滴滴青桔、美團(tuán)入局電單車 中國共享電單車將投放800萬輛

　　共享單車戰(zhàn)火已熄滅，外界都在猜測電單車是否會成為新戰(zhàn)場。

　　艾媒咨詢數(shù)據(jù)顯示，2019年中國共享電單車數(shù)量已超過100萬輛，預(yù)計2025年共享電單車投放車輛可達(dá)到800萬輛，收入規(guī)模將達(dá)到200億元。

　　在今年，電單車市場出現(xiàn)新變化。除了早已入局的哈啰出行，滴滴青桔、美團(tuán)也開始加速電單車布局，行業(yè)格局瞬息萬變。

　　三巨頭再戰(zhàn)電單車市場

　　共享出行三巨頭在電單車市場再次交鋒，一場新的戰(zhàn)爭正在醞釀。

　　電單車是整個共享出行業(yè)興起較晚的細(xì)分領(lǐng)域，與共享單車主打1~3公里的出行場景不同，電單車目標(biāo)場景則是3~10公里。哈啰出行最先布局電單車市場，早在2017年年底哈啰推出電單車業(yè)務(wù)，考慮到政策和安全問題，特意將該業(yè)務(wù)定義為“助力車”而非“電單車”，并將電動車車速從普遍意義上的40公里/小時，降低至20公里/小時。

　　截至2020年2月底，哈啰助力車入駐320多個城市，主要集中于二、三線城市。在今年4月份的媒體溝通會中，哈啰出行執(zhí)行總裁李開逐向包括第一財經(jīng)在內(nèi)的媒體表示，助力車會是今年高速發(fā)展的業(yè)務(wù)，增量速度趕超單車，并且已經(jīng)實(shí)現(xiàn)盈利，市場份額達(dá)到70%。

　　但后來者已經(jīng)開始以超強(qiáng)攻勢侵蝕其市場份額。

　　一位接近滴滴的人士向第一財經(jīng)確認(rèn)，6月滴滴電單車的日訂單量已經(jīng)達(dá)到350萬次。這一數(shù)字距離滴滴4月宣布的“0188”目標(biāo)，仍然有距離。“0188”目標(biāo)為：3年內(nèi)實(shí)現(xiàn)全球每天服務(wù)1億單；國內(nèi)全出行滲透率8%；全球服務(wù)用戶MAU超8億。有消息稱1億單目標(biāo)中，四輪車將承擔(dān)5000萬單，新戰(zhàn)場兩輪車和國際化分別為4000萬和1000萬單。

　　根據(jù)滴滴創(chuàng)始人程維在6月滴滴八周年慶上所透露的數(shù)據(jù)看，兩輪車在6月的日訂單量超過千萬單，已經(jīng)達(dá)到預(yù)設(shè)目標(biāo)的四分之一。這一目標(biāo)驅(qū)動下，增長較快的電單車勢必是滴滴的發(fā)力點(diǎn)。

　　布局方面，滴滴電單車與單車同時推進(jìn)。滴滴青桔向第一財經(jīng)表示，滴滴電單車和單車的布局幾乎是同步的，2018年初滴滴同時推出青桔單車和街兔電單車。

　　2019年6月，滴滴宣布將單車事業(yè)部(內(nèi)部代號“海棠灣”)、電單車事業(yè)部(內(nèi)部代號“黑馬”)正式整合升級為兩輪車事業(yè)部(內(nèi)部代號為“海馬”)。

　　目前，單車與電單車品牌統(tǒng)一升級為青桔后，整體在全國超過150個城市運(yùn)營。

　　對青桔而言，電單車有效補(bǔ)充了單車服務(wù)觸達(dá)不到的場景。青桔向第一財經(jīng)表示，單車核心解決1至3公里的出行需求，而電單車有效銜接了單車與遠(yuǎn)途四輪之間，用戶對于3至10公里中短途出行的需求。在業(yè)務(wù)和產(chǎn)品上，更加完善了用戶出行需求的場景閉環(huán)。

　　在未來規(guī)劃上，青桔與哈啰不同，青桔表示會根據(jù)用戶需求，優(yōu)先三四線城市。

　　在戰(zhàn)略上，美團(tuán)也將共享單車和共享電單車在業(yè)務(wù)架構(gòu)中的重要性一再提高。

　　從美團(tuán)業(yè)務(wù)布局看，充電寶、兩輪車業(yè)務(wù)都是美團(tuán)2020年的核心發(fā)展業(yè)務(wù)。美團(tuán)創(chuàng)始人王興曾在2019年第三季度財報電話會議中表示，共享單車將是2020年核心的投資領(lǐng)域。在今年4月，美團(tuán)曾傳出下單百萬輛共享電單車的消息，對此美團(tuán)并沒有回應(yīng)。根據(jù)業(yè)內(nèi)人士估算，美團(tuán)的單車訂單價格在10億元左右。

　　6月16日，美團(tuán)宣布一項組織架構(gòu)調(diào)整，將原LBS平臺下屬充電寶業(yè)務(wù)部、兩輪事業(yè)部、公交業(yè)務(wù)部、地圖服務(wù)部調(diào)整至美團(tuán)平臺，相關(guān)負(fù)責(zé)人向美團(tuán)平臺負(fù)責(zé)人李樹斌匯報，李樹斌繼續(xù)向聯(lián)合創(chuàng)始人王慧文匯報。

　　將兩輪車事業(yè)部納入美團(tuán)平臺，是為了進(jìn)一步加強(qiáng)線下線上流量品牌一體化，強(qiáng)化美團(tuán)平臺。

　　兩輪車服務(wù)屬于本地生活服務(wù)鏈條上的一環(huán)，發(fā)展單車業(yè)務(wù)美團(tuán)將進(jìn)一步完善本地生活服務(wù)生態(tài)。美團(tuán)方面向第一財經(jīng)表示，美團(tuán)上半年共投放了幾十萬輛共享電單車。

　　政策松綁，有盈利空間

　　共享電單車驟然成為巨頭角逐新戰(zhàn)場，與政策松綁密切相關(guān)。隨著新國標(biāo)《電動自行車安全技術(shù)規(guī)范》于2019年4月15日落地執(zhí)行，共享電單車迎來廣闊的市場空間。

　　電動車“新國標(biāo)”落地之后，政府轉(zhuǎn)而開始鼓勵有序的共享交通發(fā)展，給原本受到政策限制的共享電單車行業(yè)帶來發(fā)展契機(jī)。此外，相較于單車業(yè)務(wù)，共享電單車具備高周轉(zhuǎn)率、高客單收入以及成熟的智能化管理模式，因此盈利前景可期。

　　對于平臺而言，電單車客單價高是一個吸引因素。青桔方面向第一財經(jīng)表示，電單車具有收入高、行駛的公里數(shù)高、客單價高、丟失率低等優(yōu)點(diǎn)。不過，電單車定點(diǎn)取還車的特質(zhì)，對平臺運(yùn)維的軟硬件能力要求也更高。

　　“電單車在3公里以內(nèi)可以視為單車的消費(fèi)升級，在3~5公里的通勤范圍內(nèi)可以視為單車的場景拓展。對于單車競爭已經(jīng)成為紅海的三巨頭來說，升級可以提高用戶ARPU(每用戶平均收入)，場景拓展也可以提高行業(yè)天花板?！鼻嗤┵Y本投資副總裁李政云告訴第一財經(jīng)。

　　此外，在“新基建”大背景下，包括換電服務(wù)在內(nèi)的兩輪基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)有著更廣闊的想象空間，這是一個同時面向B端和C端的生意，依賴于兩輪能源網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)的搭建和完善，可以撬動更多的資源，構(gòu)建更為多元穩(wěn)健的商業(yè)生態(tài)。

　　財務(wù)模型能否“跑得通”

　　單純從財務(wù)模型來看，共享電單車的確是一門跑得通的生意。李政云認(rèn)為共享電單車業(yè)務(wù)模型，收入端為電單車客單價×日均單量，成本端為運(yùn)營人員工資+電瓶調(diào)度物流成本+日常維護(hù)費(fèi)用+單車折舊。目前核算下來每日盈虧平衡點(diǎn)約為4~5元，基本是1.5單的客單量。考慮到后疫情時代電單車的主要場景將會是3~5公里的中短途通勤，同等距離的其他私人交通工具的費(fèi)用都遠(yuǎn)大于目前3元左右的電單車客單價，因此總體UE模型(單位經(jīng)濟(jì)模型)跑得通。

　　但理論上的財務(wù)模型成立，并不意味著實(shí)踐過程中一定跑得通，共享電單車是否會重蹈單車覆轍，邁入燒錢、補(bǔ)貼、鋪車大戰(zhàn)，市場仍充滿疑問，甚至各家布局電單車的初衷也并不相同。

　　李政云認(rèn)為，由于哈啰自身就是共享單車企業(yè)，所以電單車業(yè)務(wù)是利潤中心，對于UE模型(單位經(jīng)濟(jì)模型)和盈利的要求比較高；而美團(tuán)、滴滴一定程度上是將共享單車作為流量入口，對盈利的要求相對偏低，更強(qiáng)調(diào)引流和單車業(yè)務(wù)對其他主要利潤中心的協(xié)同作用。

　　“可觸達(dá)程度和產(chǎn)品力，也就是投放數(shù)量和分布，是共享電單車的核心競爭壁壘。”李政云表示。不過從目前來看，三家在單車上的綜合管理實(shí)力不相上下，騎行體驗(yàn)上的差異，也可以通過與上游供應(yīng)鏈的協(xié)調(diào)進(jìn)行改進(jìn)，核心競爭力差異并不明顯。因此如何通過內(nèi)部協(xié)調(diào)，防止出現(xiàn)自相殘殺的情況，促進(jìn)行業(yè)健康發(fā)展，是共享單車教訓(xùn)之后，行業(yè)內(nèi)需要認(rèn)真思考的問題。

　　在一位業(yè)內(nèi)人士看來，共享電單車不會重蹈單車覆轍，一個重要的原因就是政府對于電單車的管理處于包容審慎的狀態(tài)，在經(jīng)歷共享單車狂飆式發(fā)展之后，政府對于兩輪出行規(guī)范化運(yùn)營積累了不少經(jīng)驗(yàn)。

　　限制電單車瘋狂發(fā)展的，還有一再被強(qiáng)調(diào)的安全要求。2018年5月，新強(qiáng)制性國家標(biāo)準(zhǔn)《電動自行車安全技術(shù)規(guī)范》發(fā)布，于2019年4月15日正式執(zhí)行。新國標(biāo)將安全性放在首位，從整車安全、電氣安全等多個方面進(jìn)行嚴(yán)格規(guī)范。

　　針對共享這一特殊使用場景，共享電單車運(yùn)營商也需結(jié)合入駐城市的消防安全需求，制定個性化的基層場站建設(shè)和管理方案。

　　“共享電單車不會出現(xiàn)所謂的補(bǔ)貼燒錢大戰(zhàn)。共享兩輪發(fā)展至今，已經(jīng)不是早期的野蠻生長、無序投放時期，用戶和城市都需要企業(yè)能有更加成熟理性的健康運(yùn)營模式對待開城城市。如何能利用好平臺的大數(shù)據(jù)，結(jié)合路面管控，反哺給城市更成熟理性的運(yùn)營管理，讓城市便捷有序，也能進(jìn)一步降本增效，這是企業(yè)需要一直深耕迭代的功課?！钡蔚畏矫娓嬖V第一財經(jīng)。

　　因此融入城市系統(tǒng)的能力和運(yùn)維能力是決定三家市場規(guī)模的關(guān)鍵要素。

　　當(dāng)下共享電單車的市場準(zhǔn)入門檻、投放監(jiān)管準(zhǔn)則仍處于模糊狀態(tài)，不少城市都采取了“不鼓勵發(fā)展”態(tài)度，投放需要經(jīng)過車管所、交警隊等多個部門的同意，包括上海松江區(qū)、廣東佛山、甘肅蘭州等地區(qū)，都對共享電單車進(jìn)行了整治，對于無牌、無準(zhǔn)入、無安全頭盔的電單車采取了清運(yùn)措施。針對準(zhǔn)入制度，哪些公司可以投放，準(zhǔn)入的標(biāo)準(zhǔn)是什么，如何核定投放量等，仍是共享電單車落地的一大難點(diǎn)。

　　哈啰出行電單車事業(yè)部總經(jīng)理彭照坤認(rèn)為，共享電單車市場仍處于早期。作為兩輪大國，國內(nèi)兩輪電動車近3億市場保有量，日均騎行需求超過7億次。而目前整個電單車市場高峰期日訂單量，還沒有一家達(dá)到1000萬次，市場空間巨大。

　　不過共享電單車儼然已經(jīng)成為巨頭之間的游戲，對于新創(chuàng)公司而言機(jī)會窗口已經(jīng)關(guān)閉。

　　李政云告訴第一財經(jīng)，對于創(chuàng)業(yè)公司而言，共享電單車前期渠道、用戶和場景的投入成本太高，幾乎沒有投資機(jī)構(gòu)愿意再燒錢做一個共享單車平臺。目前除了三大巨頭之外，可能切入這塊市場的還有上游供應(yīng)鏈端，如電池或電瓶車制造商。但他們對于共享經(jīng)濟(jì)的運(yùn)營模式還非常陌生，在沒有外部資本加持的情況下，進(jìn)入一個前期需要大量燒錢的領(lǐng)域，可能性比較小。

　　轉(zhuǎn)自：第一財經(jīng)

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