“2023年，水泥行業(yè)錯峰生產(chǎn)力度加大，水泥供應(yīng)動態(tài)收縮；熟料產(chǎn)能穩(wěn)中趨降，部分地區(qū)壓力較大?！苯?，中國水泥網(wǎng)水泥大數(shù)據(jù)研究院對行業(yè)做出如是預(yù)測。
2022年，水泥行業(yè)經(jīng)歷了“需求低迷，貫穿全年，旺季不旺，淡季更淡”的艱難局面，海螺水泥、天山股份等多家頭部企業(yè)披露的2022年業(yè)績預(yù)告，也透出明顯的“寒意”。
如何破局？化解過剩產(chǎn)能、做好錯峰生產(chǎn)、加快綠色化智能化改造或是答案。此外，頭部企業(yè)正加快延伸拓展產(chǎn)業(yè)鏈，培育新的增長點，尋求新突破。
行業(yè)盈利水平有望復(fù)蘇
“2023年，廣東、廣西、福建秉持水泥行業(yè)綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展原則，繼續(xù)開展力度較強的錯峰生產(chǎn)行動；同時，煤炭價格預(yù)計穩(wěn)中有降，對成本亦會有積極影響，行業(yè)盈利水平有望迎來復(fù)蘇。”塔牌水泥在近期接受機構(gòu)調(diào)研時表示。
水泥大數(shù)據(jù)研究院認為，2023年，錯峰生產(chǎn)作為水泥行業(yè)供給側(cè)改革的核心舉措，預(yù)計實施力度有望得到進一步加大。多省發(fā)布的2023年錯峰停窯計劃顯示，停窯時間有不同程度延長，如廣西2023年錯峰生產(chǎn)時間從去年的120天，調(diào)整為130天。同時，政策趨嚴、需求下滑雙重約束下，水泥熟料置換項目亦將進一步減少。
需求端則透露出些許回暖信號。中國水泥網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，春節(jié)過后，水泥市場緩慢啟動，部分地區(qū)推漲水泥價格。如1月29日至30日起，南寧、崇左、百色、玉林、貴港、桂林等區(qū)域一些廠家通知上調(diào)袋裝水泥價格20元/噸；2月1日起，河北唐山嘗試推動上調(diào)水泥價格20元/噸至30元/噸；2月2日至3日，湖南常德地區(qū)上調(diào)水泥價格20元/噸等。
塔牌水泥表示，水泥下游主要分為基建、地產(chǎn)和新農(nóng)村建設(shè)三部分。其中，房地產(chǎn)市場為重要變量，其有望在2023年企穩(wěn)回暖；同時，重點項目作為穩(wěn)增長重要部分，預(yù)計將在一定程度上給水泥需求帶來提振。
龍頭企業(yè)轉(zhuǎn)型拓鏈開新局
如何培植新的利潤增長點、實現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級成為水泥行業(yè)思考的重要問題。龍頭企業(yè)正延伸產(chǎn)業(yè)鏈、優(yōu)化布局，加快綠色化、智能化轉(zhuǎn)型升級的同時，著力培育新的增長點，合力推進行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
如海螺水泥在做大水泥產(chǎn)業(yè)鏈，一體推進產(chǎn)業(yè)減碳、發(fā)展增綠的同時，大力發(fā)展新能源產(chǎn)業(yè)。2022年，海螺水泥建成光伏項目69個，新增裝機容量272.3MW，儲能試點等項目建成投產(chǎn)，建成行業(yè)首個“零外購電”“全綠電”水泥工廠，光伏玻璃、風(fēng)電項目前期工作有序推進，一批嶄新的產(chǎn)業(yè)集群正在快速形成。
上峰水泥亦在深耕水泥主業(yè)，聚焦環(huán)保業(yè)務(wù)、優(yōu)化延伸產(chǎn)業(yè)鏈，大力發(fā)展光儲新能源板塊等多方面發(fā)力。上峰水泥表示，靈活調(diào)整擴張速度和發(fā)展節(jié)奏，將工作重心轉(zhuǎn)移到產(chǎn)業(yè)鏈的優(yōu)化和延伸，提高部分高毛利產(chǎn)品比重，并加大力度發(fā)展光儲新能源板塊。
在骨料布局方面，華新水泥曾透露，公司包含陽新億噸機制砂項目在內(nèi)的10個在建骨料項目，預(yù)期今明兩年會陸續(xù)建成投產(chǎn)，屆時骨料產(chǎn)能可達2.7億噸/年。（張問之）
轉(zhuǎn)自：上海證券報
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