休閑食品產(chǎn)業(yè)挖掘發(fā)展紅利 實(shí)現(xiàn)跨越式增長(zhǎng)

夯實(shí)品類供應(yīng)鏈基礎(chǔ) 提升全渠道運(yùn)營(yíng)能力

休閑食品產(chǎn)業(yè)挖掘發(fā)展紅利實(shí)現(xiàn)跨越式增長(zhǎng)

　　隨著消費(fèi)場(chǎng)景的復(fù)蘇，休閑零食整體需求逐漸恢復(fù)。休閑食品由于客單價(jià)較低，行業(yè)整體呈現(xiàn)市場(chǎng)規(guī)模大、細(xì)分品類眾多、競(jìng)爭(zhēng)格局分散等特點(diǎn)。同時(shí)，伴隨著品類變革與渠道爭(zhēng)奪同步進(jìn)行，本土綜合龍頭企業(yè)正在孕育新的機(jī)會(huì)。

　　在多樣化、多場(chǎng)景、高品質(zhì)、高頻次的消費(fèi)訴求驅(qū)動(dòng)下，不論是傳統(tǒng)生產(chǎn)制造企業(yè)，還是垂直一體化的品牌專業(yè)零售商，都在重新審視自身的發(fā)展戰(zhàn)略與經(jīng)營(yíng)策略，各自構(gòu)建升級(jí)圖譜。隨著消費(fèi)升級(jí)窗口期的到來(lái)，休閑食品行業(yè)發(fā)展迎來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇。

　　多強(qiáng)角力集中度有望提升

　　歐睿數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)人均休閑零食消費(fèi)量、消費(fèi)額分別為14kg、500元，與美日等發(fā)達(dá)國(guó)家及全球平均水平相比，仍有較大差距。具體來(lái)看，美國(guó)、日本、全球平均人均休閑零食消費(fèi)量分別為70千克、42千克、27千克，人均休閑零食消費(fèi)額分別為4908元、2821元、942元。

　　伴隨著居民可支配收入增長(zhǎng)、消費(fèi)場(chǎng)景日益豐富、創(chuàng)新產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)等因素共同驅(qū)動(dòng)，我國(guó)人均休閑零食消費(fèi)將繼續(xù)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。目前我國(guó)休閑零食行業(yè)高市占率公司以國(guó)際零食巨頭為主，本土公司較少，未來(lái)行業(yè)集中度有望提升。

　　行業(yè)根據(jù)品類可分為三類：西式零食、中西融合零食和中式零食。其中，西式零食主要包括米餅、膨化、糖巧、薯片、餅干等品類，它們規(guī)模普遍處于100-300億元之間，發(fā)展相對(duì)成熟且增速較慢，目前由外資品牌主導(dǎo)。國(guó)產(chǎn)品牌未來(lái)有望通過(guò)差異化實(shí)現(xiàn)突破。

　　中西融合零食主要包括堅(jiān)果炒貨及烘焙類，目前堅(jiān)果行業(yè)規(guī)模約1500億元，未來(lái)5年復(fù)合年增長(zhǎng)率可達(dá)10%，每日類和口味性堅(jiān)果具有較大發(fā)展機(jī)會(huì)。

　　中式零食包括肉類、海味及其他風(fēng)味零食（含辣條等），整體行業(yè)規(guī)模約1700億元，是休閑零食中高增速的細(xì)分板塊。業(yè)內(nèi)人士表示，中式零食具有“大行業(yè)、小龍頭”的特征，龍頭企業(yè)有望提升市占率、優(yōu)化市場(chǎng)格局，在細(xì)分中有望脫穎而出。

　　短期挖掘渠道紅利

　　一直以來(lái)，休閑食品具有全渠道銷售特點(diǎn)，以商超和傳統(tǒng)流通渠道（如非連鎖便利店等）為主。在2022年休閑零食各銷售渠道中，商超、流通渠道、便利店、電商、其他渠道占比分別為44%、32%、9%、14%、1%。從發(fā)展趨勢(shì)看，過(guò)去10年商超、傳統(tǒng)渠道份額下降較快，電商渠道占比快速提升，便利店渠道占比也逐漸提升。

　　商超、流通渠道覆蓋面廣、管理鏈條較長(zhǎng)，對(duì)企業(yè)渠道管理能力有較高要求。多家大單品零食企業(yè)深耕線下渠道多年，建立了覆蓋全國(guó)的經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)體系，構(gòu)建了較強(qiáng)的線下渠道壁壘，市場(chǎng)布局與渠道管理效率不斷優(yōu)化。電商渠道平臺(tái)集中度高、標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)營(yíng)程度高，各企業(yè)在平臺(tái)上差異小，客流量主要受平臺(tái)推薦順序影響，尾部品牌通過(guò)低壁壘渠道逐漸搶占頭部品牌份額。

　　經(jīng)歷了高端零食集合店、量販零食店、零食折扣店等升級(jí)迭代后，零食折扣店站上風(fēng)口。目前全國(guó)連鎖便利店數(shù)量27萬(wàn)家、商超3萬(wàn)家、非連鎖便利店超過(guò)300萬(wàn)家。中信證券估算，目前零食折扣店的門店數(shù)在1萬(wàn)家左右，考慮到便利店和商超主要以一二線城市為主，其憑借機(jī)制性價(jià)比和優(yōu)秀的單店模型，能夠深耕更廣闊的低線城市。

　　根據(jù)供應(yīng)鏈布局、商業(yè)模式等主要特征，國(guó)內(nèi)零食企業(yè)可以分為兩大類：第一類是零售零食企業(yè)，該類企業(yè)具有豐富產(chǎn)品，通過(guò)代工輕資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)，線上品牌包括百草味等，線下品牌包括零食很忙等；第二類是品類零食企業(yè)，該類企業(yè)專注一個(gè)或幾個(gè)零食品類，通過(guò)自建產(chǎn)線和全渠道運(yùn)營(yíng)在細(xì)分品類做大做強(qiáng)，品牌多與特定品類綁定，同時(shí)在擅長(zhǎng)渠道構(gòu)建了相應(yīng)壁壘，如洽洽、衛(wèi)龍等。

　　業(yè)內(nèi)人士表示，零售零食企業(yè)可以挖掘發(fā)展紅利，實(shí)現(xiàn)短期跨越式成長(zhǎng)。長(zhǎng)維度看，這類企業(yè)壁壘相對(duì)較難構(gòu)建，仍處探索階段。而品類零食企業(yè)方面，從全球龍頭看，打磨夯實(shí)供應(yīng)鏈、提升全渠道能力、打造強(qiáng)勢(shì)品牌力、擴(kuò)品類打破發(fā)展天花板的企業(yè)，有望誕生大市值公司。

　　市場(chǎng)規(guī)模逐漸擴(kuò)大

　　隨著我國(guó)社會(huì)經(jīng)濟(jì)水平逐漸提高，居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)逐漸升級(jí)，消費(fèi)者食品支出不斷提升。休閑食品作為食品的重要細(xì)分品類，其產(chǎn)品種類日益豐富，市場(chǎng)需求不斷增長(zhǎng)，推動(dòng)市場(chǎng)規(guī)模逐漸擴(kuò)大。

　　一是多樣性和個(gè)性化發(fā)展。休閑食品的多樣性和個(gè)性化增加預(yù)計(jì)將被視為我國(guó)休閑食品市場(chǎng)的關(guān)鍵機(jī)遇。許多休閑食品制造商在產(chǎn)品口味和包裝方面均持續(xù)投入精力和資源尋求創(chuàng)新和突破。除了在研發(fā)上的投入外，他們也越來(lái)越強(qiáng)調(diào)在營(yíng)銷過(guò)程中塑造個(gè)性化的產(chǎn)品形象?？缃鐮I(yíng)銷風(fēng)靡一時(shí)，國(guó)內(nèi)部分休閑食品制造商開(kāi)始與電競(jìng)、電影、文學(xué)等行業(yè)的商家合作，共同發(fā)布品牌或跨界產(chǎn)品或協(xié)辦聯(lián)合營(yíng)銷活動(dòng)，以推廣彼此的產(chǎn)品，從而實(shí)現(xiàn)互利共贏。

　　二是持續(xù)的品牌建設(shè)和推廣。品牌建設(shè)是在競(jìng)爭(zhēng)激烈的休閑食品市場(chǎng)保持產(chǎn)品銷售增長(zhǎng)的關(guān)鍵。我國(guó)休閑食品市場(chǎng)的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手包括許多具有悠久經(jīng)營(yíng)歷史的國(guó)際品牌。這些品牌已經(jīng)深入人心，同時(shí)也面臨著品牌老化等挑戰(zhàn)。眾多國(guó)內(nèi)知名休閑食品主要品牌，為滿足消費(fèi)者的需求，贏得年輕一代的認(rèn)可，往往會(huì)在品牌建設(shè)及推廣上投入資金和資源，避免品牌老化。

　　三是區(qū)域覆蓋面拓寬。我國(guó)非一線城市近年來(lái)經(jīng)濟(jì)高速增長(zhǎng)，隨著人們消費(fèi)能力提升，市場(chǎng)蘊(yùn)藏巨大潛力。越來(lái)越多的休閑食品生產(chǎn)商通過(guò)拓展小型非連鎖店、雜貨店等傳統(tǒng)零售渠道，以及建立提供快遞服務(wù)的電子商務(wù)渠道，拓寬對(duì)該消費(fèi)群體的觸及面。

　　業(yè)內(nèi)人士表示，休閑食品市場(chǎng)具有廣闊的發(fā)展空間。未來(lái)，隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和消費(fèi)需求的變化，休閑食品市場(chǎng)將不斷推陳出新，為消費(fèi)者帶來(lái)更加優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)。

　　轉(zhuǎn)自：中國(guó)食品報(bào)

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