中國調(diào)味品行業(yè)：穿越迷霧 逐光致遠(yuǎn)

　　平凡的“柴米油鹽醬醋茶”構(gòu)成了我國民生經(jīng)濟(jì)和民營經(jīng)濟(jì)的主體和基本盤，且受經(jīng)濟(jì)周期及國內(nèi)國際經(jīng)濟(jì)形勢的影響相對較小，因此發(fā)展相對穩(wěn)定，但是增速趨緩，突破路徑匱乏。隨著去年底疫情管控政策的調(diào)整，經(jīng)濟(jì)社會活動逐漸恢復(fù)，市場活力逐步釋放，各行各業(yè)包括調(diào)味品行業(yè)都進(jìn)入了恢復(fù)性增長的關(guān)鍵時期。今年，中國調(diào)味品協(xié)會提出了重啟的年度主題，以提振行業(yè)發(fā)展的信心，希望行業(yè)企業(yè)可以積極應(yīng)對市場變化，抓住這一消費(fèi)復(fù)蘇的時間窗口，再攀高峰。

　　調(diào)味品行業(yè)已經(jīng)由高速發(fā)展轉(zhuǎn)為中高速發(fā)展，高質(zhì)量發(fā)展成為必然。

　　調(diào)味品行業(yè)經(jīng)過近幾十年的發(fā)展，產(chǎn)業(yè)周期已經(jīng)由初創(chuàng)期進(jìn)入相對成熟的時期。首先，產(chǎn)業(yè)規(guī)模較以前快速擴(kuò)張，產(chǎn)業(yè)形象和地位顯著提升。其次，隨著產(chǎn)業(yè)的自主研發(fā)創(chuàng)新與市場端需求的迭代，產(chǎn)品品類和企業(yè)品牌層出不窮。

　　目前，市場供給快速增長，已接近相對飽和的市場需求總量，產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度已經(jīng)開始由高速轉(zhuǎn)為中高速。今后，增長將來自于需求端的變化和結(jié)構(gòu)調(diào)整及微觀層面上產(chǎn)業(yè)內(nèi)部的競爭優(yōu)化。因此，戰(zhàn)略、市場、品牌、渠道、制造及科技等各方面的高質(zhì)量發(fā)展將成為行業(yè)發(fā)展的主流。

　　調(diào)味品行業(yè)進(jìn)一步集中，擠壓式增長的特征顯現(xiàn)，強(qiáng)勢品牌的發(fā)展壯大與弱勢品牌的淘汰出清并行。

　　2022年，行業(yè)整體的集中度在逐步提高。細(xì)分品類中，醬油、食醋、蠔油和雞精（粉）等成熟品類的集中度進(jìn)一步提高；復(fù)合調(diào)味品賽道因市場潛力大、產(chǎn)品豐富多樣、可想象空間廣闊和入局者眾多等因素的影響，規(guī)模增長的同時，行業(yè)的集中度卻有所下降。

　　與此同時，多數(shù)品類的企業(yè)生產(chǎn)總量出現(xiàn)負(fù)增長，數(shù)量接近一半。市場競爭異常激烈，價格戰(zhàn)依然殘酷，行業(yè)分化調(diào)整加劇。

　　市場需求端的變化帶來調(diào)味品應(yīng)用場景的豐富和多元化，同時上下游產(chǎn)業(yè)鏈之間分工合作模式的演變及邊界的融合，促使調(diào)味品行業(yè)的渠道體系開始分化和重構(gòu)。

　　餐飲、家庭和食品加工是調(diào)味品行業(yè)始終不變的三大終端，但這三個終端的使用需求和購買方式卻在不斷發(fā)生著變化，這直接決定了調(diào)味品市場渠道的分布與結(jié)構(gòu)。

　　當(dāng)前，渠道體系的分化和重構(gòu)錯綜復(fù)雜，需要企業(yè)根據(jù)自身的實(shí)際情況進(jìn)行系統(tǒng)分析和梳理。需要注意的是，原先只擁有單一渠道的傳統(tǒng)經(jīng)銷商已經(jīng)不能滿足調(diào)味品行業(yè)市場渠道快速變化的需求，企業(yè)要么主動轉(zhuǎn)型，要么被動調(diào)整。

　　市場的變化及由此帶來的產(chǎn)業(yè)變革為新進(jìn)入企業(yè)提供了窗口和機(jī)遇，但是進(jìn)入的門檻和條件相對較高。

　　新的市場需求和競爭格局給調(diào)味品行業(yè)帶來新的變革機(jī)會。

　　企業(yè)不論規(guī)模大小、承壓能力強(qiáng)弱，都面臨著艱巨的壓力和挑戰(zhàn)。因此，盡管調(diào)味品行業(yè)的競爭趨于白熱化，但是對于新入局者，若能在這場變革中抓住一定的市場機(jī)會，順利進(jìn)入調(diào)味品行業(yè)的可能性還是存在的，只是進(jìn)入的門檻和條件要比之前高很多。新入局企業(yè)需要在細(xì)分渠道的把控力、企業(yè)資本實(shí)力、數(shù)智化運(yùn)營能力和產(chǎn)品競爭力等方面具備較強(qiáng)的實(shí)力。

　　調(diào)味品行業(yè)與資本的結(jié)合逐步深入，首次公開募股（IPO）上市和產(chǎn)業(yè)并購是行業(yè)資本化的兩條路徑并同步進(jìn)行。

　　調(diào)味品行業(yè)穩(wěn)定的增長率和發(fā)展預(yù)期，成為快消品領(lǐng)域備受資本關(guān)注的板塊之一。

　　今年，A股進(jìn)入全面注冊制時代以來，IPO市場正在發(fā)生著變化。但近期股市低迷，企業(yè)的市值預(yù)期與實(shí)際股票的市場表現(xiàn)存在偏差，使得一些調(diào)味品企業(yè)主動推遲上市計劃，調(diào)味品企業(yè)上市的周期和難度也有所增大。而通過產(chǎn)業(yè)并購的方式來推進(jìn)產(chǎn)業(yè)整合和資源配置，是成熟市場的主流方式之一。在調(diào)味品行業(yè)的需求和空間較大的背景下，未來產(chǎn)業(yè)并購的程度將逐步提高。

　　規(guī)?；a(chǎn)與柔性定制的市場潛力同樣巨大，兩者的兼顧與平衡體現(xiàn)的是企業(yè)的戰(zhàn)略選擇能力。

　　過去的制造業(yè)講究的是規(guī)?；蜆?biāo)準(zhǔn)化，未來的制造業(yè)還要兼顧智慧化、個性化和定制化。

　　由于市場端的變化，原來B2C的制造模式逐步向C2B轉(zhuǎn)化，按需定制的市場空間逐步擴(kuò)大。分流的小微餐飲客戶成為新進(jìn)入該領(lǐng)域的餐飲定制調(diào)味品企業(yè)的目標(biāo)客戶，這些客戶中不乏會有在將來能夠快速擴(kuò)張的餐飲品牌。餐飲品牌客戶的發(fā)展速度，決定了餐飲定制調(diào)味品企業(yè)的規(guī)模和成長速度。因此，柔性定制能力成為企業(yè)競爭力體現(xiàn)的一個方面，而通過產(chǎn)業(yè)并購進(jìn)行市場布局，以滿足不同體量餐飲客戶的需求，也將成為餐飲定制調(diào)味品企業(yè)的一種戰(zhàn)略嘗試。

　　企業(yè)家精神的最新詮釋：未來是未定的，企業(yè)家用想象力改變世界。

　　企業(yè)家精神不以利潤為唯一目標(biāo)，而是一種想辦法與人競爭的不服輸精神。未來是未定的，想象力也能發(fā)揮巨大作用，有所作為。

　　我國調(diào)味品行業(yè)屬于充分競爭的行業(yè)，以民營企業(yè)為主，市場化程度高，在企業(yè)家的創(chuàng)新推動下，我國調(diào)味品行業(yè)取得了豐碩的發(fā)展成果。調(diào)味品行業(yè)未來，仍然需要企業(yè)家精神的持續(xù)推動和主動創(chuàng)造。（作者系中國調(diào)味品協(xié)會常務(wù)副會長兼秘書長 白燕）

　　轉(zhuǎn)自：中國食品報

　　【版權(quán)及免責(zé)聲明】凡本網(wǎng)所屬版權(quán)作品，轉(zhuǎn)載時須獲得授權(quán)并注明來源“中國產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)”，違者本網(wǎng)將保留追究其相關(guān)法律責(zé)任的權(quán)力。凡轉(zhuǎn)載文章及企業(yè)宣傳資訊，僅代表作者個人觀點(diǎn)，不代表本網(wǎng)觀點(diǎn)和立場。版權(quán)事宜請聯(lián)系：010-65363056。

延伸閱讀