高質(zhì)量發(fā)展中的中國鉛鋅工業(yè)

　　日前，中國有色金屬工業(yè)協(xié)會鉛鋅分會三屆三次理事會在湖南省株洲市召開。中國有色金屬工業(yè)協(xié)會重金屬部主任科員馬駿作了題為《高質(zhì)量發(fā)展中的中國鉛鋅工業(yè)》的專題報告，圍繞中國鉛鋅工業(yè)運行現(xiàn)狀、中國鉛鋅工業(yè)發(fā)展外部環(huán)境、中國鉛鋅工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展道路3個方面展開探討。

 

　　近年來，我國鉛鋅工業(yè)穩(wěn)中求進(jìn)，產(chǎn)消基本平穩(wěn)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)逐步優(yōu)化，科技創(chuàng)新取得進(jìn)展，產(chǎn)業(yè)鏈和國際合作不斷深入，市場競爭力有所增強(qiáng)。行業(yè)轉(zhuǎn)型升級和高質(zhì)量發(fā)展取得進(jìn)展，涌現(xiàn)出豫光金鉛、株冶集團(tuán)、馳宏鋅鍺、中金嶺南、河池南方、云錫文山鋅銦等成功轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)型的高端綠色智能制造鉛鋅基地。行業(yè)抗風(fēng)險能力有所增強(qiáng)，冶煉企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益有所改善。雖然，今年鉛鋅國內(nèi)現(xiàn)貨均價同比下跌了約13%，規(guī)模以上鉛鋅企業(yè)1~8月實現(xiàn)利潤同比下降了20%，但占有色行業(yè)利潤維持在12%的正常水平。鉛鋅冶煉企業(yè)利潤同比增長119%，已逐步走出低谷。

 

 

　　報告指出，目前中國鉛鋅工業(yè)呈現(xiàn)4個特點：一是產(chǎn)量仍有增長，鉛生產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整，鋅恢復(fù)性增產(chǎn)；二是采選冶煉利潤結(jié)構(gòu)修復(fù)；三是消費平臺初現(xiàn)，原有消費增長動力不足，且面臨替代壓力；四是持續(xù)高速發(fā)展缺乏支撐，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、走高質(zhì)量發(fā)展道路意愿迫切。

 

　　產(chǎn)量方面，鉛精礦產(chǎn)量同比下降，但降幅收窄；再生鉛產(chǎn)量占比有所降低。行業(yè)環(huán)保升級改造基本完成，對原生鉛的生產(chǎn)影響基本消納。再生鉛產(chǎn)能受政策影響增長較快，產(chǎn)量同比增長，但整體開工率不足。1~8月，中國鉛精礦累計產(chǎn)量75萬噸金屬量，同比下降3%。1~8月，中國精煉鉛累計產(chǎn)量396萬噸，同比增長18.8%，其中礦產(chǎn)鉛同比增長18.2%。1~8月，中國再生鉛累計產(chǎn)量150.8萬噸，同比增長19.8%。三季度再生鉛產(chǎn)量增速較快，但全年再生鉛占精鉛產(chǎn)量比例呈現(xiàn)下降趨勢。鋅精礦產(chǎn)量同比降幅收窄，精鋅累計產(chǎn)量同比由負(fù)轉(zhuǎn)正。在當(dāng)前鋅精礦加工費處于近年高位運行的情況下，鋅冶煉開工率提升，精鋅產(chǎn)量同比增長。再生鋅產(chǎn)業(yè)布局及相關(guān)配套標(biāo)準(zhǔn)、政策逐步完善，使得再生鋅產(chǎn)能、產(chǎn)量穩(wěn)步增長。1~8月，中國鋅精礦累計產(chǎn)量196.8萬噸，同比下降3.1%。1~8月，中國精煉鋅累計產(chǎn)量403.4萬噸，同比增長8.2%。

 

　　報告分析，鉛鋅工業(yè)在有色金屬工業(yè)中的占比較大，但產(chǎn)業(yè)內(nèi)采選、冶煉盈利能力不同，實現(xiàn)利潤占比與產(chǎn)量占比不匹配，冶煉經(jīng)營壓力較大。2018年，我國六種精礦產(chǎn)量595.3萬噸，其中鉛精礦產(chǎn)量133.1萬噸，鋅精礦產(chǎn)量284.0萬噸，鉛鋅精礦合計產(chǎn)量占六種有色金屬精礦產(chǎn)量的70%；鉛鋅采選實現(xiàn)利潤192.9億元，占有色金屬采選實現(xiàn)總利潤的59%。十種有色金屬產(chǎn)量5687.9萬噸，其中鉛511.3萬噸，鋅568.1萬噸，鉛鋅金屬合計產(chǎn)量占十種有色金屬產(chǎn)量的19%；鉛鋅冶煉實現(xiàn)利潤20.9億元，占有色冶煉實現(xiàn)總利潤的4%。從歷史數(shù)據(jù)上看，鉛鋅采選、冶煉實現(xiàn)利潤比例約為2∶1。2017年，鉛鋅冶煉環(huán)節(jié)實現(xiàn)利潤占鉛鋅工業(yè)實現(xiàn)總利潤的33%，位于正常水平。2018年，全球鋅精礦供應(yīng)緊張，鋅精礦加工費處于近年低位，鉛鋅冶煉經(jīng)營壓力增大，實現(xiàn)利潤大幅下降，全年鉛鋅冶煉實現(xiàn)利潤占鉛鋅工業(yè)實現(xiàn)總利潤的比例僅為10%。2019年，鋅精礦供應(yīng)寬松，帶動鋅精礦加工費高位運行，鉛鋅冶煉實現(xiàn)利潤得到明顯改善。1~8月，鉛鋅冶煉實現(xiàn)利潤41.5億元，同比增長119.2%，占鉛鋅工業(yè)實現(xiàn)總利潤的38.7%，位于近年較好水平。鉛鋅采選受價格下行影響，實現(xiàn)利潤65.8億元，同比下降42.8%。

 

　　目前，我國鉛消費平臺初現(xiàn)。占中國鉛消費總量86%的鉛酸蓄電池消費，正面臨鋰離子電池等新能源電池在汽車、電動自行車、通訊基站等傳統(tǒng)消費領(lǐng)域的替代壓力。此外，由于鉛優(yōu)良的可循環(huán)再生性，隨著精鉛累計消費量的不斷增長，再生鉛金屬產(chǎn)量占比呈上升趨勢，對原生鉛消費增長形成沖擊。雖然，鉛消費面臨來自產(chǎn)業(yè)外的新能源產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)業(yè)內(nèi)的再生鉛產(chǎn)業(yè)雙重替代壓力，但替代效應(yīng)充分顯現(xiàn)還需要時間。1~8月，中國鉛酸蓄電池累計產(chǎn)量1.29億千伏安時，同比增長4.5%，初級消費略有增長；汽車?yán)塾嫯a(chǎn)量1592.4萬輛，同比下降12.5%，汽車領(lǐng)域鉛消費動力不足。受2019年補(bǔ)貼大幅退坡影響，新能源汽車連續(xù)3個月產(chǎn)銷量下降，9月產(chǎn)銷分別完成8.9萬輛和8萬輛，同比分別下滑29.9%和34.2%。雖然1~9月新能源汽車?yán)塾嫯a(chǎn)銷量分別為88.8萬輛和87.2萬輛，同比增長20.9%和20.8%，但私人用戶購買并未成為主流，能否完成2019年160萬輛的銷售計劃有待考量。目前，新能源汽車產(chǎn)量占汽車總產(chǎn)量的比例仍不足6%。電動自行車消費領(lǐng)域，隨著4月15日《電動自行車安全技術(shù)規(guī)范》的實施，2021年12月31日起，超標(biāo)電動自行車將不能上路行駛。2019~2021年過渡期間，各省市也實行了相應(yīng)的管理政策。從未來趨勢上看，鋰離子電動自行車占比將逐步提高。2013~2018年5年間，鋰電電動自行車占比由6.7%上升至11.4%，2019年這一比例或?qū)⑦M(jìn)一步提高。但從政策執(zhí)行區(qū)域上看，一、二線城市執(zhí)行力度大于三、四線城市。鋅消費增速呈現(xiàn)放緩趨勢。鋅主要用于鍍鋅、壓鑄鋅合金、氧化鋅等領(lǐng)域。其鍍鋅防腐特性，使得其與建筑、汽車、家用電器等領(lǐng)域關(guān)聯(lián)密切。目前，中國經(jīng)濟(jì)處于由高速發(fā)展階段向高質(zhì)量發(fā)展階段轉(zhuǎn)變的關(guān)鍵時期，基建、房地產(chǎn)以及與房地產(chǎn)密切相關(guān)的汽車、白色家電消費表現(xiàn)整體動力不足，中國鋅消費乏力是行業(yè)面臨的一大問題。

 

　　我國鉛鋅金屬產(chǎn)消量連續(xù)多年穩(wěn)居全球首位。2018年，世界精煉鉛消費量1173.4萬噸，中國精鉛消費量497.4萬噸，占全球總量的42.4%；中國精鉛產(chǎn)量482.5萬噸，世界占比41.5%；中國鉛精礦產(chǎn)量207.8萬噸，世界占比44.6%。2018年，世界精煉鋅消費量1366.3萬噸，中國鋅消費量 649.0萬噸，世界占比47.5%；中國鋅產(chǎn)量573萬噸，世界占比43.2%；中國鋅精礦產(chǎn)量442萬噸，世界占比 34.3%。從產(chǎn)消占比結(jié)構(gòu)比例上看，中國鋅精礦需求迫切程度高于鉛精礦，因而鋅精礦供應(yīng)趨勢對中國鉛鋅冶煉盈利產(chǎn)生較大影響。另外，近年世界鉛鋅金屬消費主要受到中國鉛鋅消費快速增長的帶動，中國鉛鋅產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展也是依托中國經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展。在當(dāng)前中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境下，隨著需求的疲軟，鉛鋅產(chǎn)業(yè)持續(xù)高速發(fā)展缺乏有力支撐，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級壓力不斷增大。

 

 

　　環(huán)保是保證民族永續(xù)發(fā)展的根本大計，隨著法律、法規(guī)及相關(guān)政策不斷完善，行業(yè)環(huán)保要求不斷提高。環(huán)境保護(hù)已成為鉛鋅產(chǎn)業(yè)發(fā)展的生命線。2018年4月，生態(tài)環(huán)境部下發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)涉重金屬行業(yè)污染防控的意見》（環(huán)土壤【2018】22號），提出2020年重金屬污染物排放總量比2013年下降10%；“2+26”城市大氣污染物特別排放限值，長江經(jīng)濟(jì)帶清廢行動，汾渭平原環(huán)境治理行動等內(nèi)容，使得重金屬污染防治任務(wù)加強(qiáng)，環(huán)保重點地區(qū)不斷擴(kuò)大。上述相關(guān)法規(guī)對鉛鋅行業(yè)影響較為廣泛，初步統(tǒng)計政策涉及省份的鉛冶煉產(chǎn)能占比高達(dá)90%，鋅冶煉產(chǎn)能占比高達(dá)65%,長江流域涉及再生鉛冶煉產(chǎn)能占比達(dá)80%。當(dāng)前，我國已將生態(tài)文明建設(shè)寫入憲法；黨的十九大報告將防范化解重大風(fēng)險、精準(zhǔn)脫貧、污染防治作為三大攻堅目標(biāo)；工信部印發(fā)《綠色制造標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南》、發(fā)改委印發(fā)《綠色產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄（2019年版）》，綠色發(fā)展、高效節(jié)能，已經(jīng)成為中國工業(yè)、制造業(yè)的發(fā)展前提。鉛鋅工業(yè)作為中國有色金屬工業(yè)重要組成部分，仍存在產(chǎn)業(yè)集中度相對較低、產(chǎn)能布局分散、重金屬污染防治壓力大等問題。因而，當(dāng)前環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的不斷提升，既是對我國鉛鋅工業(yè)的挑戰(zhàn)，也是鉛鋅行業(yè)企業(yè)抓住轉(zhuǎn)型升級機(jī)遇，提升行業(yè)競爭力的契機(jī)。

 

　　2003~2010年間，伴隨中國經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展，中國鉛鋅工業(yè)采選與冶煉投資保持同步高速增長趨勢。2011年以后，中國鉛鋅工業(yè)發(fā)揮自身鉛鋅資源儲量位居世界第二位、鉛鋅資源保障能力強(qiáng)、市場需求強(qiáng)的特點，鉛鋅采選投資增速保持高于鉛鋅冶煉投資增速趨勢，對于保障中國鉛鋅資源合理的資源自給率，合理利用國內(nèi)、國外兩個市場發(fā)揮了重要作用。2016~2018年，鉛鋅采選、冶煉固定資產(chǎn)投資均持續(xù)下降，造成下降的內(nèi)因有所不同。2018年，我國鉛鋅采選完成投資237.5億元，同比下降2.7%；鉛鋅冶煉完成投資144.4億元，同比下降20.9%。鉛鋅采選投資下降，除與2015年國家開展環(huán)境整治行動以來，不合規(guī)礦山陸續(xù)關(guān)停有關(guān)外，也與全球礦業(yè)低迷、我國礦業(yè)勘查開發(fā)投入進(jìn)入低谷有關(guān)。鉛鋅冶煉投資下降，則與企業(yè)自身新建產(chǎn)能意愿不強(qiáng)有關(guān)。鉛鋅工業(yè)經(jīng)歷近20年的發(fā)展，產(chǎn)能配置已經(jīng)飽和，而隨著鉛鋅消費逐漸進(jìn)入平臺期，企業(yè)已充分認(rèn)識到規(guī)模的增長，不再能夠帶來效益，因而冶煉投資不再集中在新增產(chǎn)能，而是向資源綜合利用、危險廢棄物無害化處置等領(lǐng)域延伸。

 

　　我國鉛鋅產(chǎn)業(yè)管理進(jìn)入日趨規(guī)范的階段。自2007年《鉛鋅行業(yè)準(zhǔn)入條件》公告，到《鉛鋅行業(yè)規(guī)范條件（2015）》的發(fā)布，10余年間，鉛鋅行業(yè)共有5座礦山、13家鉛冶煉、14家鋅冶煉成為規(guī)范企業(yè)，實現(xiàn)規(guī)范鉛冶煉產(chǎn)能占比39%，規(guī)范鋅冶煉產(chǎn)能占比35%；規(guī)范企業(yè)的示范引領(lǐng)效果，對促進(jìn)鉛鋅工業(yè)技術(shù)進(jìn)步、裝備提升起到了良好的示范效應(yīng)，行業(yè)企業(yè)集中度正在穩(wěn)步提升。鉛鋅采選規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量，已由2015年的491家下降至2019年的328家，鉛鋅冶煉規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量由2015年的365家下降至2019年的267家。為進(jìn)一步鞏固鉛鋅工業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展成果，鼓勵鉛鋅工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，工信部于2019年組織行業(yè)協(xié)會對《鉛鋅行業(yè)規(guī)范條件（2015）》進(jìn)行新一輪修訂。此次修訂不再區(qū)分新、老企業(yè)，所有規(guī)范企業(yè)均需按照統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行申報；規(guī)范涉及相關(guān)指標(biāo)有所提升，且對危廢處置、資源綜合循環(huán)利用等提出新的要求。

 

　　行業(yè)規(guī)范管理的其他方面，《鉛蓄電池回收利用管理暫行辦法》公開征求意見指出，2025年底，鉛蓄電池規(guī)范回收率要達(dá)到60%以上；危廢、固廢、二次物料規(guī)范管理也同樣得到了重視，《國家危險廢物名錄》《危險廢物轉(zhuǎn)移聯(lián)單管理辦法》《鋅冶煉用氧化鋅富集物》標(biāo)準(zhǔn)、濕法煉鋅渣的無害化處理等相關(guān)法規(guī)相繼出臺，對鉛鋅行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展起到了積極的推動作用。

 

 

　　報告認(rèn)為，提質(zhì)才能增效，做好自身的工作，提升綜合實力，是實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的途徑。規(guī)模優(yōu)勢的減弱，疊加環(huán)保、人力、物流等鉛鋅行業(yè)運行成本的剛性上升，使得企業(yè)更加重視資源的綜合回收、尾渣的綜合利用，通過切實的挖潛增效，實現(xiàn)企業(yè)的穩(wěn)健經(jīng)營。豫光金鉛、中國五礦集團(tuán)、河池南方等企業(yè)，通過打造銅、鉛、鋅聯(lián)合冶煉體系，實現(xiàn)不同系統(tǒng)間有價金屬的高效回收，提升盈利能力。中金嶺南、祥云飛龍、鑫聯(lián)環(huán)保等企業(yè)，通過延伸產(chǎn)業(yè)鏈，集中處置二次物料，在保障產(chǎn)業(yè)綠色環(huán)保發(fā)展的前提下，盤活二次資源的經(jīng)濟(jì)價值。云錫文山鋅銦新建的國內(nèi)首條、世界第二條“二氧化硫還原浸出-赤鐵礦除鐵煉鋅工藝”取得良好效益，該工藝不但能夠提高銦的回收率，還能實現(xiàn)鐵渣的減量化和資源化，企業(yè)盈利、競爭能力得到有力提升。優(yōu)秀的鉛鋅企業(yè)正在向更好的方向發(fā)展，落后的企業(yè)將被逐漸淘汰，這也是鉛鋅工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展過程中，不斷向好發(fā)展的信號。

 

　　再生產(chǎn)業(yè)有序健康發(fā)展。我國再生鉛產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，受《生產(chǎn)者責(zé)任延伸制度》政策影響，鉛酸蓄電池企業(yè)通過新建再生鉛廠、并購再生鉛生產(chǎn)企業(yè)、同再生鉛企業(yè)展開合作等多種途徑，積極布局再生鉛產(chǎn)業(yè)。初步統(tǒng)計，我國廢舊鉛酸蓄電池拆解產(chǎn)能已經(jīng)超過1000萬噸。再生鉛產(chǎn)能的快速擴(kuò)張，對產(chǎn)業(yè)發(fā)展有積極影響，但也要防范產(chǎn)能過剩風(fēng)險。目前，廢舊鉛酸蓄電池循環(huán)回收渠道還處于建設(shè)、完善期；現(xiàn)有原生鉛冶煉廠，在其工藝流轉(zhuǎn)過程中，也可以充分利用鉛膏等再生鉛資源。因此，原生鉛與再生鉛企業(yè)之間若未能形成有效協(xié)同，則將加劇鉛產(chǎn)業(yè)的內(nèi)部競爭。從未來發(fā)展趨勢上看，原生鉛企業(yè)具有裝備、技術(shù)、環(huán)保等優(yōu)勢，再生鉛企業(yè)與鉛酸蓄電池企業(yè)的深度合作，則賦予其廢舊鉛酸蓄電池回收、循環(huán)渠道優(yōu)勢，因而原生鉛企業(yè)與再生鉛企業(yè)的深度合作，將使兩者形成優(yōu)勢互補(bǔ)，才能實現(xiàn)鉛產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。再生鋅產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，與鋼鐵行業(yè)發(fā)展息息相關(guān)。高爐瓦斯灰、電葫蘆煙塵等含鋅二次物料的有效利用，不但發(fā)揮了再生鋅產(chǎn)業(yè)的技術(shù)、裝備優(yōu)勢，也有效地解決了鋼鐵行業(yè)污染物處置等問題，實現(xiàn)了資源的循環(huán)再生，也實現(xiàn)了有色與鋼鐵行業(yè)的融合發(fā)展。

 

　　報告指出，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)融合是推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展的另一重要途徑。上下游產(chǎn)業(yè)間的融合，正在穩(wěn)步推進(jìn)：礦山與冶煉的融合，原生與再生的融合，鋼鐵與有色的融合，企業(yè)與院所的融合等，是目前鉛鋅行業(yè)的發(fā)展趨勢。政府與企業(yè)間的融合，也是疏通政府管理渠道，解決企業(yè)實際訴求，共同維護(hù)國家有色金屬產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定、高效發(fā)展的重要路徑之一。《鉛鋅行業(yè)規(guī)范條件（2015）》修訂充分聽取企業(yè)意見；企業(yè)積極配合政府監(jiān)管，根據(jù)行業(yè)實際，配合制定《鋅冶煉用氧化鋅富集物》標(biāo)準(zhǔn)，以完善產(chǎn)業(yè)管理鏈條，進(jìn)而合規(guī)、合法開展經(jīng)營活動。企業(yè)與企業(yè)間的融合，除了可以通過對標(biāo)、協(xié)作，切實促進(jìn)兩家企業(yè)互通有無，共謀發(fā)展；也可以通過并購、重組等方式，實現(xiàn)現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)的高效整合。中金嶺南并購澳大利亞佩利亞鉛鋅礦，中國銅業(yè)收購云冶集團(tuán)等動作，切實提高了我國鉛鋅行業(yè)國際影響力，從而使我國鉛鋅企業(yè)能夠以更高的姿態(tài)，參與國際競爭，更好地實現(xiàn)我國鉛鋅產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展戰(zhàn)略。

 

　　當(dāng)前，我國鉛鋅工業(yè)正處于高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵時期，鉛鋅行業(yè)企業(yè)也將以自身的實際行動，踐行創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享五大發(fā)展理念，在保障我國鉛鋅產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的同時，為實現(xiàn)中華民族的偉大復(fù)興貢獻(xiàn)自己的力量。