新希望、海天等大鱷殺入，復(fù)合調(diào)味料行業(yè)格局或重塑

　　近日，新希望味業(yè)在華糖萬(wàn)商大會(huì)推出了“有言有味”九大經(jīng)典川菜調(diào)味料新品。海天味業(yè)也破圈，在線上渠道針對(duì)終端消費(fèi)者推出了7款復(fù)合調(diào)味料。

　　復(fù)合調(diào)味市場(chǎng)再迎多個(gè)巨鱷入水，群雄逐鹿時(shí)代開啟。

　　從資本角度看，復(fù)合調(diào)味料市場(chǎng)正處在初級(jí)階段，未來(lái)前景可期，各類大小公司并紛紛入局，助推復(fù)合調(diào)味料行業(yè)加快發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，頤海國(guó)際市值已經(jīng)超過(guò)1174億元，天味食品從今年初170億元的總市值漲到目前的440億元。上海寶立食品和四川丁點(diǎn)兒食品也在加快上市步伐。

　　但在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，資本入局、巨頭占位，原有企業(yè)也將鞏固自有市場(chǎng)，在可預(yù)見的未來(lái)，競(jìng)爭(zhēng)會(huì)日趨激烈。戰(zhàn)火也將從B端燃至C端。同時(shí)，行業(yè)門檻底導(dǎo)致小而散局面有望進(jìn)一步整合。

　　資本垂涎，巨頭加碼，新品牌加快融資

　　近日，新希望味業(yè)在華糖萬(wàn)商大會(huì)上推出了“有言有味×大師的菜”九大川菜調(diào)料，包括飄香水煮肉片調(diào)料、招牌魚香肉絲調(diào)料、經(jīng)典回鍋肉調(diào)料等。

　　對(duì)此，新希望味業(yè)控股總裁王鐵軍表示：此次創(chuàng)新推出川調(diào)品類是新希望味業(yè)向家庭消費(fèi)場(chǎng)景的全面發(fā)力，線上線下聯(lián)動(dòng)打通全域渠道營(yíng)銷閉環(huán)。

　　海天則是破圈改賽道。從單一調(diào)味品賽道擴(kuò)至復(fù)合賽道，推出了香辣小炒醬、酸辣魚香醬等7款產(chǎn)品。

　　除了在產(chǎn)業(yè)端，資本也加速?gòu)?fù)合調(diào)味料品牌的布局。2019年上市的天味食品，總市值已經(jīng)從80億元，增長(zhǎng)至440億元。日辰股份股價(jià)也較發(fā)行價(jià)大漲5倍。除了上市的企業(yè)，很多企業(yè)也在謀求上市。上海寶立食品已于11月5日同國(guó)泰君安證券簽署上市輔導(dǎo)協(xié)議。香港聯(lián)交所也披露了圣倫食品調(diào)味料有限公司的IPO信息。四川丁點(diǎn)兒食品的IPO申請(qǐng)也已受理。復(fù)合調(diào)味品品牌加點(diǎn)滋味完成數(shù)百萬(wàn)人民幣天使輪融資。

　　中國(guó)食品產(chǎn)業(yè)分析師朱丹蓬認(rèn)為，復(fù)合調(diào)味料屬于細(xì)分領(lǐng)域，新興的藍(lán)海行業(yè)，目前多數(shù)企業(yè)的規(guī)模小，行業(yè)處在高速增長(zhǎng)其，成長(zhǎng)性高，所以巨頭和資本都看好這一領(lǐng)域。最重要的原因是消費(fèi)基數(shù)在增加。中國(guó)吃辣人群從前年的3.5億人增長(zhǎng)至今年的５億。

　　大消費(fèi)需求，造就大市場(chǎng)。Frost&Sullivan數(shù)據(jù)顯示，2018年我國(guó)復(fù)合調(diào)味料市場(chǎng)規(guī)模為1091億元，2020年市場(chǎng)規(guī)模約為1500億元，2021年將達(dá)1658億元。同時(shí)我國(guó)復(fù)合調(diào)味品滲透率只有25.97%，遠(yuǎn)低于歐美日的復(fù)60%。

　　企業(yè)在復(fù)合調(diào)味領(lǐng)域的投入也在增加。中國(guó)調(diào)味品協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，2019年中國(guó)調(diào)味品著名品牌企業(yè)100強(qiáng)數(shù)據(jù)顯示，生產(chǎn)復(fù)合調(diào)味料產(chǎn)品的企業(yè)占80%以上。2017-2019年復(fù)合調(diào)味料產(chǎn)業(yè)銷售收入分別為77.6億元、98.6億元、112.8億元，銷售收入增長(zhǎng)率分別為31.53%、27.06%、14.40%。

　　疫情加速企業(yè)轉(zhuǎn)向，B端、C端爭(zhēng)奪戰(zhàn)愈演愈烈

　　復(fù)合調(diào)味料受到各界關(guān)注，與日益增長(zhǎng)的C端市場(chǎng)息息相關(guān)。

　　其實(shí)，推出九個(gè)經(jīng)典川菜調(diào)味包就是新希望加碼Ｃ端市場(chǎng)的舉措。王鐵軍表示，家庭消費(fèi)將助力新希望味業(yè)進(jìn)一步打入社區(qū)生活圈，社區(qū)消費(fèi)型流量將成為新希望味業(yè)品牌營(yíng)銷的關(guān)鍵突破。

　　一位消費(fèi)品行業(yè)證券分析師認(rèn)為，復(fù)合調(diào)味料原來(lái)客戶主要為B端餐飲企業(yè)，但由于疫情的原因，加速了復(fù)合調(diào)味料在C端消費(fèi)市場(chǎng)的布局。

　　“疫情期間，眾多年輕消費(fèi)者通過(guò)復(fù)合調(diào)味料烹飪菜品，便利性增強(qiáng)，且有心理的成就感，消費(fèi)者接受程度大大加強(qiáng)?！鄙鲜龇治鰩煴硎?。

　　據(jù)了解，復(fù)合調(diào)味料市場(chǎng)主要分為中式復(fù)合調(diào)味料、火鍋調(diào)味料、西式復(fù)合調(diào)味料、雞精及其他品類。多數(shù)企業(yè)起家于B端市場(chǎng)。其中，頤海國(guó)際最為典型。該企業(yè)主要為海底撈提供火鍋底料、蘸料等成品。

　　數(shù)據(jù)顯示，2017年上半年，頤海國(guó)際從海底撈獲得的收入達(dá)4.35億元，收入占比比達(dá)69%。也是在同年，頤海國(guó)際開始加碼C端市場(chǎng)。在復(fù)合調(diào)味料方面，頤海國(guó)際在2020年第一季度推出小龍蝦系列，酸菜魚系列，麻辣燙，麻辣香鍋，珍鹵等24道川味產(chǎn)品上市。不斷搶占市場(chǎng)。

　　海天味業(yè)此次推出的復(fù)合調(diào)味料也是在其天貓旗艦店上發(fā)售，號(hào)稱“一周七天變換不同口味的需求”，針對(duì)C端消費(fèi)者的意圖明顯。8月，針對(duì)年輕消費(fèi)群體，海天味業(yè)正式推出火鍋底料產(chǎn)品，包括新疆番茄味、云南酸湯味、韓式辣牛肉等口味。

　　值得注意的是，無(wú)論在B端還是C段，各個(gè)調(diào)味品巨頭的布局更加高端化。

　　據(jù)了解，新希望味業(yè)隸屬于新希望旗下的草根知本集團(tuán)，草根知本成立于2015年。是新希望從企業(yè)市場(chǎng)向消費(fèi)者轉(zhuǎn)型的產(chǎn)業(yè)投資控股平臺(tái)。新希望味業(yè)整體定位以基礎(chǔ)調(diào)料、發(fā)酵制品為基礎(chǔ)的，重點(diǎn)發(fā)展中高端，中式的符合調(diào)料、火鍋底料乃至細(xì)分的為顧客提供安全、健康、便捷的調(diào)味品品類。

　　由于同屬于海底撈系的企業(yè)，頤海國(guó)際賦予品牌效應(yīng)同樣定位中高端。

　　英敏特研究分析師吳珍妮認(rèn)為，高端化趨勢(shì)席卷了調(diào)料行業(yè)。隨著消費(fèi)者生活水平和健康意識(shí)的提升，他們更加關(guān)注調(diào)料帶來(lái)的健康，并愿意為帶有健康光環(huán)的產(chǎn)品買單。

　　區(qū)域性導(dǎo)致企業(yè)優(yōu)劣勢(shì)明顯，線下布局仍是關(guān)鍵

　　復(fù)合調(diào)味料企業(yè)從B端向C端加快布局，同時(shí)面臨更多的區(qū)域性和標(biāo)準(zhǔn)化的門檻。吳珍妮就認(rèn)為，對(duì)于健康飲食的追求，促使消費(fèi)者從外出就餐逐漸轉(zhuǎn)向在家用餐。家庭消費(fèi)潛力巨大，但各個(gè)地區(qū)的口味差異很大，調(diào)料的口味標(biāo)準(zhǔn)化并非易事，品牌需要照顧區(qū)域性的口味偏好，然后再進(jìn)一步探索產(chǎn)品的不同消費(fèi)場(chǎng)景。

　　其實(shí)，由于口味差異和復(fù)合調(diào)味料區(qū)域性的問(wèn)題，也了進(jìn)一步導(dǎo)致復(fù)合調(diào)味品行業(yè)小而散的局面。

　　新希望味業(yè)控股市場(chǎng)總監(jiān)白麗芳坦言，復(fù)合調(diào)味料前三名的市場(chǎng)占有率沒(méi)有超過(guò)8%，是一個(gè)容易脫穎而出的品類。數(shù)據(jù)顯示，火鍋底料前三強(qiáng)的市占率不足20%，前其中頤海國(guó)際占比僅為10.08%、紅九九市占率為6.21%，天味食品占據(jù)3.53%；川味調(diào)味品行業(yè)更高度分散，天味食品3.69%的市占率已經(jīng)是龍頭地位了。

　　小而散的問(wèn)題其實(shí)根本原因在于行業(yè)門檻低。以川味調(diào)味品的郫縣豆瓣醬為例，地處郫縣的豆瓣企業(yè)多達(dá)70余家，企業(yè)強(qiáng)弱差距較大、技術(shù)水平參差不齊，產(chǎn)品質(zhì)量魚龍混雜，擾亂和誤導(dǎo)了消費(fèi)者對(duì)郫縣豆瓣的品質(zhì)感受，抑制了品牌的發(fā)展壯大。

　　就入局的巨頭而言，由于區(qū)位和口味的差距，也導(dǎo)致了企業(yè)間的長(zhǎng)處和短板。朱丹蓬認(rèn)為，新希望加碼復(fù)合調(diào)味料最大的優(yōu)勢(shì)在于上游供應(yīng)鏈的優(yōu)勢(shì)，以及所在的四川省的區(qū)位優(yōu)勢(shì)。這也是海天味業(yè)的劣勢(shì)。他指出：“海天味業(yè)優(yōu)勢(shì)在品牌和渠道優(yōu)勢(shì)，但復(fù)合調(diào)味料的原料復(fù)雜，口味眾多，海天需要重建復(fù)合調(diào)味料的供應(yīng)鏈系統(tǒng)。”

　　財(cái)報(bào)顯示，2019年底，海天味業(yè)全國(guó)經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)總數(shù)超過(guò)5000家，覆蓋了全國(guó)所有地級(jí)以上城市。

　　同樣，頤海國(guó)際優(yōu)勢(shì)也在于與海底撈形成的上下游的穩(wěn)定的供需體系。

　　不過(guò)，在C端市場(chǎng)，線下渠道是關(guān)鍵。2019年英敏特調(diào)查的數(shù)據(jù)顯示，在線下渠道方面，很大一部分被訪者表示他們從超市/大賣場(chǎng)購(gòu)買過(guò)火鍋底料和蘸料等復(fù)合調(diào)味料，分別占據(jù)被訪消費(fèi)者的58%和54%，在社區(qū)超市和雜貨店購(gòu)買的占36%和39%。吳珍妮認(rèn)為：“便利性可能是被訪者就近購(gòu)買醬料的主要原因?！?/p>

　　“無(wú)論巨頭們有哪些優(yōu)劣勢(shì)，資本都是一個(gè)催化劑，加快行業(yè)整合。沒(méi)有獲得資本強(qiáng)力支撐的企業(yè)可能就會(huì)掉隊(duì)。如紅九九的聲量遠(yuǎn)低于天味食品等上市企業(yè)。不過(guò)，復(fù)合調(diào)味料行業(yè)遠(yuǎn)未到成熟期，每個(gè)競(jìng)爭(zhēng)者沒(méi)有絕對(duì)的勢(shì)力保證一定脫穎而出”一位業(yè)內(nèi)分析師對(duì)藍(lán)鯨財(cái)經(jīng)記者表示。

　　轉(zhuǎn)自：藍(lán)鯨財(cái)經(jīng)

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