5G新基建下的投資賽道機遇

　　5G新基建是由三大運營商主導的一項巨大工程項目，由于其投資體量巨大和復雜的上下游產業(yè)鏈，在5G新基建的啟動初期，就能非?？焖俚膸由嫌蜗嚓P產業(yè)，包括網絡設計、土建施工、機柜鐵塔、電源動力及儲能等產業(yè)，提高國民經濟中這些行業(yè)的產業(yè)規(guī)模，應對行業(yè)及經濟周期波動。

　　5G新基建帶來上游行業(yè)的投資機遇包括：

       在以上分析的5G新基建浪潮中，新基建最主要的作用還是對我國電子信息行業(yè)的整體規(guī)模和技術水平的拉動，其中最重要的是能拉動通信設備制造行業(yè)包括設備制造商、電子工業(yè)之母的高端PCB行業(yè)、適合5G的基礎高頻高速基礎材料、5G射頻及濾波芯片、高速交換和光電芯片等核心器件產業(yè)的發(fā)展。5G新基建的不斷投入，才能在保持GDP一定增速托底經濟的同時，進一步提高我國的制造業(yè)特別是電子信息行業(yè)的研發(fā)和制造水平。上述這些高端基礎材料和芯片的研發(fā)和生產是我國向制造業(yè)強國邁進的必由之路。

　　同時，我們認為5G新基建是個長周期的過程，在網絡不斷擴容和完善的過程中，又能在長達數(shù)年的時間內不斷拉動下游包括網絡優(yōu)化及維護服務、5G手機終端消費、移動互聯(lián)網、AR/VR虛擬現(xiàn)實及車聯(lián)網物聯(lián)網等應用，進一步促進上游4K/8K高清顯示屏幕、光學組件、傳感器芯片、TOF及高清攝像頭模組、自動駕駛芯片和雷達、超低功耗物聯(lián)網芯片的發(fā)展，同時在下游不斷衍生出的新的軟件服務或者生態(tài)系統(tǒng)等，產生新的行業(yè)平臺或解決方案，創(chuàng)造巨大的經濟和社會價值。

　　5G新基建帶動下游行業(yè)投資機遇：

       2020-2022年預計是我國5G建設的高峰時期，上游的產業(yè)規(guī)模會隨之不斷加大，從而產生大型通信設備商、高端PCB企業(yè)、光纖及光器件行業(yè)的高速增長的機遇。同時，在存在爆發(fā)增長性的細分行業(yè)，如能實現(xiàn)進口替代的光電芯片、新型材料初創(chuàng)企業(yè)等，也存在一定的投資機遇。隨著5G網絡規(guī)模不斷加大和5G建設的不斷完善，物聯(lián)網、車聯(lián)網和AR/VR等新業(yè)態(tài)或將迎來前所未有的爆發(fā)期。　(龔卿)

　　轉自：億歐

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