5G新基建下的投資賽道機(jī)遇

　　5G新基建是由三大運(yùn)營商主導(dǎo)的一項(xiàng)巨大工程項(xiàng)目，由于其投資體量巨大和復(fù)雜的上下游產(chǎn)業(yè)鏈，在5G新基建的啟動初期，就能非?？焖俚膸由嫌蜗嚓P(guān)產(chǎn)業(yè)，包括網(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì)、土建施工、機(jī)柜鐵塔、電源動力及儲能等產(chǎn)業(yè)，提高國民經(jīng)濟(jì)中這些行業(yè)的產(chǎn)業(yè)規(guī)模，應(yīng)對行業(yè)及經(jīng)濟(jì)周期波動。

　　5G新基建帶來上游行業(yè)的投資機(jī)遇包括：

       在以上分析的5G新基建浪潮中，新基建最主要的作用還是對我國電子信息行業(yè)的整體規(guī)模和技術(shù)水平的拉動，其中最重要的是能拉動通信設(shè)備制造行業(yè)包括設(shè)備制造商、電子工業(yè)之母的高端PCB行業(yè)、適合5G的基礎(chǔ)高頻高速基礎(chǔ)材料、5G射頻及濾波芯片、高速交換和光電芯片等核心器件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。5G新基建的不斷投入，才能在保持GDP一定增速托底經(jīng)濟(jì)的同時(shí)，進(jìn)一步提高我國的制造業(yè)特別是電子信息行業(yè)的研發(fā)和制造水平。上述這些高端基礎(chǔ)材料和芯片的研發(fā)和生產(chǎn)是我國向制造業(yè)強(qiáng)國邁進(jìn)的必由之路。

　　同時(shí)，我們認(rèn)為5G新基建是個(gè)長周期的過程，在網(wǎng)絡(luò)不斷擴(kuò)容和完善的過程中，又能在長達(dá)數(shù)年的時(shí)間內(nèi)不斷拉動下游包括網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化及維護(hù)服務(wù)、5G手機(jī)終端消費(fèi)、移動互聯(lián)網(wǎng)、AR/VR虛擬現(xiàn)實(shí)及車聯(lián)網(wǎng)物聯(lián)網(wǎng)等應(yīng)用，進(jìn)一步促進(jìn)上游4K/8K高清顯示屏幕、光學(xué)組件、傳感器芯片、TOF及高清攝像頭模組、自動駕駛芯片和雷達(dá)、超低功耗物聯(lián)網(wǎng)芯片的發(fā)展，同時(shí)在下游不斷衍生出的新的軟件服務(wù)或者生態(tài)系統(tǒng)等，產(chǎn)生新的行業(yè)平臺或解決方案，創(chuàng)造巨大的經(jīng)濟(jì)和社會價(jià)值。

　　5G新基建帶動下游行業(yè)投資機(jī)遇：

       2020-2022年預(yù)計(jì)是我國5G建設(shè)的高峰時(shí)期，上游的產(chǎn)業(yè)規(guī)模會隨之不斷加大，從而產(chǎn)生大型通信設(shè)備商、高端PCB企業(yè)、光纖及光器件行業(yè)的高速增長的機(jī)遇。同時(shí)，在存在爆發(fā)增長性的細(xì)分行業(yè)，如能實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代的光電芯片、新型材料初創(chuàng)企業(yè)等，也存在一定的投資機(jī)遇。隨著5G網(wǎng)絡(luò)規(guī)模不斷加大和5G建設(shè)的不斷完善，物聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)和AR/VR等新業(yè)態(tài)或?qū)⒂瓉砬八从械谋l(fā)期?！?龔卿)

　　轉(zhuǎn)自：億歐

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