2018年以來，海上風(fēng)電發(fā)展的政策支持力度不斷加碼，3月7日，國家能源局發(fā)布的《2018年能源工作指導(dǎo)意見》提出，穩(wěn)步推進(jìn)風(fēng)電項(xiàng)目建設(shè)，年內(nèi)計劃安排新開工建設(shè)規(guī)模約2500萬千瓦，新增裝機(jī)規(guī)模約2000萬千瓦；扎實(shí)推進(jìn)部分地區(qū)風(fēng)電項(xiàng)目前期工作，項(xiàng)目規(guī)模約2000萬千瓦。與此同時，國家能源局發(fā)布的《2018年度風(fēng)電投資監(jiān)測預(yù)警結(jié)果的通知》顯示，限制風(fēng)電投資建設(shè)的地區(qū)由“紅六省”變?yōu)?ldquo;紅三省”，將內(nèi)蒙古、黑龍江、寧夏三省從紅色預(yù)警名單解禁。3月20日，國家能源局綜合司發(fā)布《分布式發(fā)電管理辦法(征求意見稿)》，針對分布式發(fā)電的定義、指標(biāo)管理、市場交易、電網(wǎng)接入等方面進(jìn)行了相應(yīng)規(guī)定。
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政策催化海上風(fēng)電迎來加速發(fā)展期，對風(fēng)電設(shè)備行業(yè)相關(guān)上市公司形成利好，引發(fā)資本市場的廣泛關(guān)注。日前，中國三峽新能源有限公司(屬于央企中國長江三峽集團(tuán)旗下)與天津開發(fā)區(qū)管委會簽署投資合作協(xié)議，計劃投資180億元建設(shè)海上風(fēng)電項(xiàng)目。項(xiàng)目計劃2019年獲得核準(zhǔn)，2020年開工建設(shè)，2022年全部機(jī)組投入運(yùn)營。另外，3月20日，上海電氣如東大型海上風(fēng)電智能制造項(xiàng)目、江蘇海力年產(chǎn)20萬噸海上風(fēng)電場配套設(shè)備制造項(xiàng)目在沿海經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)啟動，上海電氣如東大型海上風(fēng)電智能制造項(xiàng)目總投資5億元，項(xiàng)目由上海電氣與江蘇海力集團(tuán)聯(lián)合建設(shè)。
對此，有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，與陸地風(fēng)電相比，海上風(fēng)電具有發(fā)電利用小時數(shù)高、不占用土地、靠近負(fù)荷中心等優(yōu)點(diǎn)。根據(jù)風(fēng)電發(fā)展“十三五”規(guī)劃，到2020年底我國海上風(fēng)電并網(wǎng)裝機(jī)容量達(dá)到5GW以上，開工容量超過10GW。由此估算，總投資額有望達(dá)到千億元。在政策大力支持引導(dǎo)、棄風(fēng)限電改善明顯、解禁部分省份風(fēng)電投資建設(shè)的限制等多重積極因素的推動下，我國風(fēng)電發(fā)展迎來轉(zhuǎn)機(jī)，新增裝機(jī)空間有望回升，風(fēng)電設(shè)備行業(yè)進(jìn)入黃金發(fā)展期，具有業(yè)績支撐的龍頭股配置優(yōu)勢明顯，目前正是布局的好時機(jī)，值得關(guān)注。
二級市場上，昨日，風(fēng)電設(shè)備板塊集體崛起，在可交易的34只成份股中，28只個股實(shí)現(xiàn)上漲，占比逾八成。其中，中材科技(3.30%)、華建集團(tuán)(3.23%)、中迪投資(2.93%)、*ST天成(2.55%)、天奇股份(2.18%)、泰勝風(fēng)能(2.07%)、東方電氣(1.92%)、長城電工(1.88%)和湘電股份(1.44%)等個股漲幅居前。
在政策不斷推動下，行業(yè)龍頭標(biāo)的成為當(dāng)前場內(nèi)資金搶籌的目標(biāo)?！蹲C券日報》市場研究中心根據(jù)同花順統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，昨日，板塊內(nèi)共有14只強(qiáng)勢股呈現(xiàn)大單資金凈流入態(tài)勢，合計吸金7065.06萬元。其中，中材科技、中天科技、天奇股份、特變電工、申能股份等個股大單資金凈流入均超100萬元。
事實(shí)上，風(fēng)電裝機(jī)大幅增加，行業(yè)底部反轉(zhuǎn)基本確立。2018年前2個月全國風(fēng)電裝機(jī)量4.99GW，風(fēng)電同比增長68.6%。銀河證券表示，在沉寂兩年后，棄風(fēng)限電問題大幅改善，風(fēng)電行業(yè)迎來復(fù)蘇期。看好未來兩年陸上風(fēng)電設(shè)備商、海上風(fēng)電運(yùn)營商以及開拓海外市場企業(yè)的投資機(jī)會。
對于板塊的后市表現(xiàn)方面，申萬宏源認(rèn)為，2018年前2個月風(fēng)電并網(wǎng)數(shù)據(jù)同比高增，2017年裝機(jī)底部確認(rèn)，隨著技術(shù)進(jìn)步帶來的投資收益率回升，分散式+海上風(fēng)電+紅六省解禁有望為風(fēng)電發(fā)展提供新增量，未來3年有望迎來裝機(jī)上升周期?？春?只風(fēng)電設(shè)備龍頭標(biāo)的的后市機(jī)會：金風(fēng)科技、天順風(fēng)能、中材科技、泰勝風(fēng)能、金雷風(fēng)電、天能重工等。
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