揚(yáng)帆起航 蓄力前行——2021年中國稀土行業(yè)發(fā)展回顧

　　2021年1月15日，工信部公開征求對《稀土管理?xiàng)l例（征求意見稿）》的意見；同年12月23日，中國稀土集團(tuán)有限公司正式成立。年初年末的兩件大事，已悄然為我國稀土行業(yè)定下了主基調(diào)。

　　素有“工業(yè)維生素”之稱的稀土，在政策的推動下，站上了時代的風(fēng)口。不論是新能源汽車，還是風(fēng)力發(fā)電，都離不開稀土的應(yīng)用。疊加我國提出碳中和這一遠(yuǎn)景目標(biāo)，稀土行業(yè)再次強(qiáng)勢崛起，迎來新一輪曙光。這不僅需要政策的扶持和體制機(jī)制的保障，還需要思想觀念的轉(zhuǎn)變、商業(yè)模式的創(chuàng)新與技術(shù)的進(jìn)步，而這都成為了2021年中國稀土行業(yè)的重要落腳點(diǎn)，也是稀土發(fā)展史上遒勁有力的落筆。

　　政策引導(dǎo) 供需格局發(fā)生轉(zhuǎn)變

　　回望2021年的稀土市場，會發(fā)現(xiàn)供需格局已經(jīng)發(fā)生了改變。近10年來，政策一直在為稀土行業(yè)保駕護(hù)航，稀土行業(yè)陸續(xù)走出了三波行情。

　　2010年-2011年，金融危機(jī)后經(jīng)濟(jì)逐漸復(fù)蘇，我國首次單獨(dú)針對稀土產(chǎn)業(yè)出臺指導(dǎo)意見，同時將稀土上升到國家戰(zhàn)略儲備高度。由于我國“自上而下”的稀土開采指令性計劃、出口配額、行業(yè)準(zhǔn)入及環(huán)保等政策控制力度持續(xù)強(qiáng)化，市場供給急速縮減，稀土價格一路飆升至歷史最高點(diǎn)。氧化鐠釹、氧化鋱一路沖高至125萬元/噸、2035萬元/噸。

　　2013年-2014年，工信部組織開展“稀土打黑”專項(xiàng)行動，著重打擊非法稀土生產(chǎn)背后的黑色利益鏈。2012年以來，稀土價格因黑稀土泛濫而持續(xù)下跌，黑稀土產(chǎn)業(yè)既嚴(yán)重影響了市場秩序，又加重了稀土資源的破壞和流失。隨著國內(nèi)分離冶煉廠逐步停產(chǎn)及聯(lián)合整治的推動，稀土價格再次上揚(yáng)，氧化鐠釹、氧化鋱分別上漲至36萬元/噸和410萬元/噸的高點(diǎn)，漲幅分別為42.1%、60.8%。

　　2017年-2018年，稀土打黑持續(xù)深入，伴隨3次收儲，政策不斷的收緊，帶動了稀土市場的又一輪上漲。而此番漲價，更多的是供給的推動，而非需求的拉漲，行業(yè)發(fā)展及價格走勢仍對國家政策的依賴性較大。

　　從2020年開始，新能源汽車和風(fēng)力發(fā)電逐步走進(jìn)大眾視野，新增需求的出現(xiàn)，使稀土市場的供需格局悄然重塑。今年以來，稀土行業(yè)迎來第四波上漲行情，此次上漲主要是下游需求旺盛，稀土材料存在明確需求增量，疊加2021年1月15日，工信部出臺《稀土管理?xiàng)l例（征求意見稿）》，供給剛性作用開始顯現(xiàn)，稀土供需結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，價值有望重估。

　　當(dāng)前，稀土價格節(jié)節(jié)攀升。綜合數(shù)據(jù)顯示，氧化鐠價格上漲82.64%，氧化釹價格上漲21.55%；氧化鏑價格上漲33.85%，氧化鋱價格上漲10.96%。在“雙碳”目標(biāo)提出后，新的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)也為稀土行業(yè)帶來了新的發(fā)展機(jī)遇。碳中和形勢下不斷發(fā)展壯大的新材料、新能源汽車、高效電機(jī)等綠色環(huán)保新興產(chǎn)業(yè)，以及能源轉(zhuǎn)型下光伏、風(fēng)電等新能源加快建設(shè)，將打開產(chǎn)業(yè)鏈上游稀土、鋰、鈷、鎳等金屬的成長空間，從需求端做“加法”，徹底帶動稀土行業(yè)的崛起。

　　從下游需求來看，新能源汽車的飛速發(fā)展，快速拉動了稀土材料，特別是高性能釹鐵硼需求增長，進(jìn)一步帶動了稀土價格的穩(wěn)步提升。輕稀土（以鐠釹為代表）價格創(chuàng)10年內(nèi)新高，截至12月7日，氧化鐠、氧化釹價格年內(nèi)上漲144%、70%至88萬元/噸、86.5萬元/噸；中重稀土（以鏑鋱為代表）價格也達(dá)到相對歷史高位，氧化鏑、氧化鋱價格年內(nèi)上漲52%、55%至293.5萬元/噸、1120萬元/噸。

　　數(shù)據(jù)表明，目前稀土行業(yè)在新能源領(lǐng)域的應(yīng)用占比與近5年的鋰在新能源領(lǐng)域應(yīng)用占比極為相似，為10%-15%左右，且持續(xù)性和確定性較強(qiáng)，有了長期的發(fā)展邏輯，受益下游的強(qiáng)勁需求，稀土有望復(fù)刻能源金屬的發(fā)展邏輯，價格將進(jìn)一步上漲。

　　值得注意的是，“雙碳”周期下，新能源產(chǎn)業(yè)奠定了稀土市場未來需求高增長的基礎(chǔ)。在市場需求、原材料供應(yīng)、政策法規(guī)等因素影響下，中國的稀土市場空間有望充分打開。從市場需求方面看，國內(nèi)的碳中和、碳達(dá)峰目標(biāo)大大提升了下游市場對稀土的需求；從原材料供應(yīng)方面看，我國豐富的稀土資源能夠?yàn)橄⊥翉S商提供穩(wěn)定、價格相對合理的原料供給；從政策法規(guī)來看，2021年1月，工信部在《稀土管理?xiàng)l例（征求意見稿）》中提出，國家對稀土開采、稀土冶煉分離實(shí)行總量指標(biāo)管理，實(shí)行稀土資源地和稀土產(chǎn)品戰(zhàn)略儲備，并首次明確對違反規(guī)定企業(yè)的處罰條例；同年5月，國務(wù)院發(fā)布《國務(wù)院2021年度立法工作計劃的通知》明確，由工信部負(fù)責(zé)起草《稀土管理?xiàng)l例》，這是稀土行業(yè)的首次立法，也表明了國家對稀土產(chǎn)業(yè)空前的重視程度。

　　讓稀土變“稀”成為共識

　　目前，我國在稀土資源端、冶煉分離端和應(yīng)用端均居主導(dǎo)地位，掌握稀土產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)略優(yōu)勢。隨著我國稀土行業(yè)結(jié)束政策驅(qū)動時代，成功轉(zhuǎn)向供需優(yōu)化后的基本面驅(qū)動時代后，新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來持續(xù)增長的需求，拉動稀土價格穩(wěn)中有進(jìn)。

　　稀土產(chǎn)業(yè)鏈包括上游稀土資源開采，中游稀土材料制備和下游應(yīng)用三個環(huán)節(jié)。在過去多年發(fā)展中，全球稀土產(chǎn)業(yè)鏈逐漸由美日轉(zhuǎn)移至中國。2000年以前，稀土礦產(chǎn)能、冶煉分離能力、稀土永磁材料制備能力普遍集中于美、日、歐，而后隨著中國采礦產(chǎn)能快速釋放、冶煉分離工藝逐步改進(jìn)以及資源稟賦高、人工成本低等多重優(yōu)勢，海外稀土產(chǎn)業(yè)鏈競爭力逐步減弱，此后絕大部分稀土產(chǎn)物均由中國企業(yè)供應(yīng)。

　　眾所周知，我國稀土礦藏豐富，占據(jù)四個世界第一：儲量第一、產(chǎn)量第一、出口量第一和消費(fèi)量第一。盡管我國擁有稀土資源的優(yōu)勢地位，但私采、盜挖、走私現(xiàn)象屢禁不止，加上行業(yè)惡性競爭，導(dǎo)致稀土低價外銷現(xiàn)象明顯。例如，過去10年里，我國最大的稀土生產(chǎn)企業(yè)北方稀土銷售毛利率不斷下降，從2011年最高72.8%，下降到2021年三季度的20.28%。

　　2021年3月，工信部部長肖亞慶說：“中國稀土沒賣出‘稀’的價格，賣出了‘土’的價格，就是因?yàn)閻盒愿偁?、競相壓價，使得這種寶貴的資源浪費(fèi)掉了?！?/p>

　　相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，我國稀土儲量在十幾年前接近全球總量的90%，現(xiàn)在卻只剩不到50%了。國土資源部數(shù)據(jù)顯示，到2020年，我國現(xiàn)代化所需的45種主要礦產(chǎn)資源中，能保證需求的只有6種，且按照目前的開采出口規(guī)模來看，再過30-50年，我國將從鎢、銻、稀土礦的資源大國變成小國。雖然我國掌握著頂尖的稀土提煉技術(shù)，但是如果不注意稀土的出口和分配問題，也將成為制約我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的關(guān)鍵問題。

　　回過頭看，我國稀土行業(yè)在1985-2004年為稀土產(chǎn)能盲目擴(kuò)張階段，20年間，出口量提升了593%，而價格下跌了21%；2005-2010年為出口管控階段，2010年，稀土年出口量較2005年下降0.6萬噸/年，出口均價較2005年提升了210%；2011-2014年為行業(yè)整治階段，強(qiáng)制管控導(dǎo)致稀土價格暴漲帶來更嚴(yán)重的走私；2015年至今為稀土供需缺口擴(kuò)大階段，2020年出口量同比下降23%，2018-2020年，出口價平穩(wěn)保持在1萬美元/噸。由此可見，稀土行業(yè)必須推進(jìn)規(guī)范化管理，才能使行業(yè)實(shí)現(xiàn)健康可持續(xù)發(fā)展。

　　2021年6月11日，國務(wù)院在立法工作計劃中將《稀土管理?xiàng)l例》列入2021年擬制定、修訂的行政法規(guī)；2021年7月8日，工信部副部長王江平在工業(yè)和信息化系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)政策與法規(guī)工作視頻會議中表示將盡快推動《稀土管理?xiàng)l例》出臺。

　　《稀土管理?xiàng)l例》的出臺將奠定稀土行業(yè)的良性發(fā)展之路。工信部發(fā)布征求意見稿明確，稀土管理職責(zé)分工，稀土開采、冶煉分離投資項(xiàng)目核準(zhǔn)制度，稀土開采和冶煉分離總量指標(biāo)管理制度等，并強(qiáng)調(diào)加強(qiáng)稀土的全產(chǎn)業(yè)鏈管理，強(qiáng)化監(jiān)督管理。規(guī)范的目的，就是為了讓市場在配置資源中起決定性作用，讓政府在維持市場秩序中發(fā)揮好作用，將該放的放開，該管的要管住。在實(shí)現(xiàn)環(huán)境保護(hù)的基礎(chǔ)上提高資源綜合利用率，繼續(xù)進(jìn)行科技創(chuàng)新，制造更高水平的稀土產(chǎn)品，進(jìn)一步推動稀土的可持續(xù)發(fā)展，讓稀土賣出“稀”的價格。

　　《稀土管理?xiàng)l例》的加速出臺，一方面將會令稀土行業(yè)有法可依，促使稀土產(chǎn)業(yè)鏈走上良性循環(huán)發(fā)展的道路；另一方面，體現(xiàn)了我國嚴(yán)控稀土供給秩序、力挺作為重要戰(zhàn)略資源的稀土，賣出“稀”的價格的決心，未來稀土供給彈性可能會進(jìn)一步受限。

　　這一系列舉措的落地和實(shí)施，都將意味著中國稀土產(chǎn)業(yè)將進(jìn)入全方位升級的新時期。

　　資源整合重塑戰(zhàn)略布局

　　2021年是國企改革三年行動的攻堅(jiān)之年，央企重組整合駛?cè)肟燔嚨?，重組整合加速推進(jìn)。

　　在稀土產(chǎn)業(yè)方面，我國作為全球最大的稀土生產(chǎn)國、出口國、消費(fèi)國，擁有稀土資源與市場兩大優(yōu)勢地位，但由于國內(nèi)稀土產(chǎn)業(yè)高度分散化，企業(yè)之間相互競爭較為激烈，競相降價出口的現(xiàn)象較為普遍，嚴(yán)重削弱了我國稀土產(chǎn)業(yè)在全球供應(yīng)鏈中的地位，導(dǎo)致我國一直沒有取得相應(yīng)的稀土定價權(quán)。

　　國資委秘書長、新聞發(fā)言人彭華崗曾表示，推進(jìn)中央企業(yè)重組整合是加快國有經(jīng)濟(jì)布局優(yōu)化、結(jié)構(gòu)調(diào)整的重要舉措，對于維護(hù)產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈穩(wěn)定，加快培育具有全球競爭力的世界一流企業(yè)有著重要意義。

　　2021年12月，中國稀土集團(tuán)有限公司正式成立，這一重要決策的落地，有望增強(qiáng)中國稀土在國際市場競爭力、議價能力上的優(yōu)勢。

　　通過進(jìn)一步整合稀土產(chǎn)業(yè)，可以在提高產(chǎn)業(yè)集中度的同時，規(guī)范國內(nèi)稀土產(chǎn)業(yè)發(fā)展，提升國內(nèi)稀土產(chǎn)業(yè)綜合競爭力，從而推動中國稀土產(chǎn)業(yè)不僅在數(shù)量上，而且在綜合競爭實(shí)力上都能處于全球重要地位，真正實(shí)現(xiàn)在全球稀土產(chǎn)業(yè)鏈中的主導(dǎo)地位。

　　相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，戰(zhàn)略重組之后，中國稀土集團(tuán)在輕型稀土和稀土冶煉分離方面約占全國份額的30%，中重型稀土占比接近70%，處于絕對優(yōu)勢。業(yè)內(nèi)人士表示，根據(jù)整合的幾家稀土企業(yè)的資源稟賦來看，中國稀土集團(tuán)主要側(cè)重于中重型稀土，將與側(cè)重于輕稀土的中國北方稀土集團(tuán)形成南北雙雄的格局，至此，我國既可以減少戰(zhàn)略資源浪費(fèi)或者分配不均，也可以實(shí)現(xiàn)國家利益最大化。

　　業(yè)內(nèi)人士表示，此次組建中國稀土集團(tuán)將對中國稀土行業(yè)的整體競爭力產(chǎn)生積極影響：一是借助行業(yè)龍頭優(yōu)勢企業(yè)的組建，迅速提升產(chǎn)業(yè)集中度，助力稀土產(chǎn)業(yè)規(guī)范有序競爭發(fā)展，減少或消除國內(nèi)同行惡意競爭內(nèi)耗，進(jìn)而在整體上提升中國稀土產(chǎn)業(yè)的競爭力；二是通過將分散化的稀土資源、資產(chǎn)進(jìn)行有機(jī)整合，可以形成1+1>2的整合效果，譬如可以更加集中且有效地安排研發(fā)投入，從而更快在產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵技術(shù)上取得重大突破，進(jìn)而增強(qiáng)中國稀土產(chǎn)業(yè)的整體技術(shù)競爭力，并推動整個產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展。

　　有專家表示，對于產(chǎn)業(yè)的重組，不能一開始就只從政治層面進(jìn)行考量。企業(yè)或產(chǎn)業(yè)的重組如果沒有經(jīng)濟(jì)需求，僅依靠人為重組，最終是要失敗的。中國稀土資產(chǎn)的重組是建立在產(chǎn)業(yè)自身發(fā)展的內(nèi)在經(jīng)濟(jì)需求之上的。尤其是對下游需求而言，隨著稀土需求、稀土開發(fā)和實(shí)際投入日趨增大，如果供給方的稀土市場仍然非常散亂，將無法保障穩(wěn)定的供給。而且下游的需求方只有獲得穩(wěn)定的供給，才能集中精力用于技術(shù)的研發(fā)和創(chuàng)新。因此，我國稀土資產(chǎn)的重組有利于推動全球稀土產(chǎn)業(yè)的供需格局和競爭格局可持續(xù)發(fā)展，更有利于技術(shù)的創(chuàng)新和進(jìn)步。

　　同樣，在“雙碳”目標(biāo)的大背景下，中國稀土集團(tuán)的成立也具有深遠(yuǎn)的戰(zhàn)略意義。稀土集團(tuán)的組建，能夠?qū)⒃痉稚⒒臉I(yè)務(wù)集中化運(yùn)營，既有助于優(yōu)化資源、資產(chǎn)配置，提升資產(chǎn)質(zhì)量與資源產(chǎn)出水平，也有助于統(tǒng)一進(jìn)行發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、減少碳排放方面的部署，包括集中科研力量進(jìn)行相關(guān)技術(shù)研發(fā)、集中統(tǒng)一進(jìn)行碳排放處理等，這無疑將從整體上減少碳排放。

　　現(xiàn)如今，中國稀土行業(yè)整合再進(jìn)一步，中國稀土產(chǎn)業(yè)格局也將再度被改變，稀土產(chǎn)業(yè)競爭力也將進(jìn)一步提高。

　　創(chuàng)新發(fā)展成為驅(qū)動引擎

　　目前，想要增強(qiáng)中國稀土產(chǎn)業(yè)的國際競爭力，產(chǎn)業(yè)整合只是邁出了第一步，后續(xù)還需要從多個方面采取有效措施。國內(nèi)稀土企業(yè)要改變粗放式發(fā)展理念，轉(zhuǎn)變“你死我活”的競爭觀念，更多著眼于國內(nèi)稀土產(chǎn)業(yè)生態(tài)建設(shè)，謀求全產(chǎn)業(yè)共生共榮；要切實(shí)強(qiáng)化創(chuàng)新意識，以持續(xù)創(chuàng)新來推動國內(nèi)稀土產(chǎn)業(yè)升級，加快邁入全球產(chǎn)業(yè)鏈、價值鏈的中高端；要致力于強(qiáng)鏈補(bǔ)鏈，推動中國稀土產(chǎn)業(yè)鏈延伸發(fā)展，增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈韌性，提升產(chǎn)業(yè)鏈安全，整體提升中國稀土企業(yè)對全球產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈的影響力、控制力。

　　創(chuàng)新是引領(lǐng)發(fā)展的第一動力，科技是戰(zhàn)勝困難的有力武器。在過去的這一年里，面對趨于復(fù)雜的全球疫情形勢和經(jīng)濟(jì)走勢，稀土行業(yè)也交出了不少亮眼的成績單。

　　科技攻關(guān)見行見效。白云鄂博實(shí)驗(yàn)室獨(dú)創(chuàng)全球稀土儲氫技術(shù)、北方稀土自主研發(fā)斷熱稀土玻璃涂層、北方稀土助劑研究領(lǐng)域獲國家專利授權(quán)……一項(xiàng)項(xiàng)創(chuàng)新成果的落地，顯著提升了稀土產(chǎn)品的性能和市場競爭力，在新能源汽車、智能制造等領(lǐng)域，都擁有良好的市場前景。

　　協(xié)同創(chuàng)新走深走實(shí)。國資央企加強(qiáng)與科研院所、高校、中小企業(yè)等融通創(chuàng)新、協(xié)同攻關(guān)。中國南方稀土集團(tuán)便是代表之一，通過與中國科學(xué)院過程工程研究所、江西理工大學(xué)、北京工業(yè)大學(xué)等科研院所、高校、企業(yè)合作，以無害化、減量化、資源化為目標(biāo)，重點(diǎn)研究多源稀土基固廢資源環(huán)境屬性及污染管控技術(shù)，有效推動了稀土產(chǎn)業(yè)綠色可持續(xù)發(fā)展。預(yù)計項(xiàng)目完成后，每年可消納稀土基固廢5萬噸，產(chǎn)值逾10億元，從而支撐國家戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)規(guī)劃實(shí)施，取得顯著的經(jīng)濟(jì)、環(huán)境及社會效益。

　　創(chuàng)新發(fā)展落實(shí)落地。2021年10月22日，四川省稀土技術(shù)創(chuàng)新中心在成都揭牌成立。該中心將聚焦稀土產(chǎn)業(yè)的前沿引領(lǐng)技術(shù)和關(guān)鍵共性技術(shù)，以打造國際一流的稀土技術(shù)創(chuàng)新中心為目標(biāo)，建成一個多元協(xié)同創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)，打造稀土重大關(guān)鍵技術(shù)與標(biāo)準(zhǔn)的輸出高地和稀土高端人才集聚高地，形成先進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新平臺、公共服務(wù)平臺和成果轉(zhuǎn)化與產(chǎn)業(yè)化平臺。

　　我國在稀土行業(yè)不斷取得突破性進(jìn)展固然可喜，但是肖亞慶曾表示，中國稀土發(fā)展低水平重復(fù)非常多，而高水平的稀土產(chǎn)品確實(shí)還比較少，這樣不利于技術(shù)創(chuàng)新和科技進(jìn)步，我國還應(yīng)在稀土產(chǎn)業(yè)高端化方面做更多的工作。

　　科技創(chuàng)新是第一驅(qū)動力，也是稀土產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵所在?！笆奈濉睍r期是稀土產(chǎn)業(yè)處于創(chuàng)新驅(qū)動高質(zhì)量發(fā)展新階段的重要機(jī)遇期。在這樣的情況下，稀土產(chǎn)業(yè)應(yīng)主動融入國家戰(zhàn)略和地區(qū)發(fā)展思維，實(shí)現(xiàn)稀土產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，而此時比以往任何時候都更加需要強(qiáng)勁的科技創(chuàng)新引領(lǐng)作用。

　　我國稀土業(yè)發(fā)展目標(biāo)是到“十四五”期末，行業(yè)整體步入以高端應(yīng)用、高附加值產(chǎn)品為主的發(fā)展階段，充分發(fā)揮稀土應(yīng)用功能的戰(zhàn)略價值。因此，稀土行業(yè)要緊緊圍繞“十四五”要求，深入實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，把科技創(chuàng)新作為引領(lǐng)稀土企業(yè)轉(zhuǎn)型升級的重要抓手，大力實(shí)施企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新，從而實(shí)現(xiàn)稀土產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。

　　隨著供需格局的轉(zhuǎn)變、戰(zhàn)略布局的優(yōu)化、科學(xué)技術(shù)的突破進(jìn)展，我國稀土行業(yè)將打開嶄新的發(fā)展空間，乘著時代的東風(fēng)，揚(yáng)帆起航，蓄力前行。(張雪卉)

　　轉(zhuǎn)自：中國有色金屬報

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