān)法律法規(guī)和《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》等政策，依法依規(guī)淘汰200萬噸/年及以下常減壓裝置、采用明火高溫加熱方式生產(chǎn)油品的釜式蒸餾裝置等。對能效水平在基準(zhǔn)值以下且無法通過改造升級達(dá)到基準(zhǔn)值以上的煉油產(chǎn)能，按照等量或減量置換的要求加快退出。2023年10月，國家發(fā)展改革委等部門正式印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)煉油行業(yè)綠色創(chuàng)新高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》，提出“加快淘汰落后產(chǎn)能”的要求。我國煉化行業(yè)落后產(chǎn)能淘汰政策進(jìn)一步趨緊，200萬噸/年及以下的煉油裝置面臨淘汰，這給小型煉化企業(yè)帶來了挑戰(zhàn)及轉(zhuǎn)型的機(jī)遇。

　　面臨的挑戰(zhàn)包括：一是資金和技術(shù)門檻提高。升級設(shè)備和工藝以滿足環(huán)保和效率要求需要大量投資，小型煉化企業(yè)可能難以承擔(dān)。二是市場競爭力下降。規(guī)模較小的煉廠在成本控制、產(chǎn)品多樣化和市場適應(yīng)性上不如大型一體化煉化企業(yè)。三是政策限制。當(dāng)前的產(chǎn)業(yè)政策更傾向于支持大型煉化項目和綠色低碳技術(shù)。

　　面對挑戰(zhàn)，小型煉化企業(yè)要想博得生存空間，就應(yīng)堅持專業(yè)化轉(zhuǎn)型?！蛾P(guān)于促進(jìn)煉油行業(yè)綠色創(chuàng)新高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》提出：“對符合條件的以生產(chǎn)瀝青等化工品為主、加工特種原油或廢礦物油等200萬噸/年及以下常減壓裝置，經(jīng)國家有關(guān)部門認(rèn)定后允許保留。”小型煉化企業(yè)可以根據(jù)自身實際開展專業(yè)化生產(chǎn)，如生產(chǎn)精細(xì)化工品，利用靈活性開發(fā)特色產(chǎn)品，滿足細(xì)分市場需求；堅持合作與整合，通過與大型煉化企業(yè)合作或被整合，利用大型煉化企業(yè)的資源和市場渠道實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級；堅持綠色低碳發(fā)展，利用政策導(dǎo)向投資環(huán)保技術(shù)，如生物煉制、碳捕集等，轉(zhuǎn)型為綠色能源供應(yīng)商；堅持技術(shù)創(chuàng)新，開發(fā)或引進(jìn)新技術(shù)，提高產(chǎn)品附加值，減少能耗和排放，提升自身競爭力；堅持區(qū)域特色發(fā)展，根據(jù)地方資源和政策導(dǎo)向，發(fā)展特色煉化產(chǎn)業(yè)，如依托當(dāng)?shù)鼗@區(qū)形成產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同；轉(zhuǎn)型提供專業(yè)化服務(wù)，如化工品定制、環(huán)保咨詢服務(wù)，利用專業(yè)知識創(chuàng)造新價值；爭取政府對轉(zhuǎn)型升級項目的補貼和政策支持，降低轉(zhuǎn)型成本。

　　轉(zhuǎn)自：中國石化報

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