軸承制造行業(yè)市場競爭格局分析 亞洲占據(jù)市場半壁江山

　　全球競爭格局

　　(一)需求端競爭格局——亞洲占據(jù)半壁江山

　　軸承是當(dāng)代機(jī)械設(shè)備中一種舉足輕重的零部件，它的主要功能是支撐機(jī)械旋轉(zhuǎn)體，降低其運(yùn)動過程中的摩擦系數(shù)，并保證其回轉(zhuǎn)精度。因此，其應(yīng)用范圍十分廣泛，市場需求旺盛。以中國、日本為代表的亞洲地區(qū)，占據(jù)了全球軸承消費(fèi)的半壁江山，成為了全球最大的軸承消費(fèi)市場。歐洲和北美地區(qū)緊跟隨后，分別為25%和20%。

　　(二)供給端競爭格局——八大集團(tuán)瓜分市場

　　全球軸承行業(yè)經(jīng)過多年產(chǎn)業(yè)競爭后，目前已經(jīng)形成了壟斷競爭的格局，由瑞典、德國、日本、美國四個國家的八大跨國集團(tuán)瓜分市場，包括瑞典企業(yè)SKF、德國企業(yè)Schaeffler(INA+FAG)、日本企業(yè)NSK、NTN、Minebea、NACHI、JTKET和美國企業(yè)TIMKET。這八大企業(yè)占據(jù)了全球70%以上的市場份額。

　　中國競爭格局

　　(一)區(qū)域競爭——五大產(chǎn)業(yè)集群各具特色

　　從區(qū)域競爭來看，我國軸承行業(yè)已經(jīng)形成了產(chǎn)業(yè)集群，包括遼寧瓦房地區(qū)、河南洛陽地區(qū)、浙東地區(qū)、山東聊城地區(qū)和長三角地區(qū)，每個地區(qū)產(chǎn)業(yè)集群都各有特色，如遼寧瓦房地區(qū)的優(yōu)勢產(chǎn)品為重大裝備類軸承、浙東地區(qū)則擅長精密中小型軸承。

　　(二)企業(yè)競爭

　　——競爭層次：本土企業(yè)占據(jù)中低端市場

　　從競爭層次來看，我國軸承制造高端市場主要由上述所陳述的八大跨國軸承集團(tuán)占領(lǐng)。我國本土企業(yè)主要占據(jù)中低端市場，代表性企業(yè)有人本集團(tuán)有限公司、萬向錢潮股份有限公司、瓦房店軸承集團(tuán)有限責(zé)任公司等。不過，隨著本土軸承制造企業(yè)提高制造技術(shù)，部分大型本土企業(yè)已經(jīng)能夠生產(chǎn)高端產(chǎn)品，如瓦軸集團(tuán)生產(chǎn)的大型電動輪自卸車配套軸承，成功替代進(jìn)口產(chǎn)品。

　　——市場集中度：市場集中度低

　　我國軸承制造行業(yè)屬于完全競爭市場，企業(yè)數(shù)量眾多，行業(yè)市場集中度不高。根據(jù)中國軸承工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2019年我國軸承行業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入1770億元，其中排名前十的軸承制造企業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入506.7億元，占比約為28.63%。

　　——代表性企業(yè)：人本集團(tuán)營收第一

　　2019年，中國軸承制造企業(yè)軸承營業(yè)收入排名前十大企業(yè)的企業(yè)分別是人本集團(tuán)有限公司、萬向錢潮股份有限公司、瓦房店軸承集團(tuán)有限責(zé)任公司、浙江天馬軸承集團(tuán)股份有限公司、洛陽LYC軸承有限公司、浙江五洲新春集團(tuán)股份有限公司、慈興集團(tuán)有限公司、湖北新火炬科技股份有限公司、襄陽汽車軸承股份有限公司和環(huán)馳軸承集團(tuán)有限公司。

　　(二)產(chǎn)品競爭

　　——按結(jié)構(gòu)和運(yùn)動方式劃分：以滾動軸承需求為主

　　從產(chǎn)品競爭來看，如果按照軸承產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)和運(yùn)動方式來劃分，軸承產(chǎn)品可分為滾動軸承和滑動軸承。滾動軸承具有傳動效率高、機(jī)械性能好等優(yōu)勢，是目前軸承行業(yè)中的主導(dǎo)種類。

　　——按尺寸大小劃分：生產(chǎn)微、小型軸承為主，中大型以上的軸承產(chǎn)量有所增長

　　以尺寸大小分類來看，隨著我國軸承技術(shù)的不斷發(fā)展，目前我國軸承企業(yè)在微、小型軸承領(lǐng)域已經(jīng)開始與國外企業(yè)全面競爭，生產(chǎn)量較大。但是，在中大型以上的軸承產(chǎn)品產(chǎn)量上仍相對較小。

　　不過，隨著我國重大裝備制造行業(yè)如航天軍工、機(jī)床、風(fēng)電等的發(fā)展，對中大型以上的軸承產(chǎn)品需求逐漸增加，企業(yè)也在不斷引進(jìn)、研發(fā)生產(chǎn)該類軸承產(chǎn)品，產(chǎn)量近年來有所上升。

　　——按下游應(yīng)用產(chǎn)品劃分：汽車軸承需求最大

　　軸承的下游應(yīng)用十分廣泛，目前軸承主要應(yīng)用于汽車行業(yè)，占比達(dá)到37%左右。其次為家用電器軸承、電機(jī)軸承和紡織機(jī)械軸承，占比分別為12%、11%和5%。

　　以上數(shù)據(jù)來源于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國軸承制造行業(yè)產(chǎn)銷需求預(yù)測與轉(zhuǎn)型升級分析報告》，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資等解決方案。（李佩娟）

　　轉(zhuǎn)自：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院

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