2010年以來(lái)，我國(guó)烯烴原料多元化步伐加快，產(chǎn)能保持穩(wěn)步增長(zhǎng)，當(dāng)量自給率逐年提高，但目前缺口仍然巨大。而頁(yè)巖油氣革命后，美國(guó)乙烷產(chǎn)量激增，導(dǎo)致美國(guó)乙烷供應(yīng)過(guò)剩價(jià)格大幅走低。不但使北美基礎(chǔ)化工產(chǎn)業(yè)在沉寂多年之后重新進(jìn)入增長(zhǎng)期，還給世界其他地區(qū)特別是傳統(tǒng)以石腦油等重質(zhì)原料為主的地區(qū)乙烯工業(yè)優(yōu)化原料結(jié)構(gòu)、提升產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力帶來(lái)新的希望。
我國(guó)也開(kāi)始尋求進(jìn)口乙烷原料發(fā)展乙烷裂解制乙烯。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，我國(guó)目前在建和擬建進(jìn)口乙烷裂解項(xiàng)目共7個(gè)，合計(jì)乙烯能力890萬(wàn)噸/年，乙烷需求量高達(dá)1000萬(wàn)噸，遠(yuǎn)超可能從美國(guó)獲取的乙烷資源量。此外，還有多個(gè)項(xiàng)目正在開(kāi)展前期工作。
我國(guó)進(jìn)口乙烷裂解項(xiàng)目有過(guò)熱趨勢(shì)，存在諸多風(fēng)險(xiǎn)，值得高度警惕。
一是資源風(fēng)險(xiǎn)。乙烷資源集中，乙烷出口全部集中在美國(guó)。
世界乙烷生產(chǎn)消費(fèi)主要集中在美國(guó)和中東。2016年，美國(guó)和中東乙烷產(chǎn)量分別占世界乙烷總產(chǎn)量的38.2%和36%。預(yù)計(jì)到2021年，將分別占到47.7%和31.7%，資源集中度進(jìn)一步提高。目前，中東已經(jīng)沒(méi)有足夠的乙烷資源來(lái)支撐乙烯產(chǎn)能擴(kuò)張，近年該地區(qū)新建乙烯裝置原料又開(kāi)始轉(zhuǎn)向石腦油。
而美國(guó)乙烷供應(yīng)過(guò)剩日益凸顯。得益于美國(guó)頁(yè)巖革命，世界乙烷產(chǎn)量增速將進(jìn)一步加快，2016年至2021年，年均增長(zhǎng)率將提高到6.6%，產(chǎn)量增量的73%集中在美國(guó)。為了利用豐富廉價(jià)的乙烷資源，近年美國(guó)基于乙烷或混合輕烴為原料的乙烯生產(chǎn)裝置顯著增多。目前美國(guó)還有7套以乙烷為原料的大型裂解裝置正在建設(shè)，部分以石腦油為主要原料的乙烯裝置也正在或計(jì)劃進(jìn)行輕質(zhì)化改造。2010年至2016年，美國(guó)乙烷消費(fèi)量年均增長(zhǎng)率僅為2.5%，顯著低于產(chǎn)量增速。而出口受制于管道、碼頭、接收設(shè)施等基礎(chǔ)條件尚未形成規(guī)模，導(dǎo)致美國(guó)乙烷供應(yīng)過(guò)剩日益凸顯。
二是效益風(fēng)險(xiǎn)。進(jìn)口乙烷裂解制乙烯盈利存在較大的不確定性。
美國(guó)乙烷兼具化工原料和燃料雙重屬性。頁(yè)巖革命后美國(guó)乙烷產(chǎn)量激增，但乙烯裝置擴(kuò)能有限而無(wú)法消耗巨大的乙烷增量，2012年后乙烷庫(kù)存劇增致其脫離原油價(jià)格影響，而與天然氣趨于一致。
美國(guó)乙烷價(jià)格大幅走低導(dǎo)致乙烷裂解制乙烯成本競(jìng)爭(zhēng)力大幅提升。2017年，布倫特原油均價(jià)為54.7美元/桶，美國(guó)MB乙烷全年均價(jià)約183.8美元/噸，而國(guó)內(nèi)華東甲醇全年均價(jià)約2776元/噸。在2017年價(jià)格水平下，進(jìn)口乙烷裂解制乙烯具備明顯的成本優(yōu)勢(shì)。
目前，在美國(guó)乙烷供需面極度寬松情境下，美國(guó)乙烷價(jià)格表現(xiàn)出很強(qiáng)的燃料價(jià)格屬性。進(jìn)入2018年，受天然氣價(jià)格上漲及乙烷需求增長(zhǎng)推動(dòng)，1月美國(guó)MB乙烷價(jià)格已上漲至207美元/噸，較2017年均價(jià)上漲12.6%，創(chuàng)下近13個(gè)月來(lái)的新高，一定程度上開(kāi)始體現(xiàn)乙烷的石化原料屬性。隨著美國(guó)本土新增乙烷裂解產(chǎn)能逐漸釋放以及出口量增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)未來(lái)美國(guó)MB乙烷價(jià)格將表現(xiàn)出很強(qiáng)的石化原料屬性，其走勢(shì)將會(huì)與原油價(jià)格形成聯(lián)動(dòng)，可能會(huì)有極大的波動(dòng)，進(jìn)口乙烷裂解項(xiàng)目效益將存在較大的不確定性。
三是運(yùn)輸風(fēng)險(xiǎn)。美國(guó)出口終端及海運(yùn)能力是乙烷出口貿(mào)易最大的制約因素。
美國(guó)自2014年開(kāi)始出口乙烷，目前是世界最大也是唯一的乙烷規(guī)模化凈出口地區(qū)。2016年，美國(guó)乙烷凈出口量為344.9萬(wàn)噸。其中185.2萬(wàn)噸通過(guò)管道出口至加拿大，受制于管道、碼頭、接收設(shè)施等基礎(chǔ)條件，只有165.4萬(wàn)噸通過(guò)船運(yùn)出口至西歐和印度。盡管已在MarcusHook和Morgan’sPoint建立了乙烷出口終端設(shè)施，兩大終端合計(jì)出口能力約合560萬(wàn)噸/年。據(jù)統(tǒng)計(jì)，到2021年兩大出口終端合同量將達(dá)到500萬(wàn)噸/年，富裕能力不足60萬(wàn)噸/年。
規(guī)?；目鐓^(qū)域乙烷貿(mào)易需要超大型乙烷運(yùn)輸船（VLEC）來(lái)解決最終的運(yùn)力問(wèn)題。據(jù)國(guó)外相關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，未來(lái)5年全球VLEC的市場(chǎng)需求為40至60艘，但目前已簽訂和已交付的VLEC只有26艘，不足以支撐大規(guī)模乙烷貿(mào)易。
受美國(guó)出口終端及海運(yùn)能力的制約，預(yù)計(jì)2021年美國(guó)乙烷出口量為732.2萬(wàn)噸，其中267.6萬(wàn)噸通過(guò)管道出口至加拿大，450萬(wàn)噸通過(guò)船運(yùn)出口至西歐、印度和東北亞，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿(mǎn)足我國(guó)目前在建和擬建乙烷裂解項(xiàng)目的需要。此外，乙烷遠(yuǎn)洋貿(mào)易運(yùn)輸是近期才開(kāi)始萌芽的新型業(yè)態(tài)，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)都存在一定的不可預(yù)見(jiàn)風(fēng)險(xiǎn)。此外，遠(yuǎn)洋運(yùn)輸費(fèi)用受供需形勢(shì)影響較大，船運(yùn)行業(yè)目前處于低谷，未來(lái)有較大的上漲可能性。
四是產(chǎn)品方案風(fēng)險(xiǎn)。乙烷裂解裝置產(chǎn)品相對(duì)單一，100萬(wàn)噸/年乙烯裝置僅聯(lián)產(chǎn)2萬(wàn)噸左右的丙烯以及不到10萬(wàn)噸的C4、C5+副產(chǎn)品。在目前市場(chǎng)形勢(shì)下，高乙烯收率具有更好的盈利能力，但相應(yīng)也存在下游產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展空間較窄的問(wèn)題。而且一旦乙烯下游產(chǎn)品價(jià)格下降，生產(chǎn)企業(yè)將會(huì)承受很大壓力。
由于國(guó)內(nèi)多家企業(yè)正在或規(guī)劃建設(shè)進(jìn)口乙烷裂解項(xiàng)目，都是考慮進(jìn)口美國(guó)乙烷為原料，為此建議加強(qiáng)規(guī)劃引導(dǎo)，避免一擁而上。此外，乙烷裂解裝置具有原料品種唯一、進(jìn)口來(lái)源單一、產(chǎn)品單一等特點(diǎn)，抗風(fēng)險(xiǎn)能力較差。為應(yīng)對(duì)原料單一和價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，建議優(yōu)化原料供應(yīng)方案，規(guī)避單一原料風(fēng)險(xiǎn)。進(jìn)口乙烷裂解制乙烯項(xiàng)目應(yīng)充分考慮C2~C4多元化進(jìn)料方案，既可以按C2~C4混合進(jìn)料設(shè)計(jì)，也可以乙烷裂解裝置和丙丁烷裂解裝置一并建設(shè)，但兩套裝置合用一套熱驅(qū)以降低投資。同時(shí)，建立采、儲(chǔ)、運(yùn)、銷(xiāo)、化的產(chǎn)業(yè)綜合體；規(guī)避與中東、美國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)，錯(cuò)位發(fā)展下游產(chǎn)品。（作者：李宇靜 為中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展部高級(jí)工程師。本報(bào)記者 王巧然 整理）
轉(zhuǎn)自：中國(guó)石油報(bào)
版權(quán)及免責(zé)聲明：凡本網(wǎng)所屬版權(quán)作品，轉(zhuǎn)載時(shí)須獲得授權(quán)并注明來(lái)源“中國(guó)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)”，違者本網(wǎng)將保留追究其相關(guān)法律責(zé)任的權(quán)力。凡轉(zhuǎn)載文章，不代表本網(wǎng)觀點(diǎn)和立場(chǎng)。版權(quán)事宜請(qǐng)聯(lián)系：010-65363056。
延伸閱讀
中國(guó)報(bào)協(xié)中國(guó)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)總編輯王其團(tuán)2018賀新春
