紡織行業(yè)經(jīng)濟運行離“恢復正?！边€有多遠？

　　2020年前三季度，面對新冠肺炎疫情的巨大沖擊和復雜嚴峻的國內(nèi)外環(huán)境，我國紡織行業(yè)在常態(tài)化疫情防控條件下持續(xù)推動復工復產(chǎn)，生產(chǎn)需求穩(wěn)步改善，產(chǎn)業(yè)循環(huán)保持順暢，企業(yè)利潤逐步修復，經(jīng)濟運行實現(xiàn)承壓回升，為促進國民經(jīng)濟平穩(wěn)向好，保持全球紡織產(chǎn)業(yè)鏈、供應鏈穩(wěn)定運轉(zhuǎn)和助力疫情防控提供積極支撐。但是，全球經(jīng)濟貿(mào)易活動尚未走出疫情低谷，貿(mào)易摩擦、地緣政治等各類不穩(wěn)定不確定因素明顯增多，在常態(tài)化疫情防控條件下，紡織行業(yè)持續(xù)復蘇向好的基礎仍待鞏固，持續(xù)保持平穩(wěn)發(fā)展面臨較大考驗。

　　01、行業(yè)景氣度保持擴張，生產(chǎn)增速逐季回升

　　三季度，紡織行業(yè)景氣度明顯回升，產(chǎn)能利用水平加快恢復。根據(jù)中國紡織工業(yè)聯(lián)合會調(diào)查數(shù)據(jù)，2020年三季度，紡織行業(yè)景氣指數(shù)為61.5，較二季度提高10.5個點，達到2018年以來的最高水平。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，前三季度紡織業(yè)和化纖業(yè)產(chǎn)能利用率分別達到72.4%和79.1%，較上半年分別回升2.1和2個百分點，但較上年同期分別放緩5.6和4個百分點。

　　行業(yè)生產(chǎn)降幅逐季收窄。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2020年前三季度，規(guī)模以上紡織工業(yè)增加值同比下降4.6%，增速低于上年同期7.5個百分點，較今年一季度和上半年分別回升11.9和2.1個百分點。產(chǎn)業(yè)鏈各主要環(huán)節(jié)中，產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)在防疫物資拉動下，延續(xù)今年以來的高速領跑態(tài)勢，前三季度工業(yè)增加值同比增長59.5%，增速較上半年加快1.7個百分點。在市場需求回暖的支撐下，化纖行業(yè)和長絲織造行業(yè)增加值實現(xiàn)由負轉(zhuǎn)正，1~9月同比分別增長0.2%和1.4%。由于產(chǎn)業(yè)鏈傳導尚需過程，終端消費品環(huán)節(jié)生產(chǎn)增速仍呈負增長態(tài)勢，1~9月服裝、家紡行業(yè)工業(yè)增加值同比分別減少10.6%和3%。

　　02、內(nèi)需市場保持回升，出口增長有所加快

　　三季度以來，紡織品服裝內(nèi)需市場逐步走出疫情沖擊，呈現(xiàn)加速回暖跡象。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2020年前三季度，全國限額以上服裝鞋帽、針紡織品類商品零售額同比減少12.4%，降幅較上半年回升7.2個百分點。互聯(lián)網(wǎng)與紡織品服裝消費各類業(yè)態(tài)深度融合，直播電商、社交電商等新業(yè)態(tài)、新模式有力促進了消費回補，紡織品服裝線上消費需求加快釋放。前三季度，全國網(wǎng)上穿類商品零售額同比增長3.3%，增速自8月以來實現(xiàn)由負轉(zhuǎn)正，增速較上半年回升6.2個百分點。

　　在疫情造成國際市場下滑、國際供應鏈受阻的情況下，我國疫情防控率先取得積極成效，紡織行業(yè)依托完備的產(chǎn)業(yè)鏈、供應鏈體系和穩(wěn)定的優(yōu)質(zhì)供給能力，不僅努力保障了國際防疫物資供給，而且有效彌補了國際供應鏈缺口，滿足了海外經(jīng)濟重啟后的消費需求，出口增長有所加快。海關快報數(shù)據(jù)顯示，前三季度我國紡織品服裝出口額為2157.8億美元，同比增長9.4%，增速較上半年回升6.2個百分點。從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，紡織品出口額1179.5億美元，同比大幅增長33.7%，增速較上半年提高5.9個百分點；服裝出口額為978.3億美元，同比減少10.3%，增速較上半年回升9.1個百分點。

　　03、企業(yè)盈利逐步恢復，投資降幅有所收窄

　　在抗疫物資需求拉動、國內(nèi)外市場逐步回暖等因素影響下，紡織行業(yè)效益逐步恢復。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，前三季度，全國3.4萬戶規(guī)模以上紡織企業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入31477.2億元，同比減少12.1%，降幅較一季度和上半年分別收窄13.3和4.3個百分點。利潤總額為1263.3億元，同比減少12.1%，降幅較一季度和上半年分別收窄32.2和6.9個百分點。規(guī)模以上紡織企業(yè)營業(yè)收入利潤率為4%，已恢復至上年同期水平，較上半年提高0.2個百分點。其中，產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)盈利能力突出，前三季度營業(yè)收入和利潤總額同比分別大幅增長32.9%和240.1%，營業(yè)收入利潤率達到12.3%，居于產(chǎn)業(yè)鏈各主要環(huán)節(jié)之首。家用紡織品行業(yè)利潤總額也實現(xiàn)正增長，前三季度增幅為20.1%；利潤率為5.1%，均高于全行業(yè)平均水平。

　　盡管利潤呈現(xiàn)修復趨勢，但紡織企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營壓力仍然較大，運行質(zhì)量有所下滑，全國規(guī)模以上紡織企業(yè)虧損面為28.6%，虧損企業(yè)虧損額同比增長43%；總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率和產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)率分別為1次/年和11.5次/年，同比分別放緩17.2%和15.3%；三費比例為7%，較上年同期提高0.2個百分點。

　　隨著消費市場的復蘇以及國家“穩(wěn)投資”相關政策顯效，紡織行業(yè)投資降幅持續(xù)收窄。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)推算，前三季度，紡織行業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額同比減少20.4%，增速較上年同期放緩13.4個百分點，較上半年回升6.9個百分點。

　　04、不確定因素仍待化解，“雙循環(huán)”格局引領高質(zhì)量發(fā)展

　　2020年前三季度，紡織行業(yè)克服了疫情帶來的不利影響，主要經(jīng)濟運行指標逐步向好，為實現(xiàn)平穩(wěn)回升奠定基礎。但四季度到2021年，紡織行業(yè)的發(fā)展形勢仍將錯綜復雜。從外部環(huán)境來看，全球疫情拐點尚未出現(xiàn)且存在反彈可能，世界經(jīng)濟仍處于衰退之中，復雜形勢驅(qū)動全球紡織產(chǎn)業(yè)鏈、供應鏈分布格局調(diào)整重構(gòu)，我國紡織行業(yè)發(fā)展的面臨著多重不確定、不穩(wěn)定因素。從自身情況來看，盡管國內(nèi)外市場需求有所回暖，但仍未恢復至正常水平，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營壓力尚未緩解，發(fā)展信心仍然不足，效益及投資尚未扭轉(zhuǎn)負增長態(tài)勢，繼續(xù)保持平穩(wěn)向好發(fā)展的基礎仍需鞏固。

　　總體上看，我國紡織行業(yè)仍具備持續(xù)回升的重要基礎和優(yōu)勢條件。在全球疫情“大流行”背景下，我國疫情防控取得重大成果，宏觀經(jīng)濟實現(xiàn)率先復蘇，全年國內(nèi)生產(chǎn)總值預計將突破100萬億元，為紡織行業(yè)發(fā)揮國內(nèi)超大規(guī)模市場優(yōu)勢，加速消費潛力釋放，進而形成“企業(yè)利潤修復—居民消費改善—投資信心提振”的良性國內(nèi)大循環(huán)提供根本性的發(fā)展支撐。我國紡織行業(yè)具備完整的產(chǎn)業(yè)體系和穩(wěn)定的優(yōu)質(zhì)供給能力，在全球紡織產(chǎn)業(yè)鏈、供應鏈體系中也將扮演更加重要的角色。國家助企紓困、“六穩(wěn)”“六?！备黜椪咝Ч掷m(xù)顯現(xiàn)，也將進一步改善營商環(huán)境，減輕企業(yè)負擔，激發(fā)市場主體活力，推動紡織行業(yè)經(jīng)濟運行回歸至正常軌道。

　　紡織行業(yè)將貫徹落實黨中央國務院的決策部署，按照構(gòu)建國內(nèi)循環(huán)為主體、國內(nèi)國際互促雙循環(huán)新格局的要求，繼續(xù)深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，加快推動行業(yè)轉(zhuǎn)型升級，努力克服下行風險壓力，保持經(jīng)濟運行基本穩(wěn)定，為貫徹落實“六穩(wěn)”工作、“六?！比蝿眨鎸崿F(xiàn)決勝全面建成小康社會和決戰(zhàn)脫貧攻堅目標、開啟“十四五”時期國民經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展新局面做出應有貢獻。

　　轉(zhuǎn)自：中紡聯(lián)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟研究院

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