我國醬酒產(chǎn)業(yè)長期向好趨勢(shì)不變

《2022-2023中國醬酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告》發(fā)布

醬酒產(chǎn)業(yè)長期向好趨勢(shì)不變

　　作為近年來白酒行業(yè)發(fā)展中的熱點(diǎn)事件之一，“醬酒熱”被業(yè)內(nèi)看作是白酒產(chǎn)業(yè)的一次重大結(jié)構(gòu)調(diào)整，是改變白酒品牌、品類、風(fēng)味、價(jià)格等格局的一次變革。數(shù)據(jù)顯示，2022年，中國醬酒產(chǎn)能約70萬千升，同比增長16.7%，約占我國白酒總產(chǎn)量671.2萬千升的10.43%；實(shí)現(xiàn)銷售收入2100億元，同比增長10.5%，約占我國白酒總銷售收入的31.69%；實(shí)現(xiàn)利潤約870億元，同比增長11.5%，約占我國白酒總利潤2201.7億元的39.51%。

　　當(dāng)前，醬酒產(chǎn)業(yè)已進(jìn)入中場(chǎng)階段的第二年，未來將如何發(fā)展？近日，權(quán)圖醬酒工作室發(fā)布《2022—2023中國醬酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告》（以下簡稱《報(bào)告》），從9個(gè)角度作出了分析預(yù)判。

　　消費(fèi)人群 《報(bào)告》顯示，我國醬酒的消費(fèi)人群仍在持續(xù)擴(kuò)大，不但貴州、山東、河南、北京、廣東等傳統(tǒng)醬酒主銷市場(chǎng)如此，長三角地區(qū)、四川、安徽、湖北等傳統(tǒng)濃香型白酒主銷市場(chǎng)的醬酒消費(fèi)人群也在擴(kuò)大?！斑@一現(xiàn)象與醬酒品類具有風(fēng)味的復(fù)雜性和適量飲用后的舒適性等核心優(yōu)勢(shì)有關(guān)，醬酒崛起是中國白酒風(fēng)味和品質(zhì)升級(jí)的最后一站。”

　　龍頭企業(yè) 貴州茅臺(tái)是醬酒產(chǎn)業(yè)的價(jià)值引領(lǐng)者和貢獻(xiàn)者，《報(bào)告》提出，貴州茅臺(tái)凈利潤或?qū)⒃?025年或2026年突破1000億元、在10年內(nèi)突破1500億元，營收將長期占我國醬酒企業(yè)總營收的50%以上。作為超級(jí)“發(fā)動(dòng)機(jī)”，貴州茅臺(tái)將繼續(xù)引領(lǐng)我國醬酒市場(chǎng)向縱深發(fā)展。

　　產(chǎn)能 2022年是醬酒企業(yè)產(chǎn)能的分化之年，頭部醬酒企業(yè)投產(chǎn)提速，二線醬酒企業(yè)跟進(jìn)，中小型醬酒企業(yè)減產(chǎn)，《報(bào)告》認(rèn)為，今年供需將開始平衡。“2030年前，醬酒產(chǎn)業(yè)整體產(chǎn)能將會(huì)突破100萬噸，其中，坤沙醬酒約60萬噸，優(yōu)級(jí)坤沙醬酒約50萬噸；有大產(chǎn)業(yè)資本背景和大品牌承載能力的主流醬酒企業(yè)產(chǎn)能不會(huì)過剩，沒有實(shí)力和沒有品牌的基酒型醬酒企業(yè)產(chǎn)能會(huì)過剩，赤水河流域核心產(chǎn)區(qū)的優(yōu)質(zhì)醬酒產(chǎn)能不會(huì)過剩；今年起，供需矛盾將極大緩解，未來，基酒供應(yīng)將不再成為醬酒產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的‘?dāng)r路石’?！薄秷?bào)告》建議，中小型醬酒企業(yè)并沒有能力和實(shí)力跟進(jìn)這輪產(chǎn)能競爭，應(yīng)實(shí)事求是、看清形勢(shì)，保持合理的現(xiàn)金流，找準(zhǔn)適合自己的戰(zhàn)略定位，走適度規(guī)模、精工釀造、圈層品牌的精品酒莊之路。

　　品牌 對(duì)白酒產(chǎn)業(yè)來說，無論哪種香型，品牌均是第一競爭要素。去年是醬酒主品牌的競爭元年，茅臺(tái)系列酒、郎酒、習(xí)酒、國臺(tái)、金沙、珍酒等已經(jīng)在全國重點(diǎn)醬酒主銷市場(chǎng)開啟了品牌競爭之路。“醬酒貼牌將日漸式微，但主流醬酒企業(yè)的主品牌買斷經(jīng)營和文創(chuàng)產(chǎn)品開發(fā)還將長期存在?！薄秷?bào)告》認(rèn)為，醬酒品牌的競爭邏輯是“先主品牌收割貼牌，后強(qiáng)品牌收割弱品牌”，10年后，全國醬酒市場(chǎng)將形成“10+N”的醬酒品牌格局，即10個(gè)左右的全國主流品牌+N個(gè)小眾圈層品牌。

　　價(jià)格 2022年，醬酒產(chǎn)品的價(jià)格均出現(xiàn)較大幅度回調(diào)，除貴州茅臺(tái)外，大部分醬酒企業(yè)的主銷產(chǎn)品均出現(xiàn)階段性價(jià)格倒掛，渠道壓力陡增?！秷?bào)告》顯示，價(jià)格泡沫刺穿后，300—600元價(jià)格帶成為未來醬酒市場(chǎng)的塔基價(jià)格帶，大部分醬酒企業(yè)的主銷產(chǎn)品均將回落到這一價(jià)格帶，這也是主流醬酒企業(yè)5年坤沙基酒產(chǎn)品對(duì)應(yīng)的價(jià)格帶。千元價(jià)格帶是未來主流醬酒企業(yè)高端產(chǎn)品的核心價(jià)格帶。當(dāng)前，主流醬酒企業(yè)均有千元級(jí)醬酒產(chǎn)品，如茅臺(tái)1935、君品習(xí)酒、國臺(tái)十五年、珍30等。值得注意的是，千元價(jià)格帶也是中級(jí)年份醬酒（基酒7—10年）的價(jià)格帶，除貴州茅臺(tái)外的其他主流醬酒企業(yè)選擇利用中級(jí)年份醬酒的品質(zhì)優(yōu)勢(shì)來彌補(bǔ)品牌方面的不足，此外，要想占位2000元以上價(jià)格帶，選擇高級(jí)年份醬酒（基酒12—15年）是最優(yōu)策略。隨著醬酒價(jià)格帶的進(jìn)一步細(xì)分，100—300元價(jià)格帶將成為最后一個(gè)主流價(jià)格帶。這一價(jià)格帶的產(chǎn)品，風(fēng)味雖不足以與優(yōu)級(jí)坤沙醬酒和年份醬酒同比，但也能滿足普通消費(fèi)者的需求。

　　渠道 在白酒產(chǎn)業(yè)的價(jià)值鏈中，經(jīng)銷商是不可或缺的一環(huán)，但卻是一個(gè)較為弱勢(shì)的群體。“構(gòu)建優(yōu)秀的廠商價(jià)值鏈?zhǔn)轻u酒企業(yè)需要補(bǔ)上的一課。”《報(bào)告》提出，品牌力不夠強(qiáng)大時(shí)，給予經(jīng)銷商20%—30%的毛利空間非常必要。此外，醬酒產(chǎn)品的營銷，應(yīng)重點(diǎn)打造以品質(zhì)為核心的體驗(yàn)體系和以品牌為核心的尊重體系，很多傳統(tǒng)酒水經(jīng)銷商還偏重于分銷、陳列和配送，醬酒企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)經(jīng)銷商的培訓(xùn)、指導(dǎo)和幫扶。

　　資本 醬酒賽道因成長性和確定性較強(qiáng)，吸引了眾多資本入局，同時(shí)，也因投入資金量大、回報(bào)周期長等讓很多資本望而卻步?！秷?bào)告》提出，當(dāng)前，白酒企業(yè)上市受阻，大部分PE投資、實(shí)力和耐力不夠的投機(jī)資本均已退出，但醬酒賽道未來將是一個(gè)具有5000億產(chǎn)業(yè)規(guī)模、數(shù)萬億資本價(jià)值的超級(jí)賽道，會(huì)有更多的優(yōu)秀產(chǎn)業(yè)資本和上市公司涌入。

　　產(chǎn)區(qū) 《報(bào)告》顯示，當(dāng)前，頭部醬酒企業(yè)和規(guī)模醬酒企業(yè)的產(chǎn)能快速增加，不同產(chǎn)區(qū)的醬酒企業(yè)的產(chǎn)品風(fēng)格各異，未來，醬酒產(chǎn)品的品質(zhì)將產(chǎn)生整體性的飛躍，醬酒品類將出現(xiàn)經(jīng)典、柔和、淡雅、凈雅等不同的流派。此外，隨著醬酒產(chǎn)區(qū)的泛赤水河化和南方化，郎酒、習(xí)酒、金沙、珍酒、安酒、武陵、丹泉等不同產(chǎn)區(qū)的頭部企業(yè)不斷成長，傳統(tǒng)意義上的茅臺(tái)鎮(zhèn)核心產(chǎn)區(qū)價(jià)值正不斷被稀釋。離開茅臺(tái)鎮(zhèn)釀不出茅臺(tái)酒，但離開茅臺(tái)鎮(zhèn)也能釀出高品質(zhì)的醬酒已變成事實(shí)。

　　增長質(zhì)量 醬酒熱引起了一場(chǎng)醬酒企業(yè)的集體狂歡，當(dāng)前，醬酒市場(chǎng)已經(jīng)開始分化，醬酒企業(yè)謀長遠(yuǎn)，需要走高質(zhì)量發(fā)展之路?！秷?bào)告》提出，醬酒企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展需要完成六方面的系統(tǒng)建設(shè)：有規(guī)模的、穩(wěn)定的產(chǎn)量和品質(zhì)，銷售占比在50%以上的超級(jí)大單品，3—5個(gè)省級(jí)根據(jù)地市場(chǎng)，知名品牌及基于品質(zhì)的深度體驗(yàn)體系，500—5000人的落地銷售服務(wù)團(tuán)隊(duì)，廠商穩(wěn)定合理的分利體系。同時(shí)，把酒廠總部打造成超級(jí)體驗(yàn)平臺(tái)，也是所有醬酒企業(yè)都需重視的發(fā)展方向。

　　回顧2022年，白酒市場(chǎng)和醬酒市場(chǎng)均出現(xiàn)了一定幅度的調(diào)整，不過，《報(bào)告》認(rèn)為，“否極泰來”是今年醬酒市場(chǎng)的關(guān)鍵詞?！爱?dāng)把周期拉長到5年、10年甚至更長時(shí)間時(shí)就會(huì)發(fā)現(xiàn)，當(dāng)前的市場(chǎng)調(diào)整只是波動(dòng)而已。2022年醬酒市場(chǎng)的回落給了醬酒產(chǎn)業(yè)和市場(chǎng)調(diào)整的機(jī)會(huì)，讓主流醬酒企業(yè)可以用2—3年時(shí)間彌補(bǔ)產(chǎn)能的不足，沉下心來優(yōu)化產(chǎn)品和渠道、提升品牌、做好消費(fèi)者培育工作，讓更多優(yōu)質(zhì)的、有實(shí)力、有耐力、有能力的主流醬酒企業(yè)能夠完成全系統(tǒng)建設(shè)，讓醬酒市場(chǎng)更快走向品質(zhì)化、品牌化、規(guī)模化和集中化。”

　　《報(bào)告》提出，酒類市場(chǎng)正在快速復(fù)蘇，白酒市場(chǎng)和醬酒市場(chǎng)均有望在今年下半年基本恢復(fù)至正常狀態(tài)，但也要清醒地認(rèn)識(shí)到，渠道庫存和價(jià)格倒掛仍是懸在醬酒產(chǎn)業(yè)頭上的兩把“利劍”，酒企需要在未來1—2年積極地應(yīng)對(duì)和調(diào)整，醬酒企業(yè)及從業(yè)人員要看清產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主線和方向，保持定力。醬酒產(chǎn)業(yè)長期向上和向好的趨勢(shì)不會(huì)發(fā)生改變，在2011年、2021年兩個(gè)醬酒高峰期的基礎(chǔ)上，下一個(gè)更高的“醬酒巔峰”還會(huì)到來。(記者 顧雨霏)

　　轉(zhuǎn)自：中國食品報(bào)

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